UV组件化实施方案实例指导-M常规采购

U9组件化实施方案

实例指导

用友软件股份有限公司姓名翟国安PM-090常规采购常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。例如生产用的主材、固定资产、办公用品，少量试用采购和大规模采购，大于一定金额的采购等其流程不尽相同。采购过程中重点关注质量，价格，交期，服务等方面。场景描述场景描述采购活动的各个阶段1请购

由各部门提出采购需求2确定货源

确定有哪些供应商能够满足3选择供应商

针对货源进行分析选择合适的供应商4下达订单

向合适的供应商下达采购订单5订单跟踪

向供应商及时了解订单进展6收货

供应商送货过来或上门提货后收货7发票处理

发票送达后进行发票校验，立账8付款

确认发票无误且根据账期、付款条件等付款常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式

常规采购请购-采购-收货计划-采购-收货采购-收货合同-采购-收货合同-收货收货需求部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务请购应用模式一_请购-采购-收货应用模式二_计划-采购-收货生产部门采购部门供应商收货立帐/发票采购财务生产计划采购计划付款应用模式三_采购-收货采购部门供应商收货立帐/发票采购财务付款应用模模式四四_合同-采购-收货采购部部门供应商商收货合同订单财务立帐/发票付款应用模模式五五_合同-收货采购部部门供应商商收货合同财务立帐/发票付款采购部部门供应商商收货应用模模式六六_收货财务立帐/发票付款常规采采购场景描描述应用模模式要点说说明产品方方案系统实实现Q&A要点说说明相关设设置基础档档案设设置请购单单采购合合同采购订订单采购收收货要点说说明-基础档档案设设置相关设设置基础档档案设设置请购单单采购合合同采购订订单采购收收货要点说说明-基础档档案设设置这里勾勾选请请购后后，该该料品品采购购时必必须有有采购购。收货程程序决决定着着采购购收货货时经经过哪哪几个个环节节。要点说说明-基础档档案设设置供应商商档案案设定定必须须有合合同时时，如如无合合同则则无法法下PO及无订订单收收货。。要点说说明-请购单单相关设设置基础档档案设设置请购单单采购合合同采购订订单采购收收货要点说说明-请购单单核准数数量：：转PO以此数数量为为准要求交交货日日期：：转PO后，订订单默默认交交货日日期。。建议价价格：：建议议购买买价格格多少少的货货物要点说说明-请购单单业务部部门可可以向向采购购部门门建议议供应应商。。要点说说明-采购合合同相关设设置基础档档案设设置请购单单采购合合同采购订订单采购收收货要点说说明-采购合合同合同流流程决决定后后续执执行流流程。。合同-收货单单：根根据合合同收收货。。合同-请购/采购订订单：：如果果料品品为必必须请请购则则流程程必须须为合合同-请购-订单-收货。。无流程程：合合同只只是作作为记记录登登记管管理。。要点说说明-采购合合同订单业业务类类型与与采购购订单单的业业务类类型一一致方方可执执行合合同采采购流流程。。要点说说明-采购合合同价格合合同：：合同同约定定采购购货物物的单单价。。累计量量取价价：价价格合合同时时，针针对折折扣价价表数数量折折扣时时，选选择此此参数数考虑虑历史史累计计执行行采购购数量量取价价。要点说说明-采购合合同分批交交货：：是否否分批批交货货,合同流流程为为合同同-收货时时可以以分批批收货货。数量合合同：：合同同约定定采购购的数数量金额合合同：：合同同约定定采购购的总总金额额要点说说明-采购合合同合同约约定使使用价价目表表价格格作为为交易易价格格。要点说说明-采购订订单相关设设置基础档档案设设置请购单单采购合合同采购订订单采购收收货要点说说明-采购订订单业务类类型：：确定定该单单据类类型适适合哪哪种业业务。。合同采采购：：来源源合同同的，，需要要选上上此选选项。。要点说说明-采购订订单是否补补单：：确定定单据据日期期能否否小与与当期期日期期。MRP/DRP需求：：勾选选则作作为MRP/DRP的供应应。要点说说明-采购订订单是否补补单：：确定定单据据日期期能否否小与与当期期日期期。MRP/DRP需求：：勾选选则作作为MRP/DRP的供应应。要点说说明-采购订订单点击交交期下下划线线，可可以对对交期期进行行详细细设置置。要点说说明-采购订订单定价：：系统统中价价目表表中取取价，，或根根据价价格策策略取取到的的价格格。