融资基础业务知识

12023/1/16融资物流业务专题培训青岛中远物流仓储配送有限公司2008年22023/1/16一、融资物流基础知识二、融资物流业务模式及典型案例介绍三、融资物流项目风险控制与防范四、青岛仓配公司业务开展情况

五、青岛仓配公司融资物流机构设置六、中远融资物流市场竞争优势及特色七、中远系统内合作方式介绍八、业务发展趋势及面临的困难INDEX32023/1/16第一部分

融资物流基础知识42023/1/161、融资物流的定义

融资物流的全称是物流银行质押贷款业务，指银行以企业生产或销售的市场畅销、价格波动幅度小、处于正常贸易流转状态且符合要求的产品作为质押物，向企业进行授信，委托物流公司对质押物进行监管。它的意义在于引用物流(动产)质押解决了生产、销售和贸易等企业融资难的问题。典型的融资物流业务主要有仓单质押、保兑仓、信用证下货权质押以及融通仓等多种业务模式。

银行承兑汇票——经银行承兑后的商业汇票，称为银行承兑汇票。银行承兑后成为该汇票的主债务人，所以银行承兑汇票是一种银行信用。

2、相关概念贴现——

票据贴现是一种以票据所有权的有偿转让为前提的约期性资金融通。从持票人来讲，贴现是一种手持未到期的票据向银行贴付利息，取得现款的经济行为。贴息——就是贴现过程中向银行方面支付的利息。仓单——指仓储保管人在收到仓储物时向存货人签发的表示已经收到一定数量的仓储物，并以此来代表相应的财产所有权利的法律文书。62023/1/16质押——是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。质权人——质押定义中的债权人称为质权人。出质人——质押定义中的债务人称为出质人。质物——在质押定义中的移交的动产称为质物。质押率——

企业将质物交给银行质押，银行核定其质物价值后，最终给企业提供的贷款敞口与质物核定价值的比率。一般银行质押率为70％。为控制风险，一般质物价格同市场价格相比会被银行进行低估。贷款敞口——银行授信总额扣除出质人预付保证金部分的余额。信用贷款：最基本的贷款方式，无担保，高风险，高利润。不动产抵押贷款：不转移占有的财产抵押贷款；担保贷款：第三方承诺担保贷款；动产质押贷款：转移占有的动产进行质押贷款；票据贴现：银行以现款或活期存款买进客户持有的未到期商业票据的方式发放的贷款。3、商业银行的贷款种类按保障条件分主要有以下几种：82023/1/164、业务开展背景市场原因中国经济持续高速增长，企业融资需求大现有的融资渠道、融资模式无法支撑企业的融资需求，特别是民营企业。顺应国家支持中小企业发展的政策趋势有效规避对于企业的授信风险中小企业融资难内部原因相对于其他融资方式融资费用较少，授信门槛较低操作方式简便，可复制性强利用自身资源，可以不必相互担保92023/1/16(1)标准化：所有质物的质量和包装标准都以国家或行业标准和协议约定的为准。(2)规范化：所有质物都是按统一、规范的质押程序由第三方物流公司监管。5、融资物流的特点(3)信息化：质物监管,都借助物流公司的物流信息管理系统进行监控,从总行到分行、支行的有关该业务管理人员,都可以随时通过互联网,检查质物的品种、数量和价值。(4)广泛性：由于借助物流公司覆盖全国的服务网络,再加上银行自己系统内部的全国资金清算网络,使融资物流业务既可以在该行所设机构地区开展业务,也可以在全国各地开展异地业务。6、融资物流成本测算模型仓储费装卸费开票、贴现费支出保险费监管费

