XXXX中国医药行业六大终端市场品类结构报告

0主讲人：苏才华数据平台<中康资讯>

2013中国医药行业六大终端市场分析报告城市等级县域等级城市基层农村基层实体药店网上药店1地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院）县（县级市）二级及以上医院（含部队医院）地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站）县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室所有获得药品经营许可证的实体药店所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店中国药品市场六大终端中国药品市场六大终端的定义中国药品市场六大终端概况22011年2012年增长率渠道终端合计数（单位：家）9543899596540.6%等级医院16343166251.7%

三级医院

139914584.2%

二级医院646865230.9%基层医院9236399285640.5%

其中：一级医院563658183.2%

社区卫生服务中心（站）32860334091.7%

乡镇卫生院3729537200-0.3%

诊所（医务室）1750691765490.8%

村卫生室6628946653520.4%实体药店4210654293752.0%其中：连锁药店1708971787024.6%

单体药店2501682506730.2%网上药店506632.0%目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店，从目前的统计数据也可以看到网上药店基数还很小，但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此我们从现在开始需要加强关注。针对中国药品市场的这种状况，医院我们首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把一级医院定义为基层医院；药店分成实体药店和网上药店，同时我们再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院3等级医院基层医院药店70.5%11.0%18.5%77.3%22.7%城市市场农村市场47.5%52.5%65.9%34.1%100%100%六大终端市场格局和监测样本中国药品市场格局注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析数据资源基础城市等级医院样本2068家，分布在全国30个省、市、自治区205个城市，单独提供125个城市监测数据

县级医院样本832家，分布在全国20个省、市、自治区407个县和县级市，单独提供200个县级医院市场监测

城市基层包含一级医院和CHC6233家,样本主要分布在6个省、市自治区，64个城市

农村基层样本包含一级医院、县级CHC和乡镇卫生院，样本2824家，分布在250个县和县级市

药店样本8400家，分布在全国105个城市

网上药店样本15家，包括平台B2C和自主B2C两种数据来源42001-2012年中国药品市场销售规模及趋势2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等

实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等增长率(%）市场规模(亿元）注：按零售价统计，下同52007-2012年六大终端发展趋势等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7%由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大城市等级20.1%19.3%22.5%21.5%18.5%17.8%县域等级22.3%24.5%28.9%30.5%25.8%23.4%城市基层15.7%17.2%19.5%20.9%21.0%22.1%农村基层28.7%24.5%4.7%-5.2%0.0%13.3%药店16.7%13.1%12.1%9.3%16.2%10.9%网上药店

500.0%133.3%市场规模：亿元增长率注：药店的数据含中药饮片6药品市场六大终端构成只分三个终端看，等级医院2012年市场份额70.5%，2013年将扩大到71.3%；药店市场从18.4%下降到17.4%；基层医院市场基本维持11%左右的份额

从六大终端来看，城市等级医院占有半壁江山，高达54.5%；第二大终端市场实体药店占18.4%；县域等级、农村基层医疗、城市基层医疗分别占16.0%、5.8%、5.2%；网上药店做为新兴的销售渠道，目前还比较弱小，占比只有0.1%。

从各终端的份额变化来看，县域等级、城市等级医院和城市基层医院的份额将继续扩大，实体药店和农村基层份额萎缩2012年2013年0.1%药品六大终端的比例构成和变化趋势7药品市场六大终端中西药结构18.1%17.7%

2012年，六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元，预计2013年将达到8219亿元，同比增长18.1%

2012年，中成药规模2510亿元，预计2013年市场规模为2954亿元，同比增长17.7%

总体上，化学药占药品（不含药材）73.5%的份额，中成药占26.5%的份额从不同的终端来看，化学药在高级别的医院具有明显的优势。城市等级医院中，化学药占的比例几乎达到80%左右。农村基层医院中成药占了36%的份额药店和网上药店市场，中成药表现较好，份额分别达到46.6%和57%中西药规模单位：亿元2012年六大终端中西药结构8中西药的销售渠道结构

