2021年中国甲醇行业产能、产量、进出口及发展趋势分析

2021年中国甲醇行业产能、产量、进出口及发展趋势分析一、甲醇下游需求结构甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料等行业。甲醇可以用于生产甲醛、甲基叔丁基醚(MTBE)、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烃和二甲醚等有机化工产品。当前，国家有序组织甲醇汽油的推广和使用，甲醇消费新途径、新领域不断拓宽，从而促进了甲醇生产迅速发展，与此同时落后产能的出清也促使甲醇供应增速放缓。2021年，甲醇的最大下游仍以新型下游一甲醇制烯烃为主，占比达到50.59%，较2020年下滑2.04个百分点，近年随着烯烃国产技术的迅速发展，烯烃已经成为近五年推动甲醇消费增长的最大动力。其次是甲醇燃料，需求占比达到15.66%，甲醇燃料近年来一直是热门话题，但在实际推广应用中还存在诸多问题。再者是甲醛，占比达到6.78%，较2020年提高0.6个百分点。2021年我国甲醇下游需求结构（单位：%）二、中国甲醇行业发展政策背景2021年6月3日.，石化联合会园区委发布《化工园区“十四五”发展指南及2035中长期发展展望《指南》提出了我国化.工园区“十四五”发展的总体目标：由规范化发展向高质量发展跃升，打造化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的“五项重点工程”，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育70个具有一流竞争力的化工园区，打造“5个50”，即：建成50个园区科创中心、创建50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50项高质量发展示范工程。到2035年，全国石油和化工园区的布局科学合理，危化品生产企业全部进人规范的化工园区或实现园区化管理，全部化工园区建成智慧化工园区和绿色化工园区，化工园区成为“天蓝、水清、草绿”生态优美的石化产业协同与集聚高地，成为石化产业高质量发展和石化强国的重要支撑。2021年12月28日，六部委正式印发《化工园区建设标准和认定管理办法该办法从国家层面首次制定化工园区认定标准和管理规范，为高标准规范我国各地化工园区建设，提供了基本遵循，对于规范我国化工园区建设、促进化工产业高质量发展，必将起到十分积极的重要作用。截至2021年底，全国已有20个省份及新疆生产建设兵团发布了首批或多批化工园区认定名单，共502家化工园区通过认定，我国化工园区认定工作稳步推进。2021年我国甲醇行业发展政策背景相关报告：华经产业研究院发布的《》三、中国甲醇行业市场现状分析1、产能产量2021年，国内甲醇全年产能达到9738.5万吨，较2020年提高302万吨，增幅为3.20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。2021年国内甲醇新增产能为550万吨左右，新增投产甲醇项目包括新疆众泰、中煤鄂能化、延长中煤二期、山东盛发、江西心连心、钦州华谊等甲醇装置。2016-2021年我国甲醇产能及增速2021年全年，国内甲醇总产量达到7816.38万吨，较2020年增长1173.18万吨，增幅为17.66%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。截止到2021年12月，全年最高月度产量为5月份的711.07万吨，较去年同期增长204.49万吨，增幅为40.37%;全年最低产量为11月份的605.57万吨，较去年同期减少9.71万吨，降幅为1.58%。2021年1-12月我国甲醇月度产量统计2021年全年，年国内甲醇企业平均开工率为75.06%，较2020年提高4.69个百分点。截止到2021年12月，全年最高月度开工率是5月份的81.37%，“五一”假期后，前期检修的装置陆续重启;最低月度开工率是11月份的69.70%，甲醇市场价格走低运行，下游需求进入淡季，市场气氛较为低迷，业者心态悲观，由于国内供给压力较大，不少企业进行了停车操作。2021年1-12月我国甲醇行业月度开工率情况2021年，我国甲醇产能多分布在西北、华北华东地区，产能占比分别35.26%、28.96%、17.73%。西北地区由于煤炭资源丰富，仍是我国最主要的甲醇产区，2021年西北地区甲醇产能达到3433.80万吨，年内主要有新疆众泰20万吨/年甲醇装置、延长二期60万吨/年甲醇装置等装置投产。2021年我国甲醇产能区域分布（单位：%）2、进出口从进出口数量来看，2015-2021年我国甲醇进口量整体呈上升态势，截至2022年1-2月我国甲醇进口量为162.85万吨，同比下降2.3%，出口量为2.65万吨，同比下降37.37%。2015-2022年2月我国甲醇进出口数量统计进出口金额方面，据统计，截止2022年1-2月我国甲醇进口金额为5.83亿美元，同比增长10.67%，出口金额为0.10亿美元，同比下降28%。2015-2022年2月我国甲醇进出口金额统计2021年国内甲醇进口的主要来源国家/地区有六个，分别是阿联酋、阿曼、新西兰、沙特阿拉伯、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉，进口数量占比分别为35.61%、21.95%、10.74%、10.39%、6.01%、5.93%，占比总和已经达到90.64%。由此可见，进口的主要来源在亚洲地区，其中又以西亚地区为主。2021年我国甲醇进口来源地进口量分布（单位：%）从我国甲醇出口目的地出口量分布来看，印度尼西亚、韩国、印度是我国甲醇出口量前三地区，2021年出口量分别占比29.74%、24.71%与23.87%，其他地区出口合计占比21.69%。2021年我国甲醇出口目的地出口量分布（单位：%）四、中国甲醇行业发展趋势1、淘汰落后产能，优化产业布局甲醇行业应着眼于优化产业布局，提高能源的转化率。应提升进入行业的标准，对落后产能、能耗低、环境污染严重的企业进行严格整顿，实现企业集团的集约化和规模化，提升集中度。应促进地区甲醇下游产品链的合理分配，减少产品运输，避免运输过程中的运输成本及安全隐患，争取做到“区域生产，区域消耗”2、调整原料结构，提高企业效益加大对水煤浆气化、加压粉煤气化等技术的科研投入，对原料结构进行调整，改变现阶段对天然气和无烟煤的依赖，促进焦煤气资源的利用。鼓励企业生产转型，向高性能化、专业化、高附加值化方向发展，鼓励企业在现有产品基础上，提升新材料、新能源、精细化工等领域的技术含量，加快推广和推动甲醇下游新产品、新技术。3、创新装备技术，建设环境友好型企业改变现有高消耗、低效率的生产