0.6‰

0.5‰

根据市场利率确定后续赎货保证金存款利息预存保证金存款利息收入112022/12/31贴息息率率：：一一般般约约3－3.8％手续续费费：：0.5‰‰保险险费费：：一一般般0.6‰‰监管管费费：：根根据据实实际际情情况况确确定定相关关费费用用水水平平122022/12/31所有有权权明明确确产品品合合格格并并符符合合国国家家有有关关标标准准无形损耗小，，不易变质，，易于长期保保管市场价格稳定定，波动小，，不易过时适应用途广，，易变现规格明确，便便于计量7、融资物流业业务中质物的的特点132022/12/318、监管行业（1）黑色金属：冷热轧板材材、不锈钢板板（卷）材、、钢管、镀锌锌板、彩板、、生铁、钢坯坯、铁矿石、、角钢、槽钢钢等；（2）有色金属铝产品：电解解铝、铝合金金、电缆、铝铝板、铝箔；；铜产品：电解解铜、铜管、、铜线、铜合合金；锌产品：锌锭锭、氧化锌；；镍产品通过近几年的的经验并结合合质物的特点点，以下行业业比较适于监监管。142022/12/31（3）石油化化工产产品燃料油油：重重油、、工业业燃料料油等等；成品油油：汽汽油、、柴油油等；；其他油油品：：石脑脑油、、沥青青油等等；（4）有机化化工产产品塑料类类：聚聚乙烯烯、聚聚苯乙乙烯、、聚酯酯切片片、ABS等；橡胶类类：天天然橡橡胶、、轮胎胎、乳乳胶制制品、、橡胶胶骨架架材料料等；；化肥；；复合合肥、、氮肥肥、磷磷肥、、钾肥肥；其他有有机化化工产产品：：苯酐酐、邻邻二甲甲苯、、醋酸酸、DOP、丁醇醇、辛辛醇、、苯胺胺等；；（5）交通工工具：未上牌牌进口口和国国产汽汽车、、摩托托车；；152022/12/31（6）家电类类产品品：空调、、冰箱箱、彩彩电等等；（7）粮食：玉米、、大豆豆、大大米、、豆粕粕等；；（8）食用油油料：豆油、、花生生油等等；（9）煤炭类类：煤炭、、焦炭炭等；；（10）棉花纺纺织类类：棉花、、棉纱纱、化化纤等等；（11）木材：木板、、胶合合板、、刨花花板、、纤维维板等等；（12）纸张：纸浆、、铜版版纸、、新闻闻纸、、牛皮皮纸、、瓦楞楞纸等等；162022/12/319、监管管方式式物流公公司利利用全全国各各地的的自有/自营仓仓库，存放放各融融资企企业的的质押押产品品。本地监监管物流公公司直直接派派驻专专业监监管人人员进进驻监管企企业仓仓库或或场地地，对其质质押给给银行行的质押产产品执行现现场监监管。。输出监监管物流公公司直直接参参与各各融资资客户户的货货物采采购或或销售售运输输业务务，将将监管管范围围延伸伸至收收/交货地地，将货物物运输输环节节纳入入监管管范围围。在途监监管物流公公司对对质押押产品品的整个运运输和和仓储储过程程进行全全程监监控监监管，，实现现全程程无缝缝动态态监管管。综合监监管172022/12/31“四方合合作协协议”———约定协协议中中生产厂厂、银银行、、物流流公司司、下下游销销售商商四方方的权利利和义义务，，主要要作用用是质质物的的发货货、收收货以以及生产厂厂的回回购责责任，用于于保兑兑仓业业务。。“三方监监管协协议”———约定协协议中中银行、、物流流公司司、融融资企企业三方的的权利利和义义务，，主要要作用用是明确质质物的的出质质、监监管、、提取取、价价格等等内容容，所有有业务务均需需签署署此协协议。。“仓库（（场地地）租租赁协协议”———约定协协议中中物流公公司、、仓库库方双方关关于仓仓库租租赁和和产品品保管管方面面的权权利和和义务务，对对于输输出监监管主主要明明确是是仓库方方的义义务。10、相关关的协协议在业务务操作作均需需签署署的相相应协协议，，其名名称、、作用用介绍绍如下下：182022/12/31第二部部分融资物物流业业务模模式及及典型型案案例介介绍192022/12/31近几年，，经过各各商业银银行及中中远、中中储等物物流公司司的摸索索及实践践，融资资物流在在业务模模式上基基本上形形成了仓单质押押、保兑仓、信用证下下货权质质押以及融通仓等业务模模式。其中，目目前中远远物流开开展最为为广泛的的业务模模式为仓单质押押和保兑仓两种模式式。融资物流流业务模模式202022/12/31模式之一一：仓单单质押1/5开票/提货保证金4出票授信7提货/配送2存货融资企业物流公司仓库银行6解押指令3仓单仓单质押押是指货货主企业业把质押押品存储储在物流流企业的的仓库中中，然后后凭借仓单单向银行行申请贷贷款，银行根根据质押押品的价价值和其其他相关关因素向向客户企企业提供供一定比比例的贷贷款。212022/12/31静态仓单单质押——是指授信信企业正正式出质质后，如如果需从从监管区区域提取取货物，，则必须须向银行行存入提提货保证证金，物物流公司司收到银银行的“放货通知知书”后，给企企业办理理货物出出库手续续(也称单笔笔控制)。