戴宏伟：2015年上半年我国SUV市场分析及下半年预测

2015年上半年我国SUV市场分析及下半年预测长安汽车|戴宏伟|2015.07.目录第一部分2015年上半年SUV市场状况第三部分2015年下半年SUV市场预测第四部分SUV未来发展探讨SUV市场运行特征第二部分一、整个汽车市场状况2015年1-6月整个汽车市场增长仅1.4%，汽车增速明显放缓，商用车大幅下降，市场呈现滞涨态势分类细分市场2015年1-6月销量（万辆）同期销量同比增长市场份额乘用车轿车578.9615.2-5.9%48.9%MPV101.688.215.3%8.6%SUV266.1182.345.9%22.5%交叉车型62.977.7-19.0%5.3%乘用车合计1009.6963.34.8%85.2%商用车客车28.227.90.9%2.4%货车147.3177.1-16.8%12.4%商用车合计175.5205-14.4%14.8%总计11851168.41.4%100.0%二、狭义乘用车市场状况2015年1-6月狭义乘用车增长6.9%，细分市场分化明显，SUV的强势增长是一大亮点，同比增长45.9%；MPV增速也在两位数，达15.3%；轿车市场出现较明显的下降，同比下滑5.9%细分市场2015年1-6月销量(万辆)同期销量同比增长市场份额CAR578.9615.2-5.9%61.2%MPV101.688.215.3%10.7%SUV266.1182.345.9%28.1%狭义乘用车总计946.7885.76.9%100.0%三、SUV汽车市场发展状况SUV的强势增长主要是城市小型SUV的异军突起，同比增长222.5%；SUV最大细分市场的城市中大型SUV也增长迅猛，同比增长35.1%；城市小型SUV与城市中大型SUV占据SUV市场70%以上比重，双轮驱动SUV市场细分市场2015年1-6月销量（万辆）同期销量同比增长市场份额城市小型SUV9027.9222.5%33.8%城市中型SUV4045-11.0%15.0%城市中大型SUV101.775.335.1%38.2%城市大型SUV12.1934.2%4.6%豪华SUV15.914.59.2%6.0%越野型SUV6.410.6-40.0%2.4%SUV合计266.1182342345.9%100.0%2010-2014年子细分市场销售占比分布2014年子细分市场规模和成长性明星类问题类瘦狗类

金牛类城市中大型SUV城市小型SUV城市中型SUV豪华SUV越野型SUV城市大型SUV四、SUV细分市场结构SUV细分市场中，中大型SUV占比最大，小型SUV、中大型SUV及豪华SUV市场占比呈逐年上升趋势，越野SUV市场占比逐年下滑近两年小型SUV市场开始发力，增长幅度较大，新品投放多，竞争愈加剧烈；中大型SUV是主流市场，市场占比仍会增加；小型及中大型SUV未来市场前景较好数据来源：中汽协数据占有率增速6五、SUV细分市场竞争分析及新产品1、SUV整体市场各产品销量排名2015年1-6月,SUV销量排名前十产品有六款中国品牌，前五位有4款中国品牌，总体来看，中国品牌SUV产品竞争力相对较强SUV定义：指车身高度≥1650mm、接近角≥20度、最小离地间隙（空载）≥170mm的两厢狭义乘用车。小型城市SUV：指承载式车身，且车长为4300mm及以下的SUV；中型城市SUV：指承载式车身，且车长为4301-4500mm的SUV；中大型城市SUV：指承载式车身，且车长为4501-4800mm的SUV；大型城市SUV：指承载式车身，且车长为4801mm及以上的SUV；越野SUV：指非承载式车身的SUV；豪华SUV：指豪华品牌SUV。TOP10产品2015年1-6月销量同期销量同比增长1哈弗H617200614311920.2%2途观1315631275493.1%3瑞风S3918560

4CS35887545371265.2%5CS758690960111345.8%6幻速8421512165592.3%7哈弗H2771580

8新奇骏702533751587.3%9翼虎68396662253.3%10昂科威658480

