黄黑色简约考核方案绩效ppt教育课件

员工培训绩效管理学习绩效考核实施绩效考核培训公司名称：XXXX授课人：XXXKPI绩效考核方案KPI指标应用实践关键业绩指标设计方法KPI指标介绍罗列KPI指标筛选KPI指标选择权重确定衡量标准修改确定由于在绩效管理方法中以详细对KPI方法进行了介绍，且本次知识较多，只做简单梳理，详细介绍KPI的设计方法目录LOGO01KPI指标介绍唐僧团队乘坐飞机去旅游，途中，飞机出现故障，需要跳伞，不巧的是，四个人只有三把降落伞，为了做到公平，师傅唐僧对各个徒弟进行了考核，考核过关就可以得到一把降落伞，考核失败，就自由落体，自己跳下去。KPI指标介绍KPI指标介绍（续1）于是，师傅问孙悟空，“悟空，天上有几个太阳？”悟空不假思索地答道：“一个。”师傅说，“好，答对了，给你一把伞。”接着又问沙僧，"天上有几个月亮?"沙僧答道:“一个。”师傅说，“好，也对了，给你一把伞。”八戒一看，心理暗喜：“啊哈，这么简单，我也行。”于是，摩挙擦掌，等待师傅出题，师傅的题目出来，八戒却跳下去了，大家知道为什么吗？师傅问的问题是,“天上有多少星星？”八戒当时就傻掉了，直接就跳下去了。这是第一次旅游。过了些日子，师徒四人又乘坐飞机旅游，结果途中，飞机又出现了故障，同样只有三把伞，师傅如法炮制，再次出题考大家，先问悟空，“中华人民共和国哪一年成立的？”悟空答道：“1949年10月1日。师傅说：“好，给你一把。”又问沙僧，“中国的人口有多少亿？”沙僧说是13亿，师傅说，“好的，答对了。”沙僧也得到了一把伞，轮到八戒，师傅的问题是，13亿人口的名字分别叫什么？八戒当时晕倒，又一次以自由落体结束旅行。KPI指标介绍（续2）第三次旅游的时候，飞机再一次出现故障，这时候八戒说，“师傅，你别问了，我跳。”然后纵身一跳，师傅双手合十，说，“阿弥陀佛，殊不知这次有四把伞。”KPI指标介绍（续3）岗位KPI指标目标考核标准数据审核车间主任计划完成率97%月总产量3万件计划部品质合格率98.5%1000件产品985件合格品管部人均产值达标率100%人均每月330件财务部KPI指标介绍（续4）KPI指标可以基于职责，也可以基于公司内部的业务流程进行提取。职责业务流程KPI指标介绍KPI指标介绍（续5）部门指标侧重指标名称市场部市场份额指标销售增长率，市场占有率，品牌认知度，销售目标完成率，市场竞争比率客户服务指标投诉处理及时率，客户回访率，客户档案完整率，客户流失率经营安全指标贷款回收率，成本周转率，销售费用投入产出比生产部成本指标生产效率，原料损耗率，设备利用率，设备生产率质量指标成品一次合格率经营安全指标原料周转率，备品周转率，在制品周转率技术部成本指标设计损失率质量指标设计错误发生率，项目及时完成率，第一次设计完成到投产前修改次数竞争指标在竞争对手前推出新产品的数量，在竞争对手前推出新产品的销量采购部成本指标采购价格指数，原材料库存周转率质量指标采购达成率，供应商交货一次合格率人力资源部经营安全指标员工自然流动率，人员需求达成率，培训计划完成率，培训覆盖率基于职责的KPI提取KPI指标介绍（续6）基于职责的KPI提取关键业绩指标设计方法02关键业绩指标设计方法关键业绩指标设计方法（续1）绩效考核者（团队、个人）绩效考核内容（业绩、能力、态度）绩效考核者（自上而下、360°）绩效考核周期（固定、非固定）绩效考核结果关键业绩指标设计方法（续2）绩效指标的制定在管理变革中属于比较敏感的问题，所以经过人力资源部与公司领导的讨论决定，以公司财务部作为本次绩效管理改革的试点部门，率先推行。总经理出纳会计财务经理财务部教研部关键业绩指标设计方法（续3）罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标KPI指标体系设计流程罗列KPI指标罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标指标来源说明公司战略目标通过企业目标分解有助于个人理解部门目标分解自己的KPI对公司业绩的贡献岗位职责常规指标从岗位说明书中提取工作最需要改进的方面（薄弱环节）改善工作最需要的薄弱环节，以提高全面绩效内部客户（流程配合）需求畅通整个业务运作流程，控制关键输入输出点防范性扣分指标安全、事故、风险等指标方法：可以采用头脑风暴法；参考现有考核指标；参考岗位说明书职责及主要沟通关系输入/输出要求罗列KPI指标（续1）KPI指标员工KPI部门KPI（部门负责人KPI）罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标罗列KPI指标（续2）根据公司财务目标，并对财务经理岗位进行工作分析，总结出的核心工作职责如下，根据核心职责提炼KPI指标维度。1、制定财务计划，完善财务制度；2、制订合理的财务规划和财务预算；3、拓展融资渠道，及时筹措资金；4、开拓投资渠道，提高投资回报率；5、提高资金周转率，确保资金安全增值；罗列KPI指标（续3）财务计划预算管理筹资管理投资管理资金管理1、制定财务计划，完善财务制度；2、制订合理的财务规划和财务预算；3、拓展融资渠道，及时筹措资金；4、开拓投资渠道，提高投资回报率；5、提高资金周转率，确保资金安全増值；筛选KPI指标

