2021年中国调味酱行业全景速览

2021年中国调味酱行业全景速览摘要：

行业现状：行业市场规模逐渐扩大，生产成本上涨

据中国调味品协会公布的调味品百强企业榜单数据，近年来，中国调味酱生产企业入围数量始终维持在30家左右，这些调味酱行业主要生产企业调味酱产量呈现出复合增加态势。2021年，中国28家主要调味酱生产企业产品产品达91.13万吨，同比小幅下降，但自2017年整体产量复合增长1.88%。2021年，受国际形势、疫情反复等因素影响，中国大豆油、花生油等大宗商品价格上涨，花椒由于主产地产量下降，其市场销售价格上涨，中国调料酱行业生产成本增加。

企业格局：行业分布较散，企业品牌认知度及全自动生产设备研发成为行业竞争关键

海天味业属于中国调味酱行业内龙头企业之一，但其市场占有率仅有6%左右，其他三家仲景食品、安记食品及日辰股份的市场占有率更低，在中国调味酱行业内，不仅企业数量众多，而且行业内市场份额分布较散，业内竞争十分激烈，行业正处于高速竞争发展阶段。为提高企业品牌知名度、加大企业产品竞争力、提高企业产品生产效率、加快企业市场扩展速度，近年来，行业内企业都在加大企业研发投资金额，加大产品研究，增加企业产品种类；加大产品生产技术研究，提高企业调味酱产品风味；加大产品全自动化生产线研究，降本增效提高企业盈利能力。

发展趋势：行业市场需求进一步增加，企业品牌宣传及企业生产技术研发力度进一步加大

调味品行业作为居民日常食品消费产品之一、餐饮企业经营消费所需，行业消费或将进一步提升。随着市场进一步发展，未来将会有更多资本入场，中国调味酱行业市场竞争会进一步加强，企业品牌市场认知程度成为企业主要竞争力，而想要企业品牌得以宣传、增加企业消费者粘度，除了产品口味要好之外，不断的更新产品口味成为重点，为此调味酱企业必将进一步加大相关投资。为了降本增效提高企业盈利能力、稳定企业产品生产品质，中国调味酱企业必将进一步加大全自动化产品生产线研发投入。

关键词：调味酱行业规模、调味酱行业现状、调味酱行业格局、行业发展趋势

一、行业现状：行业市场规模逐渐扩大，生产成本上涨

1、产品种类众多，产量小幅下降

调味酱是用于烹饪及佐餐调味的各式酱料的总称，调味酱按工艺可分为发酵酱和非发酵酱；按使用方式可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，按原料又可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等等。中国调味酱行业发展至今，产品种类众多，产地分布广泛，不同地区调味酱风味不同，各地区内流行调味酱种类不同。中国调味酱生产具有明显的地域性，但近年来，随着电商平台及物流行业逐步发展，中国调味酱区域性得以突破，区域性调料酱品牌逐步走向全国各地。

随着中国居民生活水平提高、生活节奏变快，中国居民对各种调味酱需求逐年增加，中国调味酱产品生产产能不断增加，根据中国调味品协会公布的调味品百强企业数据显示，近年来，中国调味酱生产企业入围数量始终维持在30家左右，这些调味酱行业主要生产企业调味酱产量呈现出复合增加态势。2021年，中国28家主要调味酱生产企业产品产量达91.13万吨，同比小幅下降，但从2017年到2021年中国调味酱主要生产企业整体产量复合增长率有1.88%。

随着中国调味酱市场不断发展，其中有80%以上的市场都由辣椒酱市场占据，辣椒酱是中国调味酱主要产品组成。2021年中国调味酱市场规模约400亿元，其中市场占比较大的辣椒酱市场规模从2017年到2021年的复合增长率为3.14%，中国调味酱市场规模不断扩大。

近年来，中国物流网络逐步发展、线上消费机制逐步完善，中国居民线上消费习惯逐步成形，行业内各企业积极拓展线上业务，在发展传统电商平台（自营店铺+授权店铺）的基础上，积极尝试、布局新媒体营销，通过直播、短视频、种草、社交营销等方式，助力品牌传播和销售，加速线上线下融合发展。根据各企业年报数据，行业内有些企业已有近半的产品销售额来自于线上销售。

目前，中国居民调味酱产品线上月消费产品已在千万件以上，且消费价格档位集中于0-50元/件的低中档产品价位，中国居民会优先选择风味更好、性价比更高的调味酱产品。调味酱作为居民生活日常消耗品，目前中国调味酱企业想要发展，其调味酱产品定位绝不是高端消费，其产品发展必定是产品种类更多、风味更佳、价格更具优势。

