化肥工业发展规划

“十二五”化肥工业发展规划研究

石油和化学工业规划院2010年5月，无锡主要内容“十二五”发展环境分析2现状及“十一五”发展回顾31行业发展政策建议4“十二五”发展重点33现状及“十一五”发展回顾名称数值比上年增长化肥产量6706万吨16.3%销售收入4400亿元+2.3%合成氨产量5136万吨+2.8%氮肥产量4863万吨+14.1%尿素产量2932万吨+10.5%磷肥产量1480万吨+21.9%钾肥产量363万吨+24.6%利税总额~255亿-41%利润总额~164亿-47%数据来源：国家统计局2009年化肥工业现状现状及“十一五”发展回顾*估算的实际产量数据来源：石油和化学工业规划院品种产量*进口量出口量表观消费量自给率化肥54432144315226104%氮肥3810312313610106%磷肥1386431751254111%钾肥2471402536268%2009年化肥供需平衡单位：万吨现状及“十一五”发展回顾2009年化肥产量恢复性增长，呈现了刚性需求的特点氮肥、磷肥继续保持自给有余，钾肥自给率显著提高（高价钾肥抑制了需求）品种结构明显改善，高浓度肥料占75%，复合肥料满足要求。化肥进出口：行业利润率低，除钾肥外，整个行业仍处于微利运营的状态。品种出口量，万吨同比尿素337.6-23%磷酸一铵49.6-51%磷酸二铵207.3+154%品种销售利润率品种销售利润率氮肥2.36%钾肥32.98%磷肥0.18%复混肥3.48%现状及“十一五”发展回顾“十一五”行业发展主要工作：2004年以来，为支持化肥行业结构调整，国家陆续安排了一部分国债资金用于化肥结构调整工作。氮肥原料与动力结构调整项目：40项，总投资217.6亿元。氮肥原料结构调整项目（24项，总投资184亿元，改造产能814万吨）：采用水煤浆气化等先进煤气化技术改造固定层煤气化合成氨系统，实现原料煤本地化，降低氮肥生产成本。氮肥动力结构调整项目（16项，总投资33.6亿元，改造产能432万吨）：充分利用造气炉渣、煤末和吹风气余热，建设循环流化床锅炉代替低效锅炉，改造氮肥生产动力结构，实现热电联产，提高能源利用效率，降低氮肥生产成本。中西部粮棉产区氮肥基地项目（18项，总投资351亿元，形成优势产能1036万吨）采用先进技术，在中西部粮棉大省和原料产地建设成本低、技术水平较高的优势产能,调整氮肥区域结构和企业结构。现状及“十一五”发展回顾“十一五”行业发展主要工作：磷钾肥基地建设项目（24项，总投资317亿元，形成和改造产能972万吨）：完善云南贵州“矿肥一体化”大型磷肥基地建设配套的磷矿采选（低品位磷矿综合利用）、合成氨配套、副产品综合利用等项目，支持湖北磷肥基地建设项目，提升湖北磷肥基地的规模和技术水平；完善青海钾肥基地的副产品钠、镁、锂等资源的综合利用，推动青海西台吉乃尔钾锂硼资源综合开发，完成新疆罗布泊钾肥基地一期工程，形成120万吨硫酸钾产能。“十一五”国家共安排化肥结构调整项目82项，项目总投资885.3亿元，利用国债补助资金35.6亿元，共形成3254万吨化肥有效产能（或提高现有装置竞争力），其中尿素2282万吨、磷铵682万吨，钾肥300万吨，约40%尿素产能、45%的磷铵产能实施了结构调整，改造或替代落后产能2000万吨。“十一五”发展效果：优势产能持续增长，在国际化肥价格高企的情况下，国内化肥生产企业以合理的价格满足了农业需求，实现了“最大限度地满足农业需求的目标”。尿素、磷铵等高浓度肥料比例进一步提高，占氮肥、磷肥比重分别达到67%和62.5%，高浓度化肥产品结构基本合理。钾肥自给率显著提高：“十一五”期间钾肥自给率由不足30%提高到60%以上。现状及“十一五”发展回顾产品名称2009年2005年增长率合成氨5135.54596.312%化肥总计（折纯）5443451820%氮肥（折N100%）3810322118%尿素2553199528%磷肥（折P2O5100%）1386112523%磷铵86448877%钾肥（折K2O100%）24717244%2005-2009化肥产量单位：万吨产业结构得到优化：大中型企业所占产能比重不断增加，大型氮肥企业达到44家，大型磷肥企业产能达200万吨以上，兼并重组进程加快，出现了一批总产能在500万吨以上的企业集团。原料本地化的合成氨产能比例达到53%。循环经济和综合利用水平显著提高：氮肥企业的废气、废渣综合利用水平不断提高，约50%的企业建设了综合利用的热电联产装置；湿法磷酸精制、磷石膏制砖、制石膏板等大规模综合利用技术取得突破。内容

