十堰分公司2013年3月市场经营情况分析通报

2013年3月市场经营情况分析通报市场销售部2013年4月2目录二重点关注一总体经营情况下阶段工作安排三1.1.1

主要经营指标完成情况通服收入完成情况：

一季度,全市完成通服收入7664万元，同比增长18.21%，全省排名第7，序时进度完成率为93.84%。移动业务收入完成6842万元，序时进度完成率为93.99%；其中，2G业务收入为3506万元，同比增长4.26%，3G业务收入为3336万元，同比增长37.86%；固网业务收入为821万元，序时完成率为92.62%，同比增长17.25%。净增用户情况：全市累计净增2G用户4583户,同比下降84.81%；净增3G用户25357户,同比增长442.86%；净增宽带用户1686户,同比下降29.27%。用户发展质量：2G用户累计有效发展率为6.02%；3G累计有效发展率为73.88%，超考核基准值3.88%。主要指标（万元/户）

年度计划

3月完成环比增幅一季度累计完成累计同比增幅%

序时预算完成率

一、通服收入326662586-1.49%766418.21%93.84%其中：2G291191133-7.93%35064.26%93.99%3G11724.23%333637.86%固网35472813.97%82117.25%92.62%二、净增用户

其中：2G100000-4594-228.47%4583-84.81%119.76%5230-49.44%25357442.86%3G宽带—54822.05%1686-29.27%—三、发展质量

2G有效发展率—-21.02%-273.24%6.02%——3G有效发展率70%51.95%-36.34%73.88%—超基准值3.88%1.1.2

经营单位整体经营情况

一季度，仅竹溪分公司完成序时预算收入目标，数固中心、丹江、神农架分公司预算完成率全市排名后三。

集团本部、竹山、竹溪分公司同比增幅全市排名前三。郧西、神农架、数固中心分公司同比增幅全市排名后三。单位年预算一季度累计完成序时预算完成率完成率排名同比增幅（％）同比排名市区10400247895.30%517.76%5集团285068696.30%342.34%1数固135028484.24%1111.02%9丹江250054186.57%1011.47%8郧县338076590.56%712.23%7郧西205049095.55%49.88%11房县263061293.04%616.00%6竹山239059799.92%224.87%2竹溪2630659100.15%121.03%3武当山151634089.65%818.82%4神农架97021287.58%910.20%10全市32666766493.84%——18.20%——3月，2G出账收入环比下降1.34%，同比下降0.98%。受新年影响，收入环比下降主要为短信费和GPRS费用下降幅度较大，其中短信收入下降30.42%，GPRS收入下降8.69%。与去年同期相比，语音收入、优惠费用、联通在信收入较去年同期均大幅下降，其中优惠费同比下降59.89%，

但GPRS收入同比提升44.2%。1.2.1

2G业务经营情况》出账收入情况指标名称3月/万元2月/万元环比2012年3月/万元同比出帐收入1040.461054.59-1.34%1050.73-0.98%语音收入519.67501.243.68%580.56-10.49%其它增值237.07239.01-0.81%233.271.63%优惠费-41.67-46.09-9.59%-103.88-59.89%短信费37.2853.58-30.42%47.29-21.17%联通在信费50.8451.12-0.55%72.6-29.97%GPRS费用132.94145.59-8.69%92.1944.20%1.2.2

2G业务经营情况》经营单位收入情况各单位2G累计收入同比增幅

一季度，累计2G收入同比增幅在全市平均水平以上的单位有：集团、市区、郧西、竹山。丹江、郧县、竹溪、武当山收入同比为负。一季度，全市2G收入环比下降7.93%，所有单位环比均为负，集团、郧西、环比下降超过-10%。同比增幅情况环比增幅情况一季度，全市累计发展2G用户75031户，同比下降19.23%。全市所有单位一季度2G发展用户同比均为负，其中丹江、竹山、竹溪、武当山同比下降值超过20%。1.2.3

2G业务经营情况》用户发展情况单位2G出帐到达3月净增环比增幅一季度累计净增同比增幅同比排名市区117613(1405)-53.31%-6013-510.16%10集团7390245-143.21%-603-110.10%7丹江30425(530)523.53%-592-116.11%8郧县51148(921)-146.70%1994-56.31%4郧西32134(422)-133.68%2928-36.14%2房县37877(49)-103.42%2833-28.66%1竹山27665(285)-148.47%931-76.70%5竹溪31534(1240)-149.74%3233-54.14%3武当山18126(112)-47.66%-29-102.88%6神农架8311125