动态仓单单质押——又称核定定库存模模式，是指授授信企业业正式出出质后，，银行根根据授信信额度大大小，设定一个个最低库库存，在最低低库存之之上时，，企业如如需从监监管区域域提取货货物，需需向物流流公司提提出申请请，物流流公司同同意后即即可出库库；当达达到最低低库存时时，企业业如需从从监管区区域提取取货物，，则必须须向银行行存入保保证金后后方可向向物流公公司办理理提货手手续(也称总量量控制)。仓单质押押是融资资物流最最早的业业务模式式，经过过几年的的发展，，仓单质质押已经经成为最最成熟、、操作最最广泛的的业务模模式，其其又分为为静态仓单单质押和动态仓单单质押，其具体体定义和和操作案案例如下下：222022/12/31案例1——静态模式式之华泰泰汽车青岛华泰泰企业集集团公司司始创于于1995年，主要要从事进进口车辆辆的销售售、零部部件供应应、售后后服务、、车辆租租赁、汽汽车用品品百货及及保险代代理为一一体的专专业性的的综合服服务企业业。2006年，企业业发展需需要寻求求银行支支持，中中信银行行青岛分分行向其其推荐了了融资物物流模式式，委托托青岛仓仓配公司司作为物物流监管管方，其其中银行行授信额额度2000万，派驻驻监管员员1名，收取取年监管管费7.5万元。案例232022/12/311/5开票/提货保证金6解押指令7释放车辆4出票授信3质物清单2提供质押车辆华泰汽车华泰汽汽车业业务流流程图图242022/12/31案例2——动态模模式之之京博博石化化山东京京博石石油化化工有有限公公司拥拥有230万吨/年常减减压蒸蒸馏装装置、、70万吨/年重油油催化化裂化化装置置、60万吨/年重油油减粘粘装置置等多多套石石油设设备，，公司司以石石油精精深加加工为为龙头头，以以石油油化工工、盐盐化工工、精精细化化工为为一体体的综综合型型现代代企业业，为为“中中国石石油和和化学学工业业百强强企业业”、、“山东东省百百强民民营企企业””。2006年，企企业与与深发发展银银行合合作，，京博博石化化以自自有石石油作作为质质押物物向银银行申申请授授信，，共融融资1亿元人人民币币，青青岛仓仓配公公司派派驻监监管员员3名，收收取监监管费费60万元。。案例252022/12/31京博石石化业业务流流程图图262022/12/31模式之之二：：保兑兑仓保兑仓仓相对对于仓仓单质质押业业务模模式的的特点点是先票后后货，即银银行在在买方方客户户（经经销商商）交交纳一一定的的保证证金后后开出出承兑兑汇票票，收收票人人为卖卖方生生产商商，生生产商商在收收到银银行承承兑汇汇票后后向银银行指指定的的物流流企业业仓库库发货货，货到仓仓库后后转为为仓单单质押押，物流流企业业根据据银行行的指指令分分批放放货给给经销销商。。2.出票3.发货1.开票保证金6.解押指令5.提货保证金7.提货4.质押银行物流公司融资企业生产企业272022/12/31案例3——汽车监管项项目汽车监管是是青岛仓配配公司操作作最早、模模式最成熟熟的行业，，2004年年底与广广发银行、、一汽贸易易总公司开开始操作““解放牌””卡车，开开创全国第第三方物流流公司监管管模式的先先河。目前已经与与中信、工商商、广发等多家银行行就奥迪、现代代、起亚、、本田、马马自达、克克莱斯勒、、解放等多个品牌牌汽车生产产商开展了了业务合作作，全国共共操作了26个省的130余家经销商商，监管点点遍布全国国各地，大大江南北。。截至目前前，授信额额度13.6亿元人民币币，收取监监管费约450万元。案例282022/12/31一汽卡车业业务流程图图2开出银票，通知发车3发车至经销商场地4输出监管5办理质押7解押指令1/6开票/提货保证金8办理解押手续9回购责任10还款5156信息系统全程管理292022/12/31案例案例4——全程监管之之远通钢铁铁山东远通钢钢铁有限公公司地处潍潍坊市宝通通街西段，，占地50余亩，拥有有开平厂两两座，注册册资金600万元，是一一家专门经经营各类板板材的物资资流通企业业，年实现现销售收入入近5亿元。2006年7月，企业开开始与唐钢钢股份、中中信银行青青岛分行合合作，融资资2000万元人民币币，青岛仓仓配公司派派驻监管员员1名，收取监监管费8.5万元。本项目与其其他项目相相比，最大大的特点在在于要求对对运输过程实实施监管，故青岛仓仓配公司将将运输分包包给唐山天天马物流有有限公司，，并与其签签署货物““运输委托托协议”，，货物的提提取、运输输受青岛仓仓配公司控控制。302022/12/312.出票3.发货1.开票保证金6.解押指令5.提货保证金7.提货4.质押远通钢铁5156信息系统“天马物流”唐钢业务流流程图312022/12/31模式式之之三三：：信信用用证证下下货货权权质质押押信用证下货权权质押是指银银行为进口商商开立信用证证向国外的生生产商购买货货物，进口商商缴纳一定比比例的保证金金，其余部分分以进口货物的的货权提供质质押担保的货押业务。。1