医院渠道是化学药销售的最核心渠道，有接近60%的化学药通过城市等级医院销售，加上县域等级，总共有77%是化学药通过二级和三级医院销售。城市和农村基层医疗市场合计占化学药销售渠道的10%，药店占12.8%

中成药的渠道分布相对分散，药店渠道对中成药的重要性较高，占了31%。二级和三级大医院市场合计占54.3%，基层医疗占14.5%2012年化学药和中成药的渠道结构比较914.1%20%药品市场六大终端OTC/RX结构

2012年，OTC药市场规模1561亿元，预计2013年市场规模为1780亿元，增长14.1%。医院市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店和网上药店销售；由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店

处方药2012年总规模为7910亿元，2013年预计增长20%。医院渠道占处方药91%,其它9%通过药店销售

总体来看，OTC药品占16.5%的份额，处方药占83.5%

城市等级医院和县域等级OTC药品只占很低的比例，分别只有6.7%和5.5%。药店市场中，OTC药品的份额接近60%。注：药店和网上药店只统计成药单位：亿元市场规模和增长率外资资品品牌牌和和国国产产品品牌牌的的渠渠道道比比较较10外资国产2012年5大终终端端市市场场外外资资品品牌牌和和国国产产品品牌牌的的份份额额比比较较外资资品品牌牌在在各各终终端端份份额额比比较较（（2012VS2013Q1)2012年，，外外资资品品牌牌药药占占中中国国药药品品市市场场21.6%的份份额额，，2013年1季度度扩扩大大到到23%，说说明明外外资资品品牌牌药药增增速速快快于于整整体体市市场场分渠渠道道看看，，外外资资品品牌牌药药在在城城市市等等级级医医院院和和药药店店具具有有较较高高的的份份额额，，在在县县域域等等级级和和农农村村基基层层表表现现较较弱弱从渠渠道道的的贡贡献献来来看看，，城城市市等等级级医医院院对对外外资资品品牌牌的的贡贡献献率率达达到到63%左右右，，药药店店贡贡献献20.2%的销销售售。。其其它它渠渠道道对对于于外外资资药药品品的的贡贡献献只只有有17%;城市市等等级级医医院院对对国国产产品品牌牌的的渠渠道道贡贡献献只只有有52%，比比外外资资品品牌牌少少了了11个百百分分点点，，国国产产药药的的渠渠道道分分布布更更为为均均衡衡。。2012年外外资资品品牌牌和和国国产产品品牌牌的的渠渠道道贡贡献献11排序品类医疗机构总体城市等级县级医院城市基层农村基层1抗感染用药20.7%18.0%23.6%27.9%30.9%2心血管系统用药17.5%16.2%17.5%23.0%24.7%3消化系统用药8.2%8.2%9.6%6.9%5.5%4血液及造血系统用药6.3%7.1%6.3%2.2%2.5%5抗肿瘤用药5.9%7.5%3.8%0.4%0.5%6神经系统用药4.9%5.4%4.5%2.6%3.3%7激素及调节内分泌功能用药4.5%4.8%3.8%4.9%2.8%8专科用药4.4%4.4%3.8%6.1%3.9%9骨、关节用药4.1%4.3%3.8%4.0%3.4%10呼吸系统用药3.5%3.4%3.2%4.5%4.6%11调节水、电解质及酸碱平衡用药3.6%3.0%5.2%3.3%5.6%12调节免疫功能用药2.5%3.1%1.8%0.6%0.5%13清热剂2.3%2.0%2.5%3.4%3.3%14营养治疗用药*1.9%2.3%1.8%0.5%0.6%15泌尿系统用药1.9%2.1%1.8%1.5%1.1%

