多国纸币清分机技术改造资金项目可行性分析报告

多国纸币清分机技术改造项目资金申请报告PAGEPAGE30********金融设备股份有限公司多国纸币清分机技术改造资金申请报告****建设咨询公司二零零九年八月

目录TOC\o"1-3"\u一、项目概况 11.1项目名称、承担单位、建设地址 11.2项目基本情况 1二、企业基本情况 12.1企业概况 12.2法人基本情况 3三、项目建设背景和建设必要性 33.1项目建设背景 33.2项目建设的必要性 5四、项目建设内容及目标 74.1建设内容 74.2建设目标 84.3纸币清分机产品方案 94.3.1纸币清分机功能及特点 94.3.2产品方案 104.4技术来源 114.5主要技术经济指标 12五、市场预测 135.1市场需求分析 135.2竞争优势分析 175.2.1国内企业竞争态势分析 175.2.2与国内产品的比较 185.2.3与国外产品的比较 195.3市场发展前景 215.4产品生产模式及市场定位 215.4.1企业产品生产模式 215.4.2市场定位 21六、项目总投资、资金来源和资金构成 22七、项目实施进度计划 25八、项目经济效益、社会效益及风险分析 268.1经济效益指标的依据 268.2经济财务效益分析 268.3社会效益分析 278.4市场风险分析 288.5技术风险分析 29一、项目概况1.1项目名称、承担单位、建设地址项目名称：多国纸币清分机技术改造项目建设单位：********金融设备股份有限公司公司地址：****省****市铁东区千山中路308号注册时间：2004年3月9日注册资金：5600万元企业登记注册类型：股份有限公司法人代表：****1.2项目基本情况本项目纸币清分机产品是国内具有自主知识产权的高档金融自动化设备，在图像识别速度、清分方式、分钞速度、鉴伪准确率等性能上优于国外同类产品，还具有独到的号码识别信息追踪功能，产品已通过了欧洲中央银行、以色列银行的测试，2007年开始成功推向海外市场，成为我国首家批量出口到欧洲的自主知识产权产品。产品在国内各总行招标中多次中标，在银行系统使用的情况表明，产品完全满足了银行现金处理业务的要求，极大地提高了银行工作效率，成为替代进口品牌的主要国产产品，为金融系统设备升级换代及高度集成化和信息化的整体解决方案打下坚实基础。二、企业基本情况2.1企业概况********金融设备股份有限公司注册资本5600万元，是专业从事智能化、高精度、高可靠性金融机具产品的研发、制造、销售的国家级高新技术企业，面向国内外金融行业提供货币反假识别、智能清点、自动分拣、自动捆扎机等设备、技术服务及成套解决方案。主导产品有纸币清分机、捆钞机、点钞机和扎把机，核心技术及主导产品拥有全部自主知识产权，共拥有金融领域技术专利28项，软件版权3项。2008年企业全年销售收入达到8052万元，上缴税金11171万元，是自主创新能力强，有相当竞争力的中小企业。企业近三年经营状况2006年2007年2008年销售收入（万元）352052298052利润（万元）49816732009税收（万元）2623561171出口创汇（万美元）4250238企业现有员工400多人，大专以上学历的员工占47%，博士、硕士和教授等高技术人才占2.5%，其中海外专家6人，承担了“863”计划及多个国家级、省级项目二十多项。是国家级创新示范企业、****省首批创新示范企业、首届****省十大优秀软件企业，拥有行业内唯一的国家级博士后科研工作站和省级工程技术研究中心，是全国金融机具标准化技术委员会秘书处单位，正在承担两项国家标准的编制起草任务，是国内产品技术领先、质量可靠、品种齐全、规模较大的专业金融机具制造商。主导产品是国家自主创新产品、****省名牌产品，荣获****省优秀新产品一等奖，产品技术水平“国内首创、国际领先”，多国纸币鉴伪仪、清分机等产品通过了欧洲中央银行、以色列中央银行测试，并获得欧盟CE认证、欧盟CB认证、ROHS体系认证、FCC认证及国家CCC强制认证，批量销售到欧盟、印度、东南亚等国家和地区。********金融设备股份有限公司以“创新增值、互惠双赢”作为核心理念，高度重视高科技人才的引进，始终坚持自主研发和科技创新的主题，坚持质量和信誉第一的原则，实现了跨跃式发展，现已通过了ISO9001国际质量体系认证，正在推进ISO14000环境体系认证。2.2法人基本情况********金融设备股份有限公司法定代表人、董事长****先生毕业于****大学经济管理系，曾先后被授予“全国先进工作者”、“全国五一劳动奖章”、“东北三省优秀民营科技实业家”、“首届****省软件产业十大领军人物”、“****省优秀专家”、“****省科技带头人”、“****省优秀科技工作者”、“****省技术创新能手”、“****省劳动模范”称号，担任国家高技术研究发展计划（863计划）项目“金融自动化装备集成信息化系统关键技术研究及应用”课题组长，是国际发明专利“全自动扎把机”的发明人，先后创办了****市****自动化设备有限公司、********金融设备有限公司，****科大****集团投资有限公司。