物流行业分析报告

物流行业分析报告战略管理中心陈泽泉2010年4月云南宏星物流股份有限公司主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局2物流的定义3美国物流管理协会我国国家标准《物流术语》物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程。关于物流定义的三种解释百度百科物品从供应地到接收地的实体流动中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合来实现用户要求的过程。物流是指利用现代信息技术和设备，将物品从供应地向接收地准确的、及时的、安全的、保质保量的、门到门的合理化服务模式和先进的服务流程。物流业务的发展历史4传统物流传统物流的主要精力集中在仓储、库存的管理和派送上，而有时又把主要精力放在仓储和运输方面，以弥补在时间和空间上的差异。综合物流综合物流不仅提供运输服务，还包括许多协调工作，是对整个供应链的管理，如对陆运、仓储部门等一些分销商的管理，还包括订单处理、采购等内容。由于很多精力放在供应链管理上，责任更大，管理也更复杂，这是与传统物流的区别。现代物流现代物流是为了满足消费者需要而进行的从起点到终点的原材料、中间过程库存、最终产品和相关信息有效流动及储存计划、实现和控制管理的过程。它强调了从起点到终点的过程，提高了物流的标准和要求，是各国物流的发展方向。现代物流的特点现代物流具有以下几个特点：电子商务与物流的紧密结合；现代物流是物流、信息流、资金流和人才流的统一；电子商务物流是信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化的结合；物流设施、商品包装的标准化，物流的社会化、共同化也都是电子商务下物流模式的新特点。电子商务对物流业的影响电子商务的不断发展使物流行业重新崛起，目前美国的物流业所提供的服务内容已远远超过了仓储、分拨和运送等服务。物流公司所提供的维修服务、电子跟踪和其他具有附加值的服务日益增加。物流服务商正在变为客户服务中心、加工和维修中心、信息处理中心和金融中心，根据顾客需要而增加新的服务是一个不断发展的观念。5物流的分类社会经济领域中的物流活动无处不在，对于各个领域的物流，虽然其基本要素都存在且相同，但由于物流对象不同，物流目的不同，物流范围、范畴不同，形成了不同的物流类型。6按作用分类供应物流销售物流生产物流回收物流废弃物物流按系统性质分类社会物流行业物流企业物流按活动空间分类地区物流国际物流物流行业的构成物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。7按大行业划分包括交通运输业、储运业、通运业和配送业。（通运业是货主和运输业之外的第三者从事托运和货运委托的行业。）按小行业划分其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局8物流行业政策环境1992年党的十四大确定建立社会主义市场经济体制，改革开放向纵深发展。时任国务院总理李鹏在当年《政府工作报告》中提出，要办“为企业服务的原材料配送中心”。随后，物资部在无锡、石家庄、沈阳等地开展物资配送试点。1999年11月，国家经贸委与世界银行组织召开“现代物流发展国际研讨会”。时任国务院副总理吴邦国提出“要把现代物流作为国民经济的重要产业和国民经济新的增长点，努力实现我国现代物流业的跨越式发展”。2004年8月，经国务院批准，国家发改委等九部委联合发布《关于促进我国现代物流业发展的意见》。2006年3月，十届全国人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》提出，“大力发展现代物流业”。现代物流的产业地位在国家层面得到确立，我国现代物流业进入全面快速、持续稳定发展的新阶段。2009年2月25日，国务院常务会议审议并原则通过“物流业调整和振兴规划”。会议指出，物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合性服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。2009年3月10日，“物流业调整和振兴规划”正式发布。9物流行业经济环境未来较长时期内我国经济仍能够保持较高增速。在我国实施东部加快发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起的区域经济发展战略下，区域间经济社会联系也在进一步加强，增加了对物流运输的需求。2009年我国国内生产总值33.53万亿元，比上年增长8.7%。10资料来源：历年国民经济和社会发展统计公报主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局11社会物流总额2009年全国社会物流总额96.65万亿元，按现价计算同比增长7.4%，其中一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳回升步伐有所加快。12资料来源：历年全国物流运行情况通报社会物流总额构成分析从构成情况看，工业品物流总额87.41万亿元，同比增长9.4%，是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额6.86万亿元,同比下降12.8%，农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长4.3%、12.3%和16.4%。