五、SUV细分市场竞争分析及新产品2、小型SUV图片车型名称2015年1-6月销量景逸X321408起亚KX319175骏派D6016990景逸X516466力帆X507879中华V312291中兴GX31210中兴C36141-6月新产品销量合计960331-6月新产品占细分市场比重10.7%2015年1-6月城市小型SUV占比较2014年上升11.1个百分点，呈强势竞争走势，与大量新品供给相关联TOP10产品2015年1-6月销量同期销量同比1瑞风S3918560——2CS35887545371265.2%3幻速8421512165592.3%4哈弗H2771580——5瑞虎3530313050473.8%6缤智523980——7XR-V499490——8现代ix25479010——9哈弗H1371340——10翼搏3288939403-16.5%3、中型SUV图片车型名称2015年1-6月销量MGGS143551-6月新产品销量合计143551-6月新产品占细分市场比重3.6%五、SUV细分市场竞争分析及新产品2015年1-6月城市中型SUV占比较2014年下降6.8个百分点，市场走弱特征明显，与新品供给少也有很大关系，预计随着该市场随着新品的释放，还会有一个一个较好的发展TOP10产品2015年1-6月销量同期销量同比增长1现代ix355142971167-27.7%2昂科拉3864340678-5.0%3智跑3801047215-19.5%4全球鹰GX7347742983316.6%5标致30083107933681-7.7%6瑞虎53010938834-22.5%7雪佛兰Trax2697511503134.5%8逍客2687451869-48.2%9中华V5212081468944.4%10瑞风S518671173937.3%4、中大型SUV图片车型名称2015年1-6月销量启辰T7029560绅宝X658831传祺GS416404东风风度MX67160野马T704424猎豹CS1019301-6月新产品销量合计686321-6月新产品占细分市场比重6.8%五、SUV细分市场竞争分析及新产品2015年1-6月城市中大型SUV销量为101万辆，占比较2014年仅下降1.5个百分点，增速仍较高，占比位居SUV市场第一，强势特征也明显，新品供给也较强；远期看，随着消费升级趋势发展，低端小型SUV市场份额将会缩减，主流的中大型SUV占比将会增加。TOP10产品2015年1-6月销量同期销量同比增长1哈弗H617200614311920.2%2途观1315631275493.1%3CS758690960111345.8%4新奇骏702533751587.3%5翼虎68396662253.3%6昂科威658480——7CR-V6181395022-34.9%8众泰T6005566718624198.9%9RAV44712463273-25.5%10风神AX7321610——5、大型SUV图片车型名称2015年1-6月销量锐界12264哈弗H826711-6月新产品销量合计149351-6月新产品占细分市场比重12.30%五、SUV细分市场竞争分析及新产品2015年1-6月城市大型SUV占比较2014年上升0.3个百分点，占比不到5%，竞争力相对较弱，本身市场相对较小，中国品牌高端化或将带来该市场的一个较快增长TOP10产品2015年1-6月销量同期销量同比增长1比亚迪S7585860——2汉兰达2537145717-44.5%3锐界122640——4新胜达1055137717-72.0%5哈弗H993320——6哈弗H826710——7纳智捷大7SUV18965605-66.2%8唐4120——9楼兰299119151.3%10锐骐210——图片车型名称2015年1-6月销量英菲尼迪QX50L33151-6月新产品销量合计33151-6月新产品占细分市场比重2.1%6.