****先生对行业及市场信息把握准确，熟悉金融领域现金自动化处理流程，重视研发和产业化基础设施建设，在新产品开发、成果转化和产业化拥有丰富的实践经验，能不断提出新的课题和需求，为新产品开发指明了方向，他组织了一支将研发成果迅速转化和产业化实施的队伍，建立起产品设计开发—工艺设计—产品中试--产业化准备—批量投产等各个环节的技术基础和管理模式。在他的带领下，企业聚集了一大批专业技术人员，在全自动捆钞机、多国纸币清分机和多国纸币鉴别仪等系列产品开发过程中取得了核心关键技术的自主知识产权，为企业的进一步发展奠定了基础。他多年来坚持自主研发和科技创新，着力调整产业结构，重点研发高端、高技术、高附加值新产品，坚持走技术高端化和产品品牌化路线，目前公司已发展成为以金融机具为主，集科技研发、生产、销售为一体的，具有创新能力和自主知识产权的高新技术企业。三、项目建设背景和建设必要性3.1项目建设背景金融机具是指在处理金融业务中使用的专用设备。金融机具产品按照功能分类为现金处理设备、银行自助终端及现金处理的模块产品，具体产品包括智能鉴伪点钞机、自动捆钞机、扎把机、纸币复点机、纸币清分机、硬币清分机、硬币包装机、鉴伪仪、银行自助设备、自动排队机、金融安保设备以及应用于相关领域的现金处理核心模块产品和各种软硬件系统等。金融机具产品属于多学科、智能化、高精度的机电一体化高技术产品，技术领域涉及到智能控制、传感器识别、计算机网络、信息安全等相关领域。其中现金处理鉴伪、识别技术和自动存取款技术等属于信息产品的先进制造领域。随着我国综合国力的增强和世界经济一体化进程加快，人民币强势地位被国际普遍认可，在国内主要以现金纸币形式流通，并有国际化流通的趋势。同时越来越多的外国现金纸币也进入到我国金融业，成为我国金融领域的重要组成部分之一。我国金融货币领域面临的问题是：（1）每年有大量中外假币流入市场；（2）随着中国人民银行不宜流通纸币标准的发布，大量不宜流通人民币需要在约200万个储蓄所手工剔换；（3）目前我国还缺少能够大规模生产高档金融自动化设备的厂家，在高档金融机具市场国内外市场几乎全部被进口产品垄断，价格高居不下。急需鉴伪能力强，识别速度快、效率高的、可对多国纸进行清分、识别的纸币清分机产品。根据人民银行反假处的报告，一些国内外犯罪集团伪造各国货币及各种金融票据的手段越来越高级，伪币制造工具及工艺越来越先进，以致金融行业所应用的一些防伪设备不能完全对超级假币进行防范，这对国内外金融系统安全构成极大威胁。我国是一个现金流通量非常巨大的国家，现金流量不断增大、假钞技术日新月异；专业银行都在大力推广ATM，对配钞量、钞票品质以及现金的处理能力、效率、质量等要求也在提升，这显然无法靠人力来完成。金融机具的推广与应用，大大提高了银行现金处理业务自动化的水平，加快了现金的周转速度，减少了库存资金占压，盘活了资金存量，经济效益明显，因此，作为产品终端客户的银行，对金融机具保持了旺盛的需求。********金融设备股份有限公司根据国家关于金融自动化和信息化的要求，着力解决金融货币安全的问题，结合企业自身发展的状况，依托自有队伍研发拥有自主知识产权的高新技术产品——多国纸币清分机，该产品可实现多个国家现金纸币的动态高精度识别、鉴伪，并根据现金要求完成根据面值、面向、新旧、残损等不同类型的自动分拣，通过与电子商务的信息平台直接进行联网，可有效鉴别高技术伪钞，可以进行实时学习，可将新出现的伪钞信息随时保存到信息库中并用于多国纸币的鉴伪、跟踪，使金融系统的安全将得到有效保证。设备采用了****专有纸币识别技术和独特的纸币高速传递技术，产品性能优于国际同类产品。该产品已经通过欧洲、以色列等国家中央银行的测试，成功打入国际市场。3.2项目建设的必要性目前********金融设备股份有限公司纸币清分机，产品稳定性和精度完全满足国内外市场需求，并在国内外市场上取得较好的成绩，成为国内拥有全部自主知识产权的国产品牌，但是目前仍有技术需要进一步改进和升级。为此，********金融设备股份有限公司决定对现有产品进行系列化生产和技术开发改造，扩大市场需求量大的多国纸币清分机产量，以满足金融系统需求。本次技术改造将使公司进一步做大做强，提高核心竞争力，为全面占领国内市场、走向国际市场奠定坚实的基础，使企业制定的五年进入国际金融自动化设备生产企业前五强的战略目标早日实现。综上，技术改造的必要性体现在如下几个方面：（1）应用纸币清分机等金融自动化设备是国家金融货币安全的需要。我国是纸币流通为主的大国之一，市场流通货币量巨大。