其它品类7.8%8.1%6.9%8.3%6.8%注：：营营养养治治疗疗药药不不含含维维生生素素和和微微量量元元素素四大大医医疗疗终终端端品品类类结结构构抗感感染染药药、、心心脑脑血血管管药药、、消消化化系系统统药药、、血血液液系系统统药药和和抗抗肿肿瘤瘤药药是是2012年医医疗疗终终端端市市场场的的5大品品类类，，占占了了整整体体市市场场58.6%的份份额额。。各品品类类在在不不同同终终端端的的份份额额有有很很大大的的差差异异性性，，抗抗感感染染药药和和心心脑脑血血管管药药在在基基层层医医院院的的份份额额明明显显高高于于等等级级医医院院。。抗抗肿肿瘤瘤药药、、血血液液和和造造血血系系统统药药、、免免疫疫调调节节药药在在等等级级医医院院的的份份额额明明显显高高于于基基层层医医院院四大大医医疗疗终终端端的的药药品品品品类类份份额额比比较较12品种品类总计城市等级县级医院城市基层农村基层氯化钠注射液电解质28,39817,7446,2631,6442,747葡萄糖注射液电解质17,4007,8344,3951,3103,861注射用奥美拉唑钠消化系统8,5784,1873,446329616单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液神经系统8,4176,2861,892119120银杏叶片心脑血管8,2795,7631,0701,233214奥硝唑氯化钠注射液抗感染8,0523,4391,5921,1061,915重组人粒细胞刺激因子注射液血液造血系统7,2795,8711,26613012醒脑静注射液心脑血管6,2333,4581,624296855注射用头孢呋辛钠抗感染6,0323,3161,386575755注射用血栓通心脑血管5,5912,4061,1336691,383注射用头孢唑肟钠抗感染5,5901,5539451,2541,839注射用头孢美唑钠抗感染5,4483,1841,185153926注射用头孢西丁钠抗感染5,1513,2981,64813569硫酸氢氯吡格雷片心脑血管5,0134,09571619012前列地尔注射液心脑血管4,9103,7411,0477547注射用泮托拉唑钠消化系统4,8023,0281,6727328人血白蛋白血液造血系统4,7363,8727597926注射用脂溶性维生素(Ⅱ)营养治疗3,9922,4831,4126136银杏叶注射液心脑血管3,9352,646967182140注射用头孢曲松钠抗感染3,9221,9791,150220574TOP20品种合计

151,75890,18335,5689,83316,175四大大医医疗疗最最畅畅销销的的TOP20品种种单位位：：百百万万元元大部部分分为为注注射射剂剂，，抗抗感感染染药药和和心心脑脑血血管管药药分分别别有有6个和和5个品品种种进进去去前前20部分分新新特特药药市市场场主主要要集集中中在在大大医医院院132102252536923013448653146260城市市等等级级医医院院细细分分渠渠道道市市场场规规模模项目三级医院二级医院门诊量增长12.2%6.0%门诊费用增长4.4%6.6%住院病人数增长27.1%12.1%住院病人平均费用增长2.4%3.6%三级医院近4年复合增长21.2%；二级医院近4年复合增长19.2%2012年，城市等级级医院药品销销售总额为5314亿元，同比增增长18.5%；其中，三级级医院销售3276亿元，同比增增长19.5%,占城市等级医医院61.6%的份额，二级级医院销售2038亿元，占38.4%,增长16.9%。从卫生部的统统计数据来看看，门诊量和和住院病人数数量的增长是是导致城市等等级医院药品品市场的增长长的主要动力力，特别是在在三级医院表表现尤其明显显。究其原因，医医保制度的逐逐步完善释放放了部分群众众的就医需求求，加上基药药制度执行后后基层药品相相对缺乏，患患者向大医院院集中，导致致大医院门诊诊量和住院病病人大幅度提提高。总额付付费和按人头头付费的支付付方式对药费费的增长起到到一定的抑制制作用，病人人的平均费用用增长较低。。就目前的情况况来看，三级级医院病床使使用率达到104%，门诊量也接接近饱和，依依靠服务量拉拉动增长的空空间显得比较较有限。数据来源：卫卫生部单位：亿元14

