移动支付市场现状及发展趋势

一、移动支付释义和分类二、国外移动支付市场三、中国移动支付市场四、移动支付发展趋势目录第1页/共24页第一页，共25页。一、移动支付释义及分类移动支付：是指用户使用移动终端（如手机、PAD等）对商品或服务进行账务支付的一种方式。业务模式的实质：近场支付：通过在SIM卡中关联银行卡帐户或外置刷卡槽实现的刷卡消费远程支付：将交易平台由PC迁移至移动终端实现远距离支付传统的分类方式：近场支付：是指使用移动设备，以近距离感应的方式发送支付指令，实现的近端支付业务，如刷手机坐地铁，刷手机购物等远程支付：是指通过移动设备，以3G等通信方式发送支付指令，实现的远距离支付业务，如手机浏览器支付、手机客户端支付等类银行卡收单交易类互联网支付交易第2页/共24页第二页，共25页。一、移动支付释义及分类主流产品：不下几十种NFC手机双界面卡SD卡RM-SIM卡ISIM卡客户端手机浏览器Square二维码支付声波支付条码支付……Q：产品数量众多，各有应用场景。它们到底有啥不同？又有啥联系？A：还是按照近场支付、远程支付分呗Q：那大多数产品，都是即可支持远程支付，又能来近场支付，这个咋办？A：……BUMPCardio按传统的分类，无法拨开“迷雾把产品看清楚”。另起炉灶，重新分类！第3页/共24页第三页，共25页。一、移动支付释义及分类移动支付的创新分类：硬件流派和软件流派软件流派客户端手机浏览器二维码支付声波支付条码支付……BUMPCardio硬件流派：特点：通过内置硬件，如专用SIM卡、SD卡、天线等，或外置硬件，如外插刷卡器支付支持者：卡组织、移动运营商、银行等传统机构，少数的创新公司如Square、GoogleWallet优势：市场主导，占交易量绝大部分；业务模式统一；NFC（RFID）等技术成熟；产业链较完整劣势：需协调的产业链主体过多；支付习惯较难改变软件流派：特点：通过手机浏览器、客户端支付、专用软件进行支付支持者：创新型公司，绝大多数第三方支付机构Paypal、Card.io、Bump等优势：快速增长，创新多样，关注度极高劣势：交易量不大；市场小众；商业模式不清晰；技术和产业链待完善；支付习惯难改变硬件流派RM-SIM卡ISIM卡双界面卡……SquareNFC手机SD卡第4页/共24页第四页，共25页。一、移动支付释义和分类二、国外移动支付市场三、中国移动支付市场四、移动支付发展趋势目录第5页/共24页第五页，共25页。一、市场规模及增速2012年全球移动支付规模：2000亿美元左右Gartner：2012年通过移动支付的交易额将达到1715亿美元，同比增长60%JuniperResearch：截至2011年年底，全球移动支付交易规模达到2410亿美元YankeeGroup：截至2011年年底，全球移动支付规模2460亿美元工信部：2011年，全球移动支付规模超2400亿美元2012年典型公司交易规模：Paypal：140亿美元，同比增长了250%Square：100亿美元，同比增长超过400%VISA、万事达：不超过交易量的1%银联：不超过800亿人民币，同比增长20%2012年全球移动支付地区结构（按金额）数据来源：YankeeGroup报告第6页/共24页第六页，共25页。一、市场规模及增速2017年全球移动支付规模：超过1万亿美元IDC：预计2017年全球移动支付的金额将突破1万亿美元Juniper：全球移动支付交易2017年将超1.3万亿美元Gartner：预计2016年全球移动支付达到6170亿美元，年均增速超40%2011~2017年全球移动支付市场规模趋势数据来源：Gartner报告2017年全球移动支付业务类型占比数据来源：IDC报告单位：美元第7页/共24页第七页，共25页。一、市场规模及增速全球移动支付人群增长情况全球移动支付人群增长情况（分地区）数据来源：Gartner报告第8页/共24页第八页，共25页。二、代表性市场：日本——成熟市场什么样？市场规模：2012年移动支付交易规模超300亿美元，全球市场占比超15%用户数：手机用户1.08亿，移动支付用户占比50%，超过5000万人近年来日本移动市场规模及增速数据来源：