随着国家经济的发展和整体实力的增强，以及世界经济一体化进程的加快，中外纸币都面临高仿真假币的挑战。目前国内假币的主要特点是：假币大案时有发生，危害面广，收缴数量年约10亿元；制假手段翻新，假币种类增多，使识别的难度增加，一般的鉴伪设备不能够正常使用；假币违法活动呈跨国、跨境国际化的特点。假币的出现影响人民币及其它币种的信誉，关系到金融货币的安全。假币已给国家和社会带来极大的危害。现代化银行金融机具是反假货币的主要措施之一，配置精确、快速、可靠地对现金进行识别清分的设备是国内金融行业的当务之急，是国家货币安全的需要，是构建和谐社会的需要。2008年出现的越来越多的假币，使一些常规金融机具不能发挥应用的作用，纸币清分机成为目前在技术上能够解决的金融货币反假的最后一道防线。（2）是维护良好的现金纸币状况、规范金融秩序、加强金融货币流通的需要，也是世界各国银行对纸币清分机日益增长的需要。现金纸币自动化处理是世界各级银行现金处理业务的重要组成部分，清分机的使用有普及化的趋势，各个国家中央银行对钞票质量都制定明确的标准，按照标准进行鉴伪及流通币、ATM配钞等新旧纸币的自动分拣是加快货币流通的重要环节。而清分机将会使这些工作机械化、自动化，在提高效率的同时进行高精度伪和识别。各级银行正在推行现金清分实现现代化，极大地推动了市场对纸币清分机的需求，清分机的使用为我国的金融行业，特别是银行业全面提高服务质量起到了非常重要的作用。（3）是改变银行网点服务方式，摆脱手工现金处理状况，实现现金处理自动化的需要。目前我国银行柜台现金处理业务量的90%以上处于手工操作状态，排队现象严重，纸币清分机的产业化将使顾客在开放、安全、便利的环境下进行业务办理，即提升了金融服务质量，又改变了传统银行业务服务方式。（4）是打破国外品牌垄断，满足市场需求和企业自身发展的需要。根据近两年对国内外市场的研究调查和市场客户需求的分析，国内各商业银行共有市级以上分行3500个，营业网点109310个（数据来源：北大纵横），国内、外市场潜力巨大。数据统计，纸币清分机从2004年到2008年的主要营业收入增长了一倍以上，而且今后每年将以10%以上的速度增长，反映出对清分机需求的旺盛。本项目产品经过在欧洲等国际市场的稳定运行，技术水平和产品质量不断提高，随着产品知名度的在世界银行业中提升，更多的需求迅速涌现，各个国家纷纷提出需求，企业现有生产能力2000台，产品为3个系列，JL302、JL303、JL305及10个派生机型，目前的生产能力、检测能力、售后服务能力不能满足国内外中心银行、支行、营业网点等对不同规格产品的需求，因此加大人力、设备、市场跟踪服务和资金的投入，对现有产品进行系列化开发、技术升级和产业化生产，具有十分重要的意义。项目的建设既符合国内外两个市场的需求，也符合企业长期发展战略，项目的建设对我国金融货币安全、打破国际技术垄断和壁垒，对提高金融服务水平，打击金融不法分子都有积极的意义，因此进行纸币清分机技术改造是必要的。********金融设备股份有限公司的纸币清分机是科技含量高、技术参数先进、性价比高、发展前途广阔的自主创新技术产品，能打破垄断替代进口，又可满足市场需求大量出口。产品对保障金融秩序，提高服务质量，维护金融货币安全都有积极意义。项目符合国家产业政策，符合企业发展规划，项目土地及供水、供电等外部配套条件良好，可满足技术改造项目需要。四、项目建设内容及目标4.1建设内容本项目建设期18个月，时间自2009年6月至2010年12月，为保证本项目的顺利实施，由基建、人事、财务、生产准备部门组成的筹建组分别负责完成项目的前期工作。项目建设实施进度计划序号阶段前期建设期投产1-5681416181可研及批复2商务谈判及设备技术准备4设备订货7设备安装调试8生产准备及联试运转9技术改造完成项目主要建设内容：（1）购置多国纸币清分机研发和实验设备；（2）购置多国纸币清分机生产和检测设备；（3）提升多国纸币清分机新产品开发和生产能力。4.2建设目标按照“造金融设备精品，创和融企业典范”的企业愿景，企业依托研发技术优势，坚持优先发展高端产品，坚持市场导向，发展中小型精密产品，推进产品的升级和产业结构的调整，逐步形成金融机具制造现代产业体系。一是做大做强优势的研发和制造业，占领行业制高点，在继续开发、升级高端多国纸币清分机系列产品的同时，致力于其它品种中小型设备及金融设备在多个国家、多个领域适应性的开发和产品的扩展。建立国际性金融机具产业和研发基地、国家级博士后工作站、国家级工程技术研究中心。二是重视产品、元器件检测、试验、检验环节，建立国家级产品性能检验检测中心，组建金融机具国家标准化委员会和分技术委员会承担金融机具系列产品及元器件国家标准、行业标准和企业标准的制定和推广工作。三是继续加强国内外两个发展市场的培育、开发和现代服务业，建立和健全国内外营销网络和队伍的建设，构建和现代产业匹配的物流服务体系和技术信息集成平台。