市场营销调研过程与方法

市场营销调研与需求预测本章结构提示良好效益科学决策有用信息界定调研目标市场调研设计调研方案采集数据数据处理结论与分析过去与现实信息市场预测定性预测定量预测未来信息决策者学习目标1．阐述市场营销信息系统的概念、构成以及企业信息来源2．阐述市场营销调研的概念，描述市场营销调研的类型、作用、程序3．能够运用常用的调研方法进行实地调研4．阐述市场预测的概念5．概述常用的市场预测方法第一节市场营销信息系统一、市场信息的含义与特征二、市场营销信息系统一、市场营销信息的含义与特征市场信息是一种特定信息，是企业所处的宏观环境和微观环境的各种要素发展变化和特征的真实反应，是反映它们的实际状况、特性、相关关系的各种消息、资料、数据、情报等的统称。市场信息的特征市场信息除具有一般信息的特征外,还具有以下特征:(一)时效性(二)分散性和大量性(三)可存储性(四)系统性市场信息的内容(一)商品供应信息市场商品供应的来源主要有:1.工农业生产部门2.国外进口商品3.国家拨出储备物资4.社会潜在物资等。其中,工农业生产是市场商品的基本来源,应着重深入了解。(二)商品消费需求信息(三)其他市场信息1.市场商品价格变动的信息。2.商品运输和储存的信息。3.货币流通信息。4.商品流通渠道与市场竞争情况的信息。5.市场管理信息。企业营销与市场信息企业开展市场营销活动,不仅需要人、财、物诸方面的资源要素,而且需要信息。市场信息影响、作用于营销活动的全过程,是企业进行市场营销分析、决策、实施和控制的基础。随着商品经济的发展、市场的不断扩大、信息的数量急剧增加。企业要了解市场商品供求动态,了解竞争对手,了解自身运行状况,要发现市场机会,占领市场,就必须掌握充分而系统的信息,并在此基础上进行科学的分析与决策。显而易见,掌握市场信息是企业经营决策成功的前提,在营销活动中起着至关重要的作用。市场信息的来源各类公众媒体各类信息中心,各专业情报机构,各种技术经济咨询公司各大专院校,科研机构,大中型企业的信息部门或技术情报中心各类市场,各种类型的行业学会、协会、联合会、科协等市场信息的的搜集方法法

(一一)从企业业内部搜集集企业内部的的信息包括括两方面：：1．记录日日常经营活活动的业务务档案资料料、营业记记录、订货货合同、统统计报表及及原始记录录、财务报报表以及顾顾客书信来来往中所反反映的信息息。2．本企业业的主管、、工程技术术人员、管管理人员、、推销员、、营业员、、采购员等等提供的信信息。搜集集这些信息息应从建立立和健全信信息管理机机构和工作作制度着手手,使信息息的搜集经经常化、制制度化。(二)有计计划地开展展市场调查查和市场预预测企业可以根根据业务经经营的需要要和业务活活动范围,有计划地地开展市场场环境调查查或专题调调查与预测测。(三)现场场搜集1．通过参参加各种业业务会议、、展销会、、订货会、、交易会、、学术报告告会、信息息交流会、、专业讨论论会、技术术鉴定会等等进行现场场搜集有关关市场的信信息2．是到营营业第一线线或其他现现场进行观观察、记录录3．是在人人们的日常常交往、闲闲谈中捕捉捉信息。上上述方法往往往能获得得其他方法法所难以得得到的真实实而具体的的信息,而而且可以为为企业所独独占(四)建立立纵横交错错的信息联联络网,互互相交流信信息从纵的方面面可自上而而下地建立立信息情报报机构,组组成信息网网络,加强强企业上下下级之间的的信息交流流;从横的的方面可以以在企业之之间、地区区之间、各各部门之间间建立信息息协作关系系,定期或或不定期地地互相交换换信息情报报资料。(五)广泛泛收集各种报刊、、出版物、、广播、电电视、广告告等宣传工工具中所传传播的有关关市场的消消息、情报报、资料和和知识。(六)聘请请信息员可以根据企企业的业务务范围的需需要,聘请请本地或外外地各个部部门、各个个方面的专专职或兼职职信息员,定期为企企业提供专专业情报信信息。总之,搜集集市场信息息的方法很很多,企业业可根据自自身业务经经营的需要要和企业的的能力,因因时因地灵灵活运用市场信息的的整理归纳纳审查。