城市等级医院总体三级医院二级医院排序品类2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI1抗感染用药18.1%17.4%9616.9%16.3%9619.9%19.2%972心血管系统用药16.2%16.4%10114.0%14.1%10019.7%20.1%1023消化系统用药8.2%8.3%1018.9%8.9%1007.0%7.2%1024抗肿瘤用药7.6%7.8%104

10.9%11.1%1022.2%2.6%1165血液及造血系统用药7.1%7.2%1017.8%7.8%1006.0%6.3%1046神经系统用药5.5%5.7%1045.8%6.1%1054.9%5.1%1037激素及调节内分泌功能用药4.8%5.0%1054.7%4.8%1015.0%5.5%1108专科用药4.4%4.2%963.3%3.4%1015.5%5.2%969骨、关节用药4.3%4.2%983.6%3.5%996.1%5.6%9210呼吸系统用药3.4%3.5%1022.9%2.9%1014.3%4.5%10311调节免疫功能用药3.1%3.2%1024.2%4.2%1011.4%1.5%10712调节水、电解质及酸碱平衡药3.0%3.0%1012.9%2.9%1023.2%3.2%10013营养治疗用药2.3%2.3%104

2.7%2.8%1051.6%1.6%10114泌尿系统用药2.1%2.0%972.0%1.9%982.2%2.1%9515清热剂2.0%1.9%951.5%1.4%932.8%2.7%97TOP15合计91.9%92.1%10091.9%92.0%10091.9%92.4%100城市等级医院院市场品类结结构虽然抗生素的的增速受到抑抑制，但抗感感染药仍是城城市等级医院院规模最大的的品类，2012年占18.1%的份额，2013年1季度下降到17.4%。二级医院2013年1季度心脑血管管药份额超越越抗感染药，，成为最大的的品类。不同级别的医医院品类结构构差异非常明明显，特别是是抗肿瘤药和和调节免疫药药，三级医院院份额远高于于二级医院EI（发展指数））表现最好的的品类有抗肿肿瘤药、神经经系统药、内内分泌系统药药和营养治疗疗药。15城市等级医院院市场TOP20品牌2012年等级医院市市场销售额最最大的产品申捷，销售额43亿元；等级医院市场场产品TOP20，按零售价计计，国内品牌牌占绝对优势势，占16席；等级医院市场场产品TOP20，以心脑血管管用药和抗感染用药品牌牌为主；生物技术药和和中药注射液液表现突出，，各有4个品牌进入前前20名TOP20产品销售额合合计462亿元，在城市等级医院市场份额额合计8.69%。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1申捷43.311凯时20.82舒血宁41.912瑞白20.63科伦-氯化钠31.313拜唐苹20.14波立维29.314丹红18.85山禾-醒脑静24.315新泰宁17.86梧州-血栓通24.116克林澳17.67洛赛克22.617奥德金16.88双鹭-复合辅酶21.718喜炎平16.69石家庄四药-氯化钠21.219疏血通15.910立普妥20.920左克15.9TOP20销售额合计462TOP20市场份额合计8.7%16城市等级医院院市场竞争状状况销售规模最大大的前10名外资厂家占占外资销售总总额的57%；辉瑞、阿斯斯利康和拜