4.3纸币清分机产品方案4.3.1纸币清分机功能及特点（1）产品功能本项目生产的产品是纸币清分机。该产品可根据银行现金纸币业务处理流程，对多个国家的现金纸币和票据在动态状况下进行面值、面向、条码、新旧、破损和鉴伪特性的自动识别和智能分拣，也可加装自动捆扎和包装装置。产品涉及到多领域高科技技术，具有结构复杂、部件精度高和智能化程度高的特点。其产品功能为：•现金纸币反假特性的动态识别。保证现金和票据在流通过程中的伪币能够准确识别，保证金融秩序的稳定。•在每分钟1000张的速度下对不同面值、不同版本、面向的纸币进行准确识别，根据银行业务要求进行现金纸币的新旧、脏污、破损、面向、面值等特性自动分拣，并具有整理、混点、号码追踪等智能化处理功能，与银行业务交易平台进行集成，实现现金处理业务与自助银行设备的接口。•结合银行自助服务要求，完成应用于柜台服务的自动分拣业务，形成自动化的银行现金处理中心，提高银行工作效率，以解决银行排队问题。（2）产品特点本项目产品采用模块化滚轮式走钞机构，拥有模块化多传感器识别系统，应用多传感器融合技术和智能控制技术，对动态现金纸币的特性进行准确识别，由分布式智能控制系统进行驱动单元的控制，对各个国家纸币的鉴伪准确率达到了100%，走钞通道中位移间隙的精度达到了0.01mm，图像识别精度为200DPI，鉴伪识别速度为0.75ms/张。产品设计的核心技术包括传感器识别技术、智能控制技术、精密机械设计、图像识别技术和嵌入式软件技术等，属于多学科、高精度、高智能化的金融自动化设备。（3）产品性能指标•动态鉴伪特性：多路磁性传感器鉴伪识别，红外光谱分析鉴伪识别系统，紫外光鉴伪识别系统，图像识别系统，纸质综合鉴伪识别系统。•清分系统功能：面值清分：根据纸币面值进行清分；面向清分：根据纸币的正反面和正反向进行清分；新旧清分：按照纸币的新旧程度进行清分；残损清分：按照纸币的残损程度包括孔洞、折角、脏污、缺角、撕裂、涂鸦、绵软、胶带纸等异常状况进行自动分拣；走钞速度：1000张/分；进钞口容量：1000张；伪币检出率：100%；伪币误辨率：1/5000；新旧漏检率：小于1/100，残损误检率：小于1/100；面值清分、版别清分和面向清分的准确率达到1/5000；系统具有联网功能和号码识别功能，对识别的伪币进行逐级追踪。4.3.2产品方案企业现有纸币清分机生产能力2000台/年，根据市场需求，本项目建成后将新增年产4000台纸币清分机系列产品的生产能力，根据市场需求，本项目确定的年生产纲领如下表：新增年生产纲领表序号产品名称规格型号年产量（台）备注1小型清分机系列JL30215002小型清分机系列JL30315003中型清分机系列JL3051000合计40004.4技术来源（1）技术来源及水平该项目产品是全部自主知识产权的产品。目前项目产品已经获得专利17项，软件版权3个，并获得国家自主创新产品称号、省级科技进步三等奖和****省优秀新产品一等奖。本项目于2008年通过了省级成果鉴定，其结论是：国内首创、国际领先。（2）清分机加工工艺特点及设计原则加工工艺特点：该系统是光机电一体化产品，要求其零部件加工精度高、电器件性能稳定。轴类零件直线度要求保证在0.05mm（长度300mm）以内，圆柱度要求保证在φ0.01mm以内，尺寸精度达到IT7级，表面粗糙度达到1.6。板类零件形状尺寸精度达到IT7级，孔系坐标允差±0.05mm。PCB大量采用双层、多层技术，大量使用贴片器件。设计原则：为保证产品质量，本项目采用的设计原则是：（a）本系列产品从产品设计开始到零部件制作直至装配生产，各环节严格控制，并按ISO9001-2000质量保证体系标准进行。（b）外购优质电器元件，进行电器半成品的自行制作，以保证良好的电器性能。（c）关键性零件自行加工，确保零件精度。（d）激光鉴伪模块、厚度检测模块、图像识别模块及旋转磁铁等核心关键部件自行组装，保证模块的鉴伪能力和换向能力。（e）对原有生产能力存在的瓶颈工序如高精度加工中心等设备，本项目重点考虑。（3）多国纸币清分机加工工艺流程总工艺流程图热处理热处理机加冷拔注塑件部装检测标准件元器件原材料喷漆喷塑总装检测电器半成品测试检验入库4.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量1总投资万元2900其中：铺底流动资金万元3002年新增产量台40002.1其中：JL302台15002.2JL303台15002.3JL305台10003新增职工人数人904新增主要设备仪器数量台/套2645新增动力5.1用水量立方米/日55.2装机容量千瓦1505.3采暖热负荷千瓦6年营业收入万元150007年营业税金及附加万元11658年利润总额万元30359年总成本万元1080010投资利润率%7611投资利税率%10112财务内部收益率（税后）%42.513投资回收期（税后）（含建设期）年2.6814财务净现值（税后）万元197515盈亏平衡点万元9513五、市场预测5.1市场需求分析未来10年，世界金融机具的市场容量高达1000亿美元，产品的主要品牌企业集中在美国、德国和日本，国内行业的各骨干企业也将加入到国际市场参与市场竞争。