2009年2004年同比数量±数量占产能比例数量占产能比例

>30万吨合成氨装置44套29%32套23%12套364万t>8万吨合成氨厂267家84%185家73%82家758万t原料本地化合成氨产能比例

53%

36%

17%热电联产覆盖率

50%

30%

20%磷铵产量及比例864万t62%396万t40%468万t22%2004-2009年化肥生产结构变化现状及“十一五”发展回顾“十二五”发展环境分析“十二五”化肥需求预测化肥需求进入稳定平台，刚性需求依然存在。2005~2009年，氮肥表观消费量连续3年约3300万吨，2009年增长到3600万吨；

磷肥消费量约1150~1250万吨；

化肥总消费量约5100~5200万吨。粮食连续5年稳产高产，说明我国化肥利用效率在逐步提高。2005-2009化肥消费量化肥需求求影响因因素：工业化城城市化造造成的耕耕地面积积减少和和国家粮粮食安全全的要求求经济作物物的需求求牧业林业业用肥工业用肥肥农业科技技进步等等综合分析析预测，，“十二二五”及及2020年前的化化肥需求求将还有有小幅增增长。按按粮食自自给率98%测算，预预计2015年约5100万吨，2020年约5300万吨。年份2008年2015年2020年粮食自给率，%1009898粮食产量，万吨528715400056000人口，万人132802139000145000人均粮食产量，公斤398388386化肥需求量

