上海煜寒咨询-苏打水市场报告

我国苏打水市场发展前景广阔，预计到2025年市场规模将达320亿元，国际苏打水市场份额有望稳步增长。苏打水作为一个新兴品类，目前在国内饮料市场渗透率较低。近年来，传统饮料品牌也逐步布局苏打水市场，但市场竞争格局较为分散，品牌呈现百花齐放的状态，目前尚未形成明显的品牌心智。屈臣氏、名仁等品牌作为国内苏打水行业的先行者，旗下产品线丰富，口味多样。各大苏打水品牌不仅在口感上进行探索，开发出一系列花果口味、复合口味的苏打水，并且在成分上进行积极创新，在苏打水产品中添加特殊的营养成分，以拓展获客潜力。目前苏打水产品在低线城市的认知度较低，更受一线城市消费者欢迎，随着减糖运动的兴起，主打“无糖、0脂、0卡”的健康苏打水契合新一代的养生需求，受到年轻人群的追捧。消费者购买苏打水的主要动机源于其带给身体健康的益处，例如保护肠道，调节身体酸碱平衡等。此外苏打水的口味、成分、水源地和酸碱值等也受到关注。苏打水饮用场景广泛，除了日常饮用、运动后补水外，苏打水还能在调酒以及烹饪时使用。随着苏打水健康概念的普及和大众健康意识的不断提升，相信苏打水品类在未来将有更大的发展潜力！类定义资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒3•根据产品的制作工艺及所含成分，可将苏打水产品大致分为两类————苏打水饮料&天然苏打水。品类型概念以水为原料，添加碳酸氢钠调整风味；可充入二氧化碳，可添加甜味剂、酸度调节剂和食用香精(料)等，不添加•纯净水+碳酸氢钠；糖(包括食糖和淀粉糖)；不经调色处理；经过适当的加•部分加甜味剂等调味工处理制成的风味水饮料。料和二氧化碳；(《中国饮料行业团体标准》T/CBIA001-2017)人工制造从地下深处自然涌出或经钻井采集的HCO3Na型水。不含游离二氧化碳，呈弱碱性，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染，其动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。•含有碳酸氢钠；•不含甜味剂等调味料；纯净天然市场规模资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒4•2019年，我国苏打水市场规模为150亿元左右，预计到2025年国内苏打水市场规模将达320亿元，未来10年苏打水品类的整体市场规模有望达到400亿-500亿元。•全球苏打水的市场份额中，欧洲国家占比最高，达到54.1%；其次是美国市场，占比13.2%；中国和日本占比较低，分别为7.2%和025年中国苏打水市场规模及预测201920202021E2022E2023E2024E2025E市场规模(亿元)水行业市场份额统计情况市场发展11月，随着农夫山泉郎、统一等企业相续推出无气苏打水。为规范市场，填补国内苏打水行业标准的空白，由中国民族卫生协会牵头，明仁公司参与制定了饮用天然苏打水团体标准T/CHNAW0002-2017。崂山汽水厂推出了ALAC健康水(爱乐阔矿泉水)，这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。水饮品；苏打水在国内一直低速增长，但近年来品牌呈现井喷态势11月，随着农夫山泉郎、统一等企业相续推出无气苏打水。为规范市场，填补国内苏打水行业标准的空白，由中国民族卫生协会牵头，明仁公司参与制定了饮用天然苏打水团体标准T/CHNAW0002-2017。崂山汽水厂推出了ALAC健康水(爱乐阔矿泉水)，这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。