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全球及中国乙二醇(EG)市场供需现状分析及乙二醇新增产能预测

乙二醇(EG)是一种重要的石油化工基础原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂。消费结构集中度高——我国乙二醇主要消费领域为聚酯,2018年占比90.8%,其次为防冻液。其中,涤纶长丝又是聚酯行业中主要消费领域,占比64%来源及生产工艺多元化:石油——石脑油一体化天然气——MTO制乙二醇煤——制乙二醇

2018年乙二醇投产300多万吨,产能增幅40%,达到1200万吨产能,随着国内煤制乙二醇和乙烯制乙二醇的技术全面突破,2019年以来,受到煤制乙二醇产能投放冲击,乙二醇市场价格下跌40%,随着2020年民营大炼化配套乙二醇出来将进一步冲击市场,2020年乙二醇高成本企业面临极大生存压力,2025年国内乙二醇总产能将达2360万吨/年,近70%来自煤化工路线,产能/需求比将上升到105%。

《2020-2026年中国乙二醇行业市场运行态势及发展趋势研究报告》数据显示:2018年全球乙二醇产能2616.4万吨,其中中国1051万吨,占比40%。年内新增产能主要集中在中国市场,新增195万吨。中国乙二醇市场特点:1、产能产量稳步提升——产能:2009年为221.3万吨,2018年为1051万吨,年均复合增长率为19%;产量:2009年为183.8万吨,2018年为662.5万吨,年均复合增长率为15%,2、消费规模大——2018年我国乙二醇的表观消费量为1567.4万吨,同比增长8.5%;3、开工率不高——2018年为63%。

中国乙二醇市场特点:对外依存度高——乙二醇一直是国内高度依赖进口的品种之一。a.近几年的进口依存度一直维持在60-65%;b.2018年进口量达980万吨,同比增长12%;进口依存度为62.5%,依然很高。c.下游聚酯行业持续快速增长,依赖进口的局势短期内难以出现明显改观。下游聚酯行业处于高景气周期:产能从2008年2490万吨增长到2018年的5352万吨,9年内增长幅度115%。CAGR接近9%。开工率自2014年逐年攀升,2018年达到87%,预计2019年仍能保持85-90%的高位水平。

国内产能占比:石脑油制52%,煤制占42%,甲醇制占5%

未来乙二醇新增产能依旧保持稳健的增速。2018年新增乙二醇产能共195万吨,除惠州炼化48万吨之外,均为煤制乙二醇工艺,占比达到75%。2019年国内乙二醇依旧有较大的产能增长潜力,预计新增300万吨,国内产能有望达到1351万吨,产能增速28.5%。

与2018年新增产能构成不同,2019年由于大炼化的石脑油一体化产能集中投放,如恒力石化和浙江石化,使得煤制乙二醇

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