屋面围护系统行业投资价值分析及发展前景预测

屋面围护系统行业投资价值分析及发展前景预测钢结构行业发展趋势回顾我国钢结构的发展历程，主要有以下四个阶段。第一个阶段为新中国成立后至第一个五年计划，钢结构产品产量较低，钢结构产品的需求同样较低，供需关系匹配，使得钢结构在经济发展中起到了一定的积极作用。第二个阶段为第一个五年计划至改革开放，随着第一个五年计划的制定，我国正式步入工业化建设时代，对钢结构产品的需求快速增长，但产量增长较慢，受制于钢结构的产量，仅在一些无法使用其他建筑材料的重大项目中可以使用钢结构。第三阶段为改革开放至2008年奥运会，改革开放以后，我国经济发展步入快车道，在经济发展和技术进步的双重驱使下，我国钢材产量迅速增加，从1978年的三千多万吨至2008年超过六亿吨，钢结构产品供需关系重新匹配。第四阶段为2008年至今，2008年北京奥运会和2010年上海世博会主要场馆均大量使用钢结构，钢结构产品的优势得以体现，钢结构产品迎来蓬勃发展期。经济的快速发展和技术的不断进步为我国钢结构行业的发展提供了必要条件，当前，我国钢结构行业正处于蓬勃发展期。作为最主要的建筑结构形式之一，钢结构广泛应用于房屋建筑、机械、能源、市政设施等行业。中国住建部2020年7月发布《关于大力发展钢结构建筑的意见》，提出大力推广钢结构公共建筑，积极稳妥推进钢结构住宅和农房建设；推广重点为抗震设防烈度七度及以上地区的学校、医院、办公楼、酒店等公共建筑，及大型展览馆、科技馆、体育馆、商场、立体停车库和机场、铁路、公路、港口等大跨度建筑。同月，中国住建部等七部门又印发《绿色建筑创建行动方案》，提出大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。2022年1月中国住建部发布《十四五建筑业发展规划》，规划中指出建筑业十四五时期的发展目标，其中产业链现代化水平明显提高目标指出：装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。规划更是提出，十四五期间的主要任务包括：大力发展装配式建筑，完善钢结构建筑标准体系，健全钢结构建筑工程计价依据，以标准化为主线引导上下游产业链协同发展。由此可见，国家十分重视钢结构在建筑领域的应用，并积极鼓励钢结构产业化发展。钢结构行业集中度有待进一步提高。钢结构行业发展前景广阔，但目前行业内龙头企业市场占有率不高，由于行业处于快速发展期，同时行业准入门槛较低，产品以定制化为主，导致钢结构行业集中度低。未来伴随着行业进入稳定期、国家政策的调整、行业标准的完善，行业集中度有望提高，小企业的生存空间将被压缩，而具有高新技术、稳定工艺、良好口碑、规模庞大的大企业将在市场中占据更高份额。根据中国钢结构协会统计数据，2020年钢结构加工量约为8，900万吨，同比增长12．37%，占粗钢产量的比例为8．36%。《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》指出十三五期间，钢结构行业发展质量得到稳步提升，我国钢结构产量从5，100万吨增至8，900万吨，增幅75%，钢结构产值从5，000多亿元增加到6，000亿元以上；钢结构产量占全国粗钢产量的比重从6．34%增加到8．35%左右。钢结构行业十四五规划还提出了钢结构行业该期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量目标达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。钢结构分类及应用情况钢结构制造技术难度不大，主要是对钢板、型钢等原材料进行二次物理加工，主要步骤包括下料、切割、制孔、组装与焊接过程。但不同于钢材、零部件等标准化加工制造业务，钢结构加工需要根据具体项目需求进行定制化制造，这种非标制造使得其大规模扩张对管理要求非常高，如果管理不善甚至会出现规模不经济现象。这也是行业内大部分企业规模均相对较小的主要原因，主要原因在于小规模企业可以依靠老板个人细致的管理，实现产品质量及成本的较好把控，但一旦规模进一步扩大，受制于管理者个人管理精力有限，可能出现质量及成本的失控。钢结构行业基本风险特征（一）钢结构行业钢价波动风险受宏观调控政策、原材料价格和市场供求等多重因素的影响，近几年，我国钢材市场价格走势一直呈现出明显的波动性特征。钢材作为建筑钢结构的最主要原材料，其价格波动直接影响钢结构构件的生产成本和盈利水平，并对建筑钢结构行业整体业绩的稳定和平稳发展产生影响。（二）钢结构行业市场竞争加剧风险目前，中国国内建筑钢结构企业家数众多，包括从事重型钢结构、轻型钢结构、桥梁钢结构、空间大跨度钢结构等产品，市场竞争十分激烈，但大多数建筑钢结构企业规模较小。随着国民经济的增长、工业化和城市化进程的加快，受下游行业发展带来的对建筑钢结构产品需求增长的影响，建筑钢结构行业展现出良好的未来发展态势，越来越多的企业进入建筑钢结构行业领域，尤其是具备抗震性能优异、施工周期较短和节能环保等优势的建筑钢结构产品逐渐被市场看好，但同时也意味行业内竞争加剧，对钢结构企业的技术、工艺、资金提出了更高要求。