少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，体现20/80原则，即：KPI指标总和应能解释被考核者80%以上的工作成果；每个岗位的KPI指标最好不超过8个；

罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标结果导向原则：KPI指标的选择要体现出结果优先的原则，首先考虑岗位的工作产出，从工作产出中分析确定主要和次要项目，在依据其重要性进行筛选，最终确定KPI指标。一致性原则：KPI指标与公司战略目标、该岗位KPI整体指标保持一致，其实现有助于公司的战略目标实现。筛选KPI指标（续1）SMART原则Specific：明确的、具体的Measursble：可衡量的、可评估的Attainable：可实现的Realistic：现实的Time-bound：有时限的罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标筛选KPI指标（续2）不符合SMART原则的指标举例职位序号任务目标客服专员1提高电话接听质量2提升客户服务满意度3按时完成销售计划4向关键客户电话推荐新产品罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标筛选KPI指标（续3）符合SMART原则的指标举例职位序号任务目标客服专员1提高电话接听质量，于10月25日前按公司规定100%完善客户档案资料2本月内确保客户投诉率为零3本月计划完成回款20万，完成销售目标300万4在八大系统用户中推荐公司新产品C2020和D8000，确保与本月底前与八大系统中每位客户进行一次有价值的市场交流。输出：电话交流记录，关于C2020和D8000的市场调查反馈报告罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标指标维度细化练习根据确定的考核维度，确定各项的考核标准。财务计划财务计划编制及时预算管理筹资管理投资管理资金管理指标维度细化练习根据确定的考核维度，确定各项的考核标准。财务计划财务计划编制及时预算管理筹资管理投资管理资金管理财务预算达成率筹资及时性、筹资成本投资收益率资金周转率快好快、省多快多（数量）快（效率）好（质量）省（成本）筛选KPI指标（续4）根据本岗位的考核标准进行指标细化财务计划财务计划编制及时本年年度计划于上一年12月10日提交本月月度计划于上一月28前提交预算管理财务预算达成率按计划不高于100%实现预算筛选KPI指标（续5）筹资管理筹资及时性、筹资成本规定筹资期限内完成资金筹措资金成本利息率不高于10%投资管理投资收益率投资收益率不低于12%资金管理资金周转率资金周转率控制在8-10选择权重以公司总体目标为导向影响总体目标达成的关键短板确定权重原则罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标选择权重（续1）成功经验原因指标数控制在3-8个之间过多的考核指标导致员工分散注意力，多数指标可能重复；引起考核成本过高每个KPI权重一般不高于40%过高的权重导致员工“抓大头扔小头”；对其他与业绩密切相关的指标不予关注；过高的权重会使员工考核风险过于集中，万元不能完成指标，则整年的业绩回报受很大影响每个KPI权重一般不低于5%太低会对考核得分缺乏影响力，也易导致员工“抓大头扔小头”现象权重一般取5的整数倍可简化计算的难度罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标权重分配练习根据不同绩效维度进行权重分配。财务计划%预算管理筹资管理投资管理资金管理%%%%选择权重（续2）根据对财务经历岗位的分析，按照权重分配原则，初步得出如下结果：财务计划15%预算管理筹资管理投资管理资金管理25%20%20%20%确定衡量标准对于定量指标要列明详细的计算公式，以便于评分人操作对于定性指标提取出评价要素明确衡量标准，以便于评分人做出公正的评价罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标确定衡量标准（续1）定量KPI底限值目标值挑战值生产产量50万75万100万罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标确定衡量标准（续2）当实际完成值≤底限值时，考核得分=0；当实际完成值≥挑战值时，考核得分=100；当底限值＜实际完成值＜目标值时，考核得分=85*（实际完成值-底限值）/（目标值-底限值）；当目标值＜实际完成值＜挑战值时，

