菲律宾电信行业市场发展现状及趋势发展分析

菲律宾电信行业市场发展现状及趋势发展分析

一、菲律宾电信市场综述1、市场规模——菲律宾共和国，简称菲律宾，位于西太平洋.菲律宾是东盟（ASEAN）主要成员国，也是亚太经合组织（APEC）的24成员国之一。菲为发展中国家、新兴工业国家及世界的新兴市场之一，但贫富差距很大。菲律宾人口教育水平较高，成人识字率、英文熟练度指数位居东南亚前列。菲律宾人民法律健全，法律意识较强，华人在菲经济占重要地位。菲律宾法律体制与美国类似，法律法规比较健全，商业运作中法律意识较强。菲律宾国家概况及2018年主要经济指标资料来源：世界银行，菲律宾预算部，立鼎产业研究中心——立鼎产业研究中心发布的《2019年版东南亚电信行业发展现状及投资前景研究报告》数据显示：截止2018年底，菲律宾电信用户增至13186.1万户。菲律宾电信用户数增长统计资料来源：菲律宾交通与通信部，立鼎产业研究中心2、竞争格局菲律宾通信市场由PLDT和Globe主导，移动业务市场PLDT和Globe各占约50%的市场份额，固网业务市场两家合计占96%以上的市场份额。虽然两家运营商的经营效益较好，但双寡头垄断的市场导致竞争不充分，服务与网络质量较差。当地消费者对现有通信服务满意度低，大多数消费者对新运营商的加入表示有兴趣，希望打破现有垄断，提升服务水平。此外，全球人口超过3000万的45个国家中，只有菲律宾和埃塞俄比亚两个国家的移动运营商不超过两家。因此，打破寡头垄断现状迫在眉睫。2019年4月，据菲律宾媒体ABS-CBNNews报道，中国电信与菲律宾华裔富商黄书贤（DennisUy）下属的两家企业，正式签署协议，将向其在菲律宾建立的联营体Mislatel，投资54亿美元（约合人民币363.8亿元），推动其成为菲律宾第三家电信运营商，打破菲律宾长途电话公司（PLDT）、环球电信（GlobeTelecom）两大运营商的双寡头垄断的现状。联营体的另外两家企业分别为UdennaCorp.（下称Udenna公司）及其子公司ChelseaLogisticsHoldingsCorp.（下称Chelsea物流）。其中，Udenna公司为涉及石油、航运、房地产等领域的菲律宾集团Udenna的控股方，Chelsea物流则控制着一系列物流船运业务。2018年11月，菲律宾国家电信委员会（NTC）正式宣布，选择中国电信、Udenna公司、Chelsea物流以及棉兰老岛伊斯兰电话公司（MindanaoIslamicTelephoneCorporation,Inc.）组成的Mislatel联营体，作为菲律宾临时的第三家电信公司，打破双寡头格局。1998年，菲律宾国会授予了棉兰老岛伊斯兰电话公司25年特许经营权，其可在菲律宾国内开展有线或无线电信业务。3、政策监管——菲律宾信息和通信技术委员会CommissiononInformationandCommunicationsTechnology（Philippines），CICT负责协调，实施，监管和菲律宾政府行政部门政策和规划；促进，发展和规范综合性和战略性信息和通信技术，经济高效的通信管理机构设施和服务。——当前，外国企业在菲律宾进行投资，受到1991年通过的菲律宾外商投资法（RepublicActNo.7042）监管。在这一法律下，菲律宾政府进一步发布外商投资准入负面清单（FINL），对外商参与投资的不同领域做出不同的限制，并且每两年一次进行更新。根据杜特尔特政府2018年11月发布的最新版FINL，在诸如通信、电力、天然气、水资源、交通等公用事业部门，外商投资受到较为严格的限制。涉及上述相关业务的公司，其持股权不得超过40%，也就是说，上述所述的中国电信无法控股Mislatel联营体。因此为了中标，Mislatel在申请中做出了具有挑战的承诺，包括在运营第一年，网络覆盖菲律宾37%人口，平均网速达到27Mbps。在2018年中，菲律宾的平均网速仅有8.24Mbps。在五年期计划结束时，Mislatel则需提供至少55Mbps的下载速度，实现服务覆盖菲律宾1.05亿人口的84%。如果Mislatel未能履行承诺，将被没收140亿比索（约合人民币18.18亿元）的履约保证金。4、发展战略菲律宾政府已制定国家宽带计划，旨在加速光纤和无线技术部署，扩大全国范围内（尤其是偏远地区）的网络覆盖，为用户提供速度更快、价格更低的互联网接入服务。国家宽带计划包括三大战略：出台政策并实施监管改革、政府加大宽带基础设施投资、满足不断增长的宽带需求。菲律宾国家宽带计划描绘了“加强基础设施建设，构建数字化国家”的宏伟蓝图。二、菲律宾电信业务分析1、固话业务截至2018年末，菲律宾固话用户规模约287.6万户，渗透率2.7%，与很多国家一样，近年来出现了萎缩。菲律宾固话用户数及渗透率增长统计资料来源：菲律宾交通与通信部，立鼎产业研究中心2、移动业务截至2018年末，菲律宾手机用户的市场渗透率约为116%，用户平均数据速率也处于较低水平；绝大多数手机用户为预付费用户，预付费比例高达96%；3G渗透率和4G渗透率分别为56%和15%。移动渗透率、平均速率等指标，低于东南亚平均水平，移动市场具有较大的增长空间。菲律宾移动电话用户数及渗透率增长统计资料来源：菲律宾交通与通信部，立鼎产业研究中心3、宽带及互联网业务——固宽截止2018年末，菲律宾固网宽带用户数量达542万户，家庭渗透率达20%左右，人口渗透率5.0%左右。固定宽带速率4.5Mbps，处于东南亚下游水平；xDSL仍是最主要的宽带接入技术，光纤占比较低，宽带市场具有较大的发展空间。菲律宾固宽用户数及渗透率增长统计资料来源：菲律宾交通与通信部，立鼎产业研究中心——互联网菲律宾互联网用户数量呈现快速增长，且地区居民互联网用时市场位居全球前位。2018年互联网平均每日使用时长达10小时2分钟。社交媒体平均使用时长达4小时12分钟。音乐流媒体平均每日使用时长达2小时6分钟。2018年该国移动互联网平均连接速度已达15.05Mbps，