即对对信息的来来源、收集集的方法、、信息的内内容进行审审查评价,以判断信信息的真实实程度和有有效价值的的大小,以以便及时发发现问题并并加以纠正正。筛选。即在在全面审查查、评价的的基础上进进行筛选,去掉不真真实的和无无效的信息息,保留有有价值的信信息。分类登记。。比较。汇总编号。。将所搜集集到的和经经过筛选的的信息,进进行汇总编编号,为信信息的传递递或储存做做好准备。。二、市场营营销信息系系统市场管理者分析计划组织控制评估需求传递信息内部报告系统营销情报系统决策支持系统市场调查系统市场营销环境目标市场营销渠道竞争者宏观环境1、市场营营销信息系系统定义——市市场营销信信息系统，，是由人、、机器和程程序组成，，为营销决决策者收集集、挑选、、分析、评评估和分配配其所需要要的、及时时的和准确确的信息综综合系统。。研究对象———信信息作用———评估信信息需求、、收集所需需信息并及时传递给给营销经理理标准———有用、、适时、准准确内部报告系系统内容：订单单、销售额额、价格、、库存等特点：最基基本的信息息最容易得到到事后资料局限：是为为别的目的的收集、整整理的来自企业内内部的信息息通常比从从企业外部部获取信息息更及时和和节省。但但这些信息息通常是为为其他目的的搜集的,对营销决决策往往不不尽适用。。例如,会计计部门提供供的销售和和成本数据据,原是用用于财务分分析的,现现在却用来来评估产品品及其推销销力量或渠渠道运行情情况。因此此,营销信信息系统必必须对其进进行搜集、、分类、整整理和编目目,以便于于管理人员员的使用。。营销情报系系统内容：当前前市场营销销环境的变变化特点：制定定和调整市市场营销计计划的基础础来源：企企业销销售人员各类中间商商专业市场调调查公司企业内部建建立的信息息中心市场调查系系统内容：针对对特定问题题特点：-为特定定问题委托托他人或成成立专门机机构进行的正式式调查-是系统统设计、收收集、分析析并报告与与公司面临的特特定市场营营销状况有有关的数据和调查结结果的过程程举例市场营销决决策支持分分析系统营销情报系系统和研究究系统搜集集到的信息息通常还需需要做进一一步分析。。营销分析析系统是由由一个统计计库和一个个模型库组组成。其主主要任务是是从改善经经营或取得得最佳经营营效益的目目的出发。。通过分析析各种模型型,帮助市市场营销管管理人员分分析复杂的的市场营销销问题。决策支持系系统市场营销决决策支持系系统统计库回归分析相关分析因子分析判断分析聚类分析…...模型库产品设计模模型定价模型位置选择模模型媒体组合模模型广告预算模模型…...市场营销数据市场营销决策评价市场部的主主要决策问问题信息需求分分析来自渠道的信息来自市场的信息来自厂商的信息信息结构设设计内部报告信息信息收集与与分析信息收集渠渠道信息分析市场情报市场调研市场信息结结构设计理想的市场场营销信息息系统能向各级管管理人员提提供所必需需的信息能方便地使使各级管理理人员选择择所需要的的信息能满足管管理人员员对所需需信息的的时限要要求能提供各各种形式式的信息息能向管理理人员提提供易于于理解的的最新信信息第二节市市场营销销调研过过程与方方法一、市场场营销调调研的概概念二、市场场营销调调研的内内容与类类型三、市场场调查的的程序四、市场场营销调调研的组组织方式式五、调研研工具与与技术一、市场场营销调调研的概概念市场营销销调研：：就是运运用科学学的方法法，有目目的、有有计划、、有系统统地收集集、整理理和分析析研究有有关市场场营销方方面的信信息，并并提出调调研报告告，以便便帮助管管理者了了解营销销环境，，发现问问题及机机会，作作为市场场预测和和营销决决策的依依据。二、市场场营销调调研的内内容与类类型（一）内内容1.产品品调研2.顾客客调研3.销售售调研4.促销销调研5.竞争争者调研研(二）市市场营销销调研的的类型探测性调研其所要回答的问题是“是什么”。在情况不明时，找出问题的症结和明确进一步深入调查的内容和重点描述性调研其所要回答的问题是“如何”或“何时”。