水饮品；•1930年，崂山汽水厂推出了ALAC健康水(爱乐阔矿泉水)，这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。•1995年,屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌。进入21世纪后，多个苏打水品牌创立，一些传统饮料品牌也开发了自己的娃哈哈也推出了苏打水娃哈哈也推出了苏打水，随着后来的一些品牌加入，苏打水企业各自为战，进入怡宝推出“FEEL气泡苏打水”。不含二氧化碳的含碳酸氢钠的无气苏打水，开创了具有中国特色的苏打水品类。“群雄割据”的局面。元气森林成立。名仁、中沃也相续推出了无气苏打水。屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第元气森林成立。名仁、中沃也相续推出了无气苏打水。屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一直领先。•3月，元气森林开始销售苏打气泡水；•由中国民族卫生协会、明仁公司参与制定了无汽(气)苏打水团体标准T/CHNAW3-2018；•8月，娃哈哈推出苏打水升级版：PH9.0苏打煜寒5煜寒5竞争格局资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒6苏打水饮料品牌苏打水饮料品牌•虽然近年来中国市场上的苏打水品牌数量快速增加，但是由于苏打水市场起步较晚，苏打水的品类渗透率较低，因此市场竞争格局较为分散，尚未形成龙头品牌。天天然苏打水品牌品牌概览资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒7依能屈臣氏、名仁等品牌成为国内苏打水领域先行者依能•目前我国苏打水的单瓶零售价普遍集中3元左右，口味以经典原味、柠檬味为主。•无糖/低糖、低卡、加锌、天然等是目前苏打水的主要突出卖点。首款苏打水上市时间1995年2010年2007年2016年1792年格555容量200ml/265ml/330ml/420ml350ml/500ml330ml/375ml/400ml500ml400ml味…柠檬味…味…水蜜桃味、荔枝味、香草味…味…•天然苏打水•风味苏打汽水•无糖无气苏打水饮料•加锌苏打水•果味苏打汽水•蓝苏打•蓝锌/金典苏打水列•含酒精苏打汽水•电解质苏打汽水•无气苏打水•pH90苏打水•科学加锌苏打水•天然苏打水•果味苏打水系列•蜜系列果味苏打•无糖含气苏打水•莫吉托味苏打汽水•花果味苏打水•细罐苏打汽水•…•苏打水气泡水•鲜气系列•Bounce系列苏打汽水品牌产品•汤力•低糖;•原味；•盐味•干姜.3•汤力•低糖;•原味；•盐味•干姜.320足；•百香草•柠檬草•低糖;瓶装•蜜桃味•低卡;20•汤力•气泡足；；精；腻；罐装莫吉托•荔枝马•椰林飘•百香果伏特加罐装•0卡;•0糖;；5度酒精；.3•屈臣氏苏水产品主要涵盖不同风味的苏打汽水，以零糖、零脂、零卡为核心卖点。单价规格包装单价规格包装单价规格包装口味•0糖;；瓶装青提味•0卡；罐装瓶装青提味•0卡；质；•含膳食纤维；打汽水电解质苏打汽打汽水单价规格包装单价单价规格包装•低糖;•原味•0脂；装•莫吉托•低卡；密；单价规格包装单价单价规格包装含酒精苏打汽水含酒精苏打汽水煜寒8品牌心智资料来源：行业数据，定性调研，煜寒整理煜寒9臣氏臣氏•屈臣氏的口味和包装受到消费者的好评，购买渠道比较便利，但是价格略高于其它品牌。牌。还有一点淡淡的柠檬味。”的感觉。”真的挺贵的。”买过。”觉。”品牌产品•玫瑰味•柠檬味0•玫瑰味•柠檬味0装•娃哈哈目前的苏打水产品有两个系列——pH9.0苏打水和无汽苏打水(经典款)。