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文档简介

续期保费部清单认识及使用目录1、清单介绍2、清单使用清单介绍1、专职单分配清单：营销员离司后的保单，需要在系统重新分配人员进行服务；每月分公司17-19号下发下月专职单分配清单；2、提前回访用清单：机构上报专职单分配清单到分公司后，分公司在系统进行逐单分配，分配后在CSC跑出的收费清单。3、正式收费清单：每月收费伙伴的最终清单，及提前回访用清单如没有调整的伙伴，正式收费清单与提前回访用清单一致，如有调整的伙伴，正式收费清单与提起回访清单相差调单的部分，其余清单与提前回访用一致。4、应收未收清单：在缴费期间，应该收费的保单还未收进的保单，此清单不包含已经失效或退保的保单。

5、正式收费清单下发后，如发现在职清单与专职清单存在同一保单时，以专职单收费清单为准。

清单使用1、提前回访用清单：收费伙伴收到提前回访用清单后。①首先核对清单，确保清单的准确性。②其次对清单按客户分类③最后联系客户，做好收费前置工作按地理位置分类按保费多少分类按客户质量分类联系客户联系客户面见客户问题客户联络客户联络客户2、正式收费清单使用：伙伴收到正式收费清单，首先核对正式收费清单与提前回访用清单是否一致，若清单一致，清单使用同提前回访用清单；反之，将不一致清单上报内勤核查原因。3、应收未收清单使用：主要帮助伙伴清单现在还有那些清单未收进，与自己掌握的清单是否一致。起到核对清单的作用。课后训练1、提前回访用清单首先做什么？其次做什么？2、提前会用清单与正式收费清单的区别和联系是

什么？3、应收未收清单有什么用？4、正式收费清单下发后，如发现在职清单

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