（1）国内市场随着我国金融现代化的进程和银行的改革，钞票分类越来越规范，分拣层次主要分为ATM用钞、流通钞、不易流通的回收钞票，因此需要适合多币种、鉴伪能力强的自动清分系统。特别是随着大量外币的涌入国内，也需要对各个国家的纸币进行鉴伪和分拣，需要现代金融纸币清分系列产品应用到基层营业网点、中心支行和中央银行，以提高工作效率，解决银行现代化的当务之急。因此，在未来十年将是我国纸币清分机产品的高速发展期。我国共有市级以上分行3500个，支行10000个，营业网点20万个，全国每天处理的纸币200万张，处理的主要内容是按照2004年中国人民银行提出的《不宜流通纸币标准》分选ATM配钞、挑钱钞，并鉴伪清点和扎把等。除少数大城市中心支行使用纸币清分机外95%以上的银行网点在进行手工操作，效率低下、分拣质量不同，大量的积压以致资金周转慢，影响银行业务的开展。以现有的日处理量价算，每个网点至少每年需要配备2～3台体积小的2～3箱自动鉴伪和清分机，市场对中、小型清分机市场需求占主流。按银行现金处理流程，需对分行和中心支行的现金中心进行二次清分，一般由中心分行现金处理中心完成，每个现金处理中心的日处理现金量为3000万～8000万元之间，一般一个中等城市的商业银行现金处理中心需要配备4口以上的纸币清分机至少3～4台，目前中心分行纸币清分手工操作约60%，市场有较大需求。目前纸币清分机的应用率10～15%，且全部采用纸币清分机分析，预计在未来5年，国内每年至少有25万台的市场容量。2006年以前，国内纸币市场被光荣、德利来和G+D等进口品牌垄断，国产品牌2007年开始进入到纸币清分机市场，到2008年底已经形成了国产品牌和国外品牌平分天下的局面，全国各地纸币清分机总的销售量达到了5000台，纸币清分机已经被各个银行全面接受，并成为银行业务的主要设备，在2008年国内市场招标中，****公司参加了全部招标，并全部中标，销售量占国内品牌市场份额的1/3。目前国内市场的金融设备品牌有300余个，生产企业数百家，以中小规模为主，产品多数为低端产品，高端产品的厂家只有5～6家，但其核心图像识别部分全部采用国外技术，对市场需求的响应速度较慢，关键零部件的加工基地和关键工艺水平没有形成，关键部件的精度受制于外协厂家和外部供应商，在针对不同国家纸币特点的产品开发速度上低于****金融设备有限公司，产品仅局限于国内市场。而目前存在的大量新型假币泛滥的环境，对现有国内外银行柜台的金融机具的鉴伪能力也提出了更新的要求，********金融设备股份有限公司生产的多国纸币清分机的性能与国外产品相比极具竞争力，尤其是针对目前不能识别的高仿真变造假币的识别方面具有独创性，公司生产的多国纸币清分机由于具有包括图像传感器、光学传感器等鉴伪技术，使假币的识别能力达到新的水平。预计系列多国纸币清分机产品将替代现有的低端点钞机，市场需求量将在近两年内迅速提高。本项目产品的技术不仅仅体现在产品本身，其鉴伪模块和机械结构完全可以进一步开发应用于其它相关金融机具产品，具有更大的市场空间，如外币鉴别仪、ATM的出钞模块、识别模块都可以在此技术上进行转换。****公司已成为我国生产高端金融机具及核心部件的主力厂家。（2）国外市场国际市场上发达国家的纸币流通量相对较少，但是使用自动存取款设备较多，但随着国际上反假币的需要，以欧盟为代表的中央银行，在2007年颁布了新的货币处理标准，要求在五年内纸币在柜台进行全面处理，这意味着具有纸币新旧清分功能的小型纸币清分机具有极大的市场空间，欧盟的金融网点达到17万个，因此以每个网点一台计算，还有17万台的市场容量。由于成本等问题，在微型纸币清分机市场仅有一家国外品牌得利来公司有此项技术，而****公司产品在率先通过欧洲中央银行测试后成为我国具有清分能力的多国纸币清分机供应商，2008年底已经累计销售到欧洲2000台。国外银行资金雄厚，多采购高价、高端国外品牌，随着金融危机的出现给具有快速响应市场的能力、可结合不同国家的要求进行个性化开发、拥有自主知识产权、性价比较高的****公司产品提供了更大的国外市场机遇。经过近2年的市场考验，公司产品完全满足欧盟各个国家的具体要求，2009年订单反增不降，接到欧洲各国需求12个，预计实现销售达到5000台。在印度市场，面临着与中国相类似的局面，其纸币流通量极大，目前处于高速增长期，每年的市场增长达到15%以上，2009年纸币清分机产品的需求将达到5万台。