我国啤酒行业发展现状、波特五力及进出口分析

我国啤酒行业发展现状、波特五力及进出口分析一、啤酒行业发展现状1、啤酒产量由于成本上涨明显，啤酒行业薄利多销的模式受到较大挑战，小微啤酒生产厂难以平抑成本端压力，大企业虽有一定的成本优势，但产量仍然有所下滑。因此从2013年起，我国啤酒产量就处于逐年下降的态势。2020年，我国啤酒产量完成3411.1万千升，相比2019年继续下降7.0%。2021年1-5月我国啤酒产量为1498.5万千升，同比增长18.92%，疫情影响因素逐渐消除。2、啤酒销量随着我国啤酒产量的下降，虽然我国作为全球啤酒消费大国，但是国内啤酒销量却持续下降。2012-2020年，我国啤酒销售量整体呈下滑趋势，2020年我国啤酒销量为4269.4万千升，同比下降7.0%。3、产销率虽然啤酒产量和销量都在下降，但是2012-2020年我国产销率却在保持上升的状态，从99.95%上升到125.16%，行业结构调整，行业升级发展明显。4、销售收入2013-2020年我国啤酒销售收入整体呈起伏波动状态，2018年跌至最低点，为1475.5亿元。随后虽销量处于下降，但销售收入开始逐年上升，2020年销售收入增至1688.1亿元，同比增长6.73%。5、消费渠道消费升级的大环境下，啤酒行业的商业模式也有所改变，渠道改革成为行业高端化的重要推动力。目前来看，啤酒厂商的渠道升级主要呈现出两大趋势：经销商赋能及线上线下协同发展。按照销售终端的不同，啤酒渠道主要分为现饮和非现饮两类。2020年受疫情影响，我国现饮渠道占比有所下降，预计现饮和非现饮占比分别为48.6%、51.4%。现饮渠道多销售中高端产品，具备较高的门槛和溢价水平，而非现饮渠道主要销售中低端产品。因此，啤酒行业高端化的结构升级将主要集中于现饮渠道。二、啤酒行业波特五力分析1、供应商议价能力麦芽是啤酒最主要的原材料之一，而麦芽指的是小麦或者大麦，经过浸泡、增湿、赋予其发芽的条件之后，处于发芽的过程的产物。2016-2020年我国小麦产量走势平稳，从2016年的13318.83万吨上升至2020年13425万吨。我国春节前成交的政策性小麦陆续出库，储备小麦轮出即将进入高峰，国内小麦供给充裕，但小麦饲用消费旺盛，支撑价格稳中趋强。2021年2月，最低收购价小麦保持每周400万吨左右的投放量，累计成交量523万吨，较1月份下降57.3%。春节假期过后，面粉迎来需求淡季，面粉企业开工不足，黄淮地区企业开机率49%，较上年同期下降4个百分点；面粉企业库存较为充足，购粮意愿不佳，国内小麦价格稳中略跌注：价格为广州黄埔港优质麦到港价。啤酒花是桑科，葎草属多年生攀援草本植物，茎、枝和叶柄密生绒毛和倒钩刺。啤酒花为酿造啤酒的原料。在啤酒酿造中，啤酒花具有不可替代的作用。自2016年起，我国啤酒花价格开始逐年轻微上涨。我国啤酒行业上游供应商一般为麦芽等原材料以及设备包装等，原材料产量充足，价格变化稳定，所以供应商议价能力适中。2、购买者议价能力从购买者议价能力来看，2020年在我国销售的国际品牌啤酒吨价要远高于国产品牌。并且目前，啤酒行业企业纷纷布局中高端啤酒产品。从珠江啤酒和百威啤酒的产品来看，两者均有中高低端产品。虽然国产与国际品牌、不同产品定位的啤酒价格会有出入，但由于啤酒产品同质化严重，所以购买者议价能力较强。3、新进入者威胁我国啤酒行业整体格局稳定，市场高度集中，2017-2020年我国啤酒行业CR5保持稳定上升的状态。2020年我国啤酒行业CR5高达92%，整个中国啤酒市场被五大集团牢牢占据。其中华润啤酒拔得头筹，市场份额占比达31.9%，随后青岛啤酒以22.9%的市场份额占比排名第二。其次，百威英博、燕京啤酒、嘉士伯的市场份额占比分别为19.5%、10.3%、7.4%。