2021年全球及中国防晒剂市场现状及发展趋势分析

2021年全球及中国防晒剂市场现状及发展趋势分析一、防晒剂概述防晒指为防止皮肤晒伤、晒黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外线的行为。根据方式的不同，防晒霜可分为物理防晒与化学防晒两类。其中，物理防晒通过物理遮盖的方式，阻挡、反射或散射紫外线，减少到达皮肤的紫外线量，安全性较高,但同时使用后会产生皮肤油腻、假白等副作用;化学防晒通过吸收紫外线达到防晒效果，使用体验较为清爽，但伴有渗入皮肤或过敏等风险。根据波长及对人体影响的不同，紫外线可分为三个波段，分别为长波紫外线（UVA）、中波紫外线（UVB）和短波紫外线（UVC）。其中，UVC无法穿过臭氧层，一般不会对人体造成损害；UVA穿透力较强，可深入皮肤真皮层，使皮肤老化、变黑、起皱，引发色斑；而UVB则作用于皮肤表面，会诱发红斑，也是非黑癌性皮肤癌的刺激因子。此前，传统防晒主要关注会造成即时、严重皮肤损害的UVB，而忽略影响较为慢性的UVA。随着消费者对于UVA认知的提升，兼具防御UVB与UVA功能的广谱防晒产品更受青睐。一般而言，以SPF值衡量UVB的防护能力，以PA等级衡量UVA的防护能力。以PA等级衡量UVA的防护能力，体现产品防晒黑、防老化能力。各国对PA等级的测定标准有所不同。在UVA防护能力的测定标准上，中国和日本采用PFA值来测定PA等级，欧美采用PPD值（PPD的衡量标准与PFA相似），美国和加拿大则采用“广谱防护”来表示（若临界波长≥370nm，则产品可宣称提供“广谱防护”，可产品上可标注“BroadSpectrum”）。以SPF值衡量UVB的防护能力，即太阳辐射使皮肤变红所需要的时间，体现了产品的防晒伤能力。在防晒产品中，可仅使用物理防晒剂或者化学防晒剂，通过物化结合以覆盖更长波段和达到最好功效。物理防晒剂和化学防晒剂互有优劣，可仅使用物理防晒剂或化学防晒剂以满足特定需求的消费者。物化结合使用可达到更优的效果，在肤感、稳定性、防护范围、安全性等方面实现更好的协同，大部分消费群体的需求均可通过物化结合解决。二、防晒剂发展历程世界防晒剂自20世纪30年代以来快速发展，由于欧美对于美黑的热潮，最初的防晒剂主要是防UVB,用于在美黑的同时防晒伤。随着对于防UVA和物理防晒剂认识的提升，各类防晒剂类型不断丰富。20世纪80年代以来，多款具有更高效能的防晒剂(例如更高防护能力、覆盖波段更广、更强稳定性、更强相容性、更大分子量)相继面世。在巴斯夫、帝斯曼、欧莱雅等龙头原料商引领下，防晒剂技术得到不断突破。三、下游产品需求向好1、全球防晒品市场现状据统计，2021年全球防晒品规模达794亿元，市场规模较大，与2020年相比增长速度较快；2012年-2021年CAGR为0.9%。2、中国防晒品市场现状数据显示，2012-2021年中国防晒品市场规模呈现逐年上涨趋势，10年间CAGR为10.5%，2021年市场规模达167亿元。中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度较高。我国由于起步较晚，目前仍处于发展初期，渗透率（防晒化妆品占护肤品市场规模的比例）仍较低。据统计，2015年以来，我国防晒品渗透率稳定在5.5%左右，低于全球平均水平。2020年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.8%，仍有较大提升空间。四、上游供给格局集中据统计，2021年全球防晒剂规模达52000吨，其中亚太市场增速领先。2016年至2021年，全球防晒剂消耗量由约44000吨增长至约52000吨，年均复合增长率约4%。其中，亚太区域市场为防晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增速将远超过其他区域。随着消费者对于防晒产品的安全性的关注持续提高，防晒剂也持续迭代更新。据统计，2018年至2021年主要防晒剂中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用数量的复合增速最高达到171%，而安全风险较高的4-甲基苄亚基樟脑、二苯酮-3使用数量的复合增速分别下降12%和25%。五、全球及中国防晒市场竞争格局1、全球市场全球市占率均呈现提升趋势，全球CR10从2012年的25.8%提升至2021年的33.0%。全球以欧美系占据主导，市场中品牌众多，以欧莱雅、拜尔斯道夫集团旗下品牌占据主导地位，前十名品牌中占据五席。日系、韩系、欧美系防晒产品特征不同，对应不同需求的防晒，日系产品更注重防晒黑效果、皮肤负担小，而欧美消费者具有美黑习惯、产品具备更强的防晒伤能力。据预测，2025年全球防晒剂消耗量预计可达6.6万吨；2015-2020年中国防晒剂消耗量由0.6万吨增长至1.2万吨，翻了一倍，预计2025年消耗量可达1.6万吨，2020-2025年保持7%的复合增速。消耗量的高增长，反映出防晒剂行业广阔的发展前景。防晒剂主要厂商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，国内龙头正处于由代工向品牌化转变阶段。巴斯夫是老牌德国化工企业，是世界上工厂面积最大的化学产品基地。集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。科思股份和美峰化工均为国内防晒剂原料企业，其中科思股份全球份额领先，美峰化工凭借相对低廉的价格在亚太地区有不错的市占率。2、中国市场数据显示，CR10中国从33.9%提升至46.8%，高于全球，市场集中度提升明显，中小品牌在市场中出清较为明显。中国以日本品牌为主导，囊括前三名的安热沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占据国内主流市场，未来国货或占有一席之地。考虑功效新规要求下，防晒产品需要获得特证，成本提升挤压中小品牌利润空间进而倒逼市场出清，预计未来市占率仍有边际提升空间。