2020年环卫装备及服务企业发展策略及经营计划

环卫装备及服务企业发展策略及经营计划2020年4月

目 录一、行业发展态势 31、行业发展有利因素 3（1）政府政策引导 3（2）人口规模扩大 3（3）城镇化进程加速 3（4）人民对生活质量要求不断提高 4（5）政府环境卫生投入力度加大 4（6）环卫机械化率持续提高 42、发展趋势及市场空间 53、竞争格局 9二、未来发展策略 11三、2020年经营计划 111、加强队伍作风建设，建设担使命、勇拼搏团队 112、提升内部管理水平，夯实公司跨越发展基础 123、坚持科技赋能，抢抓创新红利 124、以客户为导向，提高公司市场份额和盈利质量 12

环卫装备及服务企业发展策略及经营计划一、行业发展态势1、行业发展有利因素环卫装备制造销售和环卫服务运营同属环境卫生事业。环境卫生事业的发展主要受政府政策引导、人口规模扩大、城镇化进程加速、居民环卫意识增强、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多方面因素的影响。（1）政府政策引导近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就，国家和地方政府先后制定和完善了一系列环境保护和环境卫生方面的法律法规，为环境卫生服务行业提供了一个积极的公平的市场竞争环境，引导和规范行业健康快速发展。（2）人口规模扩大根据最新人口普查统计，我国的人口总数还在不断的上升期，目前已经超过14亿人，预计未来有望突破15亿大关。由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系，因此庞大的人口基数为环卫装备的市场需求提供了坚实保障。（3）城镇化进程加速根据《2018年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2010年中国常驻人口城镇化率为49.95%，2018年提高至59.58%。《中国城市发展报告No.8》预计到2020年城镇化率将在60%左右。一般来说，城镇人口人均产生的固体废弃物远大于农村人口，因此随着城镇化进程的推进，城镇人口增加，需清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升，《中国城市建设统计年鉴（2018）》和《中国县城建设统计年鉴（2018）》统计数据显示：我国城市及县城的生活垃圾清运量已经从2001年的21,321万吨增加到2018年的29,461.28万吨，增长38.18%。此外，城镇对环境卫生和人居条件的要求远高于农村，环卫清洁和垃圾收运、处理一直是人们关注的焦点，特别是在中央“垃圾分类工作就是新风尚”的号召下，将会带动环卫装备需求和环卫收运服务需求地增长。（4）人民对生活质量要求不断提高随着我国城镇化的不断推进，城市的规模、数量不断增加，城市的人口数量也快速增长，造成城镇生活垃圾、建筑垃圾也随之增长，人们对城市环境卫生的要求不断提高，环卫服务的需求快速增加。（5）政府环境卫生投入力度加大近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平和环境理念不断提高，政府积极推动环卫事业改革，加大环卫装备投入力度，提高环卫的机械化率，营造人居环境，促进了环卫机械装备行业的发展。根据《中国城市建设统计年鉴（2018）》、《中国县城建设统计年鉴（2018）》，国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度，已经由2001年的57.50亿元增加到2018年的605.07亿元，年复合增长率14.85%。（6）环卫机械化率持续提高环卫作业分为机械化作业和人工作业两种，前者具有快速、高效、安全、环保等突出优势，因此机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势，这将进一步增加环卫装备的市场需求。为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生，必须配备一定数量的环卫装备，因此交通基础设施的建设是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。根据《中国城市建设统计年鉴（2018）》、《中国县城建设统计年鉴（2018）》，我国城市和县城道路面积从2007年的55.81亿平方米增长到2018年的112.50亿平方米，年复合增长率4.48%；2007年我国城市道路的机械化清扫率为26.5%，县城仅为8.3%，而2018年我国城市道路清扫面积869,329万平方米，机械化清扫面积598,573万平方米，机械化清扫率为68.85%；县城道路清扫保洁面积255,564万平方米，机械化清扫面积162,794万平方米，机械化清扫率为63.7%；城市及县城生活垃圾清运量由2011年的23,138万吨增长至2018年的29,461万吨，增长率为27.33%；城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由2011年的128,385台增长至2018年的313,920台，增长率为144.51%。