国内铝电解工业发展的思考-12

《轻金属冶金(yějīn)专论》之—国内铝电解工业发展(fāzhǎn)的思考田忠良冶金科学与工程学院04February2023精品资料国内铝电解工业发展的思考主要内容主要(zhǔyào)内容一、当前(dāngqián)困难及局势变化二、国内铝工业发展形势三、国家新政策出台及对今后的引导精品资料国内铝电解工业发展的思考当前困难及局势变化1.当前铝电解工业(gōngyè)面临的主要问题一、当前困难及局势(júshì)变化电解铝行业面临全面亏损，发展前景堪忧54家，亏损5.26亿存在潜亏现象盈利，但范围小据对国内86家独立电解铝企业统计，2005年上半年盈利比上年同期下降了72.56％，即便是没有出现亏损的电解铝企业利润也大幅下降，不少企业已处于亏损边缘。精品资料国内铝电解工业发展的思考当前困难及局势变化电解铝企业有的严重亏损或处于(chǔyú)潜亏状况，甚至有的大型企业也开始出现利润大幅下滑和亏损现象。如兰州铝业，见下图。精品资料氧化铝价格持续偏高;铝电矛盾突出;出口(chūkǒu)无优惠国内铝电解工业发展的思考当前困难及局势变化造成氧化铝居高不下的原因(yuányīn)：国内氧化铝供不应求；进出口贸易政策不利于电解铝行业发展铝工业进出口贸易政策中，氧化铝进口关税不合理；对氧化铝进口实施的重要工业品进口登记制度弊端较多精品资料氧化铝进口关税不合理国内铝电解工业发展的思考当前困难及局势变化1）目前我国氧化铝进口关税税率高达8%，而其他(qítā)有色金属矿种如铜精矿、铅精矿、锌精矿等进口关税税率均为零。2）世界上其他主要铝生产国均没有氧化铝进口关税，鼓励原料进口，利用(lìyòng)国外资源发展本国重工业，是全球各工业国的共识精品资料现行过高的氧化铝进口关税税率(shuìlǜ)，在目前氧化铝资源紧张、资源危机加剧的新形势下，这种关税结构明显不合理3）俄罗斯政府去年(qùnián)8月4日宣布，决定从去年(qùnián)8月29日起将氧化铝进口零关税的期限无限延长4）我国铝土矿资源条件不是很好，氧化铝生产成本偏高，更应鼓励最大限度利用国外低成本铝土矿、氧化铝资源。国内铝电解工业发展的思考当前困难及局势变化精品资料国内铝电解工业发展的思考当前困难及局势变化重要(zhòngyào)工业品进口登记制度弊端较多1）2001年国家实施(shíshī)此项制度的主旨是限制氧化铝过量冲击国内市场，目前该制度已经失去存在的基础2）该项制度的实施有违自由贸易和公平原则，80%以上的电解铝企业无法得到重工证，失去了选择供应商和供应条件的权利。同时也与WTO贸易透明制度和可预见性原则相抵触3）不利于氧化铝供需双方通过市场手段建立长期稳定的合作关系，国内各方面在氧化铝进口贸易方面受阻及氧化铝行业暴利的情况下，可能导致新的氧化铝投资热4）炒卖重工证的问题严重，滋生了社会腐败精品资料二、国内铝工业(gōngyè)发展形势国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势我国电解铝工业进入了快速发展时期。1997年产量突破200万吨，本世纪以来以远高于国民经济增长(zēngzhǎng)的年均18.9%的速度高速发展。2001年突破300万吨，2002年突破400万吨，2003年突破500万吨，2004年达到了683.70万吨，产量世界第一，已成为世界铝生产大国！精品资料国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势1快速发展的动力(dònglì)和基础需求(xūqiú)的迅猛增长，是推动铝产量的快速提高的动力建筑业的消费居首位，占30%以上电力行业是第二用铝大户，占18%精品资料交通运输行业(hángyè)用铝增加最快，1987年为2.4%，2003年提高到11%国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势包装业也是用铝大户(dàhù)精品资料国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势近二十年的技术进步，为铝工业的快速(kuàisù)发展打下了坚实的技术基础七十年代起，通过研究开发和引进创新，在电解基础理论、设计、计算机自动控制(zìdònɡkònɡzhì)、碳素及阴阳极、电解槽保温材料、输电整流、环保治理和专用设备的制造及应用等方面都取得了重大进展，使我国铝电解总体技术及装备达到了世界先进水平。已经真正掌握了电解铝生产的技术要领，因而可以说我国铝电解工艺技术已经从必然王国走进了自由王国，我们已能熟练地设计、制造和操作世界上所有类型的电解槽，正是有了雄厚的技术基础，在对铝的需求高涨时，就能迅速地设计建设新的生产系统，迅速投入生产。精品资料国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势——实现了生产槽的预备(yùbèi)化和大型化预备(yùbèi)槽迅速发展而且槽型越来越大，从16万安到现在的35万安，最近兰铝将建37.5万安槽。基本淘汰了自焙槽。据协会咨询部统计目前自焙槽产量仅剩6.5万吨，占铝总产量已不到1%；技术进步(jìnbù)的主要标志——实现了符合市场经济规律的生产规模化

