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文档简介

理财规划师进展史理财观念。现代理财观念起源于金融比较兴旺的美国，萌芽于20世30年月的保险业。众所周知，保险规划是理财的重要组成局部。20世纪30年月，尤其是1929年10渐渐萌生了对个人生活综合设计和资产运用规划的需求，保险的“社会稳定器”功能使得保险公司的地位空前提高。在这种背景下，一些的询问效劳。这些保险营销员就是理财规划师——FP的前身。20世纪60理论和夏普的资本资产定价模型被提出之后，投资才成为一门科学，20世纪70和80年月这20年的进展，理财规划师协会不断摸索出较为完善的治理制度，并初步形成了目前的课程体系。不例外。20世纪70和80年月，由于石油危机、美元危机的影响，题，人们迫切需要理财师的帮助。这样就推动了理财业的空前进展，理财师的地位也不断提升。2080年月是美国的大变革年，里根领导下的美国经过10905年内收20年的“失地”，重确立了经济上的主导地位。而科学理财课程，培育专业化理财师。虽然世界各地均有自己的风土人情，但70余年的历史还是为世界人民供给了贵重的阅历，其成功与失败均值得我们学习和借鉴。CFC作为植根于北美的理财协会，的兴理财市场的投资者和理财师学习参考。CLU192795000人取得证书，保险行业最具认可度的证书ChFC:198245000人取得证书最古老、权威的理财认证CFP：由CFP50000人取得证书IFA：英国、独立理财参谋理财规划师的社会地位2023年美国职业评估调查“在全美250算师等，成为全美排名第一的抱负职业”平均年收入为15万美金

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