2、发展趋势及市场空间（1）环卫装备行业我国环卫装备行业整体技术水平逐步提高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善，市场集中程度也不断加强。这几年随着国家对环卫事业的重视，刺激了环卫装备的市场需求。根据银保监会的新车交强险数据统计，2019年度，我国环卫车总销量为116,588辆，增量14,327辆，同比增幅14.01%，近三年复合增长率为23.48%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量57,858辆，增量4,831同比增长9.11%，增量主要来自于低端产品绿化喷洒车、洒水车和中高端产品抑尘车；垃圾收转类车辆销量58,730辆，同比增长19.27%，增量主要来自低端产品的桶装垃圾车、自卸式垃圾车、吸污车和中高端产品的餐厨垃圾运输车、压缩式垃圾车，尤其是餐厨垃圾运输车供不应求。根据住建部相关文件的要求，到2020年底前，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到70%以上，县城达到60%以上，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域要显著提高。目前城市、县城基本达到机械化清扫率60%以上，但因区域发展不平衡，仍有较多县城、纳入城镇化进程的广大村镇农村尚未达到标准。随着城镇化水平的不断提升，我国城镇道路清扫保洁面积还将增加，环卫清洁类装备市场仍然有增长空间。大气污染对城市的环境问题影响仍十分巨大，为此国家相继出台了《重点区域大气污染防治十二五计划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等相关政策法规。该类政策法规均对大气污染防治提出明确要求，带动了扫路车、洒水车、抑尘车等环卫清洁类装备的销售增长。随着垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，为环卫装备，特别是垃圾收转类环卫装备带来了增量。从招标情况来看，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。2019年6月，住建部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，其中要求“到2020年底，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖；到2025年，全国293个地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统”。目前，我国已有237个地级及以上城市启动垃圾分类，全国46个垃圾分类重点城市居民小区垃圾分类覆盖率超过50%，其中上海、厦门、宁波、广州等14个城市生活垃圾分类覆盖率超过70%。垃圾分类给垃圾收转类环卫车市场带来的增量将在未来几年内以先少后多的趋势逐年释放。环卫车辆新能源化也有明显的发展趋势，国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。目前，各地方政府已陆续发布相关政策，新能源环卫车辆采购量增长明显，2019年新能源产品需求量同比增长148.75%，需求主要分布于北京、陕西、山西、河南、广东、河北、福建等地。新能源产品在环卫产品市场比重有所增长，占比3.42%，同比上升约2个百分点，未来几年环卫装备新能源化进程将进一步加快。在人口老龄化大背景下，随着国家两化融合的强力推进、人工智能加速崛起、2025中国制造规划的深入实施，环卫设备智能化将成为未来的发展趋势。智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等环卫装备逐步走上市场，特别是背街小巷、人行道辅道、公园景区等城市“毛细血管”场景的应用，大大提升环卫工作效率，降低人力成本投入，避免环卫人工作业可能发生的安全隐患。在智慧城市整体规划下，构建环保产业生态链，智能化、网联化的环卫装备也有望成为城市大数据体系中的重要组成部分，进一步提升其应用价值。近几年，环卫装备的发展也面临着挑战，环卫装备离不开政府的支持和资金投入，但目前各地政府，尤其是市场空间较大的县城、村镇级政府财力有限，完成环卫体制改革和环卫投资体制改革尚需时日。随着环卫市场化改革的不断推进，环卫设备采购客户类型发生显著变化，需求从中高端产品走向高性价比的经济型产品，对于环卫装备厂商而言，在市场变化中取得不同客户群体的竞争优势是重大挑战。（2）环卫服务行业根据“环境司南”不完全统计：2019年，环卫服务市场化项目数量14,870个，同比增加20.1%。项目年化服务金额近550亿元，同比增长12.02%，项目合同总额2,223亿元，同比略降2.41%。另一方面，环卫服务行业内的新变化、新趋势可能引发环卫服务市场的新需求和挑战。