2003年共有企业147家，总产能约834万吨,企业平均产能5.7万吨/年，比2000年2.64万吨/年增长一倍多;2000年产能10万吨/年以上的企业只有家,2003年已增加到29家，其中30万吨/年以上的有2家20～30万吨的有6家。这29家合计产能518万吨（占总产能的62.1%），平均产能规模17.59万吨/年，接近国外平均规模19万吨/年水平。——生产技术经济指标已经接近或达到国际先进水平——已从技术装备进口国变成为世界上少有的出口国精品资料2快速(kuàisù)发展暴露出的需要思考的问题国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势从国家层面上即宏观上带来了高能耗产业的发展问题和出口问题等国家采取了宏观调控政策，进展：全国电解铝企业在2003年底有147家，到今年(jīnnián)上半年减少到96家。自焙槽企业2003年有59家103万吨能力，2004年为22家104万吨能力，今年(jīnnián)上半年为6家6.5万吨能力。电解铝的过度投资、氧化铝资源紧张、电力供应紧缺等等新形势，引发了对氧化铝产业发展前景认识的诸多争议。

国家采取了调控措施；优惠政策被取消；氧化铝和电价居高不下；企业遇到了严重的困难。这就是新形势给我们带来的必须思考的问题。办法：加强内部管理、企业结构调整，依靠科技进步，积极争取政策支持。协会一定发挥好企业与政府间的桥梁作用，为企业解困做好服务。精品资料——在业主追求“快”和“大”的要求下，设计单位忽视了从小型槽到大型槽发展中一些设计规范的变更问题，特别是忽视了对设备辅助系统(xìtǒng)的设计和要求，从而造成设备制造和保护的缺陷，带来了隐患；——设备制造厂家没有认真研究铝电解槽大型化发展中对整流设备的技术要求问题，特别是在市场激烈竞标中，为了得标而不顾质量地去迎合业主低价格的要求，结果降低了产品质量，造成了隐患；——生产人员不适应大型槽的管理和操作问题。国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势从技术层面上对进一步发展带来了值得反思的问题整流供电设备事故的频繁发生暴露出当前快速发展中的技术急躁问题在市场需求快速增长和国家宏观调控情况下，企业纷纷扩大产能并向大型预焙槽发展，形成了争大快上的竞争态势(tàishì)。快速增长和对槽型大型化的过度追求引发了当前的技术急躁问题精品资料快速(kuàisù)发展引发的另一思考：国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势——槽型不断扩大、设计不断创新是不是应冷静下来思考一下，有没有或能不能确定最佳(zuìjiā)的槽型、最佳(zuìjiā)的设计？中国应不应该设计定型？——应不应该或能不能总结出大型槽的最佳(zuìjiā)操作技术，制定全国统一的操作规范？做这些工作是否是时候了？技术急燥：