耳耳在外资品牌牌中处于领先先地位从发展趋势来来看，诺华、、百特和赛诺诺菲份额扩大大；GSK的EI只有93，份额下降明明显整体上，前10厂家的综合EI为100.3厂家2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI扬子江13,7503.5%3,7413.2%92.8齐鲁10,4452.6%3,0012.6%98.0科伦8,7712.2%2,8372.4%110.4华润双鹤5,7891.5%1,6311.4%96.2广药-白云山5,6881.4%1,7281.5%103.6哈药集团5,3751.4%1,7631.5%111.9江苏恒瑞5,2951.3%1,4321.2%92.3华北制药4,2321.1%1,2191.0%98.3北京双鹭3,6750.9%1,0140.9%94.1哈尔滨三联3,7280.9%1,1031.0%101.0前10合计66,74916.8%19,46916.8%100.3厂家2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI辉瑞（含惠氏）11,5659.4%3,6489.3%98.9阿斯利康10,2738.4%3,2458.3%99.0拜耳9,0247.3%2,8387.2%98.6赛诺菲安万特8,6227.0%2,8227.2%102.6罗氏5,6964.6%1,7914.6%98.6诺华5,4374.4%1,9184.9%110.6GSK5,3424.3%1,5844.0%93.0默沙东5,0014.1%1,5784.0%98.9百特4,5133.7%1,5343.9%106.6礼来4,1873.4%1,3123.3%98.3前10合计69,66056.7%22,27156.8%100.32012年等级医院市市场销售额最最大的厂家是是扬子江药业，，销售额137.5亿元；但从趋势来来看，扬子江江在城市等级级医院市场的的份额明显下下降国内企业中，，科伦、哈药药集团和白云云山的发展指指数最好，份份额扩大明显显整体上，前10厂家的综合EI为100.3外资品牌在城城市等级医院院市场表现单单位：百百万元国产品牌在城城市等级医院院市场表现单单位：百百万元17县级医院市场场规模及增长长2012年县级医院药药品市场规模1560亿元，同比增增长25.8%；预计2013年市场规模可可达到1925亿元，同比增增长23.4%；受到政策性性利好因素的的影响，县域域等级市场近几年保持较较快增长。18县级医院市场场品类TOP102012年县级医院市市场前十大品类销销售额1279亿元，合计占占比高达82%；抗感染用药、、心血管系统统用药在县级医院市市场处在第一、第第二的位置，，市场份额分分别为23.61%、17.54%，两者市场份份额差距比较较大。心血管药、、消化系统药药、血液和造造血系统药、、神经神经药药、抗肿瘤药药等专科疾病病用药份额微微幅上升排序品类2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI1抗感染用药36823.6%11423.2%982心血管系统用药27417.5%8717.8%1013消化系统用药1509.6%479.7%1014血液及造血系统用药986.3%316.4%1015调节水、电解质及酸碱平衡用药815.2%255.0%976神经系统用药704.5%224.5%1017抗肿瘤用药603.8%193.9%103

