2022年行业分析关注：08年全球半导体行业十大预言

关注：08年全球半导体行业十大预言新年好！2022年刚刚开头呈现在电子行业面前，依据最新的行业数据，在空气中就已经充满着不确定性。对于2022年及其以后的整个半导体以及IC设备的展望，行业猜测专家好像具有不同的观点。为了关心澄清市场中似是而非的观点，我已经发布了我自己的芯片市场猜测以及对2022年的其它预言。

1.请原谅我的悲观，但是，我认为，与2022年相比，2022年半导体产业将实现零增长。进入2022年，消失了一些不妙的征兆，比如次级债危机、飙升的油价以及可能给政党带来不确定性的美国总统选举。

关于微观经济问题，这是我真正担忧之处：DRAM市场照旧供大于求。我认为，在2022年DRAM市场不会消失好转的迹象。有太多的产能上线，特殊是在台湾地区。美光以及奇梦达正在患病损失。现代预期将消失亏空，而三星将停止增长。问题在于：微软的Vista就没有像以前设想的那样成为DRAM市场需求的推动力。此外，特殊是存储器，原先设想会把DRAM推向大众消费品，实际上根本没有发生这种状况。

与此同时，NAND闪存市场维持不确定。我认为，ASP的悲伤会连续。在驱动微处理器需求的个人电脑市场，照旧令人厌烦，并将在2022年显示黯淡的增长。然而，虚拟化依旧引起人们的爱好。

驱动DSP、NOR闪存、RF以及其它器件的手机市场，也将波澜不惊。这些日子毕竟多少人钟爱iPhone呢？消费电子产品市场也缺少变化。我仍旧在期盼一些新的以及好玩的杀手级应用。有一些亮点：模拟器件市场将复活，WiMAX以及4G也一样。然而，我们需要更多的杀手级应用。

2.再次请原谅我，但是，半导体设备市场预期在2022年将消失另一次低迷时期。代工厂扩张以及资本开销—以我的观点看—有可能锐减。

我的猜测是：IC设备市场在2022年可能下滑20%。

我盼望我的推断是错的。但是，这就是现实。晶圆厂没有那么多的扩产或购买方案。DRAM玩家正患病煎熬。NAND制造商正在扩产，但是，市场将成长缓慢。英特尔可能会购买更多的设备，但是，该公司已经学会了更有效地利用设备。

3.这里是一个无脑人的想法：在半导体设备领域预期将消失更多的合并。在过去的几年中，我们已经看到了大量的合并。今年，我认为我们将看到一些真正的惊人消息。

对于过去的两三年来说，我已经猜测Applied和佳能公司将构成光刻领域的合资企业。今年，我的猜测可能变为现实。佳能在沉醉光刻市场的角逐中落后。Applied欲进入光刻市场，因此，这种配对唯恐只能在阴间实现了(不行能的)。Applied这些日子也对太阳能赐予高度的关注。难怪它在这个领域取得了增长。在2022年，Applied兼并了一些太阳能设备公司。在2022年，或许它可能会设法引诱Amtech、BTU、Spire或者为此事而引诱Oerlikon。

我认为，Novellus被接管的时机已经成熟。预期TokyoElectron有限公司会角逐Novellus。对于期盼已久的Lam-Novellus合并，那是不行能发生的，遗忘它吧！Lam刚刚收购了SEZ。

因此，那告知我晶圆清洗行业拥挤的状况已经消失。Akrion、FSI以及其它公司可能是被收购的目标。我认为，KLA-Tencor可能会收购Nanometrics。Rudolph也可能会竞逐收购Nanometrics。收购大战已然开头了吗？

在自动测试设备领域，Credence没有盼望了。我信任，Teradyne将鲸吞它们以获得规律自动测试设备的市场份额。Verigy也可能会角逐对LTX的收购。

4.谈到芯片制造，远紫外线(EUV)光刻将在2022年缓慢而苦痛地寿终正寝。EUV原定用来在65nm节点加工晶圆。然后，它被45nm工艺踢出局。再后来，就是消失了32nm工艺技术。现在，最新的进展目标是22nm。我知道ASML以及Nikon均努力研发EUV技术，但是，看来EUV技术并没有取得真正进展。

目前，整个行业面临巨大的问题：在耗资的EUV技术上我们还要投入更多资金吗？另一个问题是：在32nm及其以下工艺节点生产的过程中芯片制造商将要做什么？圆满的是，尚无清晰的答案。我也没有答案。EUV是一个大坏蛋！纳米印刻尚未预备就绪。多光束电子光束现在仍旧是一个尚不能有用化的科学讨论项目。