总量，万吨497451175367氮肥，万吨330035833735磷肥，万吨115112401351钾肥，万吨523589668“十二五五”发展展环境分分析资源供应应形势不不容乐观观：天然气供供应和价价格难以以保证：包括化化肥用气气在内的的天然气气价格上上涨已成成定局。。由于我我国天然然气消费费增长快快，需求求潜力大大，天然然气资源源不足，，价格上上涨压力力大。目目前我国国化肥生生产优惠惠气价已已接近欧欧美等发发达国家家天然气气大宗交交易市场场价格（（4-5$/mmbtu,折元/Nm3),参照进口口天然气气价格,今后我国国可能是是世界上上天然气气价格最最高的国国家之一一。天然然气生产产化肥已已难以保保障。煤资源总总量大，，随着国国家大型型煤矿基基地的建建设和煤煤气化技技术突破破（包括括投资下下降）引引起的化化肥用煤煤种多元元化，化化肥用煤煤资源紧紧张的状状况今后后将相对对缓解。。但在相相当长的的时期，，我国能源和煤煤资源供供应仍持持续偏紧紧。磷资源总总量较大大，高品位位磷矿短短缺但中中低品位位磷矿蕴蕴藏量巨巨大，我我国高品品位磷矿矿还可供供应十几几年，可可供开发发的中低低品位磷磷矿约可可使用70~110年，随着着技术进进步，我我国磷资资源可完完全满足足国内需需求，并并可加工工成产品品后适度度出口。。但磷矿品品位下降降造成生生产成本本有所上上升。硫资源：随着国国内天然然气、炼炼油厂、、冶炼烟烟气等回回收硫的的增长，，我国硫资源的的自给率率将由近近期的50%左右提高高到70%以上，保障程程度将有有所提高高，国际际上回收收硫资源源也比较较丰富，，硫资源整整体供应应形势宽宽松，但但要防范范短期价价格的波波动的风风险。钾资源短短缺的局局面较难难扭转。。青海柴达达木盆地地和新疆疆罗布泊泊仍是我我国主要要的钾资资源产地地，“十十二五””期间，，新发现现大规模模钾资源源难度较较大。“十二五””发展环境境分析化肥市场化化改革步伐伐进一步加加快：2009年初化肥限限价政策取取消后，今今后给予行行业的优惠政策可可能逐步收收紧甚至取取消；化肥涨价价将由国家家直接增加加农业补贴贴消化，国国家出口政政策也存在在较大不确确定性。环境保护政政策日益严严格：节能减排排、低碳经经济和环境境保护标准准提高，化化肥行业需需要适应不不断提高的的环保标准准要求，有有可能增加加生产成本本世界化肥总总需求继续续增长：发展中国国家迫切需需要增加粮粮食供给，，化肥需求求增长较快快，发达国国家化肥消消费量基本本稳定或略略有下降，，世界化肥肥需求总体体趋升；随随着原材料料价格上升升，化肥价价格有上涨涨趋势；国国外化肥投投资水平增增长较快，，造成产能能建设速度度放慢；化化肥产业将将继续向低低成本和消消费地转移移并实施行行业兼并重重组；国际际形势对我我国化肥行行业发展和和出口较为为有利，但但需防范国国际化肥巨巨头的垄断断。企业竞争依依然激烈，非化肥主主业的能源源企业和具具有优势的的化肥企业业产能扩张张步伐不会会停止，将将加剧行业业的竞争，，一部分高高成本、高高消耗的落落后产能将将退出市场场。和“十一五五”相比，，行业发展展形势有所所好转，但但总体形势势仍不容乐乐观。“十二五””发展环境境分析“十二五””行业发展展重点（一）发展展原则1、协调发展展原则：推推动化肥工工业结构调调整，降低低化肥生产产成本，提提高竞争能能力；保障障化肥供应应，促进化化肥与农业业、环境、、资源和谐谐发展。2、资源利用用原则：立立足现有资资源，促进进科学开发发，大力发发展节约型型产业，提提高资源使使用效率；；实施“走走出去”战战略，充分分利用境外外资源。3、环境保护原原则：推广清清洁生产工艺艺，提升化肥肥工业环保水水平，减少三三废排放，实实现废弃物减减量化和资源源化。4、产业布局原原则：优化产产业布局，促促进基础肥料料向资源产地地转移，二次次加工产品向向消费区域集集中；通过企企业重组、新新建、扩建，，提高化肥产产业集中度，，形成以大型型企业集团为为主的集约化化产业格局。。5、产品优化原原则：继续实实施化肥产品品结构调整，，根据原料条条件和市场需需求调整产品品结构，大力力发展配方肥肥料、掺混肥肥料；推动科科学施肥，提提高化肥利用用率，减少施施肥对环境影影响。