2017年电改行业分析报告1978

1、电力价格仍未市场化，发电企业对价格不敏感 52、电力需求放缓、供应过剩，有推供给侧竞争的环境 73、新能源接入成能源发展趋势，需要营造新环境 8 1、电改9号文发布，顶层设计出炉 92、配套文件出台，电改试点逐步推进 10 1、成立两个国家级交易中心，省级交易中心基本布局完.成 182、输配电价改革管住中间，为放开两头创造条件 243、售电侧改革试点铺路，综合改革试点快速推进 274、各省陆续公布售电公司，上市公司积极布局 31 1、发电侧：改革促进提质增效，竞争或致两极分化 362、输配侧：降价成为趋势，电网需寻找新模式提高盈利能.力 373、配售侧：PPP模式助力增量配电市场，售电侧盈利模式改变 37与目前电力体制的矛盾愈发突出，主要表现在：电力价格仍未市场化，发电企业对价格不敏感；电力需求放缓、供应过剩，竞争的环境；新能源接入成能源发展趋势，需要营造新前经济下行，迫切需要通过改革释放红利，增强市场活国务院颁布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9准已获得国家发改委批复执行，有14个省(市)开展了售电侧改革心在于理顺电机制，逐步放开发用电计划，建立电力交易的市场化机制以及电力交易机构，在需求侧建立市场机制。改革将促进发电企业提质增效，发电企业的竞争或将出现两极分化。电改将直接影响电网收益模式，电网企业需要通过各种方法提高盈利能力。售电侧一、适应当前形势，电改势在必行起步较晚，随着改革开放后经济的快速发展，国内要求，国务院颁布了《电力体制改革方案》(又称电改“5号文”)，国电力体制改革的大幕。电改“5号文”指明了我国电力市场分开、主辅分离、输配分开和竞价上网四个部分。从实施情况来看，源建设集团和中国电力建设集团。集五大”的实行以及特高压网架的逐步建成，将国家电网拆分五大区域电网的设想愈发难以实现，由于电网的“自然垄断”属性以应电力短缺的问题已不复存在，电力供应已呈现。当前电力市场发生了新的变化，新的挑战不断出指导性电价，但电价未能反映供需关系，导致煤电价电价联动，销售电价仍由发改委进行核定和调整。然源结构的优化。发电企业产出的电能仅由电网一家。虽然我国开放了大用户直购电，但仅仅占全部用电量的很小一部分，。2002年的电力改革将方向定为“厂网分开、主辅分离、输配分离、有利环境，电力市场基本属于卖方市场。为了保证在力成了从严重不足到适度超前的过程。保持高增速。由于建设惯性以及处于地方利益考虑等问报批火电项目，加之新能源渗透率不断提高，而弃风弃力供应形势是供大于求，整体电力市场已经逐步转石化资源的开采不具备可持续性，积极开发利用可再可持续发展的基本需求。同时，由于经济增长过快消耗量巨大，环境污染问题日益突出，急需通过对是建设资源节约型社会，环境友好型社会和本要求，也是我国能源发展战略的必然方向。我富，新能源发电技术经过多年的发展已经较为成我国已具备开发利用新能源的产业基础，发展新能源消纳问题是制约新能源发展的主要瓶颈，其主发电经济性还不占优，一定程度上还依赖补贴等支保护对外送的新能源发电的消纳意愿普遍不化机制建设，从而增强新能源消纳的竞争力，提高消一项重要任务。主要途径包括完善调峰辅助服务的补加火电机组调峰积极性，建立新能源发电的保障性收综上所述，由于体制因素、供需关系以及能源发展的新形势下，力体制已不能满足当前电力市场的发展需要，加之当前需要通过改革释放红利，增强市场活力。新一轮的电背景下应运而生。二、顶层设计指明改革方向，配套文件持续密集落地意见(中发[2015]9号)》，明确了“管住中间，放开两头”的体制架推动力量，与电改“5号文”相比，本轮电改“打破垄断，引入竞争”的，并未形成有效的电力市场，本轮电改的核心意在建立从输配电价核定、发电侧改革、售电侧放开等角度全面入了诸消纳等新问题的改革方案。当前经济下行的整体环境将，随着配套文件的密集颁布，本轮电改将迈出实质性步，释放巨大的改革红利。和调峰调频等辅助服务的交易，中长期市主要开展以年、季、月、周等日以上的电能交易以及调压等辅助服动。现阶段我国处于电力市场初期阶段，主要以中长期交易建立有效的电力市场是本轮电改的核心。推进电力交易体制改革，和市场体系”的中心工作。电力市场改革的总体思路是通过建立公平、规范、交易平台，引入市场竞争，打破市场壁垒，在具备条件的立现货交易为辅，中长期交易为主的电力交易机制。通过善的交易市场，达到最终由市场来决定价格。