签订贸易合同8解押9放货2交纳保证金，申请开证融资企业物流公司银行7还款5装船通知，提交单据国外出口商3委托报关、监管6提货、报关、入库，监管确认书4开证322022/12/31模式之四：融融通仓融通仓是银行行把贷款额度直接接授权给物流流企业，由物流企业业根据客户的的需求和条件件进行质押贷贷款和最终结结算。物流企业向银银行提供符合相关规定定的信用担保，并直接利用这这些信贷额度度向中小企业业提供灵活的的质押贷款业业务。7按期还贷4审批、放贷融资企业物流公司银行1申请综合授信3以动产质押方式申请贷款2提供综合授信5还款6放货332022/12/31第三部分融资物流项目目风险控制与与防范融资物流业务务是一种高利润同时也伴随着着高风险的业务，主要风险有有：1、融资项目风风险概述法律风险市场风险操作风险道德风险（1）法律风险法律风险为系系统性的风险险，主要表现现为押品的产产权归属和真真实性问题，，场地租赁有有效性问题等等，直接涉及及质押的有效效性和合法性性，主要包括括：出质人是否对对商品拥有完完整、合法、、有效的所有有权，有无瑕瑕疵；商品是否已经经质押或受到到第三方监管管（重复质押押）；商品是否存在在产权纠纷、、质量问题或或存在其他法法律纠纷；是否被查封、、扣押；单证的真实性性、有效性和和合法性；合同填写的合合法性和有效效性。对于输出监管管，出质人提提供的场地是是否拥有完整整、合法、有有效的使用权权和转租权，，能否实现质质物占用权转转移，并对抗抗第三人。法律风险之防防范策略强化核保要实地查询仓仓单、实地核核库核货，防防止假单、错错单、空单、、克隆单等，，解决单货的的真实性、一一致性、有效效性和合法性性。熟悉监管行业业施行监管之前前，要充分了了解行业特点点、发展趋势势等信息，确确定该行业产产品具备变现现性强、标准准化程度高、、市场风险小小、定价容易易、价格相对对稳定、通用用性强的特点点之后方可施施行监管。加强合同管理理在授信业务合合同中，需要要保证授信业业务合同的有有效性，合同同填写要正确确、合法，规规范使用合同同文本和制作作法律文件。。为此需要加加强有关合同同文本的法律律培训。（2）市场风险市场风险由于于国内外产品品的市场波动动等原因所引引起，主要表表现在以下几几个方面：贬值风险价格风险变现风险市场风险之防防范策略变现性强用作质押的商商品须为适销销、适用的商商品，易于变变现或变现渠渠道多。标准化程度高高商品标准化程程度较高，在在法律上为种种类物，便于于计量，计量量方法确定；；押品易于仓仓储、保管，，不易变质、、损毁，有形形及无形损耗耗均能合理预预测；不属于于国家有关部部门明文规定定的易燃、易易爆、易变形形、易挥发、、易变质的货货物（石化产产品除外）；；质量稳定且且具有国家或或行业的标准准。价格稳定商品价格相对对稳定，价格格易于确定，，在授信期限限内价格大幅幅度下跌的可可能性不大，，或价格变动动（包括价格格波动和由于于技术进步而而贬值）能够够合理预测。。审慎接受押品品在确定押品的的价格或者价价值时，可以以按照下列方方法确定：按照购入价与与市场价孰低低的原则确定定；购入价按照发发票价确定；；国产物资的购购入价含增值值税，进口物物资为CIF加完税价；合理定价引入价格调整整机制可以根据市场场价格的变化化就押品价格格（或价值））做向下调整整。质物的市市场价格跌幅幅大于与约定定幅度时，客客户应在协议议约定的时间间内按照市价价跌幅的比率率追加保证金金或追加质物物。引入逐日盯市市制度跟踪押品的市市场价格变动动情况，经常常性地分析商商品价格的变变动趋势，防防止商品贬值值。质押率一般不不超过上限70%。质押率的确确定应根据实实际业务情况况具体确定，，在确定质押押率时，需要要考虑下列因因素：客户的还款能能力；质物的种类和和变现能力；；质物历史上的的最低价位、、最高价位（（价格震幅））和市场价格格；国际、国内的的市场供求关关系与影响市市场供求关系系的因素；客户的还款意意愿。合理确定质押押率保险转移风险险按照商品的物物理、化学性性质特点，确确定是否办理理质物的保险险，以此转移移风险。（3）操作风险操作风险指监监管人员在监监管过程中呈呈现的风险，，主要表现为为：业务不熟熟悉、监管员员违规操作、、责任心不强强等等。如果操作失误误或者存在漏漏洞，则可能能引起法律上上的风险，导导致质权落空空或转移，授授信成为无质质押的信用授授信；或者单单货不一致、、敞口管理不不当等等。监管员要经过过培训之后才才能上岗，要要求监管员认认真负责，按按照操作手册册规定的流程程进行操作，，做好每周报报告。监管人员定期期轮岗。RDC经理每个月对对监管点的巡巡查，形成月月报。总部融资物流流中心不定期期到个监管点点进行抽查，，考核各监管管员是否流程程操作。操作风风险之之防范范策略略其核心心是制制定标标准操操作流流程，，并严严格控控制和和管理理（4）道德德风险险银行在在对经经销商商的授授信中中，不不能随随时掌掌握经经销商商的各各种信信息，，容易易导致致企业业信贷贷道德德风险险。监管员员在监监管过过程中中发生生的职职业道道德风风险442022/12/31主要由由监管管员在在现场场多了了解企企业情情况，，出现现异常常情况况马上上报告告。巡检抽抽查，，对监监管员员的职职业道道德控控制和和岗位位担保保等措措施。。