中国银联报告业务结构：远程支付主导，近场支付快速增长近场支付：日本近场支付约137亿美元，近5年保持年均133.％的增速，远超远程支付远程支付：日本远程支付约197亿美元，近5年的增速约20%近年来日本移动支付业务结构数据来源：

中国银联报告单位：亿美元第9页/共24页第九页，共25页。二、代表性市场：日本商户数：截止2011年底，可受理非接支付的POS超过60万台，相当于POS总数的27%。可受理非接支付的各类终端超过100万个，包括便利店、超市、百货、自动售货机、药店、地铁、出租车等便利店场景地铁场景自动售货机场景第10页/共24页第十页，共25页。二、代表性市场：日本主流产品：以占日本移动支付用户70%以上的NTTDocomo为例产品功能介绍手机钱包用户在NTTDoCoMo申请一个手机钱包账号，并预存一部分金额就可以使用，该业务没有银行的介入用户使用该服务购买商品所付的款项直接从在手机钱包中预存的账号里扣除，使用该业务无需输入密码ID借记卡NTTDoCoMo和三井住友银行合作推出的产品，借记卡信息将储存在FeliCa芯片中，用户需事先在借记卡中预存一些金额才能消费ID借记卡能与三井住友银行的普通信用卡相连，用户可以从三井住友的普通信用卡向ID借记卡转账。一般情况下，使用ID借记卡业务无需输入密码，但如果用户购买商品金额超过借记卡中的余额，则需要输入密码，并从关联的信用卡中扣款NTTDoCoMo通过ID借记卡业务搭建了一个移动信用卡平台，吸引金融机构加入。目前合作的金融机构包括三井住友银行、瑞穗银行等DCMX信用卡用户使用该业务可透支消费NTTDocomo发行的DCMX信用卡分两种透支额度：DCMXmini：可透支1万日元，用户消费时无需输入验证密码DCMX：透支额度为20万日元，单笔消费1万日元以上需输入验证密码第11页/共24页第十一页，共25页。二、代表性市场：日本业务模式：运营商（NTTDocomo）主导的“闭环为主、兼顾开放”的业务模式，即自发卡、自受理，形成移动支付闭环。同时，通过关联银行卡、搭载其他运营商应用等方式，增加新客户，扩张应用场景盈利模式：商户：交易手续费：-2.5%收单机构：业务分成：0.8%发卡机构：业务分成：1.5%NTTDocomo：业务分成：0.2%广告营销费：待定芯片空间租赁费：待定流量费：待定第12页/共24页第十二页，共25页。二、代表性市场：美国——创新有大作为！市场规模：2012年美国移动支付交易规模近400亿美元。其中，移动支付远程交易250亿美元，同比增长81%。移动近场支付交易规模预计近130亿美元，增速超过200%受理商户：线下移动终端受理商家超过20万户，同时兼容VISA、万事达、GoogleWallet等NFC产品美国移动支付远程交易规模及增速数据来源：eMarketer169%单位：亿美元代表企业：Paypal：2012年移动支付140亿美元，同比增长250%Square：2012年移动支付100亿美元，同比增长150%Google：2011年推出，但交易及应用一直不理想VISA、万事达：以移动远程交易为主，近年来在移动近场交易上的收购较多第13页/共24页第十三页，共25页。1、输入金额2、刷卡3、电子签名4、支付成功，可查询明细1、搜索商户2、地图模式，选择商户3、支付商品4、到店核对