-143.71%-99-168.75%9合计362223(4594)-228.47%4583-84.81%——3月，全市2G出帐用户数达到36.22万户，单月净增出账用户-4594户，环比下降228.47%，除集团、神农架分公司外，其他单位2G净增用户环比均为负。一季度，2G累计净增出账用户4583户，同比增幅为-84.81%，所有单位同比均为负，市区、神农架、丹江分公司同比降幅排名前三。1.2.4

2G业务经营情况》净增用户情况指标名称3月/万元2月/万元环比2012年3月/万元同比出帐收入1187.981102.777.73%899.2832.10%语音收入196.78132.8448.13%133.1247.82%其它增值44.9141.528.16%25.6675.02%优惠费-78.89-77.262.11%-80.26-1.71%短信费37.1351.99-28.58%27.3135.96%联通在信费21.3621.61-1.16%18.1517.69%GPRS费用141.81116.2821.96%54.16161.84%3月，3G出账收入环比增长7.73%，同比增长32.1%。本月，3G语音收入和GPRS费用上升幅度较大，其中语音收入增长48.13%，GPRS收入增长21.96%，GPRS收入在一季度快速增长。与去年同期相比，除优惠费用下降外，其他收入均呈增长趋势，其中GPRS收入同比提升161.84%。1.3.1

3G业务经营情况》出账收入情况一季度，3G业务收入完成3336万元，同比增长37.86%。竹溪、郧县、武当山分公司同比增幅全市排名前三；郧西、神农架、集团同比增幅排名全市后三位且低于全市平均水平。3月，全市3G收入环比增幅为4.23%，竹山、市区、丹江分公司环比增幅全市排名前三；集团环比为-7.57%，连续三个月环比为负，需引起重点关注。1.3.2

3G业务经营情况》经营单位收入情况

3G整体发展情况：一季度，全市新增3G用户36466户，一季度目标完成率为88.4%。市区、竹山超额完成任务目标，集团、神农架完成率不足50%。分市场来看，公众市场完成33929户，完成率为102.82%；集团市场完成2537户，完成率为30.75%。分类型来看，六统一用户仅发展19576户，占比为53.68%，集团、丹江、武当山占比不足50%；2G/3G融合产品新增14545户，占比达到39.89%。1.3.33G业务经营情况》发展用户情况单位一季度3G新增用户任务完成率分市场情况分类型情况六统一用户占比公众集团六统一手机用户上网卡用户2G/3G融合产品用户市区13230128.45%13228267931099533851.35%集团92436.96%092435634022838.53%丹江293369.01%27332001246155153242.48%郧县387091.06%36961742041121170852.74%郧西268365.44%2261422158810698959.19%房县316377.15%3021142179597127156.75%竹山4158101.41%39841742574234135061.90%竹溪370290.29%3441261227493133561.43%武当山126352.08%11241396298055449.80%神农架54048.00%441992802024051.85%合计3646688.40%3392925371957623451454553.68%3月，全市3G出帐用户数达到12.07万户，单月净增出账用户5230户，环比减少49.44%，除城区以外其他单位3月净增用户环比均为负。一季度累计净增3G出账用户25357户，同比增幅达到442.86%，其中，2G套餐定制3G省内流量包净增用户15529户，占比达到61.24%。竹溪、市区、郧西分公司同比增幅排名前三。1.3.43G业务经营情况》净增用户情况单位3G出帐到达3月净增环比增幅一季度累计净增同比增幅同比排名市区451113,28513.28%96484629.58%2集团8795-321-287.72%150134.97%7丹江9199770-36.52%2879178.43%6郧县11641635-52.29%289988.25%8郧西6802213-77.67%1978352.63%3房县8900151-83.41%170718.95%10竹山11850359-73.13%2766207.68%5竹溪1069441-96.76%251650220.00%1武当山482527-83.33%46770.44%9神农架292770-30.69%347211.58%4合计1207445230-49.44%25357442.86%——13目录二重点关注一总体经营情况下阶段工作安排三ARPU值分析：3月，全市2G用户的户均ARPU值为28.73元，与2月基本持平，同比提升1.87元。