2、原材料成本持续上涨，下游需求广泛

调味酱行业生产需要辣椒、花椒、大蒜、香菇、牛肉等农产品原料及大豆油、花生油、菜籽油等食用油作为生产原料，因此行业内80%以上的生产成本都来自于产品生产所需原材料采购花费成本，其次是8%左右的生产过程中能源消耗花费、产品包装花费等产品制造成本。2021年，受国际形势、疫情反复等因素影响，中国大豆油、花生油等大宗商品价格上涨，花椒由于主产地产量下降，其市场销售价格上涨，中国调料酱行业生产成本增加。

调味酱行业作为市场密集型行业，行业发展受下游产品流通渠道影响。中国调味酱行业企业产品销售主要是以经销模式为主，客户主要为经销商，通过扁平化运作的经销网络，公司产品能够快速通过超市、便利店、蔬菜生鲜店、农贸、餐饮批发市场等终端到达消费者。

二、企业格局：行业分布较散，企业品牌认知度及全自动生产设备研发成为行业竞争关键

中国调味酱行业内企业的产品生产都是根据产品销量加上合理库存来制定生产计划的，因此在该行业内，企业产品产销情况会保持相对平衡。通过对比仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份生产销售情况，海天味业的产品产能最高、产品销量最高，其2021年产品产量达30万吨以上，同比增长2.66%；四家企业中日辰股份的产品产量同比增速最快，达29.14%，2021年生产产品1.56万吨。中国调味酱行业内企业产品生产情况总体保持平稳上升。由于企业产品产量增加、上游原材料价格上涨、生产消耗能源价格上涨等因素，中国调味酱行业大部分企业营业收入上升、营业成本上涨，行业内企业盈利能力下降，但行业仍整体盈利率仍在40%左右，行业盈利能力尚可。

2021年，仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份四家企业产品销售均价分别为28.70元/千克、8.61元/千克、19.56元/千克、16.31元/千克。虽然产品生产原料价格上涨，但行业内大部分企业为增加企业品牌市场认知度、保持企业产品销量，其产品价格涨幅皆不高甚至大幅降低企业产品价格，如安记食品，从而使得企业盈利能力有所下降。

近年来，中国调味酱行业内企业数量逐年增加，业内竞争情况逐步加剧，2021年，中国调味酱行业内企业数量达6626家，同比增加4%左右，由于经济环境等原因，中国调味酱行业内企业数量增速变缓。2021年，仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份研发投入资金分别为0.32亿元、7.72亿元、0.14亿元、0.113亿元。为提高企业品牌知名度、加大企业产品竞争力、提高企业产品生产效率、加快企业市场扩展速度，近年来，行业内企业都在加大企业研发投资金额，加大产品研究，增加企业产品种类；加大产品生产技术研究，提高企业调味酱产品风味；加大产品全自动化生产线研究，降本增效提高企业盈利能力。

海天味业属于中国调味酱行业内龙头企业之一，但其市场占有率仅有6%左右，其他三家仲景食品、安记食品及日辰股份的市场占有率更低，在中国调味酱行业内，不仅企业数量众多，而且行业内市场份额分布较散，业内竞争十分激烈，行业正处于高速竞争发展阶段。

三、发展趋势：行业市场需求进一步增加，企业品牌宣传及企业生产技术研发力度进一步加大

1、行业市场需求进一步增加，企业利润有望增加

调味品行业作为居民日常食品消费产品之一、餐饮企业经营消费所需，行业消费或将进一步提升。随着市场上主要消费群体转向九零、零零后，便捷、口味好、风味多的调味酱产品将逐渐成为中国居民日常生活中的主要消费品之一，消费者消费习惯形成，促使中国调味酱市场需求进一步增加，中国调味酱行业发展前景良好。随着产品生产原料价格下降、行业集中度进一步提升，中国调味酱企业经营成本有望降低，企业产品销售价格有望回升，企业盈利能力有望提升至以往水平，企业总利润有望提升。

2、企业品牌宣传及企业生产技术研发力度进一步加大，行业集中度增加

目前，身处网络时代的中国居民对于调味酱的选择良多，企业想要增加产品销售，企业品牌宣传成为关键，随着市场进一步发展，未来将会有更多资本入场，中国调味酱行业市场竞争会进一步加强，企业品牌市