6、自主创新原原则：建立技技术装备研发发、制造、使使用“三位一一体”市场化化运作体系；；加强化肥工工业原始创新新、集成创新新和引进消化化吸收再创新新，不断提高高自主创新能能力，充分利利用高新技术术和先进适用用技术改造提提升化肥工业业。（二）发展目目标1、产量和产品品结构目标：：“最大限度地地满足农业生生产”，氮氮肥、磷肥自自给率保持110~120%，钾肥自给率率60%以上，高浓度度肥料维持合合理比例。2、产业结构2015年，原料产地地化肥产能比比重提高到70%。能源产地，，特别是具有有能源优势的的粮棉主产区区实现尿素自自给。云南、、贵州、湖北北、四川四省省磷肥产能比比重提高到70%。消费区域形形成比较完善善的复混肥料料、缓控释肥肥料和掺混肥肥料加工、集集散、分销和和使用服务体体系。通过企业整合合和重组，以以及大型化肥肥基地建设，，促进基础肥肥料向优势企企业集中，氮氮肥企业数量量减少到200家以下，大中中型企业产能能比重达到80%以上。磷肥企企业数量减少少到150家以下，大型型磷肥企业产产能比重达到到70%以上。3~4家大型钾肥企企业集团规模模进一步壮大大。项目20092015年2020年能力产量能力产量能力产量化肥（折纯）625654436378559166005900氮肥（折N）430038104400383044203980磷肥(折P2O5)164113861600144017201550钾肥(折K2O)315247378321460370合成氨550051365900530050804580尿素（折N）285025533000268031002790磷铵（P2O5）960864110095012001100“十二五”行行业发展重点点（二）发展目目标3、技术装备备目标氮肥工业：：大型企业业以天然气气为原料的的合成氨综综合能耗降降到30吉焦以下，，以煤为原原料的降到到50吉焦以下；；吨尿素氨氨耗降到575千克以下；；原料本地地化率达到到70%，动力自给给率达到60%。磷肥工业：：磷资源加加工利用率率显著提高高，中低品品位磷矿制制酸技术进进一步完善善，磷石膏膏综合利用用技术、氟氟回收利用用技术进一一步推广。。硫酸工业：：硫铁矿制制酸装置规规模和技术术水平进一一步提高，，硫铁矿铁铁资源综合合利用、硫硫酸高效催催化剂和低低位热能回回收技术得得到推广应应用。钾肥工业：：氯化钾生生产技术不不断提高，，盐湖卤水水制取硫酸酸钾技术进进一步完善善。钾矿伴伴生资源综综合利用和和难溶性钾钾资源利用用技术有所所突破并逐逐步推广。。复混肥工业业：缓控释释肥料和掺掺混肥料技技术和装备备实现产业业化。磷硫矿山：：磷硫矿回回采率提高高5%~10%，中低品位位磷矿富集集技术实现现产业化，，硫铁矿选选矿技术得得到推广应应用。国产化工作作：大型氮氮肥、磷肥肥和钾肥技技术装备国国产化水平平不断提高高，建成年年产45万吨合成氨氨和80万吨尿素装装置国产化化示范工程程；大型加加压粉煤气气化技术和和装备实现现国产化。。4、经济及社社会效益目目标化肥工业经经济效益显显著提高，，资产利润润率达到工工业行业平平均水平。。化肥工业业有竞争力力的产能比比重从40%提高到70%，“十二五””行业发展展重点（三）主要要任务1、产品品种种在优化发展展高浓度基基础化肥产产品——尿素、磷铵铵、氯化钾钾和硫酸钾钾（镁）产产品基础上上，根据各各地资源和和农业需求求，适度发发展硝基肥肥料、熔融融磷钾肥料料等多元肥肥料品种；；重视中、、微量元素素肥料、缓缓控释肥料料的发展。。鼓励发展展按配方施施肥要求的的复混肥和和专用肥。。2、产业布局局基础肥料进进一步向资资源产地转转移。氮肥肥工业重点点在能源产产地和有条条件的粮棉棉主产区建建设大型尿尿素生产基基地。磷肥肥工业主要要在云、贵贵、鄂、川川等磷资源源产地，依依托现有企企业建设大大型磷肥基基地。钾肥肥工业依托托青海、新新疆钾资源源优势建设设大型钾肥肥基地，同同时加快境境外钾肥基基地建设步步伐。复混混肥和掺混混肥料主要要在消费区区域建成加加工、集散散、分销和和使用服务务体系。