系统价价：系系统自自动取取价时时，系系统取取到的的折扣扣后价价格，，不允允许手手工修修改，，若需需更改改可通通过折折扣进进行处处理。。最终价价：最最终执执行的的价格格。要点说说明-采购订订单采购订订单行行状态态说明明开立，，订单单保存存状态态审核中中，订订单提提交后后的状状态审核，，已经经确认认的订订单，，可以以发生生后续续业务务挂起，，对订订单进进行暂暂时冻冻结，，后续续通过过解除除功能能解除除挂起起终止，对订订单进行作作废后的状状态，不可可逆短缺关闭，，订单执行行部分收货货后，不在在执行后续续业务，进进行手工关关闭后的状状态超额关闭，，超额收货货后，订单单的状态关闭，业务务正常结束束后的状态态要点说明-采购收货相关设置基础档案设设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购收货业务类型：：决定该单单据类型能能够处理何何种业务类类型的采购购。要点说明-采购收货估计来源：：采购暂估估记账价格格设置。设设置不合适适，会造成成单据审核核时找不到到估价。入库确认日日期：此处处设置就是是为了灵活活设置确认认记账日期期。要点说明-采购收货有合同：确确定该单据据类型的流流程中，必必须先有合合同退补产生订订单：采购购收货遇到到不合格需需要补货的的时候，自自动生成补补货采购订订单。要点说明-采购收货采购收货行行审核对于一次来来多料，但但是有些料料需要紧急急使用时，，可使用行行审核功能能。是否行审勾勾选后，Toolbar上的提交、、审核、弃弃审变灰了了。要点说明-采购收货收货程序为为收货-检验-入库时无无启用质检检模块时的的质检信息息也可以录录入。质量管理模模块未启用用收货需要要检验的管管理。常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A物资使用部门采购部供应商仓库财务部请购单采购订单收货采购订单发票应付单产品方案一一请购-采购-收货产品方案一一计划-采购-收货生产部采购部供应商仓库财务部MRP计算采购订单收货采购订单发票生产/销售计划应付单产品方案一一采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票应付单产品方案一一合同-采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票应付单采购合同产品方案一一合同-收货采购部供应商仓库财务部采购合同收货采购合同发票应付单产品方案一一收货供应商仓库财务部收货发票发货应付单常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现—请购-采购-收货录入请购需需求明细录入需求交交货日期物料请购单单录入：建立货源表表后，可以以进行批量量生单，系系统会依据据货源表中中设置的主主供应商自自动找对应应的货源信信息，生产产对应的采采购订单系统实现—请购-采购-收货单据类型中中设置价格格是否可改改，标记后后可以手工工维护价格格；采购管理中中的参数设设置中价格格是否可改改，标记后后可以手工工维护价格格；如上两者同同时具备后后才可手工工修订价格格，否则只只能走取价价原则。系统实现—请购-采购-收货维护依照请请购单生成成采购的确确认数量、、供方交期期、采购价价格；如果有生效效的厂商价价目表，系系统将依照照价目表进进行取价；；系统实现—请购-采购-收货依照采购订订单、收货货原则、收收货程序进进行收货控控制；系统实现—请购-采购-收货系统实现一一计划-采购-收货参照计划订订单进行释释放采购订订单；系统实现一一计划-采购-收货勾选需要释释放的计划划的订单，，进行单据据释放；系统实现一一计划-采购-收货在释放计划划订单前，，要先维护护货源表；；释放的单据据，系统会会依照货源源表产生采采购单据；；系统实现一一计划-采购-收货释放的采购购订单如图图：采购订单交交货页签将将记录具体体的货主组组织和收货货组织；单据后续执执行的收货货业务及结结算业务依依此为准。。系统实现一一计划-采购-收货系统实现一一计划-采购-收货供应商到货货后，仓储储员依照采采购订单进进行收货收货明细如如图：系统实现一一计划-采购-收货系统实现一一采购-收货手工在采购购订单界面面进行对供供应商的下下单系统实现一一采购-收货供应商到货货后，仓储储员依照采采购订单进进行收货业业务：系统实现一一合同-采购-收货通过合同类类型定义使使用采购合合同的后续续业务流程程；料