在中东市场，在已经通过以色列中央银行的测试后，纸币清分机市场的需求与欧洲相同，柜台网点处理成为主流，微型纸币清分机成为首选，中东市场的年需求量是5万台。在俄罗斯市场，2008年俄罗斯的银行进行大量的技术升级和改造，对中型纸币清分机的需求快速增加，2008年年底有3000台的市场需求，在未来的5年，俄罗斯市场将稳定增长。其他国家连续提出需求的有：新加坡：3000台/年，澳大利亚：5000台/年。其他领域的扩展：具有条码识别和清分功能的纸币清分机完全满足在娱乐行业的应用，这个新的领域将具有20%的增长。目前已经收到欧洲、美洲等国家的订单需求。国外市场年需求预测总量为17.4万台，详见下表：序号国别名称品种年需求量（台）备注1欧盟国家EURO1220,0002俄罗斯Rrble75,0003印度Rubee1430,0004新加坡Dollars182,0005南非Rand105,0006叙利亚61,0007澳大利亚Dollars510,000（含塑料币）8美国USDollars1720,0009马来西亚RINGGIT163,00010台湾Yuan92,00011韩国Won510,00012土耳其Lira55,00013巴基斯坦Rupees125,00014印度尼西亚Pupian105,00015波兰Zlotych132,00016加拿大CanadaDollars1310,00017CASINODaller630,000娱乐业具有条码识别功能18泰国Baht72,00019斯里兰卡Rupees123,00020越南Dong164,000合计=SUM(ABOVE)17.4万台5.2竞争优势分析5.2.1国内企业竞争态势分析金融机具产品技术的发展经历了由机械化—自动化--智能化--信息集成化的过程，到目前已经形成了以国外品牌、国产品牌等共300多家企业共同竞争发展的局面，产品应用领域也扩展到高端的金融自助设备、现金处理设备、城市交通的自动售票系统（AFC）、娱乐、零售等社会的各领域，其涉及到的共性技术和关键技术成为行业发展的关键和保证。共性技术、关键技术和前沿技术对行业的影响体现在以下方面：技术分类具体内容在行业发展中的地位和作用共性技术鉴伪识别技术、智能控制技术、信息安全技术和存取款技术；决定产品性能的核心技术水平，促进整个行业技术进步和整体竞争力；关键技术现金动态识别处理技术、用户身份识别技术、现金模块化循环处理技术等；突破行业技术瓶颈，保证行业自主创新能力，带领国内同行业企业统一技术标准、在替代进口、出口创汇方面起到积极作用；前沿技术金融电子化认证技术、集成信息化技术、现金处理一体化、鉴伪追踪技术、金融专有网络技术。掌握国际先进技术信息，在国内外占领领先地位，开拓国际市场和关联行业应用，引领行业技术发展方向，抢占国内外行业制高点。随着我国金融机具行业的蓬勃发展，越来越多的企业投身于这个领域，形成了几百家国内和国际公司在竞争国内金融机具市场的局面。目前高端产品市场以主要被国际品牌公司占领。低端市场品牌众多，以国内品牌公司为主，价格竞争因素仍是决定市场走势的主要因素之一。国内比较大的金融机具厂商由金融系统组建的企业、民营企业和军工企业等不同性质的企业构成，分布在温州、广州、南京、上海、沈阳、北京等地，其中规模较大的有南京的5311、沈阳的信达、广州康艺和深圳的贝斯特等企业，产品方向相近，产品品种不均衡，总体竞争形势分析如下：随着市场竞争的公开公平和公正，国内各商业银行的采购全部开始了公开招标的形式，对供应商的资格、技术水平、产品等有了更高的要求，行业内的企业发展水平不一致，但是总体向增长方向发展，2004-2008年，金融机具行业的资产和负债总额稳步上升，资产总额从2004年到2008年增长了近一倍，2005年之后保持了18%以上的平均增长率（数据来源：北大纵横），出现这种状况的主要原因是：2004年1月1日起实施的新的《不宜流通人民币挑剔标准》大大地刺激了对现金清分机的需求，由于我国商业银行基层营业网点实行“临柜清分”，《标准》的实施刺激了对小型纸币清分机的需求，引导国内企业增加对清分机研发、生产的投入。5.2.2与国内产品的比较国内金融机具领域中，拥有自主知识产权产品的企业较少，分布地区以****、广州、南京、上海等地为主，形成了自动捆钞机、纸币清分机、自动柜员机等按照产品技术分布的格局，********金融设备股份有限公司自成立以始就十分重视科研创新，成为行内拥有专利技术较多的企业。与国内其它企业产品相比优势如下：（1）技术优势：独创的开放式走钞机构改变了传统的皮带传输的机构，使产品处理小面值和残钞的能力大大增强。