豪华SUV五、SUV细分市场竞争分析及新产品无论从占比还是增长来看，2015年豪华SUV均面临考验，不排除该市场用户群正热衷于火爆股市的投机，下半年或许会好一些TOP6产品2015年1-6月销量同期销量同比增长1奥迪Q55413754771——2奔驰GLK402772712648.5%3奥迪Q33092941275——4宝马X11935422087-12.4%5DS6106490——6英菲尼迪QX50L33150——图片车型名称2015年1-5月销量2015年1-6月无新车型7.越野型SUV无论从占比还是增长来看，2015年越野型SUV销量大幅下滑，越野SUV市场面临较大的下行压力五、SUV细分市场竞争分析及新产品TOP10产品2015年1-6月销量同期销量同比增长1陆风1477618427-19.8%2哈弗H51291128593-54.8%3驭胜1091815507-29.6%4普拉多774476041.8%5黄海33345044-33.9%6猎豹24409860-75.3%7劲畅22732720-16.4%8B40V21114923-57.1%9荣威W517506541-73.2%10威麟X51024146601.4%六、合资与中国品牌SUV销量对比VS从近年SUV市场中国品牌与合资品牌销量对比来看，中国品牌在SUV市场竞争力持续增强，2015年1-6月，市场占比达到了52.2%,超越了合资品牌，实现了强力反转七、中国品牌SUV成功的关键要素哈弗H6瑞风S3CS35幻速CS752015年1-6月中国品牌销量排名前五位产品SUV市场的快速成长，中国品牌进入有速度和产品数量优势；SUV市场启动主要集中在15万以内市场，中国品牌品牌力差距相对较小；车市向三四线及以下市场下沉，SUV具有较好的道路适应性和空间适用性，且三四线及以下市场的消费者对品牌相对不敏感，性价比更高的中国品牌SUV容易被消费者接受；小型SUV市场需求的爆发，其产品基本上以中国品牌为主，把握消费需求能力相对较强；中国品牌在SUV产品无论造型，品质、还是性价比都较好地满足了消费需求目录第一部分2015年上半年SUV市场状况第三部分2015年下半年SUV市场预测第三部分SUV未来发展探讨SUV市场运行特征第二部分导入期：以越野车形式出现，车型少，市场容量小。成长期：消费者开始认同SUV概念，越野型SUV时代。成长—成熟期：城市型SUV成为市场主宰，SUV市场份额逐年稳步增长，呈现平稳发展趋势成熟期：城市型SUV车型品种大幅增长，各企业均进入SUV市场，SUV市场份额逐年高速增长，呈现快速发展趋势总结我国SUV市场发展，可以分为四个发展期，目前进入了成熟期，其特点是：市场高速增长，企业全面进入，产品品种大幅增多，SUV市场正面临蓝海市场向红海市场的转移一、我国SUV市场产品发展历程二、我国SUV市场近几年运行特征1、SUV整体市场分析数据来源：大数据爬虫技术，论坛文本分析近3年来，中国SUV销量增长提速，市场占比快速增加，SUV市场供需两旺。需求层面，SUV的空间宽敞(头部余量多)、能满足多种路况、底盘高通过性好、外观大气等得到了车主的认可，消费者也逐渐形成购车首选SUV的消费观念；供给层面，合资品牌和中品牌均加大对SUV新品投入，2014年SUV新品投入30余款，2015年1-6月达到18款。2011年SUV销量为167万，2014年增加到420万辆，复合增长率为36%。2015年1-6月累计销量达到266万辆，同比增长45.9%。SUV仍保持高速增长态势。2、中国SUV市场销量走势二、我国SUV市场近几年运行特征二、我国SUV市场近几年运行特征从国内、海外两个市场看，国内销量规模快速增加，海外出口销量有所下滑。国内销量占比2014年为94.6%，2015年1-6月增加到97.8%。SUV销量主要还是分布在国内，SUV市场增量主要来自于国内。3、中国SUV国内及出口销量对比2011-2015年SUV国内及出口销量走势数据来源：中国汽车工业协会，批售年份国内销量（万辆）出口销量（万辆）国内占比（%）出口占比（%）2011年157.99.194.6%5.4%2012年1941294.2%5.8%2013年293.312.795.8%4.2%2014年405.814.296.6%3.4%2015年1-6月260.15.997.8%2.2%MPVSUVCAR狭义乘用车市场结构走势2015年1-6月狭义乘用车市场——波士顿矩阵分析图SUV销量占比逐年增加，2015年1-6月SUV销量达到28%，相比2014年，SUV销量占比增加5个多百分点。SUV规模、成长性均向好，属于明星类市场；MPV规模偏小，成长性较好，属于问题类市场；轿车规模较大但成长性较差，属于金牛类市场。二、我国SUV市场近几年运行特征4、狭义乘用车市场中SUV增速最高，销量占比也逐年增大