道德风风险之之防范范策略略452022/12/31第三部部分中国远远洋物物流有有限公公司及及青岛岛仓配配公司司简介介成立时间：1961.4.27资产规模(亿)：USD170员工总数：近8万名总部：北京核心心主主业业：：航航运运（全全球球第第二二））物流流（中中国国物物流流百百强强榜榜首首））船队队：：648艘，，3663万载载重重吨吨年货货运运量量：：超超过过3亿吨吨发展展战战略略根据据中中远远集集团团“依托托航航运运发发展展物物流流主主业业”的既既定定目目标标，，实实施施“从全球球航航运运经经营营人人向全球球物物流流经经营营人人转变变”的战战略略----2002年1月，，成成立立中中国国远远洋洋物物流流有有限限公公司司成立时间：2002.1总资产（亿）：RMB76.36年营业额（亿）：RMB108员工总数（人）：15,000国内网点（个）：400+总部：北京核心心主主业业：：物物流流、、船船舶舶代代理理、、货货运运代代理理车队队规规模模（（辆辆））：：4,222仓储储资资源源数数量量（（个个））：：近近200个仓库库面面积积（（平平米米））：：740,000堆场场面面积积（（平平米米））：：500多万万驳船船规规模模：：180航次次/月公司司简简介介我们们的的使使命命：：做最最强强的的物物流流服服务务商商，，做最最好好的的船船务务代代理理人人！！组织织架架构构中远远欧欧洲洲公公司司51%其他海外外机构中远太平平洋HK1199中远物流流中远集运运中远集团团中远散货货运输公司大连远洋洋运输公司司中远房地产公公司等.中远亚太太公司中远美洲洲公司北京区域域公司上海区域域公司广州区域域公司49%香港公司司西亚公司司美洲公司司欧洲公司司澳洲公司司厦门区域域公司武汉区域域公司大连区域域公司青岛区域域公司宁波区域域公司中远非洲洲公司等等青岛仓储储配送有有限公司司业务构成成供应链管管理物流方案案策划库存管理理物流信息息服务增值服务务班轮代理理油轮代理理散杂货船船舶代理理国际旅游游船代理理船务代理理现代物流流中远物流流的业务务构成货运代理理国际货运运代理公路运输输内河支线线运输铁路运输输航空运输输现代物流流服务品品牌家电物流流工程物流流化工物流流汽车物流流融资物流流会展物流流医药物流流零售物流流国内网络络中远物流流下辖北京、大大连、青青岛、上上海、宁宁波、武武汉、厦厦门、广广州八大区域域公司，，分别在在国内29个省、市市、自治治区建立立了400多个业务务分支机机构，形形成了功功能齐全全的服务务网络系系统。大连武汉北京CLH.O.青岛上海宁波厦门广州依托中远远在全球球160多个国家家和地区区、1300个港口的的公司和和代理机机构，形形成了以以北京为为中心，，以香港、日日本、韩韩国、新新加坡、、美国、、欧洲、、澳洲、、非洲和和西亚等海外代代表处为为辐射点点的全球球业务网网络。海外网络络公司声誉誉2007年度世界500强企业，中国首首家航运运物流入入选企业业。04、05、06年，在““中国物物流百强强企业””评选中中，被国国内主流流媒体称称为“物物流航母母”的中中远物流流连续三三年，以以总分第一名的的成绩荣荣登榜首首。2005年，中国物流流与采购购联合会会根据国家家标准《物流企业业分类与与评估指指标》对全国物物流企业业进行首首次评估估，中远远物流名名列5A级物流企企业榜首首。03－06连续四年年获-中国货运运业大奖奖评比金奖；并获“中国物流流最佳品品牌”荣誉称号号。创建时间：2003.5注册资本（万）：USD1500员工总数（人）：1300多人国内网点（个）：73总部：青岛仓库面积积（平米米）：近近100万平方米米核心主业业：物流方案案设计与与优化、、供应链链管理、、仓储装装卸、库库存管理理、干线线运输、、配送、、融资物物流、城城际快运运及物流流信息服服务等企业简况组织架构全国65个RDC全国12个CDC青岛中远物流流仓储配送有有限公司中国远洋物流有限公司司城际快运部财务部总经办网络运营部商务部项目经营部干线运营部人力资源部全国10个快运站点融资物流中心心中远太平洋有有限公司在项目开发方方面，根据项项目情况，中中远物流实行行总部、各区区域公司共同同参与和开发发的方式。在项目运作方方面，利用系系统内的全国国统一操作平平台公司----青岛中远物流流仓储配送有有限公司进行操作。为了发挥中远远物流系统的的整体优势，，中远物流在在物流项目中中实行：统一调配资源源统一使用资金金统一调配人才才共享管理经验验统一操作标准准统一IT信息系统与总部、各区区域公司的业业务关系公司定位及目目标以仓储为节点点，建立网络络齐全、功能能完善、服务务周到、领先先同行的公共共第三方物流流平台，为客客户提供全方方位的现代物物流服务以仓储为节点点，提供销售售物流全面解解决方案及供供应链优化设设计的物流服服务提供商，，并以此为基基础提供以各各个城市为节节点的快速运运输通道和网网络。主要客户－－家电行业业2007年家电物流操操作量超过3600万台/套，在国内家家电物流市场场占有率第一一。主要客户－－融资物流流同中信、广发发、深发展、、民生、浦发发、兴业、郑郑州商行等多多家商业银行行建立了“战战略合作伙伴伴”关系，利利用全国的网网络优势，在在汽车、钢材材、家电、食食品、纺织等等领域为广大大客户提供了了“保兑仓”、、“仓单质押押”、“信用用证下货权质质押”等多种形式的的融资监管服服务。