在上海市强制执行垃圾分类的带动下，垃圾分类市场爆发，一种模式是单独的垃圾分类招标项目显著增加，另一种模式是垃圾分类成为环卫一体化标配作业内容，与环卫服务打包招标。环卫服务市场化趋势由单一的环卫作业市场化向综合的城市管理物业化的市场化演进，就是将城市的“清扫保洁、垃圾收集、绿化养护、垃圾分类”等服务进行“横向一体化”打包，统一外包给市场化服务企业运行。虽然全国人口突破14亿人，但出生人口创新低，人口红利正在消退，老龄化率再创新高，人口结构问题业已成为全社会难以承受之重。深圳市福田区、宁波市等多地智能环卫项目招标，标志着以无人驾驶环卫车为主要特点的智能环卫进入商业化探索期。住建部将提升城市品质和人居环境质量、推进垃圾分类、推动农村生活垃圾治理、环卫困难群体的精准保障、推动建立共建、共治、共享的社区治理体系列为2020年重点工作。国资委定调2020为国企改革关键年，将调结构优布局、深化混合所有制改革列入年度重点工作。这些都将对行业发展与格局产生影响。目前环卫行业市场容量依然巨大。根据《中国城市建设统计年鉴（2018）》中关于城市和县城道路清扫保洁面积、生活垃圾清运量、公共厕所数量等的数据统计，参照海口龙华区环卫服务一体化PPP项目合同费用水平，即约10元/平米/年的清扫保洁费用、75元/吨的垃圾清运费用和13.50万元/座/年的公厕运行费用，估算城市市政环卫市场规模超过1,200亿元，再算上垃圾分类、市容管理、绿化管养、公路保洁、水域保洁、垃圾处理等作业内容，城市和县城市政环卫市场规模将更大。国家出台《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》等政策以来，各地实施乡村振兴战略，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间。3、竞争格局（1）环卫装备行业环卫装备行业的集中度持续提高，行业龙头地位未被撼动，竞争格局并未发生重大变化，全国环卫车辆生产企业有322家，市场参与者较多，但普遍规模较小。根据行业强制险的数据统计，截止2019年底，年销量超过7,000台/套只有三家，其市场份额从2016年的37%上升到2019年的40%。目前，我国环卫装备市场的主要参与者包括中联重科、龙马环卫、以湖北程力为代表的湖北改装企业，以北汽福田为主的底盘厂家。另外，由于国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备的价格偏高，因此进口产品数量很少，国外厂商与国内厂商的市场定位不同，难以形成直接竞争。因环卫装备行业属于改装行业，具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金壁垒，对客户需求、采购习惯具有较高的要求，包括公司在内的行业领先者主要通过提高产品性能和技术水平、丰富产品种类、完善客户服务体系等手段进行竞争。（2）环卫服务行业随着环卫服务市场化改革进程的推进、城市管理物业化概念的兴起、一线大城市引入环卫PPP模式、智能环卫进入商业化探索期等多重趋势引导下，行业竞争日趋激烈。一方面，原来各地政府直属的城市环卫企业借助先发优势、资金优势和地域优势，在大型项目上占据一定的主导地位，主要以北京环境为主；另一方面，与产业相关的上下游企业相继进入环卫服务行业，龙马环卫、中联环境、徐工集团等上游传统环卫装备制造企业向下进入；启迪环境等下游固废处理企业向上进入；还有万科物业、家宝园林等传统保洁物业、园林绿化公司跨领域进入。同时，玉禾田、侨银环保、北控环境等公司陆续成功登入资本市场，为企业后续发展提供了资金保障，进一步缩小与行业先入者的差距。由于各地政府市场化改革的进度各异，地区之间行业竞争程度存在差异，加上大城市环卫物业、城市管养一体化将引发行业整合洗牌，公司将充分利用募集资金，发挥环卫装备制造业务的协同效应，以及凭借多年在环卫服务领域耕耘获得的项目运营经验、精细化管理水平、项目负责人培养体系、品牌形象、美誉度和标杆项目的优势，形成公司独特竞争力。二、未来发展策略围绕自身的核心技术、市场、营销和服务优势，继续做强做大主业，巩固核心竞争力，进一步提升公司的市场份额和行业地位；为全国各级城市持续提供环境卫生整体解决方案，进一步提升品牌美誉度；完善内控体系，优化管理体制，持续提升环卫服务盈利能力；加快步伐布局固废处置领域，各业务板块协同发展，积极引进国外先进技术，实现环卫装备及环卫服务的电动化、智能化、网联化，使公司成为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商。三、2020年经营计划1、加强队伍作风建设，建设担使命、勇拼搏团队公司将进一步加强各级经营管理团队建设，加强沟通学习，担使命，提升完善领导能力，勇拼搏，确保队伍时刻具备面对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大问题的素质与能力。公司加大优秀人才的引进与培养力度，完善项目经理竞聘上岗等机制，提拔担使命、勇拼搏的领导型经营管理人才；建立科学合理的薪酬体系和实施有效的激励政策和措施，