神农架ARPU值仍最高，但较前期ARPU值有所下降，本月略有上升；郧县分公司ARPU值仍是全市最低。丹江、郧县、房县、竹山、武当山分公司本月ARPU环比、同比均有不同程度提升。2.1.12G效能分析》ARPU值赠费销账：一季度全市2G赠费销账160.19万元，同比下降57.63%；赠费销账占收比：2G用户累计赠费销账占收比为4.9%，同比下降53.26%；户均欠费：一季度2G户均欠费为10.71元，同比增长1.36元；2.1.22G效能分析》赠费及欠费一季度2G赠费销账、赠费销账占收比较去年同期都有较大改善，但户均欠费有所增加。一季度2G用户流失率同比持续上升。流失率：3月2G用户流失率为7.05%，较上月上升0.29个PP，同比提升0.23PP。一季度，全市新增终端合约用户8096户，目标完成率为64.77%，占3G手机发展量比为41.36%。其中，市区、郧县终端合约完成率超过80%，集团、郧西完成率不足20%；集团终端合约占手机用户比超过60%，郧西分公司仅为13.54%，郧西分公司终端合约发展量严重不足。3月，全市新增终端合约2149户，环比下降26.61%。郧西、神农架分公司终端合约发展量环比正增长。2.2.13G终端合约发展单位3月环比一季度新增终端合约用户一季度终端合约序时完成率分市场情况一季度新增3G手机用户一季度新增终端合约占比公众集团市区845-28.99%314793.24%31470679346.33%集团69-13.75%23420.80%023435665.73%丹江234-16.13%69962.13%67821124656.10%郧县353-6.61%100180.08%96734204149.04%郧西9597.92%21518.70%19025158813.54%房县153-46.88%85974.70%80554179547.86%竹山166-44.11%80769.42%70998257431.35%竹溪117-47.06%70560.65%592113227431.00%武当山76-32.74%27544.00%2482762943.72%神农架4120.59%15441.07%827228055.00%全市2149-26.61%809664.77%74186781957641.36%2.2.23G终端合约发展》分类型一季度，全市新增的8096户终端合约用户中，存费送机合约发展2741户，占比37.14%；购机送费合约发展2519户，占比30.74%；本地社会终端购机送费发展2836户，占比达到32.12%。根据政策导向，存费送机合约在一季度呈递增趋势，占比最高。集团、郧县、神农架分公司存费送机合约发展占比较高，市区、武当山分公司购机送费合约发展占比较高，其他单位终端合约主要集中在本地社会终端，房县分公司本地终端购机送费合约占比达到82.65%。2.2.3一季度3G中高端发展情况一季度，全市3G96元以上套餐用户发展4563户，占3G手机用户比为23.31%，一季度目标完成率为55.07%。仅市区超额完成任务目标，完成率达到102.93%，丹江、郧西、房县、武当山分公司完成率不足40%。集团中高端用户占比全市最高，达到72.75%，丹江、郧县、房县占比不足20%。2.2.42G/3G融合业务发展情况融合业务ARPU值对比情况单位2G订购3G流量包本地融合产品3月2月3月2月城区54.4357.0750.2356.24丹江43.346.347.7359.24郧县45.7947.4353.2253.79郧西49.4357.7853.1362.77房县49.6755.1445.7852.7竹山47.7252.5751.558.81竹溪48.4651.2848.8656.06武当山51.9855.4158.3357.12神农架60.658.4147.8747.29全市50.553.5250.2156.56截止3月，全市2G订购3G流量包出账用户达到18720户，市区占比达到42.46%，郧西、房县、武当山、神农架4个分公司出账用户不足1000户。本地融合套餐（市话卡、流量卡）出账用户达到6599户，3月单月净增1491户，郧西、神农架分公司3月净增用户为负。3月，全市2G订购3G流量包出账用户ARPU值为50.5元，交上月下降3.02元。市区、武当山、神农架分公司ARPU值超全市均值，丹江仅为43.3元。本地融合套餐出账用户ARPU值为50.21元，交上月下降6.35万元。武当山分公司达到58.33元，房县分公司仅为45.78元。2.33G发展质量分析》出账率及户均流量3月，全市新增3G用户出账率为97.89%，较上月略有上有。集团、丹江、郧县分公司出账率超过99%，市区出账率仅为96.9%。3月，全市3G手机出账用户户均流量为186MB，较2月提升25MB。集团3G用户户均流量达到359MB，全市最高，房县分公司户均流量仅119MB，所有单位3月户均流量较2月均有所提升。2.4.1渠道销售结构及变化情况2G销售渠道：3月，全市2G销售渠道共有659家，同比增加94家，环比减少27家；2G销量≥30户的渠道有168家，同比减少18家，环比减少58家，2G核心渠道数量呈显著下降趋势。3G销售渠道：3月，全市3G销售渠道共有379家，同比增加8家，环比增加4家；3G销量≥10户的渠道有167家，同比增加34家，环比减少37家，3G核心产能渠道环比下降趋势较为明显。终端合约销售渠道：3月，全市终端合约销售渠道共有163家，同比增加12家，环比下降33家；终端合约销量≥3户的渠道共有94家，同比增加25家，环比下降16家，终端合约销售渠道数量环比呈明显下降趋势。2.4.2合作厅2G产能分析3月，全市303家合作厅共销售2G17620户，环比下降21.6%，单厅产能为58户，环比下降12.1%。郧西、市区、房县单厅产能排名前三；丹江、郧县、竹溪单厅产能排名后三，郧西、神农架、市区、武当山单厅产能环比上升，其他分公司环比产能能均呈下降趋势。2.4.3合作厅3G销售渗透率及产能分析3月，全市销售3G的合作厅有288家，3G销售渗透率为95%；武当山、郧西、郧县3G销售渗透率排名前三，神农架、房县、竹山3G销售渗透率排名后三；3月，全市合作厅累计发展3G7008户，环比下降26.6%，单厅产能为23户，环比下降17.9%。市区、竹山、丹江单厅产能排名前三，神农架、武当山、竹溪单厅产能排名后三。3G约销售渠道773542192733301782.4.4合作厅终端合约销售渗透率及产能分析3月，全市销售3G终端合约计划的合作厅有143家，终端合约销售渗透率为47.2%，环比下降4.7个PP，竹山、郧县、丹江合作厅终端合约销售渗透率排名前三，竹溪、武当山、房县终端合约渗透率排名后三。3月，全市合作厅共销售终端合约1574户，环比减少958户，单厅产能为5.2户，环比下降30%；郧县、丹江、市区单厅产能排名前三，神农架、竹溪、武当山单厅产能排名后三。终端合约销售渠道381825811221065一季度，全市网间结算收入为705.83万元，结算支出为886.62万元，累计收支差为-180.79万元，同比增长0.8万元，2-3月同比均有所改善。2.5.1