（三）钢结构行业建筑行业业态变化引发的风险随着国民经济的不断发展，未来市场对钢结构建筑在美观、牢固、节能环保等方面将提出更高的要求，轻钢结构产品更新换代日益加快。《十四五建筑业发展规划》中指出十四五期间的主要任务包括大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。市场应用推广作为全新的房屋住宅建筑形式，钢结构装配式住宅建筑目前存在较大的市场接受度问题。首先对于开发商而言，钢结构装配式住宅的建筑成本较高。即便钢结构装配式住宅模式具有减少建筑周期，降低建筑成本的优势特点，但其前提是拥有较为完善的钢结构装配式建筑生产管理体系，从预制构件及配件的工厂生产到现场的施工组装，从施工人员的专业技术到管理，相关成本在成熟的体系化建设之下实现有效降低。但就目前而言，无论工厂配件的生产成本，还是专业技术人员与管理人员的成本等，相较于传统浇筑施工都明显较高。其次对于设计单位与施工单位而言，钢结构装配式住宅建筑作为全新的建筑模式，是较为陌生的市场领域。设计单位或施工单位，对其需要的相关技术与管理力量都较为缺乏，从主观上并不愿意承揽这类业务。这样的市场接受度问题，导致钢结构装配式住宅，在产业发展与市场应用方面都较为迟缓，无法快速形成规模化发展，降低生产工艺成本，突显钢结构装配式住宅的各项优势特点。钢结构行业壁垒（一）钢结构行业资质准入壁垒政府相关部门和组织对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。中国住建部根据企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件，对工程设计资质、施工承包企业资质等进行审核，企业在取得资质证书后方可在资质许可的范围内从事相关业务。中华人民共和国商务部根据《对外承包工程资格管理办法》对对外承包工程资格进行审核和管理，企业领取资质证书后，方可在许可范围内对外承包工程。中国钢结构协会根据《中国钢结构制造业企业资质管理规定》，对钢结构制造企业进行行业资质管理。行业资质可作为工程项目业主选择钢结构制造企业的依据，同时可作为行业准入或工程建设承包资格申报的参考依据。（二）钢结构行业技术准入壁垒钢结构项目在产品设计、加工制造、施工安装等各环节都有一定的技术难度和要求，并需要配备一定的技术人才队伍。随着我国钢结构行业技术水平的不断提高，国家技术标准的日趋完善，客户对钢结构产品的要求逐渐严格，行业的准入壁垒也随之不断提高。（三）钢结构行业资金准入壁垒钢结构行业的资金准入壁垒主要体现在以下三个方面：第一，钢结构的作业模式决定了其对生产设备的大构件加工能力要求较高，设备投资额较大，固定资产投资规模要求较高；第二，一些工程合同往往金额较大，施工周期较长，结算时间也较长，因而对企业的资金周转能力和流动资金的要求均较高；第三，由于行业特征，钢结构企业的生产原材料为钢材，一次性采购量较大，原材料采购需要占用较大的流动资金。此外，客户在选择合作企业时，往往把钢结构企业的规模作为考虑的重要因素之一。因此，投资钢结构行业必须具备较强的资金实力，中小企业进入存在一定的资金壁垒。（四）钢结构行业品牌准入壁垒钢结构作为一种建筑形式，工程质量和安全性尤为重要。为保证工程质量和安全性，业主通常较为看重厂商的市场品牌（钢结构企业的品牌美誉度通常由过往工程业绩、产品质量和客户口碑决定）。市场品牌体现了管理水平和产品质量，其形成是一个长期的积累和沉淀的过程，也对后续进入的企业形成了重要壁垒。钢结构市场现状（一）钢结构产量增速可观21世纪以来，我国开始大力推广使用钢结构。钢结构建筑不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，而且对于供给侧改革、促进工业化转型具有积极作用。近年来，装配式建筑的大力推广给钢结构应用带来了发展机遇，钢结构作为装配式建筑的典型结构形式之一得到快速发展。根据中国钢结构统计的数据显示：2017年到2021年，全国钢结构产量从6155万吨增至9700万吨，2022年钢结构产量或达1亿吨以上，近五年增速为11．89%，保持较为可观水平。（二）钢结构产量占比粗钢产量逐年提升随着供给侧改革的效果凸现，近两年粗钢产量明显下滑，而钢结构行业正朝气蓬勃发展，近年来增速稳定，因此钢结构产量占粗钢产量的比例呈现逐年提升状态，但这一比例在发达国家多为30%-40%，因此未来我国钢结构行业发展空间较大。综合以上两方面分析，在国家多重政策扶持的助力下，钢结构建筑近年来发展迅速。钢结构综述钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。从分类来看，根据产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分：设备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。发展背景：国家政策的支持，鼓励下游产业积极使用桥梁钢结构桥梁作为交通