盼望193nm沉醉以及双模式设备能够解燃眉之急—至少是解现在之急。该行业的现实：我们需要在193nm沉醉设备中的高标流度上取得突破。

5.什么时候IBM才会分拆它的半导体业务单位？这正是我以及很多其它人始终想弄明白的事情。2022年可能是发生重大变化之年。

在过去的几年中，IBM通过改革，已经把它自身从一家硬件公司，转变为软件和服务供应商。半导体部门适合这一策略吗？

答案是模棱两可。

一方面，IBM仍旧是主要的ASIC、处理器以及代工服务供应商。这位蓝色巨人的隐秘“调味品”就是：芯片部门也是主要的IP供应商。实际上，一些人称IBM为“无晶圆代工厂”。然而，另一方面，我猜测IBM可能会分拆其芯片单位，并利用私募股权公司的投资形成一家合资企业。我知道财务市场不健康，IBM与FranciscoPartners各自持有IBMMicro50%的股权怎么样呢？

6.说到IBM，要提一下假日季节期间静静发布的新闻，当时这位蓝色巨人把它的45nm工艺技术许可给中国的代工厂中芯国际(SMIC)。

这则新闻告知我什么信息？SMIC不能开发它自己的45nm工艺。它不想被TSMC以所谓的学问产权盗版而遭到控告。

真正的答案在于：它也意味着SMIC把他自身定位为某家公司的接收目标。连连亏损的SMIC已经示意要是私有化。

在2022年，我猜测特许半导体以及SMIC可能形成联合代工公司，此举可能威逼台湾地区的大玩家TSMC以及UMC。特许半导体是IBM公司代工俱乐部的组成成员之一。目前，SMIC正试图在该俱乐部插一脚。

7.我看不到飞思卡尔走私募股权之路获得了怎样的好处。由于它变成了私人公司，

飞思卡尔正在涌出赤字。此类事情许多。

飞思卡尔正在寻求再次公开募股。我的猜测是：我期盼飞思卡尔的崩溃以挽救该公司。英飞凌可能收购飞思卡尔的无线和/或有线和/或汽车芯片部门。或者，对于那种事情来说，英飞凌可能收购整个公司。NXP或ST也可能收购它的一些部门。

8.我还看不到在下降漩涡中AMD是否能够摆脱逆境。它正在失去大量的资金以及市场份额。

该公司最近从阿布扎比Mubadala进展有限公司获得了一些现金，但是，那只是权宜之计。那么，谁在2022年将挽救AMD呢？一家网站最近示意，苹果公司可能是追求者。那真是说瞎话!多恶心的搭配？为什么苹果公司需要一家连连亏损的芯片公司呢？

我认为，AMD有三种可能的前途：

A)IBM购买AMD的股份。IBM是AMD的技术合作伙伴，而IBM可能想再次与英特尔竞争。几年以前，IBM试图在x86处理器市场绽开角逐，但是，这位蓝色巨人以整个过程中遍体鳞伤而告结束。

B)AMD走私募股权之路。私募股权是过去的做法，并不能保证胜利。要向NXP或飞思卡尔求教。

C)三星公司可能想重新进入处理器业务而收购AMD。一段时间以来，三星试图在处理器业务上与Alpha芯片竞争。记住那个失败了吗？我怀疑，即使三星想在处理器市场中与英特尔对垒，但是，三星是一家存储器制造商，对于三星来说，规律上好像是不合理的。

因此，我猜测可能是：A或B。

9.我认为两大存储器制造商美光以及奇梦达之间将发生一些事情。

首先，让我们谈谈美光。这家公司处于亏损之中，美光公司已经示意正在寻求某种合作伙伴关系。像AMD一样，美光可能走私募股权之路。或许，美光可能把其存储器运营与德国的奇梦达公司联合。这是一种惊奇的联合，但是，DRAM市场凶险莫测，这两家公司在整个2022年承受不起消失赤字的风险。

假如那两家公司的联合不是选项，那么，奇梦达可能最终选择与台湾地区的DRAM合作伙伴南雅合并。可能实行这些类型的投机才能与三星抗衡。

10.最终，要留意在日本业已发生的一些状况。在困难的商务环境中，有太多的反应迟钝且动作迟缓的IDM，但是，东芝公司是这个规章的例外。它们做得特别好。

索尼公司在半导体领域或多或少是一个失败者。下一个是谁？爱普生、NEC电子、OKI、瑞萨和三洋均无法承受半导体行业再消失一个不景气之年。三洋以前曾经试图出售其半导体业务单