612022/12/31银行合作分行中信银行青岛分行、济南分行、武汉分行、烟台分行、威海分行、济宁分行、淄博分行、杭州分行、石家庄分行、西安分行、郑州分行等深发展银行青岛分行、济南分行、广州分行、佛山分行广发银行深圳分行、郑州分行、广州分行民生银行青岛分行、济南分行兴业银行青岛分行、济南分行工商银行青岛分行、广州分行中国银行山东省行、淄博分行、滨州分行建设银行青岛分行3、青岛仓配公公司合作的主主要银行分布布表622022/12/31银行合作分行交通银行青岛分行招商银行青岛分行、济南分行、哈尔滨分行及各省分行光大银行青岛分行、哈尔滨分行浦东发展银行青岛分行恒丰银行青岛分行郑州商业银行郑州行华夏银行青岛分行、济南行济南商业银行济南行主要客户－－家电连连锁行业与国美电器器建立“中中国家电物物流创新同同盟”，为为国美电器器提供B2B门店调拨和和B2C配送服务。。为苏宁电器器提供南昌昌、青岛、、淄博等区区域的仓储储装卸以及及B2C配送服务，，仓储总面面积近2万平方米。。在北京区域域，与大中中电器合作作，针对大大中电器采采购的海信信、科龙产产品进行B2C配送非家电行业业客户在提供家电电、家电连连锁、快速速消费品以以及融资物物流等行业业领域物流流服务的同同时，我司司正向非家电行业业进行转型型，目前在家家具、轮胎胎、粮油、、固体化工工等众多行行业，成功功的为厦门门喜梦宝家家具、韩国国SK、法国道达达尔等一大大批国内外外知名企业业提供了仓仓储配送服服务，积累累了丰富的的实践经验验。城际快运－－服务内内容中远物流城城际快运利利用国内丰丰富的网络络资源，以以先进的运运输工具和和信息化为为服务手段段，专业从从事国内城城际间的货货物运输服服务，搭建建起了现代代化的社会会公共物流流平台。顾客足不出出户就可获获得业务咨咨询、上门门取货、送送货到门、、包装仓储储、货物承承运、网络络查询等全全过程的优优质服务。。运输方案设设计市内配送服服务零担货物运运输整车货物运运输662022/12/31第四部分中远融资物物流市场竞竞争优势及特色672022/12/31ＳＷＯＴ分析1、中远物流流开展融资资物流业务务SWOT分析1、中远物流流品牌知名度度高，全全国国网网点点覆覆盖盖面面广广，，易易获获得得银银行行和和融融资资人人的的认认可可。。2、较较早早进进入入融融资资物物流流领领域域，，拥有有操操作作经经验验。3、中中远远集集团团旗旗下下企企业业众众多多，，内部部资资源源丰丰富富，，利利于于降降低低成成本本。。４、、5156信息息系系统统较之之国国内内类类似似系系统统有有一一定定的的领先先优优势势。１、、融融资资物物流流业业务务涉涉及及领领域域众众多多，，对对专专业业知知识识人人员员的的需需要要较较大大。。２、、客客户户来来源源渠渠道道单单一一，，易易受受到到银银行行制制约约。。３、、面面对对实实力力有有限限的的众众多多中中小小企企业业，，在在山山东东市市场场，，银银行行从从风风险险控控制制角角度度对对于于新新兴兴的的融融资资物物流流业业务务仍仍然然有有所所顾顾虑虑。。1、融融资资物物流流业业务务方方兴兴未未艾艾，，市市场场潜潜力力大大。。2、解解决决了了中中小小企企业业融融资资难难的的问问题题，，受受到到众众多多中中小小企企业业的的追追捧捧。。3、国国内内外外众众多多银银行行关关注注该该业业务务，，潜潜在在合合作作伙伙伴伴众众多多。。1、国国内内物物流流企企业业关关注注融融资资物物流流业业务务者者众众多多，，服服务务同同质质化化必必然然导导致致激激烈烈的的价价格格战战。。2、业业务务中中介介入入的的环环节节少少致致使使单单个个项项目目营营业业收收入入不不高高。。优势.劣势机会威胁682022/12/31中远物流流经过几几年的业业务发展展，在融融资物流流业务领领域树立立了良好好的品牌牌形象，，在项目目操作、、管理上上，相对对于其他他物流公公司也形形成了以以下优势势：2、中远开开展融资资物流的的优势经验优势势网络优势势资源优势势人才优势势IT优势2022/12/31依托在第三方物物流业务务方面的的操作经经验，我们已已成功的的在汽车车、家电电、粮油油、钢材材、石油油化工以以及其它它基础原原材料等等领域操操作了多多个融资资物流项项目，积积累了丰丰富的项项目组织织、操作作、管理理经验。。同时不不断进行行经验总总结，形形成了一一系列融融资物流流业务体体系文件件，为业业务的进进一步发发展奠定定了丰富富的经验验基础。。（1）经验优优势《项目管理理制度》《项目作业业手册》《系统操作作流程》702022/12/31（2）网络优优势青岛中中远物物流仓仓储配配送有有限公公司在在全国国所有有省会会城市市和主主要二二级城城市均均设立立了分分支机机构（（60多个RDC、8个CDC），健健全的的服务务网络络使得得我们们在操操作大大型的的、全全国范范围内内的融融资物物流业业务上上具备备领先先优势势。同时还还可在在公司司目前前尚无无网络络的地地区，，以““输出出监管管”等等方式式建立立新的的服务务网络络，以以满足足实际际监管管业务务的需需要。。712022/12/31（3）资源源优势势自有或或自营营仓库库100多万平平方米米；正式签约车车队80家，拥拥有360多辆常常备配配送运运输车车辆，同时时整合合500多辆社社会车车辆资资源，，随时时可以以调用用，以以便应应对紧紧急情情况下下质押押物资资的转转移。。722022/12/31（4）人才才优势势经过近近两年年的融融资物物流业业务实实践，，我们们已拥拥有包包括公公司总总部项项目经经理、、区域域主管管、巡巡视监监督人人员以以及各各RDC经理、、终端端监管管人员员等一一大批批经验验丰富富、高高素质质的专专业人人员。。所有有人员员均经经历了了专业业培训训，形形成了了融资资物流流业务务领域域的骨骨干人人才队队伍。。融资物物流中中心经经理项目开开发组组巡库组组RDCRDC监管员……监管员监管员……监管员…