3、技术研发发及推广氮肥工业研研发和推广广劣质煤、、高硫煤加加压气化等等新型煤气气化技术；；高效率、、大型化脱脱硫脱碳、、变换、气气体精制、、氨合成和和新型催化化剂等先进进净化和合合成技术；；利用造气气炉渣、煤煤末、吹风风气等资源源，采用循循环流化床床锅炉，实实现热电联联产技术；；鼓励提高高锅炉压力力等级，开开展能源梯梯级利用；；开发和推推广大型合合成氨、尿尿素国产化化技术及装装备。“十二五””行业发展展重点磷肥工业重重点开发和和推广中低低品位磷矿矿制酸技术术；磷矿伴伴生资源综综合利用技技术；窑法法磷酸生产产技术；磷磷酸分级利利用技术；；大型硫酸酸、磷酸、、磷铵装置置国产化技技术和装备备；氟回收收和高附加加值氟产品品生产技术术；硫铁矿矿铁资源回回收利用技技术；含硫硫废弃物回回收制酸技技术，包括括低浓度烟烟气回收制制酸、煤化化工硫回收收等；磷石石膏综合利利用技术，，包括磷石石膏制砖、、石膏板、、缓凝剂等等；硫酸余余热利用技技术。钾肥工业业重点研研发钾矿矿伴生资资源综合合利用技技术，盐盐湖卤水水直接提提取硫酸酸钾技术术，难溶溶性钾资资源利用用技术，，硝酸钾钾生产技技术。复混肥工工业重点点开发、、推广缓缓控释肥肥料和掺掺混肥料料生产技技术及装装备，新新型包裹裹材料和和制剂生生产技术术。磷硫矿重重点开发发和推广广缓倾斜斜中厚磷磷矿体露露天和地地下开采采技术；；露天矿矿陡帮开开采技术术；先进进采掘穿穿爆设备备；中低低品位磷磷矿和胶胶磷矿选选矿技术术和药剂剂；风化化矿圈定定方法和和擦洗技技术设备备；共、、伴生多多金属硫硫铁矿和和煤系硫硫铁矿综综合利用用技术。。“十二五””行业发展展重点（四）重点点工程1、氮肥工业业抓好在建项项目建设工工作，不断断总结结构构调整经验验。继续推推进产业布布局调整，，在能源产地和和具有能源源优势的粮粮棉产地建建设大型尿尿素生产基基地，上大大压小，淘淘汰落后产产能。同时把东部地区区缺乏原料料优势的大大型氮肥装装置搬迁到到西部等原原料产地，，优化资源配配置。优先支持现现有企业的的技术改造造，加大氮氮肥企业原原料及动力力结构调整整力度。采采用水煤浆气化化、加压粉粉煤气化等等技术，对对具备条件件的年产30万吨合成氨氨以上企业业进行原料料结构调整整，同时采采用循环流流化床锅炉炉，以煤末末、造气炉炉渣、吹风风气为燃料料，对企业业动力系统统进行改造造，实现热热电联产和和能源梯级级使用，提提高现有合合成氨产能能的竞争能能力。“十二五””行业发展展重点（四）重点点工程2、磷肥工业业发挥云南、、贵州等省省磷资源优优势，合理理利用中低低品位磷矿矿，继续完完善磷肥基基地建设。。“十二五五”期间，，云南、贵贵州磷复肥肥基地重点点做好填平平补齐、硫硫资源稳定定供应以及及合成氨和和选矿装置置完善配套套。建设湖湖北、四川川等以中低低品位磷矿矿利用为主主的磷肥和和磷化工基基地。加快快磷肥工业业资源综合合利用项目目建设，建建成一批硫硫铁矿铁资资源回收利利用、中低低品位磷矿矿制酸、磷磷石膏综合合利用、氟氟资源回收收利用产业业化项目。。3、钾肥工业业进一步完善善青海、新新疆两大钾钾肥基地，，在盐湖集集团200万吨氯化钾钾、中信国国安100万吨钾镁肥肥基础上，，进一步优优化资源配配置，“十十二五”期期间新增100万吨钾肥产产能（折纯纯）。开工工建设国投投新疆罗布布泊钾肥二二期项目，，力争“十十二五”建建成投产，，新增70万吨钾肥产产能（折纯纯）。“十二五””期间加快快钾肥工业业“走出去去”步伐，，力争在境境外建成100万吨氯化钾钾生产基地地。发展循环经经济，加强强镁、锂、、钠等钾矿矿伴生资源源综合利用用，建设产产业化示范范工程。“十二五””行业发展展重点（四）重点点工程4、磷硫矿山山加强磷矿，，特别是中中低品位磷磷矿采选能能力建设。。“十二五五”建成1800万吨磷矿采采选能力。。其中云南南800万吨，贵州州500万吨，其它它地区500万吨。在硫硫铁矿和硫硫精矿主产产区建设富富集装置，，新增200万吨硫铁矿矿采选能力力。探明6亿~8亿吨磷矿和和1亿吨硫铁矿矿资源储量量。5、化肥施用用加快化肥二二次加工和和科学施肥肥服务体系系建设，在在消费区域建建成掺混肥肥料生产、、集散、分分销及使用用服务体系系。加大测土土配方施肥肥等科学施