回答是谁、什么、何时、何地和如何等问题因果关系调研其所要回答的问题是“为什么”。确定是否某个变量导致或决定另一个变量值预测性调研预测未来商情的调查三、市场场调查的的程序制定调研研目标生成调研研设计选择调研研方法确定抽样样程序收集数据分析数据撰写并提交报告告跟踪反馈馈市场调查查的程序序1、确定定问题和和调查目目标2、制定定调研方方案3、收集集信息4、分析析信息5、撰写写调查报报告1、确定定问题和和调查目目标明确问题题和调查查目标是是确保调调查效果果的关键键知道调查查什么比比知道如如何调查查更重要要调查什么？如何调查？如何定义义营销问问题需考虑虑的的内容容提提问问症状状哪哪些变变化使你你不安？？背景景品品牌/服务/公司/市场的的发展历历史决策者的的情况上上述变变化将对对决策目目标有何何影响？？资源情况况；时间间要求信息息你你对对上述变变化有哪哪些了解解？可能的原原因你你认认为为什什么会发发生这些些变化？？可能的解解决办法法在在你你的权限限范围内内可以做做些什么么？预计的结结果采采取取措施后后，可能能的结果果是什么么？假设设为为什什么你会会做出上上述预计计？某大学分分配办负负责人发发现，财财富500强中中的公司司来本校校招聘的数数量比过过去减少少了（症症状）。。据他了了解，其其他学校校的情况也是是如此（（背景））。令他他感到不不安的是是，分配配办可以以解决的就业业学生数数量越来来越少。。他掌管管的资金金有限，，手下只只有两名工作作人员和和四名勤勤工俭学学的学生生（决策策者的情情况、目目标和资源））。该负负责人拜拜访了一一位教授授，教授授的学生生们正在在做营销调研研的项目目。在讨讨论中，，大家一一致认为为，这个个问题可可以追溯到80年代代后期的的企业大大裁员，，裁员使使许多中中层管理理职位被取消（（背景））。分配配办负责责人认为为学校毕毕业生的的质量是是很高的，主主要原因因是公司司都在减减少行政政费用支支出（可可能的原原因）。。定义营销销问题———举例例当被问到到将采取取什么措措施时，，该负责责人指出出可以采采取两种办法：：一是在在学校周周边的小小企业可可能会对对本校毕毕业生感感兴趣；二是是希望学学生家长长提供所所在公司司及其合合作公司司的用人人信息（可能能的解决决办法））。小企企业了解解到大公公司用人人减少后后，将会乐于于到我们们这样的的学校招招聘优秀秀人才；；学生家家长在学学校的呼吁下下也会提提供有关关的用人人信息（（可能的的结果））。相信信学生家长和和小企业业都会对对我们每每个季度度发出的的询问信信做出反反应（假设））。分配办负负责人面面临的问问题是：：小企业业和在校校生家长长将在多大程度度上对学学校每季季度发出出的用人人询问信信做出反反应？定义营销销问题———举例例（续））2、制定定调研方方案一手资料料；二手手资料观察；专专题讨论论；问卷卷调查；；实验问卷；仪仪器抽样单位位；样本本规模；；抽样程程序电话；邮邮寄；面面访资料来源源调查方法法调查手段段抽样方案案联系方法法资料来源源是指调研研人员通通过实地地调查，，直接向向有关调调研对象收集的的资料针对性、、适用性性强，来来源广且且可控，，信息收收集方法可自行行选择；；费时、费费力、费费钱，有有时企业业自己收收集困难难。一手资料料特点是指经过过他人收收集、记记录、整整理所积积累的各各种资料的总总称。收集容易易、代价价小，来来源多；；有时适用用性差，，需经进进一步加加工整理理，有些些资料精度不不高。二手资料料特点资料来源源四、市场场调研的的组织方方式（一）市市场营销销调研范范围的确确定1、抽样样调查2、重点点调查3、典型型调查1、抽样样调查（1）抽抽样调查查的概念念及特点点抽抽样调查查是指从从调研总总体中抽抽选出一一部分要要素作为样样本，对对样本进进行调查查，并根根据抽样样所得结果果推断总总体的调调查活动动抽抽样调查查克服了了普查的的缺点，，克服了了重点调调查、典型型调查的的主观性性，具有有较强的的代表性性和科学性性抽样技术术从字面上上看，从从总体中中抽选一一部分进行调查查的方法法都是抽抽样调查查从严格意意义上，，重点调调查和典典型调查查不属于抽抽样调查查抽样技术术2、抽样样调查的的一般程程序确定定调查总总体个体体编号选择择调查样样本实施施调查测算算结果确定样本本总体例1：某某烟草公公司欲了了解我国国高收入入烟民对对某品牌牌香烟的评评价。