…

…运营控控制组组732022/12/31系统完全基基于Internet，为客户随随时了解监监管信息提提供了最大大的便利；；5156物流信息系系统可应用用于整个监监管过程——入库、出库库、库存管管理等全部部过程；可给予银行行/企业人员不不同的操作作权限和查查询权限。。（5）IT系统优势742022/12/31项目全面应应用中远物物流5156物流信息系系统，基于Internet，可应用于于整个监管管业务过程程，入库、、出库、解解押指令等等全部过程程给予银行、、经销商、、监管人员员等不同职职责人员不不同的操作作权限和查查询权限实时反映质质押货物状状态，方便便银行、经经销商随时时查阅货物物动态信息息指令通过信息系统系系统和书面面指令同时时下达，可以提高高效率，降降低操作风风险；系统具有历历史记录备备份功能（1）监管信信息化3、中远物流流开展融资资物流的特特色动态核定监监管库存动动态图（石石油监管库库存范例））762022/12/31在项目的监监管过程中中，制定了了统一的项项目管理制制度、项目目作业手册册（SOP）、系统操操作流程、、风险控制制手册等项项目流程制制度，并在在全国各监监管点统一一执行。这这种一体化化的运作模模式，保证证了项目顺顺利、高效效的运作。。《项目管理理制度》《项目作业业手册》《系统操作作流程》《风险控制制手册》（2）制度度一体化化772022/12/31监管工作作必须做做到“四实、、三符、、两安全全、一原原则“：：（1）“四实实”：按按时盘点点、及时时跟踪、、如实登登录、及及时反馈馈；（2）“三符符”：账账实相符符、账证证相符、、账账相相符；（3）“两安安全”：：监管员员人身安安全、质质押物安安全；（4）“一原原则”：：质押物物库存量量不能低低于质押押量。（3）操作作专业化化监管仓库库必须做做到“四本、、三帐、、两表、、一图””：（1）“四本本”：入入库登记记本、出出库登记记本、盘盘点记录录本、值值班记录录本；（2）“三帐帐”：日日记帐、、分类明明细帐、、总帐；；（3）“两表表”：每每日库存存报表、、每日货货物进出出统计表表；（4）“一图图”：货货物分布布对应货货位图。。在监管项项目的整整个操作作过程中中，我司司制定了了统一的的操作规规范，要要求监管管员日常常做到：：782022/12/31（4）风险可控化化为控制货押业业务的风险，，中远物流建立立“矩阵式””的风控模型型。所谓“矩阵阵式”风控模模型是指防范范货押业务的的风险，不依依靠片面的、、局部的、点点线的认识和和控制，而是是通过构筑““矩阵式”的的防范体系，，做到风险控控制以面盖点点、盖线。道德风险客户诚信和资质、法律文件缺陷对外优选客户，对内强化培训法律风险押品合法性、真实性、有效性查询、核货、验货市场风险押品被替代、贬值、变现风险产品目录、合理定价、质押率操作风险质物清单、质押通知、合同填写核库、专业操作、账实相符792022/12/31（1）与银行开发发团队组建项目小组共同开发客户户；（2）每个操作项项目均指定固固定项目经理理全程负责；；（3）每个项目均均编制《场地评估报告告》和《融资物流监管管服务方案》；（4）每个操作项项目均编制对对应的《项目操作手册册》（5）对银行和客客户进行定期期走访和电话话回访（5）服务最优优化我司自始至终终，一贯坚持持“专家型监管、、个性化服务务”的服务准则则，以全面提提升客户服务务质量为目标标，创立中远远物流监管服服务品牌。802022/12/31第五部分青岛仓配公司司融资物流机机构设置812022/12/31融资资物物流流中中心心简简介介