13资料来源：2009年全国物流运行情况通报社会物流总费用2009年全国社会物流总费用6.08万亿元，按现价计算同比增长7.2%，与GDP的比率为18.1%，同比持平。14资料来源：历年全国物流运行情况通报社会物流总费用构成分析从构成情况看，运输费用3.36万亿元，同比增长7%，占社会物流总费用的比重为55.3%；保管费用2万亿元，同比增长7.5%，占社会物流总费用的比重为32.8%；管理费用0.72万亿元，同比增长7.4%，占社会物流总费用的比重为11.9%。15资料来源：2009年全国物流运行情况通报物流业增加值2009年全国物流业增加值为2.31万亿元，同比增长7.3%，占服务业增加值的16.1%，同比下降0.3个百分点。16资料来源：历年全国物流运行情况通报物流业增加值构成分析由于2009年的物流业增加值构成数据未查到，现用2008年的数据做分析。2008年交通运输业物流增加值1.43万亿，同比增长12.8%；仓储业984亿，同比增长24.1%；贸易业2602亿，同比增长18.4%；配送、加工、包装业和邮政分别同比增长31.9%、14%。17资料来源：

2008年物流统计信息表运输价格分析中国物流与采购联合会每月初向社会公开发布全国货物运价指数，该指数是由全国360条公路运输线路上的市场价格汇总而成，可以反映出当前货运市场价格变动的情况和未来趋势。18资料来源：中国物流与采购网暂缺数据主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局19交通运输行业2009年，全国完成货物运输总量278.8亿吨，货物运输周转量12.12万亿吨公里，和上年相比分别增长7.5%和9.8%。20资料来源：国家统计局网站交通运输行业货物周转量结构分析在货物运输方式的分配上，2009年铁路运输周转量占20.8%；公路运输周转量占30.0%；水路运输周转量占47.4%；民航运输周转量占0.1%；管道运输周转量占1.7%。21资料来源：2009年统计公报仓储业2008年，我国仓储业物流增加值980亿元，同比增长24.1%；仓储业固定资产投资额1100多亿元，同比增长41.8%。据中国物资储运协会2008年对全国27个省、自治区、直辖市的69个大型仓储企业经营情况的调查，我国仓储企业存在以下问题：仓储能力接近饱和。69家企业库房使用率为97%，即空仓率仅为3%。目前，我国存在大量由原有简易仓库改造的仓储资源，基础设施不完善，空间利用率低，导致货物难以实现快速周转。此外，传统仓储业务利润率低，土地成本较高，也成为资本进入市场的重要障碍。仓储业务收入中，传统的保管业务收入比重降低，创新增值服务收入比重提高。调查显示，在仓储物流业务收入中，保管和装卸收入约占41%，而增值服务收入占59%。这充分说明，传统仓储正在向现代物流业转变，且速度越来越快。周转速度在低位徘徊。据统计，调查企业2008年货物周转次数9.5次，比2007年降低2.4次，为近5年来最低水平。22说明：尚未查到2009年统计数据。货运代理业行业竞争情况我国国货代物流行业大、中、小企业并存，其中大型货代物流企业综合服务能力较强，具备国际竞争力，但占行业比重不足2%。而占行业绝大部分比重的中小型企业，虽经营灵活，但属地特色使其难以与国际服务贸易对接。面对金融危机带来的冲击，所有货运代理企业面临业务量下降、资金链紧张、利润下滑的经营困难，部分民营货代物流企业经营难以为继。同时，行业中企业的兼并重组、战略合作将不可避免。政策法规完善情况2008年7月由国家质检总局、标准委颁布了5项货代物流行业国家标准，并于12月1日正式实施。它们是：《国际货运代理通用交易条件》，《国际货运代理服务质量要求》，《国际货运代理业务统计导则》，《国际货运代理作业规范》，《国际货运代理企业资质和等级评价指标》。23包装行业行业特点改革开放以来，我国包装工业的发展取得了巨大的成就，包装工业总产值在社会总产值中的比例已由20世纪80年代的0.4%上升到2.4%，已形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷和包装机械为主要产品的，独立、完整、门类齐全的工业体系。同时形成了以长江三角洲、珠江三角洲和长江流域带动内地快速发展的包装产业分布格局。存在问题从总量上看，中国是一个包装大国，但由于中国包装工业底子薄、起步晚，仍然满足不了国民经济发展的需要。与世界先进国家相比，中国包装工业仍存在很大差距。我国的人均包装消费约为22美元，仅约为世界人均包装消费的22%。在我国，包装约80%转化为废弃物，资源二次利用率只相当工业发达国家1/4。我国目前包装废弃物已占城市固体废弃物的1/3左右。随着经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，包装废弃物还在以每年10%的速度递增。据预测，2010年我国包装工业总产值将达到4500亿元，其中纸包装达到2700万吨，塑料包装达到2707万吨，玻璃包装达到1270万吨，金属包装达到385万吨。24快递行业2008年，我国快递业务收入累计完成408亿元，比上年增长19.2%，占邮政业总收入的四成以上。如果加上各地各类中小快递服务群体的营业收入，预计市场总规模将超过600亿元。25说明：尚未查到2009年统计数据。物流园区建设物流园区是我国现代物流业发展中产生的新型业态，近10年来出现了蓬勃发展的局面。到2008年，我国物流园区已经发展到475个。出现了货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务等多种类型，形成了不同物流需求与多种服务方式有机对接的平台。26资料来源：中国经济信息网物流年度报告说明：尚未查到2009年统计数据。