拥有专利技术的自动送钞机构使得纸币清分机自动仓满不停机，使小型清分机的功能具备种中型纸币清分机的效率；具有适应多币种、高速度、高准确率的特点，而且产品软硬件全部是自主开发，便于技术升级；本次产业化的多国纸币清分机产品的技术参数与国内同类产品比较优势明显，如下表所列：与国内同类产品主要技术指标、特性对比序号指标特性本产品的主要参数国内其他产品的主要参数1适用钞票种类人民币及美、欧、卢比等10种纸币人民币等4种2鉴伪方式激光、图像、磁性、光电、红外图像、磁性、光电3图像识别速度0.75ms1.5ms4分拣方式钞票真伪、绵软度、脏污和孔洞、正反面、正反向和币种识别钞票真伪，脏污和孔洞、正反面、正反向5处理钞票速度/小时6万张4万张6鉴伪准确率100%99.9%7鉴伪模块激光、磁性、荧光、红外穿透磁性、荧光、红外穿透8号码识别能够准确实现号码识别和信息提取，实现假币追踪只有号码打印（2）工艺性和适用性：作为专业化的具有自主知识产权的制造企业，在产品产业化过程中，在行业内率先投入大量资金在关键核心零部件的加工设备、模具制造设备和质量检验等方面进行建设，并拥有大量自制的专业化装备，保证产品关键核心部件的高精度、高质量和低价格，本产品在综合考虑了目前流通量最大的纸币特性的实际情况（如鉴伪特性、纸质情况、残损情况、流通标准等等），适用性很强。（3）销售渠道:本产品的销售由营销中心负责，营销中心在国内的销售分公司有31个。2005年以来，每年全国商业银行总行的招标中均有入围，许多性能指标完全超过了进口品牌，在国内形成了良好的市场品牌，所以充分利用产品的品牌效应及企业在国内外的销售网络，可以实现最大的销售业绩和客户群体。（4）售后服务：项目承担单位的售后服务站有58个，使用户得到最满意售后服务和产品利用率。5.2.3与国外产品的比较（1）技术方面：产品主要性能接近，在信息跟踪、旧币清分等性能上优于国外同类产品。与国外同类产品比较具体性能如下表所示：与国外同类产品主要技术指标、特性对比序号指标特性本产品的主要参数国外产品的主要参数1适用钞票种类人民币及美、欧、卢比包括塑料币的识别等10种纸币美元、人民币、欧元等6种2鉴伪方式激光、图像、磁性、光电、红外图像、光电3图像识别速度0.75ms1.0ms4清分方式钞票真伪、绵软度、脏污和孔洞、正反面、正反向和币种识别钞票真伪、脏污和孔洞、正反面、正反向和币种5处理钞票速度/小时6万张4万张6鉴伪准确率100%99.9%7鉴伪模块激光、磁性、荧光、红外穿透磁性、荧光、红外穿透8信息追踪能够准确实现号码识别和信息提取，实现假币追踪（2）价格优势：产品价格相当于进口产品的2/3～3/4，在国际市场具有竞争优势。（3）适用性：本产品在综合了对人民币纸币特性的实际应用经验后，开始不断进行多个国家纸币的实用性研究，目前可对一些塑料币、代币券等均能够实现精确处理，适用性很强。而进口产品对旧币和残损币的适应性较差，尤其是对纸币质量要求很严，不识别、误识别的现象经常发生。（4）销售渠道:进口产品在国内的销售，依靠的是少数代理商或办事处，其销售网络与该公司不可比。（5）售后服务：在国内58个售后服务站，从本部派驻工程师进行24小时快捷服务，保证最快的市场服务响应速度。综合考虑本项目产品在技术水平、推向市场的速度、批量、公司的营销网络、售后服务网络等等因素，与目前国内外同行业相比，占有较大的优势。5.3市场发展前景本项目产品的市场处于成长期，市场容量将逐步扩大，预计国内市场清分机总需求量25万台，年增8000～10000台。需求分为两档：中国人民银行和经济发达地区的商业银行都对一个城市或一个地区的现金逐步采用国际上先进的集中管理模式，配备高性能、高效率的中、大型清分机；而其它落后地区商业银行仍沿用分散模式管理现金，在各支行网点上配置体积小巧、价格便宜的清分设备机器。国外市场也根据经济发达情况和纸币流通情况有不同档次纸币清分机需求。预测市场前景较好。由于产品具有较强的专业性，竞争主要体现为性能、质量、品牌、服务等。研究建议，应尽快完善专利技术保护，建立商标信誉，开拓国内外销售渠道，创立品牌，树立名牌，在改进产品质量、增加产品品种的同时，继续重视国内外两个市场开发工作。5.4产品生产模式及市场定位5.4.1企业产品生产模式5.4.2市场定位根据对国内外金融机具市场的调研，公司主打高性价比的中、小型优势产品，市场与国外品牌错位发展。产品满足20余个国家的银行、证券、零售和娱乐行业的现金纸币、证券、票据的自动化处理业务的需求，针对国内外市场总容量40万台/年，以国内市场为基础，国外市场主要面向四大板块——欧洲市场、北美市场、印度等亚洲市场和俄罗斯市场。六、项目总投资、资金来源和资金构成本项目总投资为2900万元，其中固定资产投资2600万元，铺底流动资金300万元；项目已投150万元，预计新增投资2750万元；资金全部来源于企业自有资金。