在全国范围见稿)》和《电力中长期交易基本规则(暂行)》明确了电力市场的由于电力需求增速放缓，而电力装机却一直保持较能源发电的不断接入，造成当前发电侧，尤其是火电数不断降低，当前电力供给过剩的局面与计划体制的推进发用电计划改革是本轮深化电力体制改革的重点面对电网一家企业进行电力销售，各个发电厂之间基对电价不敏感，需要通过建立有效的电力市场，释放市场来配置，从而还原电力的商品属性。但是完全竞是不可行的，这主要因为电力除了具有商品属性，还殊性。它的公共事业属性要求居民、农业和其他公益性保持在较低水平，同时电力系统影响国民生产生活的动、电力系统稳定性受到影响、新能源发电发展受限制度保留一部分发用电计划，满足农业、居民用电以等的用电需求，同时逐步放开发用电计划，释放出的市场化的方式完成交易，同时采取措施落实可再生能配电价是指对各个电压等级的用户的销售电价要逐步过渡到按“准许成本加合理收益”的原则，分电压等照政府核定的输配电价收取过网费，不再以上网作为主要利润来源，用户或售电主体按照其接入应的输配电价支付费用。输配电价改革是电价改输配环节是连接供给侧与需求侧的桥梁，输配电价改、监管有力、科学透明的独立输配电价体系，形成保障电网力市场需要的输配电价形成机制。按照“准许成本加合理收益”原则，核定电网企业准许总收入和分电压等级输配电价，贵州省(区)列入先期输配电价改革试点范围，并尽快覆盖到全国。知(征求意见稿)意见的函》，进一步扩大输配电价改革范围。电侧改革：本次售电侧改革的主要思路是增加售电主体，有序向社会资本放开售电业务。主要从以下几个方面来推进售电侧改革：体，鼓励社会资本投资配电业务，探索社会资本投资增量效途径；建立市场主体准入和退出机制，明确售电主体的企业应无歧视地向售电主体及其用户提供报装、计量、抄各类供电服务，按约定履行保底供应商义务；多途径培育竞争主体，允许符合要求的发电企业进入售电市场，允许产业园区或开发区组建售电主体直接购电，允许拥有分布售电侧改革采取分步推进的实施路径，在已核定输配电价的地区，在及时对改革试点工作进行总结的基础上，逐步在全国侧改革的实施意见》是售电侧改革的核心配套文件，明确了售电侧改革的总体思路，市场主体的准入与退出机制，市场化交易以及结算方法以及组织实施等方面内容，《售电公司准入和退出管理办法》对售电公司准入和退出机制进行了政策上的设计，开配电网业务管理办法》对配电网业务范围做出了规定，进一部明确了售电公司和配电业务的准入和退出条件等方面的内容。两三、电改试点进展良好，以点带面全面铺开中心基本布局完成是电改9，一独立，三加强”思想路线的重要组成部分。通过方自由交易的平台，逐步拓展电力用户的选择权，理顺电，为售电侧的放开提供软硬件基础。电力交易中心的职能市场主体的注册管理，组织年度、季度、月度市场交易，交易结算管理，电力供需、市场交易的信息发布等。电力交易初始阶段主要落实区域内以及跨省跨区之间的电力市场化建立全国性的电力交易市场，使电厂和用户可以在电力平和广州的电力交易中心的方案。力交易中心均依托电网公司组建，在业务和财务上均落实国家计划和政府间的协议，负责跨区跨省电运营，促进新能源消纳，逐步推进全国范围内的市场交易平台运营、市场成员注册、市场分析预测、交易结算以及其他市场服务等。两大交易中心的成立标志力市场的建设进入实施阶段，将有效促进电力市场公平有效的市场竞争机制。北京与广州电力交易在指导思立省级电力交易中心。省级电力交易中心的成立表明电的全面落地。省级电力交易中心主要任务是组织省内发组建方案。，预户和发电企业可以分成三段报价。电力交易中心将发电企业电主体申报价差进行配对，形成竞争交易价差对，其中购电主体申报价差，价差对为负或零时按优先成交的原则进行交易。在实际交易中可能会出现双方报价不匹配的问题，《关于集中竞争交易规则调整有关事项的通知》从2016年的交易规则来看，广东电力竞价交易还处在初级阶段，与国外成熟电力市场相比，在报价策略、交易电量方面存在诸多限制。返升一定程度上抵消了报价的降低，最终结果是发电企业为了获得更大的市场份额而采取低价策略，从而造成3-5月申报价差较大。情况相反，售电侧最终成交价差大于其报价差，若售电公司策略以获得更多的返还电价，则不能成交的风险会加大，反价策略将很可能造成亏损，加之需求增加，因此发电侧普2017年广东改变了竞价交易规则，主要有三点变化：(1)出清还撮合出清改为统一出清，将双方报价分别排序，售电大排序，购电方按照从大到小排序，购电方价差大于售成交，最后一个成交的购电方和售电方申报价差的算术平均值作为统一出清价。