调查总体体——高高收入烟烟民定义：平平均每天天吸烟10支以以上平均个人人月收入入≥3000元元总体定义义错误将将导致调调研结果果出错问题在哪里？调查中发发现1、某人人正常月月收入为为2,000元元，但今今年获一一笔一次性奖金金为12,000元。。经折算算，月均均收入达达到3,000元元，是否否可作为为调查对对象？2、某人本月月刚刚开始戒戒烟，戒烟之之前每天吸烟烟10支以上，此次次戒烟能否坚坚持下去还不不一定。他是否可作为调调查对象？例2：1936年，罗斯斯福任美国总总统第一任期期届满，共和党人兰德德与之竞争下下一界总统。。美国《文学学摘要》杂志对对240万人人进行了调查查，预测兰德德将当选。当时刚刚刚起步的盖盖洛普公司对对5万人进行行了调查，认为为罗斯福将当当选。结果是是：调查机构罗罗斯斯福得票率兰兰德得票率《文学摘要》》43%57%盖洛普公司56%44%实际选举结果果62%38%它借助一些俱俱乐部的名单单和电话号码码簿，获得了1,000万人的的地址，据此此建立了样本本总体，然后将问问卷邮寄给他他们。由于当时能加加入俱乐部和和拥有电话的的人都是富裕阶层，，所以这种确确定样本的方方法排斥了穷人。而当时时罗斯福的新新政恰恰是对对穷人有利的。《文学摘要》》失败的原因因是什么？抽样技术3、抽样技术术的类别随机抽样简单随机抽样样分层随机抽样样等距离随机抽抽样分群随机抽样样非随机抽样任意抽样判断抽样配额抽样.2、重点调查查先确定总体中中哪些个体是是“重要”的的，那些是“次要要”的仅对总体中““重要”的部部分进行调查查根据对“重要要”部分的调调查结果推断断总体的主流流例:某公司希希望了解其产产品上季度销销售情况。该该公司有100家经销商，，从过去的销销售业绩看，，其中10家经经销商的销售售量占全部销销售量的90%，其余90家占占10%。为为节约调查时时间和成本，，该公司仅对最大的的10家经销销商进行了访访问，得知这这10家上季度销售售量平均增长长了20%。。据此，判断断全公司上季度该该产品的销售售增长为20%左右。。3、典型调查查确定总体中一一部分“有代代表性”的单单位，作为全部的缩缩影对每类单位中中的个别情况况深入研究，，推断该类单位位的总体情况况根据各类单单位的情况推推断总体例:某计算机机公司欲推出出一种家庭用用计算机产品品，要事先了解几几类目标顾客客对该类产品品的期望。为此，分别访访问了教师、、机关干部、、工人、公司职员若干人人，详细听取取了他们对购购买、使用及维护方面的的想法。（二）搜集资资料的方法1、文案调查查法2、观察法3、询问法4、访问法5、实验法收集原始数据据的主要方法法观察法。通过过观察正在进进行的某一特特定市场营销销过程，来解解决某一市场场营销调研问问题。优点：客观实实在，如实反反映问题。缺点：难以捕捕捉内在问题题，被观察者者的行为或环环境无法加以以控制。收集原始数据据的主要方法法实验法。将选选定的刺激措措施引入被控控制的环境中中，进而系统统地改变刺激激程度，以测测定消费者的的反应。实验主体：：注意处理理好测量仪器器问题、配合合组问题、反反应偏差问题题。实验投入环境境投入实验产产出实实验设计的主主要类型简简单时间序列列实验*重复复时间序列实实验*前后控控制组分析*阶乘设计*拉丁方格设设计（三）与调查查对象接触的的方法电话访问：1.访问迅速速、直接，面面广，可以广广泛抽样进行2.