5、近期无论是置换还是未来意向，SUV都成为首选汽车之家用户调查显示，消费者现有紧凑型车的占比最多，而在选择置换时，大家会更愿意考虑购买SUV产品，所占比例达到了39%，可见用户对SUV的钟爱度很高。置换时用户还会考虑紧凑型车或中型车，而小型车选择最少，占比只有5%。购车一年内的新车车主中有33%的用户购买了紧凑型车，27%的用户选择了SUV车型。而未来半年内有购车意愿的用户中，有31%的用户将目标锁定为紧凑型车，有44%的用户则会选择SUV车型，消费者对于SUV的需求越来越明显。2014年置换用户调查情况2014年意向用户调查情况目录第一部分2015年上半年SUV市场状况第三部分2015年下半年SUV市场预测第四部分SUV未来发展探讨SUV市场运行特征第二部分一、SUV市场下半年发展趋势1.整个汽车市场销量注：2015年6月后红色数据为预测数据预计我国全年汽车销量将达到2460万辆，同比增长4.7%按照运行规律，下半年总体好于上半年；火爆的股市有望在下半年降温，炒股资金回归车市概率较大；同比增长4.7%2.狭义乘用车销量及占比一、SUV市场下半年发展趋势预计全年狭义乘用车销量将达到2001万辆，同比增长8.9%，占汽车行业比重将由14年的78.2%上升至81.7%，预计上升3.1个百分点同比增长8.9%78.2%81.3%3.SUV销量及占比一、SUV市场下半年发展趋势预计全年SUV销量将达到555万辆，同比增长32.2%，占狭义乘用车比重将由14年的22.9%上升至27.6%，预计上升4.7个百分点同比增长32.2%22.9%27.6%二、SUV各细分市场变化趋势1.各细分市场新产品情况车型2015年计划销量(辆)上市时间预计价格区间细分类别CX-5改款50000（含旧款）2015年6月16.98-25.28万城市中大型SUVCS75四驱175000（含两驱）2015年9月10.87-14.73万城市中大型SUVDX7博朗300002015年7月9.89-14.39万城市中大型SUV宝骏830200002015年7月未公布城市中型SUV景逸X3CVT42000（含景逸X3）2015年8月8万城市小型SUV哈弗H7——2015年4季度18-21万城市中大型SUV陆风X7——2015年8月13.5-15万城市中型SUV2015年下半年SUV预计上市新产品情况预计下半年SUV市场还将有7款以上新品上市，主要集中在中大型SUV市场（4款），其次是中型SUV（2款），小型有1款2.各细分市场销量全年预计2015年各细分市场销量预测情况二、SUV各细分市场变化趋势预计小型SUV全年销量将达到190万辆，同比增长115.9%；预计中大型SUV全年销量将达到210万辆，同比增长25.7%市场类别2014年（万辆）2015年预测（万辆）同比增长汽车行业总体234824604.80%狭义乘用车183620099.40%SUVSUV合计40755536.40%城市小SUV88190115.90%城市中SUV86893.50%城市中大SUV16721025.70%城市大型SUV18195.60%越野型SUV1815-16.70%豪华SUV30326.70%3.