信息、提货1、进入商户界面2、选择产品3、确认订单，

刷卡支付4、签名确认付款SquareWallet代表性公司1：Square第14页/共24页第十四页，共25页。Square的业务模式业务模式：自行拓展或通过代理机构拓展商户与卡组织连接，交易由卡组织转接、清算盈利模式：收入：向使用者收取服务费，2.75%成本：硬件成本、卡组织渠道成本借鉴意义：创新是第一驱动力注：Square实际上承担了收单银行的清洁算、交易转接等职能，但为商户划款仍由资金结算机构完成发卡银行持卡人商户（专用POS）第15页/共24页第十五页，共25页。主流产品：Paypal公司产品PaypalHereZONGCard.ioBUMP客户端磁条卡刷卡器IC卡刷卡器手机话费支付点击Zong标识输入手机号收到短信密码，并填入指定位置完成支付卡号识别支付（摄像头）手机碰撞转账条码扫描支付地图选择商户及产品，支付后到店核实提货手机远程购物等盈利模式：收入：以向使用者收取服务费为主，2.7%成本：硬件成本、卡组织/银行的渠道成本代表性公司2：PayPal第16页/共24页第十六页，共25页。业务模式：最早提供邮件付款，再为电商提供支付清算后来被eBay收购，利用eBay资源迅速扩张拓展非eBay和国际业务提供信贷，推出联名银行卡整合协同eBay的其他资源：如Where(LBS广告）、hunch(本地商户评论/体验分享)、RedLaser(基于二维码的比价)、BillMeLater(信用支付）…和HomeDepot、McDonald等合作，拓展线下逐步向手机钱包发展盈利模式：对消费者免费，对商户收费收入：商户回佣、信贷利差成本：资金成本、欺诈损失借鉴意义：eBay平台的支持和战略性收购商户消费者银行卡/帐户ACH…PayPal的业务模式注：PayPal实际上承担了收单银行的清洁算、交易转接等职能，但为商户划款仍然需要通过ACH完成第17页/共24页第十七页，共25页。PayPalVS支付宝

相同点不同点依托母公司的电商平台发展起来试图建立客观公正的交易环境和准则。通过规则设计维护B端和C端的合理要求，打击欺诈。出于品牌营销等目的，都试图在公众中建立一个保护C端、维护消费者权益的形象在提供基于交易（C2C/B2C）的支付服务基础上，衍生出非交易的P2P服务重视创新，如手机支付、O2O、跨境、金融增值等维护C端权益的方式不同支付宝通过交易担保PayPal通过C端投诉冻结B端帐户资金连接银行的方式不同支付宝直接与银行接入PayPal通过与卡组织、ACH间接连入支付宝vs.PayPal模式大致相同支付宝的部分战略思路、产品设计是借鉴PayPal的第18页/共24页第十八页，共25页。市场规模：2011年肯尼亚移动支付规模超60亿美元，约占该国GDP20%移动帐户沉淀资金约20亿美元，占该国商业银行存款10%使用客户：超过1700万人使用移动支付，占该国手机用户的68%，占该国总人口的44%受理网点：超过35000家代理点可办理移动支付业务可用商户：遍及绝大多数小额支付场景，如商品交易、薪水支付、缴交水电费、捐款划拨等主导方：

Safaricom，肯尼亚主要的移动通信运营商M-PESA主要功能二、代表性市场：肯尼亚——老产品找准定位焕生机！第19页/共24页第十九页，共25页。M-PESA使用方法M-PESA的优劣势优势：界面简单，功能完备通过短信操作，业务门槛低受理网点广泛费用相对较低劣势：便捷性不足，需手工输入业务代码、代理机构编号等二、代表性市场：肯尼亚——老产品找准定位焕生机！第20页/共24页第二十页，共25页。M-PESA业务模式盈利模式：2011年营收近2亿美元，收益率约3%借鉴意义：短信模式在特定地区和市场能焕发出巨大生命力二、代表性市场：肯尼亚——老产品找准定位焕生机！第21页/共24页第二十一页，共25页。三、国外移动支付的启示产品本身没有优劣，适合市场需求的才是最好的在美国备受摒弃的NFC（Felica），在日本开花结果，并形成了世界上最大