2021年中国中成药胃药市场规模及市场格局分析

2021年中国中成药胃药市场规模及市场格局分析随着生活节奏加快，中国胃病发病率在逐年提高，2020年中国胃及十二指肠溃疡出院人数达51.68万人，较2019年增加了0.20万人，同比增长0.40%，病死率达0.40%，较2019年的0.28%增长了0.12%。

庞大的胃病患者群体，使胃病市场需求居高，近年来中国中成药治疗胃病逐渐受到患者青睐，2021年中国公立医疗机构终端、城市实体药店终端、网上药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）合计市场规模超过100亿元，其中，公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元，增速超过10%，是近五年的最高值；城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元，增速在7.24%，略低于公立医疗机构终端的增速；网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右，增速高达69%，远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。从渠道占比来看，中国公立医疗机构终端（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）的比例一直保持在七成以上，是主要竞争之地；中国城市实体药店终端占比在25%左右，而随着网售处方药积极推进，中国网上药店终端的比例也在快速上涨。

1、医疗终端

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元，增速超过10%，是近五年的最高值，TOP3企业由扬子江江苏制药、四川好医生攀西药业和湖南科伦制药占领高位，合计掌控四成市场。

2021年扬子江江苏制药在中成药胃药市场的销售额首次突破12亿元，是唯一一家超10亿企业，最近五年均保持正增长态势，2021年增速达17.91%。2021年四川好医生攀西药业在中成药胃药市场的销售额为9.6亿元，增速达15.13%，若2022年能保持此态势，预计可成为第二家销售额超10亿的企业。

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有18个，TOP10品牌门槛为2.3亿元，其中胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、气滞胃痛颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、元胡止痛滴丸为独家产品。胃苏颗粒是扬子江在1993年根据中医泰斗董建华教授献方开发出中药新药，有效改善胃胀、胃痛等症状，其销售峰值在2019年达8亿元以上。从渠道来看，最近三年城市公立医院的占比保持在四成左右，县级公立医院和乡镇卫生院各占两成以上，而城市社区中心占10%左右，整体态势较为均衡。荜铃胃痛颗粒是在古方金铃子散和左金丸的基础上加味而成，用于治疗慢性胃炎、消化性溃疡、功能性消化不良等疾病。该产品最近三年以72%、102%、64%的增速快速成长，2021年销售额突破4亿元。从渠道来看，2021年城市公立医院占比下滑至六成，而县级公立医院升至15%，乡镇卫生院也在8%以上，可见该产品渠道下沉的效果显著。

2、实体药店

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元，增速在7.24%，略低于公立医疗机构终端的增速。华润三九医药近几年均以超过10%的市场份额稳居榜首，四川好医生攀西药业和扬子江江苏制药位列二、三，2021年的市场份额分别为9.8%、7.3%，TOP3企业合计份额不到三成，市场集中度不算太高，四川好医生攀西药业在实体药店终端一直保持正增长态势，2016年排在TOP6企业，随后一路上涨，2018年以后一直保持在TOP2，2021年增速为15.19%。

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有4个，TOP10品牌门槛为5000万元，其中三九胃泰颗粒、胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、和胃整肠丸、摩罗丹(浓缩丸)、养胃舒颗粒、摩罗丹为独家产品。华润三九医药的三九胃泰颗粒用于治疗湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛以及浅表性胃炎，该产品在城市实体药店终端的销售额高于公立医疗机构终端，最近三年均保持在3亿元以上，市场地位难以被撼动。TOP10品牌中唯一上榜的贴膏剂是河南羚锐制药的舒腹贴膏，用于治疗胃脘痛。目前该产品获得批文的企业有3家，河南羚锐制药的市场份额高达九成，2021年增速在30.68%。此外，荣昌制药(淄博)的舒肝和胃丸在2021年首次进入TOP20品牌之列，最近三年的增速分别达98%、67%、93%，该产品目前获得批文的企业数量达40家，在激烈的竞争中，荣昌制药(淄博)已抢占48%的市场份额。注：销售额低于1亿元用*表示。

3、网上药店

2021年中国网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右，增速高达69%，远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。白云山陈李济药厂2020-2021年分别以561%、263%的增速飙升至榜首，市场份额升至12%，而位列二、三位的邯郸制药以及四川好医生攀西药业2021年的市场份额均超过10%，TOP3企业合计份额为33%。

2021年中国网上药店终端中成药胃药销售额超过1千万元的品牌有4个，TOP10品牌门槛为500万元，其中胃疡宁丸、养胃舒颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、摩罗丹、和胃整肠丸、猴头菌提取物颗粒为独家产品。白云山陈李济药的胃疡宁丸用于胃脘胀痛或刺痛、呕吐泛酸，合肥华润