中国品牌SUV的发展趋势及销量二、SUV各细分市场变化趋势预计2015年全年中国品牌SUV销量将达到285万辆，中国品牌SUV比重将达到51.5%目录第一部分2015年上半年SUV市场状况第三部分2015年下半年SUV市场预测第四部分SUV未来发展探讨SUV市场运行特征第二部分自然地理条件、消费者个性和使用环境是影响SUV占有率高低的基础条件①自然地理条件-决定了SUV的功能性需求对SUV的功能性需求是该车型发展的基础，突出表现在其较好的通过性、较大的空间等车型特征自然地理条件决定了对SUV的功能性需求，其中道路铺装状况、停车条件、人口密度等因素都对功能性需求产生了影响②消费者个性-决定了SUV的情感需求情感需求主要是购买者认为SUV是“自我与自由”的象征，主要受“国民个性”影响③使用环境-是SUV大规模发展的外部条件能源资源条件及油价的高低政策倾向一、影响SUV占有率高低的因素分析1、政策方面：过去几年SUV面临的政策环境较为温和，除2006年消费税调整针对SUV略有差异外，2007年以来没有针对SUV的歧视性政策<=1.0L(1.0,1.5](1.5,2.0](2.0,2.2](2.2,2.4](2.4,2.5](2.5,3.0](3.0,4.0]>4.0L<=1.0L(1.0,1.5]L(1.5,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L>4.0L2006年消费税调整2008年消费税调整2009年购置税减半2010年节能惠民2012年车船税调整2009年燃油附加税，汽油1元/升2006年消费税变动幅度2008年消费税变动幅度<=1.0L(1.0,1.6](1.6,2.0](2.0,2.5](2.5,3.0](3.0,4.0]>4.0L2012年车船税变动幅度（以北京为例）二、影响SUV市场发展的政策法规和油价因素分析乘用车三、四阶段燃料消耗量政策201220132014201520162017201820192020三阶段四阶段国家目标值企业目标值6.9L/100km109%106%103%100%134%128%120%110%100%三阶段标准四阶段标准5.0L/100km2、法规方面：三四阶段燃料消耗量限值未来可能会对SUV发展产生影响具体油耗限值单车限值三阶段必须达到二阶段油耗限值四阶段必须达到三阶段油耗水平新认证车自2016年1月1日实施；在产车执行日期为2017年1月1日整车整备质量(CM)/kg四阶段单车限值即三阶段目标值四阶段目标值手动档三排座/自动档手动档三排座*CM≤8655.25.63.94.1750＜CM≤8655.55.94.14.3865＜CM≤9805.86.24.34.5980＜CM≤10906.16.54.54.71090＜CM≤12056.56.84.74.81205＜CM≤13206.97.24.95.01320＜CM≤14307.37.65.15.31430＜CM≤15407.78.05.35.51540＜CM≤16608.18.45.55.71660＜CM≤17708.58.85.75.91770＜CM≤18808.99.25.96.11880＜CM≤20009.39.66.26.42000＜CM≤21109.710.16.46.62110＜CM≤228010.110.66.66.82280＜CM≤251010.811.27.07.22510＜CM11.511.97.37.5除对企业平均油耗设定目标值外，三、四阶段也都对单车型油耗设置了强制性的限值标准，未达标车型将被停止生产和销售，政策是SUV的风险点SUV通过小型化等策略能够应对四阶段标准。如果没有更严厉的燃油消耗限值政策出台，仅四阶段标准不会对SUV偏好产生实质性打压SUV/Car油耗对比（L/100KM）A0级SUV油耗与A级Car相近A级SUV油耗与B级Car相近受全球经济调整影响，国际油价很可能在2015年维持低位运行趋势，2016年之后，将保持温和上涨的趋势；国内油价不会大幅上涨，油价的上涨趋势更多的是影响车辆使用强度，而非偏好油价上涨到一定程度，会有变化N=1478油价怎么涨我也不变N=5791油价上涨理想车型的选择开始削减车辆使用时的油价水平累计百分比N=6798资料来源：美国能源情报署（EIA）《2014年度能源展望》，2014年4月EIA国际油价走势预测国内2014年93号汽油月平均零售价格（元/吨）3、油价方面：在没