考核得分=85+（15*（实际完成值-目标值）/（挑战值-目标值））罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标定量指标计算练习根据给出的销售收入数据，进行绩效得分计算。定量KPI底限值（0分）目标值（85分）挑战值（100分）销售收入50万75万100万若实际销售收入=65万，则考核得分=？若实际销售收入=95万，则考核得分=？确定衡量标准（续3）定量KPI底限值（0分）目标值（85分）挑战值（100分）销售收入50万75万100万若实际销售收入=65万，则考核得分=85*（65-50）/（75-50）=51分若实际销售收入=95万，则考核得分=85*[15*（95-75）/（100-75）]=97分罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标定性KPI指标

确定衡量标准（续4）岗位KPI指标考核要求评价要素评分标准（1分-10分）绩效专员绩效考核管理（10分）绩效考核表发放、回收、统计及时准确及时性、准确性（40%）每月5日前完成绩效分析报告及时性（20%）分析报告内容全面性，问题分析透彻性，建议可行性，对经营决策具备的参考价值分析有效性（40%）罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标制定定性KPI的标准需首先确定定性KPI的考核维度，考核维度应反映该指标完成情况的主要方面，一般从及时性、准确性、效果、完整性、系统性等方面去衡量定性指标。定性KPI指标当评价维度单一且可衡量的情况，定性指标用扣分法来计算。确定衡量标准（续5）岗位KPI指标考核要求数据来源评分标准招聘主管招聘管理每日督促专员完成招聘报表的制作直接上级未按时完成1次，扣1分按时完成每月招聘计划完成率每低于1%扣1分每季度拓展两个以上招聘渠道未完成，每少一家扣1分罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标确定衡量标准（续6）KPI指标衡量标准确定根据定性和定量指标的特点进行标准界定。本年年度计划于上一年12月10日前提交本月月度计划于上一月28前提交延迟1天扣1分按计划不高于100%实现预算财务预算保底值120%，目标值100%，挑战值90%确定衡量标准（续7）规定筹资期限内完成资金筹措资金成本利息率不高于10%延迟1天扣1分成本利息率保底值12%、目标值10%、挑战值8%投资收益率不低于12%投资收益保底值10%、目标值12挑战值15%资金周转率控制在8-10周转率每超过范围1，扣除2分确定衡量标准（续8）部门财务部职位财务部经理指标维度指标权重考核内容考核规则财务计划财务计划编制及时率15%本年年度计划于上一年12月10日前提交；本月月度计划于上一月28前提交延迟1天扣1分预算管理财务预算达成率25%按计划不高于100%实现预算保底值120%、目标值100%、挑战值90%筹资管理筹资及时性、筹资成本20%规定筹资期限内完成资金筹措；资金成本利息率不高于10%延迟1天扣1分；成本利息率保底值12%、目标值10%、挑战值8%投资管理投资收益率20%投资收益率不低于12%投资收益保底值10%、目标值12%、挑战值15%资金管理资金周转率20%资金周转率控制在8-10周转率每超过范围1，扣2分修改确定主要工作说明将各部门KPI指标筛选分解制成列表，横向比较确保各部门对此KPI负责，并组织目标保持一致与人力资源负责人及相关部门负责人讨论有关指标明确指标来源及计算方法的合理性确定定性指标描述、权重比例及评估方法，拟定定性指标考核表与上级领导讨论有关指标确保上级领导明确下级考评指标，并讨论指标设置及权重的合理性，定性指标的设置及合理性，让上级给予确认审核KPI是否支持员工日常工作确认其指标涵盖了下级岗位工作方面，听取员工反馈意见，有利于推动下级员工工作罗列KPI指标修改确定确定衡量标准选择权重筛选KPI指标修改确定（续1）上级领导认为，指标和权重的设定没有大问题，但是目前公司对财务部的投资要求没有那么高，而且投资职能目前财务部不能很好的履行。现在财务部更为棘手的是部门内部的管理工作，财务部经理在部门的日常管理上有所欠缺，导致离职率偏高，应该增加这一部分考核。经过和上级领导的进一步协商，把投资管理10%的权重拿出来，再从筹资和资金管理中各拿出5%,增加对团队管理的要求。KPI指标设计根据上述要求，制定团队管理考核的KPI指标。团队管理