8骨、关节用药603.8%183.7%969专科用药593.8%183.6%9410激素及调节内分泌功能用药593.8%193.9%102TOP10合计127982.0%40081.6%10019县级医院市场场产品TOP202012年县级医院市市场销售额最大的的产品是氯化钠(科伦药业)，销售额16亿元；国内品牌在县县级医院市场场占绝对优势，销售规规模最大的前前20品牌中，有18个国产品牌；；县级医院市场场产品TOP20，以心脑血管管用药、抗感感染用药、大大输液品牌为为主；TOP20产品销售额合合计154亿元，在县级医院市市场份额合计9.87%。由于尿毒症被被纳入了大病病保险的范围围，百特的腹腹膜透析液在在县域等级市市场进入前10名。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1科伦-氯化钠16.111友搏-疏血通7.02梧州-血栓通11.412左克6.43申捷10.713海灵-头孢他啶6.34科伦-葡萄糖10.214喜炎平6.25台湾泛生-头孢曲松8.815拜特-丹参川芎嗪5.96丹红8.416万隆-奥硝唑5.77新泰宁7.917山禾-醒脑静5.48大理-醒脑静7.818克林澳5.29舒血宁7.719百特-腹膜透析液5.110科伦-奥硝唑7.220白云山-头孢硫脒5.0TOP20销售额合计154TOP20市场份额合计9.9%20县级医院市场场厂家TOP20科伦和扬子江江在县级医院院市场处于领领先位置外资企业开始始重视县级医医院市场的开开发，阿斯利利康和辉瑞2013年在县级医院院市场的EI达到114TOP20厂家销售额合合计329亿元，在县级医院市市场份额合计21.1%。厂家2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI科伦4,8443.15%1,4923.10%98扬子江4,7443.08%1,5223.16%103哈药集团2,4041.56%6381.32%85齐鲁2,3171.51%6081.26%84瑞阳制药2,1321.38%6331.31%95广药-白云山1,7061.11%5531.15%103华润双鹤1,6951.10%5861.22%110山东罗欣1,6271.06%3890.81%76江苏恒瑞1,5831.03%4901.02%99阿斯利康1,5220.99%5451.13%114华北制药1,4270.93%4620.96%104辉瑞-惠氏1,4200.92%5071.05%114赛诺菲安万特1,4180.92%4490.93%101山西普德1,3700.89%4160.86%97哈尔滨三联1,2590.82%4000.83%101江苏正大天晴1,2510.81%3790.79%97GSK1,1680.76%3660.76%100广西梧州制药1,1590.75%3670.76%101江苏豪森1,1340.74%3420.71%96辰欣药业1,0770.70%3220.67%9621基层医疗市场场规模及增长长单位：亿元由于新农合的的开展和逐步步完善，乡镇镇卫生院用药药市场在2008-2009年快速增长，，带动整个基基层医疗用药药的发展，2010-2012年，由于基层层医疗绩效工工资考核办法法的推行和基基药目录的推推广，乡镇卫卫生院用药规规模出现滞涨涨和萎缩，城城市CHC和一级医院成成为带动基层层医疗市场增增长的主要动动力。预计2013年，乡镇卫生生院的用药规规模降有所恢恢复。22