因行业存在品牌效应，大品牌市场占有率高，并且渠道建设难度大，潜在进入者威胁一般。4、替代品的威胁2021年1-5月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量2276.93万千升。其中，啤酒产量占比最高，达65.8%，为1498.46万千升；白酒产量317.71万千升，占比14.0%；葡萄酒产量为13.11万千升，占比仅0.6%。我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般。5、行业竞争者的竞争目前，我国啤酒行业前五大企业市占率已经超过九成，但由于行业特殊性，龙头企业对于各省市间市场份额互相制衡。仅有部分企业对于部分地区占据绝对优势，其余各省仍然悬而未决，我国啤酒行业依旧处于长期胶着的市场竞争之中。6、总结从波特五力模型分析，2020年我国啤酒行业供应商一般为麦芽等原材料以及设备包装等，议价能力适中，而下游消费市场由于产品同质化严重，议价能力较强。此外，因行业存在品牌效应，大品牌市场占有率高，并且渠道建设难度大，新进入者威胁一般。同时，我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般；现有竞争者数量较多，市场竞争较为激烈。三、啤酒行业竞争格局2020年我国啤酒销量为4269.4万千升。其中，华润啤酒销售量排名第一，高达1110万千升。随后是百威亚太和青岛啤酒，销量都突破了700万千升，分别为811.15万千升、782万千升。2020年华润啤酒、百威亚太和青岛啤酒因其市场份额和销量排名靠前，而处于啤酒行业的第一梯队。第二梯度为市场份额、销售量排名居中的燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒。第三梯队为惠泉啤酒、兰州黄河、金星啤酒等。四、啤酒行业进出口现状1、进口情况2015-2020年我国啤酒进口数量呈先上升后下降的状态。2020年进口数量降至58.42万千升，同比下降20.19%。2021年1-4月中国啤酒进口数量为146.72万千升，相比2020年同期减少了1324万升，同比下降8.3%。2015-2019年我国啤酒进口金额持续增长，但2020年进口金额经历了同比15.24%的下降，下滑至6.95亿美元。2021年1-4月我国进口金额为1.98亿美元，同比增长2.9%。2020年我国从德国进口啤酒所用金额最高，为1.42亿元。主要是因为德国啤酒成为了所谓纯正啤酒的代名词。今日的德国为世界第二大啤酒生产国，境内共有一千三百家啤酒厂，生产的啤酒种类高达五千多种。2、出口情况2015-2019年我国啤酒出口数量和出口金额都保持稳定上升的状态，但是2020年由于疫情的影响，出口数量和出口金额都开始下降，出口数量为38.67万千升，出口金额为2.43亿美元。2021年1-4月中国啤酒出口数量为13.82万千升，同比增长17.0%；出口金额为0.91亿美元，同比增长30.6%。2020年我国啤酒主要出口至欧洲，出口金额占比77.17%，为53643.87万美元。其次是拉丁美洲，为7819.13万美元，占比11.25%。而出口至大洋洲和非洲的金额占比很少，仅0.48%、0.04%。五、啤酒行业发展趋势1、从传统地盘战转向品牌战啤酒行业的低值高物流特性决定了啤酒经营必须依托分厂为跳板，不适宜远距离进攻，从而造就了传统的啤酒行业就是以地盘战为主的作战方式。占据几个县乃至一两个地级市就可以成就一个10万吨级别的中小啤酒企业，占据一个省的市场就可能成就一个百万吨级别的大型企业。以地盘争夺为中心的营销战就此展开。地盘小到一个个终端，一个个县城乡镇，大到一个地级市、一个省，纵观啤酒行业的营销发展过程，以攻城略地为核心的地盘争夺战一直是核心。2、PET瓶呈井喷式