中国电子陶瓷行业现状分析

中国电子陶瓷行业现状分析一、产业链驱动电子陶瓷终端产品应用领域非常广阔，包括光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等。电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、金属材料、化工材料等中游是电子陶瓷材料，主要包括：陶瓷外壳、陶瓷基座、陶瓷基片、片式多层陶瓷电容器陶瓷、微波介质陶瓷等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。下游MLCC等市场规模的持续增长为电子陶瓷行业的需求增长带来助力，随着下游需求扩大，电子陶瓷市场有望进一步发展扩大。根据电子元件行业协会数据显示，2019年中国MLCC市场规模为438亿元，同比2018年增长0.9%，随着技术进一步的研发与进步，行业持续发展，预计到2023市场规模可达533亿元。二、电子陶瓷竞争格局状况目前日本、美国、欧洲的电子陶瓷行业发展处于领先地位，其中日本电子陶瓷材料种类多、产量大、应用广、性能强，约占全球的市场份额的50%。美国在基础研究与新材料开发方面具有优势，约占全球市场份额的30%，但美国电子陶瓷产品侧重于航空航天、核能等高技术和军事工程，产业化进程慢于日本。欧洲电子陶瓷产业约占全球份额的10%。我国电子陶瓷产业规模总体偏小，技术含量高的电子陶瓷器件生产水平与发达。就具体企业而言，目前日本Sakai是全球最大的电子陶瓷粉体材料生产商，全球市场份额约28%，其次是美国Ferro及日本化学NCI，分别占比约20%、14%。本土厂商国瓷材料占比约10%，并有望与本土MLCC制造商协同发展，突破技术瓶颈，提升国产化率。目前国内电子陶瓷行业企业整体规模较小，国内市场主要由日本等国外企业占比。目前中国电子陶瓷行业主要企业有三环集团、江苏宜兴电子器件总厂有限公司和福建闽航电子有限公司等。电子陶瓷国内主要企业概况三、电子陶瓷行业现状电子陶瓷行业已经进入快速发展阶段。受益于下游光通信、无线通信、工业激光、消费电子等众多行业的巨大市场需求，电子陶瓷行业市场规模不断扩大。2014-2019年间，中国电子陶瓷行业市场规模从346.6亿元快速增长至657.7亿元，年复合增长率达13.7%。随着5G通信技术革新、电子元器件、智能装备等行业的需求增加，预计中国电子陶瓷行业将继续保持上涨势头。电子陶瓷产品精密度要求高、加工难度大，材料、工艺和设备是关键。电子陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性、稀土配方直接决定了下游产品的尺寸、性能参数和稳定性，每个厂商的配比都不一样，烧出来性能也不一样，温度的曲线都不一样，这都需要很深的经验积累。电子陶瓷产品生产工艺流程长且复杂，以MLCC为例，其生产包括陶瓷介质薄膜成型、内电极制作、电容芯片制作、烧结、外电极制作等几个大工序20几道小工艺流程，每个环节都有非常深的Know-How，工艺经验积累和设备改造能力是决定产品生产成本、良率高低和产品质量的重要因素。四、电子陶瓷前景分析1、政策助力宏观政策助力行业转型升级。当前国家正不断为战略性新兴产业的发展配置资源、政策，作为基础原材料和核心部件的电子陶瓷，将迎来良好的发展机遇。2015年5月，中国工信部发布《<中国智造2025>重点领域技术路线图》明确将电子陶瓷列入关键战略材料。2016年11月，国家发改委发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现中国从材料大国向材料强国的战略性转变。这些政策表明了国家对电子陶瓷国产化扶持力度加大，刺激了电子陶瓷行业研发和投资力度，为行业发展创造了良好的政策支持环境。2、高精度、小型化方向电子陶瓷外壳将向高精度、小型化方向发展。由于技术的不断进步，电子产品迈向多功能、高端化和高附加值，对电子元件的精度和可靠性要求越来越高。电子陶瓷外壳可以在微小空间里，实现高气密性和高可靠性，从而为产品终端的小型化做出贡献。随着终端产品小型化、轻量化、薄型化的快速发展，对电子陶瓷外壳的要求越来越高，这也必将引导电子陶瓷外壳行业向高精度、高可靠性、小型化方向发