技术上的急于求成，

缺乏科学态度的急于求成，

不尊重客观发展规律的急于求成。

快速发展中必须引以为戒的精品资料3国内铝工业的机遇(jīyù)与挑战国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势市场需求增长仍将是决定(juédìng)我国电解铝发展的基本要素发达国家的历史经验表明，一个国家工业化、现代化的进程，也是加速消耗能源和原材料的进程。社会财富的积累和经济的发展，都是建立在大量钢铁、铜、铝、水泥等原材料消耗这一平台上的。精品资料国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势我国2003年人均GDP达到1000美元，就整体水平而言，进入了一个快速发展时期，面临着极为重要的战略机遇期。在这一时期，铝消费和需求增长率必然大于GDP增长率，这是一个工业化国家发展的历史(lìshǐ)规律。我国铝的主要消费领域都长期处于增长阶段，如汽车工业、建筑及房产业、电力(diànlì)、机械、交通、包装业等。精品资料由于我国正逐步成为(chéngwéi)全球制造业的中心，各种出口的零部件及制成品中，也需要消耗大量铝材料，因此对铝的需求量会进一步增长。国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势预测2010年中国铝的需求量将达到1050万吨。在未来15年存在着巨大的市场空间(kōngjiān)。这是吸引产业投资，拉动产业发展的最大动因，也将会创造更多的市场商机。精品资料我国重工业化过程中的快速(kuàisù)增长期是不可逾越的阶段国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势在国家工业化的进程中，铝等金属材料的应用量呈现S型变化，会经历初级应用、快速增长、平缓增长等不同历史阶段(jiēduàn)。特别是对电解铝来说，在一段时期内的集中适度开发符合产业发展的客观规律。精品资料资源主导型市场主导型铝产业转型资源勘探采矿冶炼加工材料开发产品应用铝完整(wánzhěng)产业链铝已经成为一个复杂完整的产业链、产业群，产业分工(fēngōng)更加细化。产业布局、资源配置不断发生合理的变化，产业组织的形态正在从资源开发型向综合性发展，跨国公司正在从上下游一体化体系中获得更多的回报国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势精品资料2005年1-7月我国原铝产量(单位：千吨)January580February566March595April619May640June653July667对中国电解铝工业来说，成为产量第一大国只是完成这一价值链体系的第一步，还要从资源开发与控制(kòngzhì)、产品开发和技术进步，跨国经营、企业组织形态，市场控制(kòngzhì)力、影响力，市场增值,服务能力等方面发展，因此，中国电解铝工业都有漫长的路要走，产业升级任重而道远。*数据(shùjù)来自IAI国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势精品资料发展(fāzhǎn)电解铝总体上利大于弊国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势缺点：高能耗、有一定污染、资源依赖性强优点：节能、储能、被称为“能源的银行(yínháng)”、减重、易回收等定位：铝的广泛应用是社会进步和经济发展的重要标志

在铝材料漫长的生命周期中，其对人类环境质量和生活质量的贡献，远远大于其一次性生产过程所产生的负面影响。精品资料铝工业对区域经济发展的贡献也是明显的，在全球范围(fànwéi)内，铝工业是一个令人亲善的行业，是一个可以不断改善我们的生活质量和环境质量的行业。电解铝工业对整个社会能源利用效率的提高，对实现电网(diànwǎng)安全运行，对每一个用户经济性用电都是不可或缺的。国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势精品资料竞争和重组(zhònɡzǔ)不可避免国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势由于在资源占有、能源供应、项目审批、贸易政策等方面仍然存在的非市场性因素，加之中国幅员辽阔，资源条件差异性极大，发展极不平衡，市场配置资源的作用并未充分发挥，产业发展并未真正进入过渡竞期，产业竞争的空间(kōngjiān)仍然较大。精品资料国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势随着市场经济体制的建立和完善，铝行业投资主体多元化和资本市场的形成，对原有的市场格局必然产生冲击。这种冲击引发的竞争将会使铝工业进入新一轮洗牌(xǐpái)阶段。竞争(jìngzhēng)和洗牌，在市场短缺形势下是不可能出现的，只有适度的过剩和失衡，才能激发产业的变革，促进资源有效率的流动。这对产业发展是有益的精品资料树立全球化经营(jīngyíng)理念国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势铝产品流动性强，铝市场国内外融通度高，中国(zhōnɡɡuó)铝工业国际影响力也正日益提高。在资源开发方面，必须树立中国铝资源的全球化战略，充分利用两种资源。精品资料在市场开拓方面要审慎考虑出口型战略(zhànlüè)，选择有利的产品和瞄准有利的区域性市场，绝不要放弃全球产业分工和产业布局调整给我们带来的机遇在项目竞争(jìngzhēng)力评价方面要充分考虑全球市场一体化和跨国经营环境下的优劣势，在企业经营方面要认真选择竞争(jìngzhēng)与合作策略。国内铝电解工业发展的思考国内铝工业发展形势精品资料国内铝电解工业发展的思考国家新政策出台及对今后的引导三、国家新政策(zhèngcè)出台及对今后的引导1新政策(zhèngcè)内容国务院总理温家宝去年9月7日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》。精品资料国内铝电解工业发展的思考国家新政策出台及对今后的引导要通过制定和实施铝工业(gōngyè)发展专项规划和产业发展政策，合理确定发展规模，规范投资行为，使铝工业(gōngyè)发展与我国资源、能源和市场需求相适应。要加快产业结构调整，支持电解铝企业(qǐyè)与上下游企业(qǐyè)联合重组，鼓励铝电联营，提高产业集中度和企业(qǐyè)竞争力。要严格准入标准，严格新上电解铝项目，限制现有企业盲目扩大产能；严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展。会议指出，我国铝工业的发展，在指导思想上，要坚持科学发展观，继续加强和改善宏观调控，重在控制总量，优化结构，合理布局，降低消耗。精品资料要积极推进技术(jìshù)进步，淘汰落后的高耗电生产能力，重点发展技术(jìshù)含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求。要大力发展(fāzhǎn)循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展(fāzhǎn)废杂铝回收再生产业。要充分利用国内外两种资源，建立稳定的铝工业