基层医院总体城市基层农村基层排序品类2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI1抗感染用药29.5%27.9%9527.9%26.7%9630.9%29.1%942心血管系统用药23.9%24.3%10223.0%23.2%10124.7%25.3%1033消化系统用药6.2%6.3%1026.9%7.1%1025.5%5.6%1014专科用药5.0%5.0%1006.1%6.2%1023.9%3.8%965呼吸系统用药4.6%4.9%1074.5%4.8%1064.6%5.0%1086调节水、电解质及酸碱平衡用药4.5%4.3%963.3%3.2%985.6%5.4%977激素及调节内分泌功能用药3.8%3.9%1034.9%4.9%1002.8%2.9%1048骨、关节用药3.7%3.6%984.0%3.8%963.4%3.4%1009清热剂3.4%3.5%1053.4%3.6%1053.3%3.5%10410神经系统用药2.9%3.2%1082.6%2.8%1083.3%3.5%10911血液及造血系统用药2.4%2.4%1002.2%2.2%1012.5%2.6%10012解热镇痛及非甾体抗炎药用药2.1%2.3%1102.1%2.2%1072.1%2.3%11213解表剂1.9%2.1%1072.1%2.3%1061.7%1.8%10814维生素及微量元素缺乏症用药1.5%1.4%971.4%1.4%1001.5%1.4%9515泌尿系统用药1.3%1.3%991.5%1.5%991.1%1.1%97TOP15品类合计96.4%96.3%10095.8%95.9%10096.9%96.7%100基层医疗市场场品类结构抗感染药和心心脑血管药在在基层用药中中具有举足轻轻重的地位，，合计占了52%以上的份额；；由于部分OTC产品被列入基基药目录，基基药零差价的的政策增加了了基层医疗对对于患者的吸吸引力，呼吸吸系统药、清清热药、解热热镇痛药、解解表药等以OTC药品为主的品品类在基层医医疗市场出现现非常规性增增长23城市基层医疗疗市场产品TOP202012年城市基层医医疗市场销售售额最大的产产品是奥硝唑(科伦药业)，销售额7亿元；城市基层医疗疗市场产品TOP20，国内品牌占占绝对优势，，占15席；城市基层医疗疗市场产品TOP20，以心脑血管管用药、抗感感染用药、大大输液品牌为为主；TOP20产品销售额合合计67亿元，在城市基层医医疗市场份额合计13.1%。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1科伦-奥硝唑7.011步长-脑心通2.42西南-头孢唑肟6.812科伦-葡萄糖2.33梧州-血栓通6.713络活喜2.24舒血宁6.014白云山-头孢克肟2.25昆明-血塞通3.815金裕-奥硝唑2.16拜唐苹3.616珍宝岛-血塞通1.97科伦-氯化钠3.617拜新同1.98第一生化-丹参酮ⅡA磺酸钠3.218济民-氯化钠1.89诺和灵3.219双鹤-葡萄糖1.810优泌林2.720双鹤-氯化钠1.8TOP20销售额合计67TOP20市场份额合计13.1%24城市基层医疗疗市场厂家TOP202012年城市基层医医疗市场销售售额最大的厂厂家是四川科伦药业业，销售额14亿元；城市基层医疗疗市场厂家TOP20，国内企业占占优势，共12席；TOP20厂家销售额合合计115亿元，在城市市基层医疗市市场份额合计计22.5%。排序类型厂家2012销售额（亿元）排序类型厂家2012销售额（亿元）1国内四川科伦药业14.411国内辰欣药业5.02国内扬子江药业9.512外资赛诺菲安万特制药4.93外资拜耳医药8.413国内广州白云山制药总厂4.24外资阿斯利康7.414国内哈药集团制药总厂4.15国内西南药业7.315国内安徽双鹤药业4.06国内广西梧州制药6.816外资礼来制药3.77外资辉瑞制药5.717外资默沙东制药3.68国内山东罗欣药业5.718国内上海第一生化药业3.69外资诺和诺德制药5.219国内华润双鹤药业3.510外资诺华制药5.120国内无锡济民可信山禾药业3.3TOP20销售额合计115TOP20市场份额合计22.5%25农村基层医疗疗市场产品TOP202012年农村基层医医疗市场销售售额最大的产产品是血栓通(梧州制药)，销售额14亿元；国内品牌在农农村基层市场场占绝对优势；由于基基层总体门诊诊量非常大，，对于大输液液的需求比较较大，大输液液产品在农村村基层市场具具有很大的销销量；TOP20产品销售额合合计82亿元，在农村基层市市场份额合计14.5%。