网间结算分析》全市整体情况指标对比1月2月3月一季度累计收入占收比2012年10.07%10.05%10.77%10.29%2013年9.54%8.46%9.66%9.21%支出占收比2012年12.81%12.62%13.78%13.07%2013年12.14%10.50%12.11%11.57%差收比2012年-2.74%-2.57%-3.02%-2.78%2013年-2.60%-2.05%-2.45%-2.36%结算收入、支出及收入差情况一季度，结算收入占收比为9.21%，同比下降1.08PP；网间结算累计支出占收比为11.57%，同比下降1.5PP；累计差收比为-2.36%，同比改善0.42PP。支出占收比下降幅度高于收入占收比0.42PP。收入、支出占收比情况2.5.2

网间结算分析》各单位情况全市一季度移动业务网间结算支出为844.9万元，支出占收比为12.35%，较上年同期改善1.48%。其中，丹江、郧县、郧西、房县、武当山、神农架6个单位支出占收比超过全市均值，需重点关注用户结构及赠费情况。2G结算支出为453.1万元，占收比为12.92%，郧县、郧西、房县3个单位占收比超过13%。3G结算支出为391.8万元，支出占收比为11.74%，神农架分公司占收比超过12%。单位移动业务结算支出情况2G结算情况3G结算情况移动业务结算支出移动业务支出占收比较上年同期改善2G结算支出2G支出占收比3G结算支出3G支出占收比城区357.412.31%1.47%166.912.81%190.611.91%丹江60.312.44%1.47%35.912.99%24.411.72%郧县90.712.49%1.39%55.713.01%35.011.73%郧西58.912.59%1.36%38.813.04%20.111.80%房县71.412.37%1.31%45.513.07%25.911.31%竹山69.212.02%1.68%