娃哈哈pH9.0苏打水(2018年上市)无负担；PH0的弱碱水；打嗝；水及过滤工艺；娃哈哈无汽苏打水(2010年上市)•无糖无汽••无糖无汽•薄荷味无汽•甜味无汽装•装品牌心智象”象”都有卖。”质量有保证的。”维度\品牌娃哈哈•娃哈哈的无气苏打水口感较为柔和顺滑，性价比较高，且因为大品牌而获得消费者信任，但是包装和渠道上还有进一步优化的空品牌产品0000(锌强化苏打水饮料)•原味•0卡路里；装•荔枝味•0脂肪；足；•无糖;•柠檬味•无气;C装单价规格包装单价规格包装单价规格包装口味•无糖;•无气;•瓶装无糖无气•无糖;•无气;•瓶装无糖无气•瓶装原味•山地深层地下••无气;加锌苏打水加锌苏打水•无糖;•科学添加葡萄•云台山5A景区性；冷矿装装装装矿物质；地罐装；气；单价规格包装单价单价规格包装品牌心智荷，柠檬等)；荷，柠檬等)；•名仁的口味种类被认为区别于其他苏打水，性价比较高，但是包装和渠道上还有改善的空间。可能好一点，这个样子的感觉。”名仁的知名度、铺货率有区域化差异。品牌产品•锌强化••青柠味•20•锌强化••青柠味•20装瓶装••西柚味•原味••加锌•青柠味•0装瓶装••加锌•低钠；装•原味•0卡；0气；瓶装原味•呈天然弱碱性；地罐装；•多种微量元素；00•依能的苏打水产品系列较多，有天然苏打水、调味苏打水、苏打汽水等。单价规格包装单价规格包装单价规格包装口味工添加；弱碱性；地罐装；量元素；无添加；无污染；•0糖;•0气;；地罐装；•西柚味•原味•天然苏打水天然苏打水•添加透明质酸钠(玻尿酸)；•无糖;瓶装化；•添加透明质酸钠(玻尿酸)；•无糖;瓶装化；•加锌••••无气;•蜜柠瓶装•进口蜂蜜；装•蜜桃源；卡路里；装•柠檬味•0脂肪；•原味•充足气泡；•外观颜值爆表；•新西兰进口蜂表；味•草莓味•荔枝味瓶装•蜜柠味•水蜜桃.100梨•依能的苏打水产品系列较多，有天然苏打水、调味苏打水、苏打汽水等。单价规格包装单价规格包装单价规格包装口味•竹叶青提；0000桃花樱桃；••玫瑰荔枝••ml汽水纤细罐体；单价单价规格包装单价规格包装口味•樱花草莓提白桃芦荟•百香果凤•青柠•丰富气泡•青柠•单价规格包装单价单价规格包装成分创新苏打水，含有烟酰胺苏打水，含有烟酰胺•目前，各苏打水品牌不仅在口感上进行探索，开发出了各种花果口味、复合口味的苏打水，还尝试在成分方面进行创新，在苏打水产品中增加特殊的营养成分，以吸引特定人群。如为迎合年轻女性消费者的美容需求，一些品牌会在苏打水中增加烟酰胺，吸引有美白需要的女性。蓝苏打(锌强化苏打水饮料)蓝苏打(锌强化苏打水饮料)加锌苏打水330ml细罐苏打水，含有透明质酸钠(玻尿酸)消费群体•苏打水在一线城市的健康人群中较受欢迎，在二三线及以下城市中认知度较低，消费人群较少。娃哈哈、名仁习惯。”动人群动人群依能、名仁、中沃肉酸痛不适”依能、名仁、娃哈哈、农夫山泉•保护肠胃能、中沃要是保护肠胃不那么刺激。”消费画像饮用频次动机+考虑因素饮用场景饮用品牌饮用频次动机+考虑因素饮用场景饮用品牌•健康范女性(尤其是一线城市)，把饮用苏打水当做习惯，注重美容养颜和体内酸碱平衡，更加看重品牌、产地和成分表。健康范女性购买渠道消费者反馈饮用和购买习惯几乎每天•美容养颜，平衡酸碱•品牌、产地、成分表、口感日常饮用、运动健身屈臣氏、娃哈哈、名仁超市、便利店、京东、淘宝饮用频次动机+考虑因素饮用场景饮用品牌饮用频次动机+考虑因素饮用场景饮用品牌•年轻运动人群(尤其是一二线城市)，需要运动后快速补水、补充电解质，看重性价比和口感。轻运动人群购买渠道消费者反馈饮用和购买习惯一周两到三次•快速补水、补充电解质•性价比、口感、品牌运动健身依能、名仁、中沃超市、便利店肉酸痛不适”饮用频次动机+考虑因素饮用场景饮饮用频次动机+考虑因素饮用场景饮用品牌•亚健康白领(尤其是一线城市)，注