04—05年，2004年开始操作融资物流业务，但因当时业务量较少，公司未配备专门的项目经理。第一阶段第二阶段第三阶段

2006年，是融资物流业务迅速发展的一年，为适应形势需要，公司配备了专职项目经理2名。

2007年，公司融资业务势头继续上升，同时为加强对操作的运营控制，公司成立融资物流中心，并工作职能进行了具体分工。123为推推进进融融资资物物流流业业务务发发展展，，加加快快融融资资物物流流业业务务开开发发，，规规范范和和提提高高项项目目操操作作和和管管理理水水平平，，公公司司2007年初初成成立立了了专专门门的的融融资资物物流流业业务务部部门门———融资资物物流流中中心心。融资资物物流流中中心心全全面面负负责责公公司司的的融融资资物物流流业业务务的的开开发发、、运运营营监监控控、、管管理理等等工工作作。。822022/12/31融资资物物流流中中心心项目目开开发发组组巡库库组组RDCRDC……………监管员……监管员监管员……监管员融资资物物流流组组织织结结构构图图运营营控控制制组组832022/12/31融资资物物流流中中心心岗岗位位职职责责项目目经经理理运营营主主管管巡库库主主管管负责责公公司司融融资资物物流流业业务务的的开开拓拓；；负责责项项目目的的调调研研、、评评估估、、谈谈判判、、跟跟踪踪、、签签约约、、启启动动、、维维护护等等工工作作；；负责责监监管管业业务务日日常常运运营营管管理理；协助助项项目目经经理理完完成成项项目目开开发发的的相相关关工工作作；负责责大大型型监监管管项项目目的的现现场场启启动动与与准准备备工工作作；负责责运运营营监监管管点点的的现现场场检检查查与与整整改改工工作作；842022/12/31融资资物物流流中中心心通通讯讯录录职务姓名办公电话手机邮箱主任郝丹05328285779613506390528haodan@项目经理冀方亮05328285663813730921830jifl@项目经理程志05328285176713853208895chengzhi@项目经理张欣05328283122513685329090liyh@项目经理王俊05328285779213969718378wangjun@项目经理宋瑜05328285730813791809045songyu@运营主管公明05328285778113589281899gongming@职务姓名办公电话手机邮箱运营主管唐继业05328285779613678894871wanghy@运营主管何丽05328285778113853252635heli@运营主管卢文涛05328285312815864288189luwt@运营主管吴靖05328285182813589286717wujing@运营主管李婷婷05328285732513695422630litt@巡查主管马树勇05328285730713515320103masy@巡查主管朱建栋05328285732813864240867zhujd@巡查主管韩玉帧05328285732813964224818hanyz@862022/12/31第七部部分中远系系统内内合作作方式式介绍绍872022/12/31青岛中中远物物流仓仓储配配送有有限公公司作作为中中远物物流总总部统统一的的全国国公共共操作作平台台，在在操作作自有有业务务的同同时，，发挥挥全国国网络络优势势，积积极接接洽兄兄弟公公司项项目。。特别别是在在网络覆覆盖、、项目目操作作、项项目管管理、、监管管人员员的培培训储储备等方面面具有有其他他优势势，目目前已已经广州中中远区区域公公司、、北京京中远远区域域公司司、大大连中中远区区域公公司、、广州州仓储储配送送中心心开展项项目合合作。。目前我我司已已与各各区域域公司司合作作11家企业业，其其中与与广州州中远远区域域公司司合作作操作作5家企业业，与与北京京中远远区域域公司司合作作操作作1家企业业，与与大连连中远远区域域公司司合作作操作作1家企业业，与与广州州仓储储配送送中心心合作作操作作5家企业业。中远系系统内内业务务合作作概况况882022/12/311、负责银行行公关工作作；2、负责监管管方案编写写；3、负责协议议的签署；；4、负责客户户关系的维维护。中远物流各各区域公司司青岛中远物物流仓储配配送有限公公司…系统内兄弟弟公司合作作与分工1、负责操作作手册的编编制2、负责监管员员的培训、、储备工作作；3、负责监管管项目日常常操作和监管员日常常管理工作作。892022/12/31第八部分业务发展趋趋势及面临临的困难902022/12/311、融资物流流业务的发发展趋势由流通企业业向生产企企业发展由单一环节节向供应链链环节发展展由单库质押押向多点质质押发展由实物向提提单、凭证证发展海陆仓业务务发展（1）业务模模式的转变变912022/12/31在满足客客户融资资需求的的同时，，探讨与与客户加加深物流流合作的的可能性性，延伸伸物流服服务的环环节，充充分利用用物流公公司的物物流、信信息流优优势和银银行的资资金优势势，以融融资物流流特色服服务为切切入点为为生产厂厂商和经经销商提提供整体体物流解解决方案案。（2）业务务链条的的延伸922022/12/31由于融资资物流业业务的利利润较高高，加之之可复制制性强，，目前越越来越来来的物流流公司开开始涉及及融资物物流行业业，除原原中储、中中外运两家国字字号企业业加大业业务开发发力度外外，一些些地方性性物流公公司也开开始涉及及此行业业，例如如广东省省南储的的业务量量排名已已跻身华华南地区区的三甲甲之列。。山东省内内也有博博远、环环鲁、烟烟台海通通、临沂沂立晨、、青岛海海丰等众众多物流流公司也也开始尝尝试融资资物流业业务。另外一些些地方港港口介入入，由于于港口具具有一定定的垄断断性，对对我们港港口融资资物流业业务的开开发造成成了很大大难度。。（3）市场场竞争日日趋激烈烈932022/12/312、融资物物流业务务面临的的困难（1）操作作、法律律方面的的风险增增大目前，三三方“监监管协议议”多是是由银行行提供版版本，在在协议中中物流公公司的角角色不仅仅是监管人的角色，，而且还还是保管人的角色，，这样大大大增加加物流公公司的承承担的法法律风险险，特别别是对于于输出监监管方式式，异地地管理的的方式无无疑也增增加了操操作风险险。质权的实实现的前提是质质物的转转移、占占有，而“场地租租赁协议议”又是是质物转转移、占占有的保保障，但输出出监管方方式是物物流公司司派监管管员到融融资企业业的自有有仓库，，因此如如何真正正实现质质物的转转移、占占有成为为众多物物流公司司需要思思考的问问题。全国各网网点异地地管理问问题。942022/12/31（2）港口融资资物流业务开开发欠缺青岛仓配公司司主要从事陆陆上物流，虽虽然公司在青青