2021年中国核电行业发展现状及市场竞争格局分析

2021年中国核电行业发展现状及市场竞争格局分析

一、概述

轻原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分别称为核聚变能和核裂变能，在聚变或者裂变时释放大量热量，能量按照核能-机械能-电能进行转换，这种电力即可称为核电。

通常情况下，根据核电所属产业模块，核电从产业链角度可分为上、中、下游三段。上游覆盖机械设备、电气设备、核燃料、核材料、技术设计、工程建设，中游覆盖电站运营，下游覆盖乏燃料后处理、电网、电力用户、检修维护等。以中游的电站运营作为产业链中枢核心，统筹各模块/环节的生产建。

二、发展现状

核能作为安全、清洁、高效,可大规模替代煤电的能源,是中国清洁能源体系中的重要一员,对优化能源结构,减少温室气体排放、实现绿色发展和国家碳减排目标承诺具有重要作用，近年来中国核电产业高速发展，2020年中国核电发电量达3662亿千瓦时，较2019年增加了175亿千瓦时，同比增长5.02%，2021年上半年中国核电发电量已完成1951亿千瓦时。

《2021-2027年中国核电行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示：核能是安全、经济﹑高效的清洁能源,是人类应对气候变化的重要能源选择，近年来中国核电发电量占全国总发电量的比例逐年攀升，2020年中国核电发电量占全国总发电量的4.80%，较2019年增长了0.04%，2021年上半年中国核电发电量占全国总发电量的5.04%。

从电力供给的角度看，结合中国的资源禀赋与实际国情，在未来能源发展的过程中将清洁能源与化石能源协同互补，虽然在今后的很长一段时间以煤炭作为基荷电力的状态将一直维持，但核电的基荷电力属性将随着技术发展、投资建设持续增加而更为巩固。核电作为高效性、高经济性的清洁能源，是解决未来化石能源日趋枯竭问题的最佳方案，在核电政策规划目标明确，核技术相关应用更为广泛的条件下，核电发展将迎来更多机遇和空间。2020年中国核电装电容量达4989万千瓦，较2019年增加了115万千瓦，同比增长2.36%，2021年上半年中国核电装电容量已完成5216万千瓦。

2020年中国核电新增装电容量达112万千瓦，较2019年减少了297万千瓦，同比减少72.62%，2021年上半年中国核电新增装电容量已完成227万千瓦。

2020年中国核电6000千瓦及以上电厂发电设备利用时间为7453小时，较2019年增加了59小时，同比增长0.80%，2021年上半年中国核电6000千瓦及以上电厂发电设备利用时间为3805小时。

截至2021年6月30日，我国共有16个核电厂，包括秦山核电厂、大亚湾核电厂、秦山第二核电厂、岭澳核电厂、秦山第三核电厂、田湾核电站、红沿河核电厂、宁德核电厂、福清核电厂、阳江核电厂、方家山核电厂、三门核电厂、海阳核电厂、台山核电厂、昌江核电厂和防城港核电厂，运行核电机组共51台（注：不含台湾地区）。

2021年上半年阳江核电厂发电量为241.74亿千瓦时，全国排名第一；田湾核电站发电量为229.67亿千瓦时，全国排名第二；福清核电厂发电量为213.79亿千瓦时，全国排名第三。

2021年上半年田湾核电站装机容量为6608MWe，全国排名第一；阳江核电厂装机容量为6516MWe，全国排名第二；红沿河核电厂装机容量为5593.95MWe，全国排名第三。

2021年上半年阳江核电厂上网电量为227.1亿千瓦时，全国排名第一；田湾核电站上网电量为214.15亿千瓦时，全国排名第二；福清核电厂上网电量为200.33亿千瓦时，全国排名第三。

2021年上半年阳江核电厂核电设备利用小时数为22259.29小时，全国排名第一；田湾核电站核电设备利用小时数为20897.74小时，全国排名第二；福清核电厂核电设备利用小时数为19372.69小时，全国排名第按。

2021年上半年阳江核电厂发电量占全国核电发电量的12.39%，占比最大；田湾核电站发电量占全国核电发电量的11.77%；福清核电厂发电量占全国核电发电量的10.96%；红沿河核电厂发电量占全国核电发电量的8.82%；宁德核电厂发电量占全国核电发电量的8.68%；岭澳核电厂发电量占全国核电发电量的7.67%；台山核电厂发电量占全国核电发电量的5.56%；秦山第二核电厂发电量占全国核电发电量的5.35%；海阳核电厂发电量占全国核电发电量的5.24%。

三、重点企业经营现状

国内具有核电运行（民用核设施运行许可证)牌照的只有3家央企——中广核集团、中核集团和国电投集团，五大发电集团的其余4家、地方能源集团等只能通过参股的方式参与核电站开发建设，并不能占据主导地位。但是各家发电企业对核电牌照的追求一直在努力，按照《核电管理条例（送审稿)》的相关细则要求，五大发电集团中的大唐、华电、华能已基本满足控股核电站的要求，现有的核电运营商竞争格局也会逐渐变化。2020年中国广核总资产为3919亿元，较2019年增加了39亿元；中国核电总资产为3817亿元，较2019年增加了238亿元；皖能电力总资产为336.9亿元，较2019年增加了7.9亿元。

2020年中国广核营业总收入为705.8亿元，较2019年增加了97亿元；中国核电营业总收入为522.8亿元，较2019年增加了50.2亿元；皖能电力营业总收入为167.5亿元，较2019年增加了6.6亿元。

2020年中国广核归属净利润为95.62亿元，较2019年增加了0.96亿元；中国核电归属净利润为59.95亿元，较2019年增加了12.37亿元；皖能电力归属净利润为10.14亿元，较2019年增加了2.401亿元。

2020年中国核电核电发电量为1483.36亿千瓦时，较2019年增加了121.22亿千瓦时；中国广核核电发电量为1983.7亿千瓦时，较2019年增加了81.79亿千瓦