环境卫生行业资金壁垒分析

环境卫生行业资金壁垒分析环境卫生行业资金壁垒我国的环卫项目的经营模式正在由从前的单个项目承包为主，转变为环卫一体化、PPP合营等模式。相对单个项目承包的模式，后两种模式服务规模更大，因此准入门槛更高，对企业的资本要求更高。一方面，随着环卫作业机械化率逐步提升，运营环卫项目时需要大量的环卫作业车辆和机械设备，在承接新项目时，通常需要按照招标文件的要求配置相应的车辆、设备，同时垃圾中转站、垃圾填埋场的建设与运营等环节也需要投入较多资金，且资金回收期较长。另一方面，大型项目的巨额投标保证金、履约保证金也会占用营运资金。因此，环境卫生管理行业具有一定的资金壁垒。环卫设备产业链环卫属于公共产品，环卫设备的下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业，销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业，多为事业型管理，支出属于政府财政。伴随环卫业务向城市综合管理方向发展，环卫企业可承接部分城乡社区管理事务服务支出事项。根据财政部统计数据，我国历年社区管理事务支出约为城乡社区环境卫生支出的1．2倍，其中2021年城乡社区管理实务支出为3458亿元，环境卫生支出为2647亿元。伴随环卫业务向城市综合管理扩容，未来环卫市场空间有望翻倍增长。发展背景：国家对市容环境卫生设施建设重视加深，投入力度加大社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。中国政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，根据住建部数据：2020年中国市容环境卫生设施建设固定资产投资均大幅增加，其中城市地区投资增长54．8%，县城地区投资增长110．1%。城市道路清扫保洁面积机械化程度越来越高，2020年中国城市道路清扫保洁面积为97．56亿平方米，其中机械化74．25亿平方米，占比76．1%；生活垃圾清运量达2．35亿吨。中国智慧环卫的发展趋势（一）智慧环卫的物联网升级智慧环卫发展的最终目的是实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。子随着智慧环卫的不断发展，在利用互联网技术构建数据平台的过程中，逐步实现了物联网的升级改造。主要表现在：智慧环卫构建全产业链的物联网平台，将垃圾回收、生产处理与产品回收进行全程的监管，实现产业智慧化和智慧产业化的同步发展；另外还表现在生产设备的智能化，物联网产业链对生产设备的要求比较高，引进智能化的生产设备也是物联网发展的一大趋势，新型的智能化环卫生产设备需要将网络连接、网络管理和自动化控制相结合，逐步实现环卫生产线的智能化建设。（二）智慧环卫数据共享趋势随着大数据时代的到来，数据逐渐成为一种资源，对大数据的合理利用，能够帮助智慧环卫实现更好的发展。智慧环卫信息平台的建设离不开数据，数据是智慧环卫发展的重要基础，但是环卫企业的数据属于企业的知识产权，需要企业自愿进行共享，为保证数据的安全，就需要建立行业内的数据共享平台。数据共享平台作为环卫行业发展的依据，可以保证智慧环卫的发展更加趋向合理。（三）资源的循环利用为响应国家节能环保的号召，智慧产业的发展也在逐渐探朝着资源循环利用的方向发展。传统的环卫工作将垃圾单纯的当做废品来对待，处理方法也是作为废品进行回收，智慧环卫要想实现资源的循环利用，就要将垃圾当做一种资源，充分发掘其利用价值。通过循环利用还可以延长环卫产业链，给环卫企业创造新的经济增长点，实现环卫企业经济效益与社会效益的统一。随着信息技术的不断发展，智慧环卫还存在很多的发展可能，环卫企业要更加重视智慧环卫信息数据平台的建设，为智慧环卫的发展奠定基础。智慧环卫符合国家的环境建设要求，能够实现资源的循环利用，增加环卫企业的经济效益，最终促进环卫工作全行业的可持续发展。环卫设备综述环卫是环境卫生的简称，是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称。作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。环卫是为市政体系提供集道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁、包括后端处理的综合服务，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模效应与政府主导性密切相关。环卫设备是为了达到环境卫生作业的目的而制造的机械化工具设备，按照功能和用途可以划分为以下三类：环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备。环卫设备行业大致分为三个阶段：初级环卫设备阶段、基本环卫设备阶段、全面环卫设备阶段。环卫行业未来发展趋势（一）城镇化及市场化持续推进，市场订单不断释放随着我国经济的快速发展，城镇化的进程也不断加速，2021年我国常住人口城镇化率达64．72%。我国的城镇化相较发达国家80%以上，还存在较大的提升空间。镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升环卫设备需求和城镇保洁需求。我国传统的环卫运营模式由政府财政负责拨款进行投资和运行管理，环卫事业单位集裁判员和运动员于一身，存在组织架构不合理、激励机制不明确、治理能力不突出的三大问题。引入社会力量进入环卫行业是解决这一问题的有效途径。环卫市场化不仅能带来环境卫生水平的提升，还能优化政府职能、提高公共服务效率。（二）一体化扩大服务深度及广度，行业规模不断扩张服务内容一体化：管理体制改革推动环卫内涵日益丰富，传统环卫向城市综合管理方向发展。传统环卫服务是指为城市提供道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等服务。随着市场化的发展，环卫市场化的成功经验促进了政府的进一步放权，推动了环卫服务内容的泛化，环卫项目正逐步向城市管家方向发展，包括绿化养护、河道水面维护、照明维护等更多内容被打包到环卫项目中。服务范围一体化（即城乡一体化）：环卫服务范围从城市扩展到乡镇，乡村振兴推动环卫覆盖空间扩大一直以来，乡镇与农村地区的清扫清运服务由于地广人稀，经济性差，作业效果监督难度大等原因发展较为落后。伴随乡村振兴战略和对乡村人居环境的重视，政府依托PPP模式将城市/县城清扫与乡村清扫打包，依托笫三方专业企业利用智能调度系统带来的成本优势，解决了长期困扰地方政府的农村环境问題，也提升了环卫清扫清运的市场空间。产业链一体化：扩大服务环节，提升服务效率。环卫项目在做到收、储、运一体化之后，开始涉及前端的垃圾分类和后端的垃圾处置，形成产业链全覆盖，从而明确责任主体，提高管理效率。（三）机械化及智慧化推动行业降本增效，创造环卫设备新需求当前我国老龄化+人工成本提升，传统环卫服务人力成本占运营成本的65%，机械化可有效降低成本。当前50岁以上的环卫工人数量占比约为65%，现有工人老龄化愈发突出。随着我国人口老龄化的程度不断加深，以及人工成本的提升，未来环卫市场必然出现用人荒、招聘困难的现象。而环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖，又能保障环卫作业的高质量完成，环卫机械化成市场发展必然趋势。我国环卫机械化快速提升，但发展不均衡，相较发达国家仍有提升空间，机械化率的提升将驱动环卫设备持续增长。目前总体来说我国环卫市场机械化程度仍处于提升阶段，很多地方的城市道路清扫仍依靠人力完成。未来，随着人工成本继续增加，环卫作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向并涵盖道路清扫