2021年中国家用储能产业现状分析

2021年中国家用储能产业现状分析一、家用储能产业概述储能即能量的存储，是通过介质或者设备存储能量，在需要时再释放出来的过程。1、分类及定位根据能量存储形式的不同，储能广义上包括电储能、热储能和氢储能三类，电储能是最主要的储能方式。电储能按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等，本文主要包括锂离子电池下面的家用储能部分。2、基本特点小储能市场用电的解决方案主要有燃油储能、电化学储能等。燃油储能如柴油发电机、汽油发电机有高能量、高热效的优势，但使用噪音大并排放大量废气；电化学储能中铅酸电池原料廉价易获取，但体积大较笨重且易造成环境污染，锂电池整体性能更稳定可靠,又有噪音低、体积小、绿色环保等特点，正逐渐成为主流的储能用电解决方案。而在家庭环境中，环保和噪声问题更是重中之重，整体来看，若能在一定程度上解决成本问题，锂电池是家用储能中最适合的产品。二、家用储能发展背景1、政策背景储能装置起到平抑电压波动同时“削峰填谷”减小电网供电压力的作用，目前储能技术已成为新能源领域中的热点之一。其中锂电池储能系统近年来发展迅速，锂电池优秀的充放电效率、工作温度及循环寿命等性能均能满足风电、光伏供电系统需求。我国各地政府出台相应政策以及签订“风光储一体化”相关项目，推进储能产业的发展。2、社会背景家庭储能国外更为成熟，归因于欧洲、日本、澳大利亚、北美等地区电力价格高昂，家用光伏＋储能可提高电力自发自用水平。而我国电力系统发达，电价实惠，家庭储能仍处发展初期，未来随储能系统成本快速降低，逐步实现家庭侧光储平价，家用储能市场有望爆发。三、家用储能产业链简析1、产业链简析就锂电储能产业链整体而言，上游主要是锂电池原材料，中游储能系统集成主要由储能电池、变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS这4个主要组成部分所构成。下游应用集中在发电端、电网端和用电端。2、上游端就上游关键原材料碳酸锂价格走势情况而言，我国碳酸锂价格在2015年经历一次市场价格大幅度上升并在2018年初后开始逐年下降，到2020年10月一度达到每吨39500元的的低价，2021年开始，受益新能源汽车快速发展，碳酸锂整体供不应求，市场价格快速增长，到了2022年1月的现在经历三次价格爬坡之后价格已达到每吨319627元（3月份已突破47万元），整体价格大幅度增长，根据乘联合预测，2022年新能源汽车有望持续增长，如此则整体供求紧平衡仍将持续一段时间，如果新能源汽车产业整体增长有限，碳酸锂涨价趋势将有所回升。3、下游端数据显示，2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh，同比增长超过110%；其中电力储能占比47%、通信储能占比33%、家庭储能占比15%、便携式储能占比3%。家庭储能市场较为多元化，方形、圆柱、软包都有应用，但国内还是以LFP为主，产品型号集中在25-50Ah，未来向50-100Ah方向发展。系统毛利率来看，便携式储能＞家庭储能＞电力储能＞通信储能。其中便携式储能系统毛利率最高可达45%-50%，主要跟行业需求有关。而通信储能系统毛利率较低只有15%-20%，价格竞争非常激烈。四、家用储能市场现状分析就我国家用储能锂电池现状而言，随着各地发电集团积极响应政策，可再生能源配置锂电储能项目急剧增多，同时欧美家庭储能市场保持持续高速增长态势，MW级集中式风光电站储能配套加速，刺激国内储能大幅出口。我国家用储能锂电池出货量持续增长，截止2021年已达到5.5GWh，同比2020年增长83.3%。2、成本下降近年来，锂电储能成本呈现快速下降趋势，技术经济性持续提升，在很大程度上促进了锂电储能技术的大规模商业化应用。一套完整安装的储能系统的成本包括电池系统、储能变流器、系统其他部件以及安装成本等。据统计，截至2018年，一套完整安装的14kWh家用锂电储能系统的基准资本成本为654美元/kWh，折算为平准化度电成本约为0.10美元/kWh，较2016年下降约42.6%。预计到2021年该成本将下降至405美元/kWh，未来三年累计下降幅度为38.1%。五、家用储能竞争格局1、竞争格局就我国家用储能电池整体竞争格局而言，目前我国家庭储能电池仅占比总储能电池的15%，总体市场规模有限，行业企业相对较小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用储能的8.5%，位列全球第三）、ATL、比亚迪等，按照电芯出货量统计，排名前三企业的家庭储能锂电池出货量均已超1GWh。预计随着行业整体规模持续增长，未来格局或将逐步明朗。2、主要企业分析派能科技作为全球和我国家庭储能龙头企业，受益行业整体发展，营收持续增长。根据数据，派能科技主营业务为储能电池系统，21H1营收占比达94.5%，21H1共计销售储能电池系统6.44亿元，同比增长36.15%，为主要营收来源。整体来看，目前派能科技整体家庭储能出货量持续增长。注：营收为2021年H1数据，出货量为整年数据六、家用储能发展趋势当前，由于国内整体电力供应相对充足，电价相对便宜，整体家用储能发展有限，而全球家庭储能市场主要集中在是欧洲、北美和澳洲等区域，国内家用储能锂电池及系统产品大部分出口到海外，形成了非常明显的外向出口特征。以国内主要企业为例，目前比亚迪、派能科技（2021年上半