受时间限限制，拒访时时无法控制邮寄访问：１、节省人力力，受访者有有充分时间思思考，问题可以提得得全面些２、回收率低低，真实性难难以保证调查方法登门访问：１、时间从容容，可灵活控控制，资料可可靠２、人力、才才力和时间消消耗大，对访访问员要求高调查方法座谈：１、节省时间间，容易捕捉捉到有用信息息２、需防止人人云亦云，意意见集中调查方法网络访问：在先问卷论坛交流调查方法问卷卷：用于直接接询问被访者者各种信息态度量表：让让被访者把对对某个对象的的态度用量值表示出出来观察察：观察行为为的结果或生生理变化投射/深访：：让被访者对对某个对象自自由表述自己的想法，，投射出其情情感五、调查手段段与技术问卷设计技术术1.问卷设计计的目标2.问卷设计计中应注意的的问题-是否能提提供必要的信信息-是否考虑虑到应答的需需要-是否考虑虑到编辑和数数据处理的需需要问卷是否考虑虑到应答的需需要一份合合格的问卷应应该简洁、有有趣、具有逻辑性且问题题明确一份合合格的问卷不不仅要考虑主主题和受访者的类型，还还要考虑访问问的的环境和和问卷的长度一份合合格的问卷必必须使问题适适合潜在的应答者，避免免使用专业术术语提问：您用哪哪一类剃须刀刀？毛病：所答信信息不充分有的被访者会会以“电动””或“机械””作为分类标准；有有的会以品牌牌作为分类标标准修改：1-1.您用的的剃须刀是：：1.电动2.机械3.其他（（请注明）1-2.您您用的剃须须刀的品牌是是提问：去年以以来您用过哪哪些品牌的洗洗发水？毛病：被访者者是否知道、、是否记得住住、是否表达得出来？？修改：2-1.现在您您用什么品牌牌的洗发水？？2-2.最最近三个月您您还用过什么么品牌的洗发发水？提问：涉及年年龄、财产、、收入、婚姻姻状况等隐私时应应注意提问方方式有效方法：1.给出几几个档次供选选择1-1.请请问您的年年龄属于哪一一类？⑴.18岁岁以下⑵⑵.19-25岁⑶⑶.26-30岁岁⑷.31-35岁⑸⑸.36-40岁岁⑹⑹.40岁以上2.递进进式构造问句句2-1.您您的收入在在家中排第几几位？2-2.您您的月收入入属于下面哪哪一类？有效方法：（（续）3.假借借被访对象3-1.请请问您的业业余时间如何何安排？多数被访者会会往“好”的的方面说，不不愿如实回答，，尤其是爱好好打麻将、玩玩游戏机等的人人3-2.请请问您周围围的朋友业余余时间主要干什么？不但保全了被被访者的面子子，真实性也也会更强一些询问尽可能简简单明了，并并确认被访者者和访问者对问题的理解解一致A、用浅显易易懂的词语，，尽量少用专专业术语4-1.您您认为黄酒酒的分销是否否充分？4-2.当当您想买黄黄酒时，是否否能很方便的的买到？B、问句中的的关键词应该该只有单一的的意思，不要要用程度副词等不不明确的词语语4-3.您您是否经常常乘飞机？被访者无法判判断“经常””是指每月一一次还是每周周一次询问尽可能简简单明了，并并确认被访者者和访问者对问题的理解解一致C、避免引导导性的、偏激激的词语4-4.您您认为《销销售与市场》》杂志是最好好的营销杂志吗？这是有引导作作用的询问，，是不合适的的4-5.买买可口可乐乐，让外国人人赚更多的钱钱；买非常可乐，扶持民民族工业，您您的选择是什什么？这是一个偏激激的询问，容容易导致获取取的数据不真真实D、有没有隐隐含的假设4-6.为为了减少环环境污染，所所有洗衣粉都都应该是无磷的，您是否否同意？4-7.为为了减少环环境污染，所所有洗衣粉都都应该是无磷的，为此洗洗衣粉的价格格将提高20%，您是否同意？当将隐含的假假设明确表达达出来时，应应答者的回答答会有所变化第三节、市场场需求与预测测一、市场预测测的概念二、市场预测测的分类与程程序三、市场需求求预测方法概概述市场需求概念念是指一定的顾顾客在一定的的地理区域、、一定的时间间、一定的市市场营销环境境和一定的市市场营销方案案下购买的总总量。市场需求应具具备三个条件件：（1）社会需需求（2）购买欲欲望（3）购买能能力。市场预测——是在市场场调研的基础础上，利用一一定的技术或或方法，测算算一定时期内内市场供求趋趋势和影响市市场营销因素素的变化，从从而为企业的的营销决策提提供科学的依依据。