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1梧州-血栓通14.111济民-氯化钠2.62科伦-奥硝唑10.512科伦-氯化钠2.33珍宝岛-血塞通8.913科伦-葡萄糖1.94西南-头孢唑肟7.814诺和灵1.75昆明-血塞通6.715白云山-头孢克肟1.56金裕-奥硝唑5.316山禾-醒脑静1.07步长-脑心通4.817万隆-奥硝唑0.78第一生化-丹参酮ⅡA磺酸钠3.718常州四药-奥美拉唑0.69双鹤-葡萄糖3.619石家庄四药-氯化钠0.610双鹤-氯化钠3.120海灵-头孢他啶0.6TOP20销售额合计82TOP20市场份额合计14.5%26农村基层医疗疗市场厂家TOP202012年农村基层医医疗市场销售售额最大的厂厂家是辰欣药业，销销售额20亿元；农村基层医疗疗市场厂家TOP20，国内企业占占绝对优势，，共19席，前十位全全部为国内企企业；TOP20厂家销售额合合计129亿元，在农村村基层医疗市市场份额合计计22.8%。排序类型厂家2012销售额（亿元）排序类型厂家2012销售额（亿元）1国内辰欣药业20.111国内上海第一生化药业3.92国内四川科伦药业16.512国内广州白云山制药总厂2.43国内广西梧州制药14.113国内扬子江药业2.44国内山东罗欣药业12.114国内华润双鹤药业2.45国内黑龙江珍宝岛药业9.315国内瑞阳制药2.36国内西南药业8.316国内无锡济民可信山禾药业2.27国内安徽双鹤药业8.217外资诺和诺德制药1.98国内哈药集团制药总厂7.218国内齐鲁制药1.79国内华北制药股份6.919国内常州四药制药1.710国内江苏康缘药业4.120国内石家庄四药1.6TOP20销售额合计129TOP20市场份额合计22.8%27零售药店市场场规模及增长长受到品牌处方方药和贵细药药材的带动，，2012年零售药店市市场药品规模模1798亿元，同比增增长16.2%；预计2013年药品规模可可达到1994亿元，同比增增长10.4%；零售药店市市场相比医药药行业来说保保持相对较低低的增长。28零售药店多元元化经营销售售额2012年零售药店药药品、非药健健康品、非健健康类商品等等所有产品销销售额2566亿元，近4年复合增长率率12%左右；2012年零售药店非非健康类商品品销售额107亿元，近几年年销售额和市市场份额保持持相对稳定，，说明零售药药店多元化经经营没有取得得突破性进展展。婴幼儿配方乳乳粉将试行药店专柜销售售，目前婴幼儿奶奶粉市场规模模385亿元，有力促进进药店多元化化经营。占比20092010201120122013E药品76.7%76.4%75.9%77.9%77.6%非药健康品16.3%18.6%18.9%17.5%17.0%非健康类商品7.0%5.0%5.2%4.6%5.4%说明：1、药品包括化化学药、中成成药和中药材材2、非药健康品品包括保健品品、医疗器械械、消字号产产品等大健康康产品3、非健康类商商品指药品、、非药健康品品之外的其它它商品29零售药店商品品结构各大类商品所所占市场份额额相对稳定，，说明消费者者购买习惯尚尚未有大的改改变，零售药药店在多元化化的进程中还还没有获得较较大突破。30零售药店药品品品类构成药店药品品品类销销售集中中度不高高，销售售占比超超过5%的只有感感冒药、、心脑血血管用药药、胃肠肠道用药药、降血血压药等等八个品品类，占占比最大大的感冒冒药只有有12%左右。各品类销销售占比比出现小小幅波动动，心脑脑血管用用药、降降血压药药等慢性性病用药药销售占占比呈现现小幅上上升趋势势，感冒冒药销售售占比呈呈现小幅幅下降趋趋势。31零售药店店市场产产品TOP202012年零售药药店市场场销售额额最大的的产品是是阿莫西林林胶囊，，销售额额17.8亿元；零售药店店市场降降压药、、感冒药药容易出出大产品品，在TOP20中，降压压药占5席，感冒冒药占3席；TOP20产品销售售额合计计218.1亿元，在在零售市市场份额额合计12.13%。排序品类产品2012销售额（亿元）排序品类产品2012销售额（亿元）1抗生素阿莫西林胶囊17.811感冒双黄连口服液9.82感冒感冒灵颗粒15.112感冒板蓝根颗粒9.03降压药苯磺酸氨氯地平片15.013糖尿病阿卡波糖片8.84滋补品东阿阿胶14.814避孕药左炔诺孕酮片8.55咳嗽蜜炼川贝枇杷膏13.815降压药硝苯地平缓释片8.36钙制剂碳酸钙D3咀嚼片12.716降压药苯磺酸左旋氨氯地平片8.17补肾类六味地黄丸12.017消化奥美拉唑肠溶胶囊8.08消化健胃消食片11.818降压药缬沙坦胶囊7.99降血脂阿托伐他汀钙片10.719降压药硝苯地平控释片7.710心脑血管硫酸氢氯吡格雷片10.620肝炎拉米夫定片7.7TOP20销售额合计218.1TOP20市场份额合计12.1%32零售药店店市场厂厂家TOP202012年零售药药店市场场销售额额最大的的厂家是是惠氏（辉辉瑞），，销售额额45亿元；零售药店店市场厂厂家TOP20，外资、、国内企企业基本本各占半半壁江山山，外资资稍占优优势；TOP20厂家销