主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局27工业物流2009年我国工业品物流总额87.41万亿元，占社会物流总额的比重为90.5%，仍然是带动社会物流总额增长的主要因素；从增速来看，比2008年增长9.4%，和2008年的增速20.8%相比下降较大。28资料来源：历年全国物流运行情况通报、统计信息表农业物流农业物流一般是指从农业生产资料的采购、农业生产的组织到农产品的运输、储存、装卸搬运、流通加工、包装、配送和信息管理等，实现从生产地到消费地、生产者到消费者过程中所形成的物质流动。2009年我国农产品物流总额为1.94万亿，占全社会物流总额的2.0%，同比增长4.3%。29资料来源：历年全国物流运行情况通报、统计信息表暂缺数据商业物流随着市场经济的蓬勃发展，零售业正逐渐成为全球供应链的主导力量，将会对经济发展和人民生活产生巨大的影响。统计数据显示，近几年我国连锁百强销售规模平均增幅超过了30%，对促进我国消费市场的增长贡献突出。然而，零售业的发展离不开物流活动的支持，物流管理在企业的经营管理中已经上升到战略层次，起着举足轻重的作用。30资料来源：历年国民经济和社会发展统计公报主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局31无线射频识别技术RFID即无线射频识别是自动识别技术的一种高级形式，被称为21世纪十大重要技术项目之一。根据统计资料显示，目前最主要的应用依次为：仓储/运输/物流行业、门禁/考勤、资产管理。IDC相关数据显示，2008年第三方物流企业RFID的应用规模达到5534万元，到2009年这一应用规模将过亿。32资料来源：易观国际RFID市场监测数据及预测物流信息技术展望公共信息平台的建设将加快。由于政府在物流园区、物流监管等方面的投入加大，区域物流信息平台及专业物流信息平台的建设将有快速发展。WMS（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）

等业务系统建设将成为信息应用热点。对众多正处于发展中的中型物流企业，信息系统更应随着其业务模式与经营思路的转变作以灵活的调整，通过系统可调整配置、简单二次开发等方式满足其业务发展的需求。以移动商务、GPS、RFID等为代表的物流技术的应用范围将进一步扩展。移动商务具备通信、跟踪、定位、支付等多项服务内容，并且普及率高、价格低廉，特别适合在中小型物流企业中推广，中国移动、联通、电信三大实力雄厚的运营商，都将物流列为重点推广行业。信息系统的整合技术受到关注。由于企业的规模化、集约化的趋势，物流企业力求扩大规模，采取合作、收购、兼并等多种方式发展自身的网络体系，同时也在调整、升级自己的信息系统，于是产生了一个比较普遍的需求，就是进行原有信息系统的整合。33物流网站建设情况物流行业各类电子商务网站纷纷涌现。很多人认为组建一个网站门槛低、开发费用低，纷纷进入这一领域，给市场带来了繁荣，也带来了混乱。如市场细分的各类叉车网站、各类仓储设备网站、各类物流资讯网站等。一些物流行业协会逐步意识到互联网的重要性，纷纷开发协会自己的官方网站，有的官方网站也开始做些市场运作。在物流领域，一直处于领先地位的是中国物流与采购网、中国物流产品网、中国锦程物流网三大网站。物流配货领域也出现了很多各种类型的配货网站，如汇通天下的中国物流配货网等网站。物流服务网站在专业化方向也取得了较大发展，很多物流服务网站都开展了特色鲜明的专业化服务。如以中国物流资料中心网为代表的物流图书、刊物、资料供求服务的商务网站，以中国物流招投标网为代表的物流项目招投标服务类网站，以物流资讯服务为主要特色的现代物流网，以及一些物流人才培训、招聘与应聘类网站等。34主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局35我国物流行业整体格局我国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。36数量相对有限少数基础、主体、主导规模化的零担、快递及综合物流中型的零担、快递及物流企业数量众多的零担专线低端中端高端我国网络型运输市场结构图资料来源：中国经济信息网年度报告以广泛布局的货运场站为依托，服务于数量众多的中小型生产及商贸流通企业零散、低水平的物流需求。主要服务于介于规模化和中小型企业之间，具有一定规模的中型客户群的物流需求。最大限度地发挥网络化、集约化、规模化的优势，通过不断延伸服务范围，逐步向企业提供一体化的供应链物流管理服务。高端物流市场竞争结构目前，我国的高端物流市场呈现出“三分天下”的格局。一是规模化的民营物流企业。主要集中在快递、零担、综合物流等领域。较为典型的如顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流，以及已经被外资收购的华宇、佳宇等。此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络、管理、信息手段以及客户资源的优势，但在发展中却受制于资金、政府相关政策的影响，影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升，整体的国际竞争实力尚待提高。二是大型国有物流企业。主要集中在综合物流、快递领域。如中远物流、招商局物流、中国邮政（EMS）等。此类企业具有相对坚实的发展基础，依托国有企业的背景，使其在网络扩展、资金融通、客户资源等方面具有较大的优势，但由于其内部运行机制不灵活，现代管理制度仍相对欠缺。三是规模化的外资物流企业。如联邦快递（FedEx）、UPS、DHL、T