预测的主主要方方法1、定性预测测方法购买者意向调调查法销售人员综合合意见法专家意见法市场实验法2、定量预测测方法时间序列分析析法直线趋势法统计需求分析析法购买者意向综综合法一、适用条件件1、购买者的的购买意向是是明确的2、这种意向向会转化为顾顾客购买行动动3、购买者愿愿意把其意向向告诉调查者者二、适用行业业1、预测产业业用品需要的的可靠性最高高2、预测耐用用消费品需要要的可靠性次次之3、预测非耐耐用消费品需需要的可靠性性最低销售人员意见见综合法一、优点1、销售人员员了解顾客，，预测较准确确。2、使销售人人员有更大的的信心完成销销售配额3、可以获得得按产品、区区域、顾客或或销售人员划划分的各种销销售额。二、缺点：这这种预测一般般需经过修正正才能利用三、这种方法法常常被人们们结合其它预预测方法加以以利用。专家意见法一、这种方法法依靠的专家家必须具备较较高的水平二、具体方法法1、专家会议议法：这种方方法由于有较较大的缺陷，，应用较少。。2、德尔菲法法：这种方法法在实际中应应用较为普遍遍。三、优点1、时间快、、成本低2、可充分分表达各种不不同的观点并并加以调和3、可以弥弥补缺乏基本本数据四、缺点1、专家意见见未必能反映映客观现实2、责任较为为分散，估计计值的权数相相同。3、一般只适适用总额的预预测，而用于于区域、顾客客群、产品大大类等的预测测时，可靠性性较差。时间序列分析析法一、应用依据据1、利用统计计方法可以揭揭示过去的统统计数据之间间存在一定的的关系。2、过去的销销售状况对未未来的销售趋趋势有决定性性的影响，销销售额只是时时间的函数。。二、特点：以以时间推移研研究和预测市市场需求，不不受其它外界界因数的影响响。三、产品销售售的时间序列列由“趋势、、周期、季节节和不确定事事件”等因数数组成。四、预测模型型直线趋势法1.含义2.预测模型型a+bx3.这种方法法适用于事物物过去的时间间序列数据具具有直线发展展趋势的预测测。统计需求分析析法1.含义2.应用这种方法法分析的因数数主要有：价价格、收入、、人口和促销销。3.应用这种方法法需要充分注注意其有效性性的问题观察值过少各变量之间高高度相关变量与销售量量之间的因果果关系不清。。未考虑到新变变量的出现。。谢谢12月月-2209:00:5709:0009:0012月月-2212月月-2209:0009:0009:00:5712月月-2212月月-2209:00:572022/12/319:00:579、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。09:00:5709:00:5709:0012/31/20229:00:57AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2209:00:5709:00Dec-2231-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。09:00:5709:00:5709:00Saturday,December31,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2209:00:5709:00:57December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20229:00:57上上午09:00:5712月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月229:00上上午午12月月-2209:00December31,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/319:00:5709:00:5731December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。9:00:57上午9:00上上午09:00:5712月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。09:00:5709:00:5709:0012/31/20229:00: