X年中国农业机械市场调研报告

2023/1/181中国农业机械流通协会二0一二年三月中国农业机械市场的

环境、现状与趋势

目录农机市场发展趋势预测农机工业与市场现状农机市场面临良好发展机遇农机消费主体现状与趋势农机市场景气指数专题一、农村关键要素正在发生结构性变化二、农业酝酿更大的变革三、农机化发展进入新阶段四、农机机械化的目标五、农机机械化重点第一章农机市场面临良好的发展机遇一、农村关键要素正在发生结构性变化

中国农民劳动力结构、农业生产组织方式、农机生产组织方式正处于一个深刻变革阶段，政府正因势利导地推进农业机械化由量变向质变的转变，未来中国的农业装备产业将进入一个快速升级的转型期。农民土地生产组织方式国家政策

“十二五”末，农村人口结构将发生深刻变化：▲农村人口减少；▲农机人员增加。▲土地流转加速，土地连片；▲集约化程度提高。▲农业专业合作社。▲农机合作组织与农机大户。▲国务院《促进农机工业又好又快发展办法》颁布实施；▲农机补贴政策推动，11年农机补贴175亿元；▲大兴水利基础建设，11年增加水利建设投资超过1700亿元。农村留守妇女4700万农村留守儿童5000多万农村留守老人约4000万国土资源部调查，我国每年撂荒的耕地近三千万亩。

第一，农民工的流动开始呈现家庭化和长期化；第二，绝大多数农民工到城镇后已不从事农业劳动；第三，农民工变为市民的愿望非常强烈，绝大多数农民工表示，即使不放开户口制度，他们也要在城里留下来；第四，农民工对定居城市的选择和就业地点高度重合。

第一、中国正在经历着劳动力从无限供给到全面短缺的转变，招工难由沿海向内地扩散。说明劳动力供求结构性矛盾非常突出，初步判断到“十三五”期间，中国将会出现农村劳动力由结构性短缺发展到全面短缺，“十二五”期间劳动力成本还要提高。第二，城乡分割体制下出现的农民工现象会被终结。第一代农民工，可称之为农民工，他们在城市生的孩子，既没种过地，也没回过老家，很多人很反感被称作新生代农民工。⒈第一产业结构发展深刻变化◆“十二五”期间，第一产业从业人员将由目前的2.87亿人逐渐降至2.4亿左右，占全社会就业人员比重将由37%左右降到30%以下。

◆“十二五”末，农机大军可能发展到6000万人左右，占第一产业从业人员的比重约为25%。即在第一产业从业人员中，将有1/4是农机人。

◆“十二五”期间，我国城乡结构将发生重大变化，我国城镇化率将达到52%左右，城镇人口将超过7亿，年均增加约1500万人。

当前我国的补贴标准为价格的30%，单机限额不超过5万元，而国外发达国家的农机购置补贴率为60%，日、国对于农机购置补贴都达到50%的水平，除此之外还有政策性优惠贷款。⒉农机补贴政策持续2011年农机购置补贴为175亿元，比2010年增加20亿元，按照1：3.35的历史拉动比例测算，拉动农机需求761亿元，相当于当年农机工业总产值2898亿的26%。从2004年中央政府开始实施农机购置补贴政策开始，8年间中央财政共投入529.1亿元的农机购置补贴，累计拉动农机需求2301.6亿。

⒊农机消费者主体将发生转移粮食

2010年：11424亿斤，增长4.5%。2015年需求预计增加：1000亿斤。劳动力农民人均纯收入6977元，增长10%左右，连续8年保持较快增长收入去年农民工2.5亿，农村外出就业劳动力平均年增长500万人以上。合作社2010年,农机专业合作社2.18万个，农机户4058.9万个，4928.1万人。

农机专业合作社与农机大户的崛起，组织化、规模化、产业化程度不断提高，成为推进农业机械化和发展农业社会化服务的生力军，显示出了强大的生命力。农机合作社和大户的崛起将深刻影响我国农机市场的发展，对农机生产与流通企业提出了新的需求。

个案：

2011年黑龙江省新组建投资千万元以上大型农机专业合作社达558个，新装备180马力以上拖拉机3606台。全省农村农机总动力达到3365万千瓦，比2007年增长45.7%。

我国农作物种植集中度逐年提高，主要农作物种植面积前10名之和已经高达80%。集中度的提高为我国农作物实现区域化种植提供可能。

2008年我国发布的《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》选定的16个品种。包括水稻、小麦、玉米、大豆、棉花等。以及16个优势品种区域布局与发展重点，为我国区域农机化发展进行定位。二、农业酝酿更大的变革⒈农机化发展概述●发展速度持续加快。我国主要农作物耕种收综合机械化水平在2006-2010连续5年同比上年提高3个百分点，预示着农业劳动机械化主导时代的到来；●需求持续旺盛。需求热点集中在大中型动力机械、水稻插秧、玉米收获机械等。三、农机化发展进入新阶段重要标志★耕种收综合机械化水平在大于50%的起点上向前发展；

★第一产业劳动生产率在1.4万元/人的起点上向前发展。综合机械化水平2010年，耕种收综合机械化水平达52%，标志着我国农业生产方式发生了有史以来机械化生产方式大于传统生产方式的历史转折，农业生产的变革进入了以机械化生产方式为主导的新时代。关键期

“十二五”是我国农机化中级阶段发展承上启下的关键时期。如果把中级阶段划分为40%-50%、50%-60%、60%-70%三个发展时期，“十二五”正是50%-60%这个关键时期。⒉“十二二五五”农机机化化进进入入新新起起点点。。⒊我国国农农机机化化发发展展水水平平不不平平衡衡农机化水平不平衡区域农机化发展水平不平衡农作物品种之间与各个品种内部不平衡各地地起起点点有有所所不不同同。。耕耕种种收收综综合合机机械械化化水水平平大大于于70%的已已有有3个省省，，处处于于40%-70%区间间有有16个省省，，小小于于40%的还还有有12个省省。。第一一产产业业劳劳动动生生产产率率大大于于2万元元/人的的已已有有4个省省，，在在1万-2万元元/人区区间间的的有有16个省省，，小小于于1万元元/人的的还还有有11省。。“十二二五五”末我我国国第第一一产产业业劳劳动动生生产产率率应应达达到到2万元元/人以以上上，，这这必必须须通通过过增增机机、、减减人人，，调调结结构构，，转转变变发发展展方方式式才才能能实实现现，，农农机机化化必必须须为为此此做做出出贡贡献献。。⑴种植植品品种种之之间间的的不不平平衡衡2010年主要农作物种植水平对照表单位：%作物名称综合水平机耕水平机植水平机收水平小麦91.2697.8285.3288.46水稻60.5187.2720.8664.49玉米65.9488.1176.5225.80大豆73.1877.9675.5464.45油菜26.0848.6311.3910.69马铃薯26.5944.4215.2514.17花生38.4556.5632.8619.89棉花51.0383.1155.313.97十二二五五末末，，水水稻稻种种植植及及玉玉米米收收获获机机械械化化水水平平均均达达到到30%以上上，，马马铃铃薯薯、、油油菜菜种种植植与与收收获获机机械械化化水水平平达达到到20%以上上，，棉棉花花采采摘摘机机械械化化水水平平达达到到15%左右右。。区域域农农机机化化水水平平发发展展不不平平衡衡，，从从排排在在前前5位与与最最后后5位的的省省份份对对比比中中可可以以看看出出其其间间的的巨巨大大差差异异。。⑵区域域不不平平衡衡。。2010年区域农机化水平一览表序号省市综合机械化水平%机耕水平%机播水平%机收水平%全国水平52.2869.6143.0438.411黑龙江85.2097.0691.6063.002新疆79.2098.0089.4543.873山东76.8589.1375.5261.814河南69.8683.4363.7257.935内蒙68.3087.3075.5035.9027福建27.9048.212.9725.7628广西29.8160.203.2015.9229云南31.2172.250.796.9030重庆21.0858.682.606.7631贵州9.6020.771.053.25四、、农农业业机机械械化化的的目目标标农业业机机械械总总动动力力达达到到10亿千千瓦瓦，，农农作作物物耕耕种种收收综综合合机机械械化化水水平平达达到到60%以上上。。其其中中机机耕耕水水平平达达到到80%左右右，，机机播播水水平平和和机机收收水水平平分分别别达达到到50%以上上。。区域省区综合机械化水平20092015增长东北黑、吉、辽、内蒙77%85%8%华北京、津、鲁、冀、豫65%85%20%长江下游

苏、皖、沪61%80%19%南方丘陵两湖、两广、赣闽、海南30%50%20%西南川、渝、云、贵、藏11%20%9%西北晋、陕、宁、甘、青、新53%60%

7%五、、农农机机机机械械化化重重点点◆适合丘丘陵作作业的的农业业机械械。山山区是是全面面建设设小康康社会会、发发展现现代农农业、、建设设社会会主义义新农农村的的重中中之重重、难难中之之难。。今后后国家家必将将提升升农业业机械械水平平的重重点放放在山山区。。◆水水利机机械将将迎来来快速速发展展的机机遇。。主要要有灌灌溉、、水利利基础础设施施建设设机械械。这这是今今年的的一号号文释释放出出的信信号。。◆农农机将将向节节能减减排与与低碳碳经济济方向向转变变。机机械化化生产产是现现代农农业发发展中中能源源消耗耗和碳碳排放放的主主要环环节之之一，，国家家今后后将扶扶持重重点放放在发发展节节能减减排与与低碳碳经济济的农农业机机械。。第二章章农农机工工业与与市场场现状状一、农农机机工业业现状状与发发展趋趋势三、农农机机市场场现状状二、农农机机产品品简介介一、农农机机工业业现状状与发发展趋趋势㈠中国工工业现现状㈡农农机工工业发发展趋趋势单位：：台㈠农机工工业现现状中国农农业装装备产产业经经历三三个发发展阶阶段，，现阶阶段已已进入入市场场高位位运行行、需需求结结构调调整、、产品品技术术升级级、产产业格格局整整合阶阶段。。▲颁布《促进法》；实施农机政府补贴；国发22号文。▲市场高位运行；需求升级；市场结构调整。▲产业整合。▲政府公关能力成为产业关键成功要素。▲计划体制向市场机制转变；个人购机和服务成为主体。▲农机市场不景气；开创小麦跨区机收；大中型机械恢复性增长。▲国有企业改制，民营企业发展，外资进入。▲初步建立农机工业体系，国有企业为主体。▲主要用户为拖拉机站、国营农场(农垦)，产品以大型化为主。▲初期以技术引进为主，20世纪60年代后开始自主研发；Ⅰ计划经济阶段（1980年以前）Ⅱ市场经济导入阶段（1981-2003年）Ⅲ补贴实施阶段（2004-）⒈中国农农业装装备产产业进进入新新的发发展阶阶段――我国农农机生生产企企业，，2500余家；；――生产14大类、、61个小类类，222个品目目，10000余个品种;――去年工工业总总产值值达2898多亿元;――年产拖拉机机273多万台，占占国际总产产量的40%多。每年还还有200多万台的小小型拖拉机机产量，是是日本的近近10倍;――年生产自走走式联合收收割机约16万台左右，，欧美国家家：2.5万台左右，，日本3万多台。⒉产能⒊拥有量2010年我国拥有有农机总动动力9.28亿千瓦，大大中拖392万台，小拖拖1786万台，联合合收割机近近100万台，成为为世界上最最大的农机机国家。2011年农机企业产值与品种2010年主业农机保有量规模企业2525家农机总动力9.28亿千瓦农机品种14大类、10000多种大中型拖拉机392.17万台工业总产值2898亿元小型拖拉机1785.79万台工业销售产值2829亿元拖拉机配套农具3605.41万部出口交货值212亿元联合收获机99.21万多台⒋农机年度燃燃油消耗（（以2010年为例）3675万吨其中柴油：3484万吨其中抗灾救灾：198万吨2010年农业生产产燃油消耗耗情况一览览表单单位：万万吨农机作业农田排灌农田基本建设畜牧业生产农产品初加工农业运输其它135925527461318131097其中：农机作业机耕机植机收植保其它594180311115159⒌产业布局基基本形成中国农机企企业主要集集中在鲁、、豫、苏、、辽、浙等等五省，2011年工业总产产值占64.3%。⒍行业集中度度低我国农机行行业竞争激激烈，行业业份额分散散，2011年统计，山山东时风、、福田重工工、常发集集团、五征征集团和中中国一拖成成为农机行行业前五位位的生产企企业。其中中山东时风风位居第一一，其份额额也不过9%，五名以外外的企业所所占份额高高达75.2%，由此可见见我国农机机行业集中中度之低。。◆产品技术水水平低、品品种结构不不能适应农农业结构调调整需要；；◆生产设设备陈旧、、制造质量量不高，生生产效率低低；◆行业结结构散、乱乱，大企业业不强，小小企业不专专；◆国际市市场占有率率低。农机制造业业是我国的的传统行业业，也是受受计划经济济影响程度度较深的行行业。农机机企业出于于对制造资资源的占有有要求以及及生产过程程直接控制制的需要，，往往采取取“大而全、小小而全”的运作方式式，企业规规模大，机机构臃肿，，即典型的的“纵向一体化化”经营模式。。但企业的的各部门构构成比例又又是畸形的的：产品开开发能力和和市场营销销能力比较较弱，却有有庞大的机机械加工、、制造能力力。企业内内部的产业业链形成两两头小，中中间大的“腰鼓型”。没能有效效地利用社社会资源，，企业投入入大，运营营成本高，，灵活性差差，无法快快速响应用用户需求，，丧失了很很多市场机机遇。◆年销售收入入在百亿美美元级的迪迪尔、凯斯斯纽荷兰公公司；◆年销售收收入在几十十亿美元级级的阿格科科公司、久久保田公司司和克拉斯斯公司；◆年销售收收入在几亿亿美元级的的沙姆道依依兹法尔公公司、库恩恩公司、格格兰公司以以及日本、、韩国、独独联体、印印度等国的的其它农机机企业。⒎大而不强。。㈡农机工业发发展趋势工业总产值出口贸易2898亿元211亿元“386199部队”，38即妇女，61指小孩，99代指老人。。农业生产新新基础表现现为现代物物质技术基基础大大增增强了，传传统元素减减退了。明明天靠什么么种田”的问题，不不能靠386199部队，都说说明农业发发展已经离离不开农机机化。⑴产业规模将将逐渐扩大大2011年2015年工业总产值出口贸易4000亿元800亿美元建成协调有有效的农机机工业自主主创新平台台，在大型型农业动力力和作业装装备领域实实现重点关关键技术和和共性技术术的重大突突破，推进进新产品开开发。开发发的新产品品达到同期期国际先进进水平。⑵创新能力将将逐渐增强强。广泛采用现现代制造技技术，推动动产业升级级。初步形形成集科研研开发、主主机制造、、关键件制制造、成套套装备供应应、技术服服务等为一一体的产业业体系，形形成5家年销售收收入在150亿元以上具具有较强国国际竞争力力的大型企企业集团。。⑷兼并风潮将将持续高涨涨从世界农机机工业发展展过程分析析，在上世世界末本世世界初，掀掀起一轮整整合热潮，，形成跨国国农机巨头头，诸如菲菲亚特、福福特、纽荷荷兰、凯斯斯、万国、、斯太尔、、法莫整合合为凯斯纽纽荷兰；阿阿里斯查理理莫斯、麦麦塞福格森森、芬特、、挑战者、、维创、怀怀特、奥利利弗、密尼尼阿泊里斯斯莫林、新新思路、格格林那尔统统一为阿格格科公司；；沙姆、道道依茨法尔尔、兰博尔尔吉尼联合合在沙姆道道依茨法尔尔旗下。中国与此同同时也刮起起整合狂潮潮。迪尔、、纽荷兰、、东华链链条、常发发、马恒达达、五征等等企业先后后出手，购购并其它企企业。⑶产业能力将将逐渐提高高。结论：中国国市场的门门槛在提升升，同时也也显示出，，资本的力力量越来越越大。收购购、兼并、、重组，在在下一个十十年，资本本运作是中中国营销人人不得不学学会面对的的事实。二、主要要农机品类类简介我国主要农农业机械品品种共有14个大类，61个小类，222个品目，10000余个品种。。农业机械产品大类一览表序号农业机械产品大类名称序号农业机械产品大类名称1耕整地机械8排灌机械2种植施肥机械9畜牧水产机械3田间管理机械10动力机械4收获机械11农村能源设备5收获后处理机械12农田基本建设机械6农产品加工机械13设施农业装备7农用搬运机械14专用机械整地种植管理收获搬运收获后排灌动力加工畜牧⒈动力机械2010年动力机械械基本情况况一览表农业机械总动力9.28亿千瓦小类细目拥有量（万千瓦）拖拉机大中型拖拉机11167小型拖拉机17278内燃机柴油机74597汽油机2597电动机动力15519其它机械动力68拖拉机柴油机汽油机微耕机电动机动力机械是是将自然界界中的能量量转换为机机械能而作作功的机械械装置。分分为风力机机械、水力力机械和热热力发动机机三大类。。⒉收获机械【1】收获稻、麦麦等谷类作作物子粒和和秸秆的机机械。包括括收割机、、割晒机、、割捆机、、谷物脱粒粒机和谷物物联合收获获机等。类类别收割机机割倒稻稻、麦等作作物的禾秆秆,并将其铺放放在田间的的谷物收获获机械。谷物收获机械轮式谷物联合收割机履带式谷物联合收割机背负式谷物联合收割机牵引式谷物联合收割机半喂入联合收割机梳穗联合收割机大豆收获机械割晒机割捆机玉米收获机械自走式玉米联合收获机械背负式玉米收割机轮式谷物收割机半喂入水稻收割机玉米收割机割晒机械⒉收获机械【2】茎秆收集处理机械秸秆粉碎还田机高杆作物割晒机茶（烟）叶收获机械采茶机械棉麻作物收获机械棉花收获机械亚麻收获机械大麻收获机械洋麻收获机械黄麻收获机械剑麻收获机械秸秆还田机棉花采摘机械背负式小麦收割机马铃薯收割割机⒉收获机械【3】果实收获机械葡萄收获机械果实捡拾机草莓收获机械花生收获机蔬菜收获机械豆类蔬菜收获机械叶类蔬菜收获机械花卉采收机械花卉采收机械籽用作物收获机油菜籽收获机葵花籽收获机草籽收获机根茎作物收获机马铃薯收获机械甜菜收获机械甘蔗收获机饲料作物收获机割草机翻晒机干草干燥机/打包机花生收割机葵花籽脱粒机马铃薯收割机⒊种植、施肥肥机械【1】播种机械谷物播种机棉花播种机蔬菜播种机水稻直播机玉米点播机牧草播种机免耕播种机铺膜播种机施肥播种机马铃薯播种机育苗设备秧盘播种机破胸催芽机拔秧机水稻育秧机蔬菜育秧机按一定的农农艺要求将将作物（包包括树木，，花卉）种种子、种块块、种苗等等种植物料料播种或栽栽植在土壤壤中的农业业机械。种植机械分分播种机、、栽种机和和秧苗栽植植机3大类。播种机的种种植对象是是作物的种种子或加工工后的丸粒粒化种子，，根据播种种方式的不不同，有撒撒播机、条条播机和点点播机等。。栽种机的的种植对象象是马铃薯薯、甘薯、、葱头等作作物的种块块和甘蔗的的种段等（（见马铃薯薯栽种机、、甘蔗栽种种机）。秧秧苗栽植机机的种植对对象是水稻稻、棉花、、烟草、蔬蔬菜、玉米米、高粱等等作物的秧秧苗、树苗苗和带营养养钵或带土土的秧苗。。谷物播种机马铃薯播种机铺膜播种机⒊种植、施肥肥机械【2】栽植机械蔬菜移栽机油菜栽植机插秧机抛秧机摆秧机草皮栽补机树木移栽机施肥机械追肥机中耕追肥机地膜机地膜覆盖机残膜回收机乘坐式水稻插秧机手扶式水稻插秧机追肥机中国机动插插秧机多采采用2.2～3千瓦汽油机机或柴油机机，机器重重量300～400千克。日本本手扶式机机动插秧机机采用1.8～2.6千瓦汽油机机，机器重重150千克左右；；乘坐式机机动插秧机机采用5.5～6千瓦汽油机机，机器重重500～600千克。水稻插秧机机是将水稻稻秧苗定植植在水田中中的种植机机械上。功功能是提高高插秧的工工效和栽插插质量，实实现合理密密植，有利利于后续作作业的机械械化。运输机械挂车货运拖拉机自卸挂车三轮运输车低速货车挂桨机装卸机械码垜机农用吊车农用叉车农用航空器农用飞机三轮汽车低速货车农用飞机⒋农用搬运机机械挖掘机械挖掘机械开沟机推土机械平地机械激光平地机铲运机械清淤机械挖泥船开沟机挖掘机挖泥船围绕农机基基本建设所所需要的机机械，包括括挖掘、开开沟、装载载、推土、、挖泥等使使用的各种种机械。中国以改土土治水为中中心的农田田基本建设设，如在华华北平原实实行以井灌灌井排、旱旱涝碱综合合治理为中中心的排、、灌、林、、草综合配配套；在黄黄土高原以以水土保持持为中心，，建设“三地”（沟坝地、、洪漫地和和水平梯田田），实行行小流域综综合治理；；在南方丘丘陵平原地地区实行以以提高土壤壤肥力和中中小河流综综合治理为为中心的农农田基本建建设；对全全国主要的的低产土壤壤（包括盐盐碱土、沼沼泽土、红红壤、冷浸浸田、咸酸酸田等）进进行综合治治理，均收收到较好效效果。⒌农田基本建建设机械二、农机机市场现状状㈠农机市场现现状与特点点㈡典型农农机市场解解析㈠农机市场现现状与特点点⒈农机需求持持续高位运运行⒉市场竞竞争将日趋趋激烈⒊区域市市场集中度度提高⒋农机出出口稳健上上行⒈农机需求持持续高位运运行我国农机工工业总产值值自2000年至2012年连续112年保持两位位数的增幅幅快速增长长。预计2012年，有望达达到3200亿元；“十二五”末，将突破破4000亿元。同时时，销售产产值与出口口交货值也也将同步快快速发展。。◆需求量分析析与展望2010年与2015年工业产值值对照表2011年2012年2015年占比工业总产值（亿元）28983200400080%出口交货值（亿元）21125080020%农机补贴绝对需求梯度更新需求动力农机收益购买力……农机名称拥有量生命周期大中型拖拉机350.52万台7年左右小型拖拉机1750.9万台5年左右插秧机26.09万台6年左右联合收割机85.84万台6.5年左右◆需求动力分分析⒉市场竞争特特点⑴农机市场竞竞争围绕争争夺农机补补贴份额展展开。⑵公关竞竞争成为当当今市场竞竞争的主要要特色。⑶市场集集中度不断断提高，竞竞争格局渐渐趋成型。。我国农机消消费区域集集中度不断断提高，统统计显示，，我国大中中拖主要消消费市场分分布在“三北”以及鲁冀豫豫中原等区区域，这些些区域消费费占比高达达73.35%；手扶拖拉拉机江西、吉林林、山东广广西等区域域；耕整机机械。耕整整机械主要要消费区域域集中在两两湖、两广广、川渝云云贵区域；；山东、河河南占据著著玉米收割割机消费的的主要份额额；插秧机机市场消费费区域分布布在东北、、江浙、广广西、江西西、湖北、、安徽等区区域。⒊区域市场集集中度提高高⒋农机出口稳稳健上行2011年我国农机机出口交货货值从基本本面分析，，呈现出口口走势温和和增长，月月度走势跌跌宕起伏的的特点。1832家规模企业业统计显示示，累计实实现出口交交货值211.4亿元，同比比增长15%。⑴出口交货值值⑵出口量与出出口额据我国海关关统计，2011年我国累计计实现进出出口额1101145.2万美元，同同比增长27.45%。其中进口口额249297.88万美元，出出口额851847.32万美元，同同比分别增增长20.22%和29.73%。贸易顺差差602549.44万美元。主要农机出出口产品增增势明显，，个别产品品出现小幅幅下滑。累累计出口犁犁、收割机机、轮式拖拖拉机、手手扶拖拉机机94803、9966台、48021台和121741台，同比分分别增长-10.7%、14.3%、50.0%和6.3%。联合收割割机出现下下滑，拖拉拉机出现不不同程度的的增长。2011年主要农机出口占比图

犁收割机手拖轮拖犁收割机手拖轮拖亚洲27126913899456772428.6%91.7%81.7%16.1%非洲3630320285901075738.3%2.0%7.1%22.4%欧洲2025216197862340921.4%1.6%8.0%48.7%南美洲915454367537371.0%4.6%3.0%7.8%北美洲9893722166510.4%0.1%0.2%1.4%大洋洲31441317290.3%0.0%0.0%3.6%我国联合收收割机和犁犁的出口主主要集中在在亚洲、非非洲和欧洲洲，分别占占全部出口口的28.6%、38.3%和21.4%。轮式拖拉拉机欧洲、、非洲和亚亚洲，去年年占比分别别为48.7%、22.4%和16.1%。⑶出口区域⒈大中拖市场场现状与趋趋势⒉收获机机械市场现现状与趋势势⒊插秧机机市场现状状与趋势⒋其它机机械简介㈡典型农机市市场现状与与趋势⒈拖拉机现状与趋势势◆市场需求特特点：第一，需求求持续保持持高位快速速增长。2011年，拖拖拉机总总销量：255万台，同比比增长：6.1%其中：大中中型拖拉机机销量：41.6万台，同比：：20.05%小型拖拉机机销量：213.4万台，同比比：3.74%2012年预计：销销量：260万台，其中中：大中拖拖45万台，小拖拖215万台第二，“哑铃型”需求结构。。在大中拖中中；100-120马力大拖增增幅高达93%。在小型拖拖拉机中，，向小马力力方向延伸伸。第三，需求求区域。黑龙江出现现小幅增长长，辽吉市市场与去年年同比基本本持平，新新疆、河南南出现较大大幅度滑坡坡，山东出出现大幅度度增长。第四，农机机补贴依然然是市场需需求的主要要动力。累计补贴大大中拖25.9万台，小型型拖拉机36.5万台，同比比分别增长长11.6%和4.7%。大中拖补补贴数量贡贡献率62%。更新需求求成为刚性性需求主要要元素。第五，需求求主体发生生重大转移移。合作组织和和农机大户户成为大中中拖需求的的生力军，，尤其是大大型拖拉机机约占总需需求的60%以上。⑴2011年拖拉机市市场基本特特点产品销售收入（亿元）566.6466.621.43产品销售成本（亿元）491.6406.420.96利润总额（%）27.32129.80◆经济效益大大幅攀升。。172家规模以上上拖拉机生生产企业去年经济效效益大幅增增长。◆农机出口稳稳健上行。。1816家主要农机机生产企业业累计实现现出口交货货值30.5亿元，同比比增长10.7%。另据海关关统计显示示，累计出出口轮式和和手扶拖拉拉机4.8万台和12.2万台，同比比分别增长长50%和6.3%。◆农机流流通快速发发展。形成了农机机连锁、农农机大市场场、农机超超市、农机机品牌店等等多种流通通模式的流流通格局。。◆竞争格局形形成，前三三家大中拖拖生产企业业占全部销销量的55.1%，前5家占全部销销量的72.4%。中国一拖拖、福田雷雷沃、迪尔尔天拖领衔衔大拖市场场；东风农农机、迪尔尔宁波和马马恒达悦达达盐拖在中中拖市场具具有很强的的竞争优势势。⑴2011年收获机械械市场需求求我国75家收获机械械生产企业业收获机械销销售：95.6万台，同比增长50%；其中谷物收收割机：销销售售：31.1万台，同比增长长22.9%；其中玉米米收割机机：销销售：4.7万台，同比增长长38.1%。⒉收获机械械现状小麦收割割机：截至9月底，我我国累计计销售各各种型号号的小麦麦收割机机累计销销售3.3万台，与与去年同同期基本本持平。。主销区区域山东东、河南南。安徽徽等省同同比增长长均在20%，但其它它区域均均出现较较大滑坡坡，预计计全年销销售3.5万台左右右。水稻收割割机：截至到到9月底，销销售2.5万台，同同比下降降13%。预计全全年销售售3万台左右右。苏皖皖两湖等等主要需需求区域域均出现现较大滑滑坡。市场增长长的原因因，大致致有：其其一，去去年小麦麦、水稻稻收割机机的大幅幅下跌为为2011年上半年年市场的的上扬预预置了空空间，导导致2011年收割机机市场预预热期短短，2月份迅速速进入销销售旺季季。其二二，因为为我国玉玉米与水水稻的机机收率偏偏低，2011年甚至今今后一个个相当长长的发展展阶段，，都是国国家农机机补贴的的重点机机型，由由此决定定了许多多生产和和流通企企业联手手按照补补贴进行行市场运运作，从从而拉动动了上半半年的收收割机市市场。其其三，我我国收割割机保有有量较大大，更新新量较大大，由此此也决定定了一季季度收割割机市场场的发展展空间较较大。序号谷物收割机占比玉米收割机占比区域20112010变化区域20112010变化1湖南15.5%10.5%5.0%山东23.0%27.0%-3.9%2广西13.1%3.9%9.2%河南13.8%16.7%-2.9%3安徽8.9%7.7%1.1%山西13.3%5.1%8.2%4山东8.8%2.3%6.6%吉林12.2%6.4%5.8%5河南8.4%5.5%2.9%黑龙江7.0%5.4%1.6%6重庆5.2%2.1%3.1%内蒙古6.2%2.3%3.9%7湖北4.9%9.0%-4.2%河北6.1%6.4%-0.2%8江西4.4%11.0%-6.5%辽宁4.0%2.4%1.6%9河北3.6%4.2%-0.6%陕西3.7%6.4%-2.7%10其它27.2%43.8%-16.6%其它10.7%22.0%-11.3%⑵2011年收获机机械区域域市场分分析。从我国主主要收割割机区域域需求分分布分析析，谷物物收割机机需求前前9名的省份份占比近近72.8%，其中主主要分布布在湖南南、广西西、安徽徽、山东东等省份份，并且且这些省省份占比比呈逐年年提高的的趋势。。从玉米米收割机机的区域域分布分分析，前前9个省占比比高达89.3%，主要分分布在山山东、河河南、山山西等省省份，说说明我国国玉米收收割机市市场并没没用完全全爆发，，玉米种种植大省省吉林、、辽宁等等市场发发展空间间仍然很很大。我国插秧秧机市场场再度发发飙，销销售各种种型号插插秧机10万余台，，同比增增长38.6%。市场特点点：第一一，需求求高位运运行。第第二二，需求求结构发发生变化化。第第三，需需求区域域集中。。第第四，需需求主体体向合作作社和农农机大户户转移。。第五，，市场集集中度高高度集中中。久保保田分别别占据着着手扶式式、乘坐坐式插秧秧机39%和33.4%的市场份份额。延延吉、福福尔沃垄垄断了独独轮式插插秧机市市场，占占比高达达90%以上。⒊插秧机现状与趋趋势⑴市场特点点分析2011年与2010年插秧机市场需求对照图机型销量分析占比分析20112010同比20112010变化手扶式664704482048.3%66.5%58.5%7.9%乘坐式1540024155-36.2%15.4%31.5%-16.1%独轮式181507600138.8%18.1%9.9%8.2%合计1000207657530.6%100.0%100.0%0.0%手扶式插插秧机依依然是主主流产品品，占比比66.5%，乘坐式式插秧机机占比下下滑16.1个百分点点，独轮轮式插秧秧机出现现大幅攀攀升，占占比提高高8.2个百分点点。⑵需求结构构发生变变化。⑶需求区域域集中江苏、黑黑龙江和和湖北，，占全国国需求的的53%以上。2011年插秧机区域销量一览表（修正表）序号省份数量占比20112010同比20112010占比1江苏221301474050.1%22.1%19.3%2.9%2黑龙7%17.9%12.4%5.5%3湖北104304170150.1%10.4%5.4%5.0%4辽宁7430591025.7%7.4%7.7%-0.3%5江西51205740-10.8%5.1%7.5%-2.4%6吉林4690268075.0%4.7%3.5%1.2%7湖南43301790141.9%4.3%2.3%2.0%8安徽3820345010.7%3.8%4.5%-0.7%9广西35607510-52.6%3.6%9.8%-6.2%10重庆31405430-42.2%3.1%7.1%-4.0%11其它174201564011.4%17.4%20.4%-3.0%合计1000207657030.6%100.0%100.0%0.0%⒋其它农业业机械简简介序号机械名称企业数产销量20112010同比1

收获后处理机械17322298349346-7.742

农产品初加工机械22

117664188419733.073

饲料生产专用设备20

39877022366778.294

棉花加工机械21

495424355313.755

低速载货汽车17

171041315996116.936其中：三轮载货汽车6

155411914399977.93第三章农农机机市场发发展趋势势预测一农机市场环境分析二农机市场发展趋势三农机主要指标和典型产品市场预测一、2012年农机市市场环境境分析㈠有利因素分析㈠不利因素分析㈠有利利因素分分析⒈农机环境境主要是是农机政政策对市市场的拉拉动作用用；⒉农机机产品更更新；⒊农机机市场的的刚性需需求；⒋农机机出口；；⒌消费费者购买买能力。。机遇⒈农机政策策对市场场的拉动动作用中国正进进入以城城带乡、、以工哺哺农时期期。随着着农村改改革的深深入，农农村劳动动力结构构、农业业生产组组织方式式、农机机生产组组织方式式正处于于一个深深刻变革革阶段，，政府正正因势利利导地推推进农业业机械化化由量变变向质变变的转变变，未来来中国的的农业装装备产业业将进入入一个快快速升级级的转型型期。农民土地生产组织织方式国家政策策“十二五”末，农村村人口结结构将发发生深刻刻变化：：▲农村人人口减少少；▲农机人人员增加加。▲土地流转转加速，，土地连连片；▲集约化化程度提提高。▲农业专业业合作社社。▲农机合合作组织织与农机机大户。。▲中央高度度重视““三农””，新世纪以以来中央央连续发发了9个1号文件。▲2011年中央财财政“三农”总支出超超过1万亿，今今年又增增加了1800多亿，特特别是对对农民的的“四补贴”：种粮补补贴、良良种补贴贴、农资资综合补补贴，农农资综合合补贴等等。今年年农机补补贴200亿元。农业部长长韩长赋赋在全国国人大五五次会议议新闻中中心回答答记者提提问时透透露，农农机购置置补贴，，今年按按照预算算中央财财政达到到200亿，如果果按照1:3.35的拉动比比例，今今年将拉拉动8700亿元农机机购买资资金。当前我国国的补贴贴标准为为价格的的30%，单机限限额不超超过5万元，而而国外发发达国家家的农机机购置补补贴率为为60%，日、韩韩对于农农机购置置补贴都都达到50%的水平，，除此之之外还有有政策性性优惠贷贷款。农机补贴贴政策持持续当前我国国的补贴贴标准为为价格的的30%，单机限限额不超超过5万元，而而国外发发达国家家的农机机购置补补贴率为为60%，日、国国对于农农机购置置补贴都都达到50%的水平，，除此之之外还有有政策性性优惠贷贷款。⒉农机产品品更新2012年将出台台的《农业机械械以旧换换新办法法》、《农业机械报废废回收管理办办法》等政策，将加加快产品的升升级换代和梯梯度更新。诸诸如，2010年底我国大中中型拖拉机保保有量近400万台、小型拖拖拉机保有量量近2000万台，按照6～8年的更新周将将拉动拖拉机机市场销售。。我国农机产品品需求随着农农业生产结构构、农村组织织结构、土地地流转等的发发展，在广大大的平原地带带正加速向大大型机械发展展，农机更新新在这些区域域突出表现为为大型取代中中型、中型取取代小型的特特点。⒊从刚性需需求分析。我国农机市场场发展不平衡衡，主要表现现为农机化水水平发展不平平衡和各种农农作物机械化化水平发展不不平衡。在第第一个不平衡衡里，表现为为丘陵山区农农机化水平很很低，实现农农机化的任务务依然十分艰艰巨，在这些些区域，农机机市场的刚性性需求依然强强劲；在第二二个不平衡里里，我国水稻稻机植水平、、玉米机收水水平、经济作作物的机械化化水平都还很很低，与之对对应的农机市市场的刚性需需求存有巨大大的增长空间间。⒋从出口分分析。一是我国农机产品品具有较高的的性价比，有有较大的比较较优势；二是是对发达国家家有互补性。。今年农机出出口将呈现稳稳健向上的特特点，对今年年整体农机市市场的贡献率率将进一步提提高。⒌从从消费费者购购买能能力和和收益益分析析。一是粮粮食价价格不不断攀攀升，，农民民种地地收入入提高高。二二是农农业补补贴加加大提提高了了农民民收入入。㈡不不利因因素分分析⒈国国际经经济不不确定定性因因素增增多，，全球球经济济复苏苏趋缓缓，下下行风风险加加大。。◆发发达国国家失失业率率居高高不下下，个个体需需求疲疲弱；；◆新新兴市市场和和发展展中国国家增增速回回落，，宏观观调控控面临临的局局面更更加复复杂；；◆欧欧洲主主权债债务危危机持持续升升级，，美国国长期期主权权信用用评级级被下下调，，国际际金融融市场场反复复大幅幅波动动；◆大大宗商商品价价格高高位震震荡，，全球球通胀胀压力力依然然较大大。◆人人民币币升值值⒉补补贴范范围的的不断断扩大大，补补贴比比例被被摊薄薄，市市场增增速减减缓。。⒊全全国主主要作作物机机械化化程度度的提提高，，市场场由增增量拉拉动向向存量量调整整转变变。⒋近近年来来农机机保有有量快快速增增长，，农民民经营营收益益低于于用户户预期期，对对农机机市场场的内内在需需求产产生不不利影影响。。⒌利利率与与存款款准备备金率率持续续走高高，补补贴回回款速速度慢慢，企企业资资金压压力增增大。。⒍劳劳动力力成本本提高高，一一些低低附加加值中中小企企业受受多重重因素素挤压压经营营困难难。挑战⒈农机市场高位运行，增幅将放缓⒉农业机械将向两端发展⒊政策倾斜产品将得到快速发展二农机市场发展趋势第一，，一些些市场场刚性性需求求降低低。我我国农农机市市场主主要农农机几几乎是是全方方位的的高位位运行行，诸诸如小小麦等等基本本实现现机械械化，，市场场需求求主要要来自自更新新。第二，，农机机补贴贴影响响力出出现边边际递递减征征兆，，消费费者逐逐渐由由过去去抢农农机补补贴到到观望望。第三，，一些些区域域，尤尤其是是农机机化水水平较较高的的鲁冀冀豫苏苏皖等等中原原区域域，随随着农农机经经营收收入递递减，，影响响经营营者的的购机机积极极性。。⒈农机市市场高高位运运行，，增幅幅将放放缓。。一方面面是小小型农农机将将获得得良好好的发发展机机遇。。我国国耕地地存在在的问问题有有：田田块崎崎零狭狭小，，耕地地细碎碎化；；使用用权分分散，，承包包权插插花以以及交交通不不便，，通行行性、、进入入性差差，机机械无无法下下地。。这种种现状状决定定了我我国小小型农农业机机械在在相当当长时时间内内依然然占据据主导导。另一方方面随随着农农业产产业结结构调调整。。全国国优势势农产产品区区域布布局规规划（（2008－2015年）明明确了了16种优势势农产产品，，确认认和划划定了了59个优势势区域域以及及土地地流转转，部部分区区域将将形成成土地地连片片的情情况，，大型型农业业机械械将面面临着着发展展机遇遇。⒉农业机机械将将向两两端发发展。。黑龙江江省土土地平平坦，，集中中连片片，适适合大大农机机作业业。近近年来来，这这个省省加快快装备备大马马力拖拖拉机机和先先进配配套农农具，，突出出深松松整地地、精精量播播种、、玉米米收获获和水水稻插插秧等等薄弱弱环节节，提提高资资源利利用率率和土土地产产出率率。最最近4年，全全省农农村农农机装装备总总投资资170.3亿元，，是新新中国国成立立到2007年58年总和和的4倍。我国“工业‘十二五五’规划”明确发发展重重点：：水稻稻插秧秧、玉玉米收收获、、油菜菜种植植和收收获机机械，，节水水灌溉溉设备备，100马力以以上大大型拖拖拉机机、50-70马力节节能环环保型型水田田拖拉拉机、、高地地隙拖拖拉机机、多多功能能谷物物联合合收割割机、、玉米米收获获机、、甘蔗蔗收获获机、、棉花花收获获机、、大中中型动动力机机械配配套机机具、、保护护性耕耕作机机具、、高效效植保保机械械、高高效节节能机机泵设设备、、节水水灌溉溉设备备、小小型抗抗旱排排涝机机械、、适合合丘陵陵山区区使用用的小小型机机械等等。⒊政策倾倾斜产产品将将得到到快速速发展展。三、2012年农机机市场场主要要指标标和典典型产产品预预测㈠农机市市场主主要指指标预预测㈡农农机市市场典典型产产品市市场预预测㈠2012年农机机市场场主要要指标标预测测⒈工业总总产值值预测测⒉农机出出口预预测⒈工业总总产值值预测测我国农农机工工业总总产值值连续续11年保持持两位位数的的增幅幅，在在“十二五五”关键时时期，，我们们认为为会继继续保保持这这种增增长势势头。。根据据多年年的发发展规规律，，结合合今年年农机机市场场环境境，我我们预预计我我国工工业总总产值值将继继续保保持两两位数数增幅幅，预预计能能达到到3300亿元，，增幅幅约18%。⒉农机出出口预预测2011年我国国农机机出口口在各各种利利好因因素的的刺激激下，，继续续发力力，预预计2012年还将将保持持良性性增长长。⑴出口交交货值值㈡2012年农机机市场场典型型产品品市场场预测测⒈2012年大中中拖市市场预预测⒉2012年收获获机械械市场场预测测⒊2012年插秧秧机市市场预预测综合近近年我我国大大中拖拖基本本发展展趋势势以及及今年年市场场环境境，我我们预预计2012年市场场需求求或将将呈现现以下下特点点：第第一，，继续续维持持高位位运行行；第第二，，增幅幅将减减缓；；第三三，需需求总总量或或将突突破40万台大大关；；第四四，100马力以以上机机型和和25～40马力中中拖还还将出出现较较大幅幅度增增长；；第五五，需需求区区域将将集中中在中中原和和三北北区域域。⒈2012年大中中拖市市场预预测2012年预测销量增幅收获机械60万台10.29%联合收割机13万台9.24%⒉收获机机械市市场预预测第一，，从近近年发发展规规律分分析。。在2011年出现现低谷谷后，，02年进入入高峰峰期，，同比比增幅幅高达达138%和96%；之后后，03、04年连续续两年年出现现负增增长，，06年出现现恢复复性增增长，，06年进入入第二二个高高峰期期，07年开始始再度度出现现低谷谷，此此后，，08、09、10年增幅幅虽有有起伏伏，但但在增增长空空间运运行。。知道道今年年再度度出现现负增增长。。据此此推断断，2012年将再再度出出现恢恢复性性增长长。第二，，从行行业环环境分分析。。农机机补贴贴政策策将继继续，，政策策环境境不会会发生生大的的变化化；第三，，从市市场需需求分分析。。刚性性需求求与更更新需需求共共同影影响国国内市市场；；第四，，从出出口分分析。。收获获机械械出口口将持持续增增长，，拉动动整体体市场场走高高。预测分分析1999-2012年半喂入收获机械销售走势图020004000600080001000012000-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%销量219112191544258326802180492077344293713811014850370506800增长率-44.4%26.7%67.3%3.8%-18.7%125.757.2%-44.5%66.3%54.3%-22.8%-17.1%-3.5%19992000200120022003200420052006200720082009201020112012⒊2012年插秧秧机市市场预预测年度销量(万台)增长率（%）201110.029.9%2012预测13.030.0%需求量量预测测需求机机型预预测乘坐式式插秧秧机份份额将将提高高；手手扶插插秧机机与独独轮式式插秧秧机将将出现现下降降需求区区域预预测苏皖、、黑、、辽以以及两两湖、、江西西依然然是市市场需需求热热点区区域。。预测分分析第一，，我国国水稻稻种植植面积积大，，但机机收率率很低低，2011年，水水稻种种植面面积30415千公顷顷，机机植水水平仅仅仅25%；第二，，插秧秧机市市场教教育在在多数数区域域已经经完成成；第三，，水稻稻种植植机械械化依依然是是国家家和地地方政政府扶扶持和和推广广的重重点；；第四四，，插插秧秧机机跨跨区区作作业业正正在在各各地地兴兴起起；；第五五，，农农机机合合作作社社和和农农机机大大户户的的推推动动。。第四四章章农农机机消消费费主主体体现现状状与与趋趋势势一、农机消费者主体发展趋势二、消费者需求调查分析农机机专专业业合合作作社社与与农农机机大大户户的的崛崛起起，，改改变变需需求求方方向向。。特特别别是是《农民民专专业业合合作作社社法法》公布布实实施施以以来来，，呈呈现现出出快快速速发发展展的的势势头头。。2010年底底，，全全国国农农机机专专业业合合作作社社2018万个个，，同同比比增增长长40.02%。农农机机户户户户数数和和年年末末人人数数分分别别达达4058.9万个个、、4928.1万人人，，同同比比分分别别增增长长3.01%、4.45%。组织织化化、、规规模模化化、、产产业业化化程程度度不不断断提提高高，，成成为为推推进进农农业业机机械械化化和和发发展展农农业业社社会会化化服服务务的的生生力力军军，，显显示示出出了了强强大大的的生生命命力力。。农农机机合合作作社社和和大大户户的的崛崛起起将将深深刻刻影影响响我我国国农农机机市市场场的的发发展展，，对对农农机机生生产产与与流流通通企企业业提提出出了了新新的的需需求求。。一、、农农机机消消费费者者主主体体发发展展趋趋势势二消消费费者者调调查查分分析析产品需求需求走势关注焦点购买动机消费者构成购买特点2010年，，从从对对3000余名名消消费费者者调调查查发发现现，，我我国国农农机机消消费费者者购购买买主主体体依依然然以以个个体体购购买买为为主主，，但但随随之之农农机机大大户户和和农农机机合合作作组组织织的的崛崛起起，，购购买买主主体体正正在在发发生生变