(2)偏差处理方面，按照同类机组合同执行率大致相当的原则进行平衡调度。(3)偏差考核方面，无论正负规则后，发电企业为了抢占市场份额纷纷采取地板份的竞争最为惨烈，部分发电企业出现了“入不敷出”的局面，从中差开始出现收窄。在当前的规则下，发电侧之间的博弈显得尤为重要。核机制将会给需求方带来一定风险，售电侧善的地方，但总体来说是成功的。广东电力市场在交易规则的探索走在了全国的前列，形成了供需双方相互博弈的竞争性的市场氛围，售电公司，最终实现了发电侧的让利，降低了电价。在电为加快推进输配电价改革，发改委颁布了《关于贯彻中北、宁夏、云南四省列入输配电价改革试点(6月贵州列入试点)，定价成本监审办法(试行)》，建立对电网企业的成本约束，促进输属性。在电力方面明确了把输配电价与发售电价在形成单独核定输配电价，分步实现公益性以外的发售电价由益”原则，合理制定电网、天然气管网输配价格。扩大输配电价改革试点范围，逐步覆盖到各省级电网，企业准许收入和分电压等级输配电价，改变对电网企业逐步形成规则明晰、水平合理、监管有力、科学透明的方案。方案的具体内容可以概括为下表：了明显的成效，通过输配电价改革，促进了发市场化交易，为进一步扩大交易范围奠定基础，激发企业的输配电收入、成本和价格受到直接监管，强化成本约束，以安徽、湖北、宁夏、云南、贵州五省为到有效降低，用电企业用电成本明显降低，减轻了企极性。心指导性文件。多途径培育售电侧市场竞争，赋予用户更多选择权等，《意见》的发布标志着我国电网售电侧的垄断将彻底被打破，形成竞争性的售电市场将是目前售电侧的主试点获得发改委批复。售电侧改革的重点是在试点区开放售电业务，培育售电侧市场竞争主体，逐步放开革提供经验。革、电力市场建设以及建立跨省跨区电力交易机制。广东和重庆成为售电侧改革第一批省(市)。2016年2月，重庆工作实施方案》，《方案》明确了售电力输配、用户接入、交易和结算、市场监管、工作机制等十项内容，目前已有14个省(市)开展了售电侧改革试点。其中广东的售验也最丰富，目前已率先开展了月度竞价陆续批复了省级电力改革综革相比，综合改革试点将改革内容扩大到输配市场建设、售电侧改革、建立跨省跨区电力交易机制目前，已有23个省市建立电改综合试点，试点情况如下表所示。合试点政策比较，除了在输配电价核定、建立电力可再生能源发展、放开售电业务等主要措施，各省在不同。西北地区省份如甘肃、宁夏、山西由于电力资纳不足，迫切需要建立电力外送通道，而华北地区主。售电侧改革既是机遇，也是挑战。售电侧改革将实现利益再分配，本进入售电侧的机会。对发电企业而言，可以借助电改顺但也可能导致发电侧因发电成本不同而出现两极分化，促进发增效，创造成本优势。对电网企业而言，售电侧放开对其电侧改革逐步推进成熟，电价得到市场化机支撑，降价成为趋势，用户的用电成本得到有效降低，同时由选择售电公司的权利。对售电公司而言，售电侧改革带来市场空间，但对售电公司负荷预测能力和服务水平也提出了求。售电侧改革的另一大亮点是解决了分布式电源并网的难。电改明确提出“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式，同生发电量采取保障性收购措施，使得当前大势所趋但成本尚4、各省陆续公布售电公司，上市公司积极布局立售电公司。售电公司的经营范围通常维护、新能源开发和应用、合同能源管理、综合节能值业务。根据公司公告，上市公司设立售电公司的情、。拥有配电网运营权的售电公司应创新运营机制和服务化、保底供电等多种方式向受托用户售电，并可为用户服务，利用现代信息技术，向用户提供智能用电、科学费革命。《管理办法》的发布标志着增量配105个增量配电网试点项目名单，试点区域包括产业园区、工业园区、进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)》提出有序向社会资本开放配售电业务，国家发改委、能源局等部门下发《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》提出在可操作性，可以采取股权合作、委托运营等模式参与增四、改革进展顺利，将打破原有利益格局。新电改的核心成机制，逐步放开发用电计划，建立电力交易的市场电力交易机构，在需求侧建立市场机制。随着新一划改革是电改的重点任务之一。传统发电侧遵循高度计划体划遵从政府制定的规则。《意见》旨在使发电企业逐渐摆和平稳过渡。在保证优先购电和优先发电等部分计划发电的前提下，余部分，由市场机制对这部分电力资源进行配置，逐步形