飞机航电系统发展历程、国内市场需求潜力及主要竞争主体分析

飞机航电系统发展历程、国内市场需求潜力及主要竞争主体分析

——从20世纪初至今，航空电子系统的发展经过了四个阶段，从最初分立式航电系统结构（20世纪40~50年代），到集中式航电系统结构（20世纪60~70年代），再到综合式航电系统结构（20世纪80~90年代），最后发展到当前的高度综合式航电系统结构（21世纪以来）。飞机航电系统发展历程资料来源：公开资料——整体来看，未来综合航电系统的发展将沿着一条综合化、模块化、通用化、智能化的方向发展。美军在其四代机之后的未来航电系统发展规划中指出，航电系统将向着“综合化、信息化和网络化”的方向发展。在民机领域，当今先进民用飞机的综合航电系统都采用了开放式结构、典型综合模块化航电系统（IMA）及先进数据总线等技术，系统的集成度越来越高，功能也越来越强大。从波音777到空客A380和波音787，民用飞机综合航电系统的技术已经达到了一个前所未有的水平，其典型特征是大量使用集成模块化航空电子设备和远程数据采集器，既体现了当今综合航电技术的最新水平，也预示了未来综合航电系统的发展趋势。——早期飞机的航电系统价值占比非常小，随着电子通信技术和计算机技术在航空领域的渗透，飞机的功能和结构越来越复杂，（）航电系统的价值占比大幅提高，甚至有些飞机就是为了搭载航电设备而研发的。航电系统已成为飞机实现任务和功能的重要平台，承载飞机绝大多数的飞行任务，也决定飞机飞行过程中的安全。到第四代战斗机，航电系统的复杂程度和价值占比进一步提升。美国最具代表性的四代战机F35采用了高度综合化的航空电子系统，采集飞机内部和外部的各种数据并进行有效处理，形成对战场环境的正确感知，实现飞机和武器系统的智能化控制，形成全新的作战模式和能力。航电系统在其中的价值占比也大幅提升到35%45%。未来随着信息化、网络化、集成化的进一步发展，航电系统占军用飞机的成本比例仍有望继续上升。——航电系统市场空间巨大，基本成垄断竞争态势。当前我国军机航电系统主要供应商包括中航电子、中航电子公司体外的航电板块（即原航电系统公司）和中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）。航电系统公司（现机载系统公司）从事航电业务的主要以中航电子公司受托管理的5家研究所为主。中国电子科技集团也具有非常雄厚的技术实力，两者竞争激烈。在民机航电系统领域，目前主要由国外厂商占据主导地位，如霍尼韦尔、罗克韦尔柯林斯、泰雷兹等知名公司，国内单位参与程度有限。中航电子是我国C919大型客机重要航电子系统供应商，未来在民机领域具有较大的发展潜力。中国航电市场主要竞争者情况资料来源：公开资料中航电子下属两家子公司直接参与到C919的研制中，子公司凯天电子直接参与大气数据加温控制器的研制工作，上航电器承担了独立研制和批量交付C919控制板组件与调光控制系统和集成断路器板两个工作包的任务。此外中航电子公司体外航电板块的成员单位也通过与国外航电巨头合资的的方式承担C919的部分研制工作。航空工业集团及中航电子受托管理单位分别与通用电气、派克宇航集团、柯林斯、泰雷兹等合资成立子公司昂际航电、鹏翔飞控和中航雷华柯林斯，业务涉及核心航电系统、显示系统、（）机载维护系统、飞行作动以及综合监视系统。615所于2017年6月与泰雷兹签署合资经营企业合同，拟成立合资公司，为C919提供航空电子系统。同处航电领域的中国电子科技集团也通过下属的航空电子有限公司与柯林斯和泰雷兹合资成立合资公司，参与通信导航系统和客