2009年1月，中国人民银行与中国银监会《关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》（银发【2009】18号）要求各商业银行重视回笼人民币的整点工作，认真执行《不宜流通人民币挑剔标准》，做到柜面收到的每一张（枚）人民币都按照标准经过整点，将不宜流通的人民币交存人民银行，防止不宜流通的人民币对外支付。该通知明确了商业银行柜台整点清分的要求，纸币清分机是完成该任务的有效工具。另外，人民银行已计划今后在我国逐步推行微小型纸币清分机替代点钞机工作，从机具上保证鉴伪的需要，为建立反假币的长效机制奠定基础，同时已部署在上海开展微小型纸币清分机替代点钞机试点工作，以上各项央行的政策和要求是对拓展纸币清分机市场强有力的支持。********金融设备股份有限公司在本项目的建设上，全力配合项目的开展进度，但由于金融危机大环境影响犹在，企业存在项目研发资金不足等问题，因此特申请专项资金支持。本项目投资主要用于：（1）固定资产投资：固定资产投资合计2600万元，其中研发实验设备投资1240万元，纸币清分机生产检测设备投资560万元，机加电器设备投资800万元。纸币清分机研发实验设备明细表（万元）纸币清分机生产检测设备明细表（万元）序号名称型号数量（台套）单价合计1纸币清分机图像识别测试系统自行开发2601202纸币清分机超声波厚度检测平台自行开发2501003近红外光谱测试系统自行开发230604横纵进钞测试平台自制210205旋转磁铁综合测试平台自行开发150506多传感器融合技术嵌入式系统检测平台自行开发150507磁性材料检测仪1061ARCL检测仪115158拉曼光谱仪MMS4200150509LED质量检测仪HR40002357010示波器安捷伦24811计算机340.517小计50560纸币清分机需购置的机加及电器设备明细（万元）（2）根据该项目实际情况估算铺底流动资金300万元。七、项目实施进度计划本项目建设期18个月，自2009年6月至2010年12月，为保证本项目的顺利实施，由基建、人事、财务、生产准备部门组成的筹建组分别负责完成项目的前期工作。可研报告完成后，着手商务谈判、设备定货等工作。可交叉进行设备制造、运输及分项安装。然后进行设备安装、调试、联合试运转。（下附项目招标内容表）项目招标内容项目名称：多国纸币清分机技术改造实施单位：********金融设备股份有限公司基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查设计建筑工程安装工程√√√监理主要设备√√√重要材料√√√其他说明：注：在空格中打“∨”说明：1、本项目的实施涉及购买一些大型设备及重要材料，考虑到项目实施单位--********金融设备股份有限公司本身不具备招标资格，故招标组织形式采用委托招标。2、本项目的实施涉及购买一些大型设备及重要材料，主要针对信息安全行业的特殊需求，故招标方式采用邀请招标。八、项目经济效益、社会效益及风险分析8.1经济效益指标的依据本评价按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行相关财税制度编制。产品销售价格、原辅材料、燃料动力价格等均为不含税价。原辅材料、包装物、燃料动力等价格均为目前市场价格（未考虑价格波动等因素）。8.2经济财务效益分析投资利润率76%；投资利税率101%；项目投资财务内部收益率（税后）42.5%；项目投资财务净现值（i=12%、税后）1975万元；项目投资回收期（税后）2.68年。项目投资财务内部收益率大于设定的基准收益率，项目方案在财务上可以接受。按设定的折现率计算的项目投资财务净现值大于零，项目方案在财务上可以接受。项目投资回收期较短，投资回收较快，抗风险能力较强。项目资本金可获得的收益水平较高。8.3社会效益分析目前国内外犯罪集团伪造各国货币及各种金融票证的手段越来越高级，其所应用的伪造工具及工艺越来越先进，部分金融行业所应用的防伪设备不能完全对其进行防范，对国内外金融系统构成极大威胁，本项目的产品可以有效鉴别这些高技术伪钞，而且可以进行实时学习，可将新出现的伪钞信息随时保存到信息库中并用于鉴伪甚至跟踪，有利于金融系统的安全。本产品是国内首家具有自主知识产权的多国纸币清分设备，填补了国内外同类产品空白，市场价格低于国际类似产品，而在性能上由于增加了****专有纸币识别技术的优势和独特的纸币高速传递技术而优于国际类似产品，产品性能与国外类似产品相比极具竞争力，尤其是针对不易识别的高技术美元和人民币假币具有独创性。本设备在国内金融行业得到大量应用后，能较好完成纸币鉴伪清分的全部业务过程的工作，为金融系统设备升级换代及高度集成化和信息化的整体解决方案打下坚实基础，对于我国的金融秩序稳定及安全将起到强有力的作用。纸币清分机是应用了激光鉴伪技术、声波传导技术、数字图像识别技术和高速纸币传动技术及精密机械技术的光机电一体化产品，在生产过程中大部分采用的是中、高档的电子原器件及精密机械