2021年中国人力资源服务行业深度报告

2021年中国人力资源服务行业深度报告一、人力资源服务行业发展概况人力资源服务是指为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业，可分为代理工作、托管服务提供商、直接招聘、招聘流程外包以及职业管理五类。中国人力资源服务业自改革开放以后开始萌芽，人力资源服务机构开始逐渐涌现，在2001年加入WTO后，人力资源市场逐步开放，公共就业和人才服务机构、民营人力资源服务机构、中外合资人力资源服务机构共同构建起了多层次、多元化的人力资源服务体系，同时中国的经济增长动力正从以往的“人口红利”转为“人才红利”，在企业对人才竞争逐渐激烈的当下，市场对人力资源服务的需求持续提升。二、人力资源服务行业产业链人力资源服务业是现代服务业的重要组成部分。随着B端、C端需求的逐渐多样化，人力资源服务业的业态也日渐丰富，从最初的职位介绍、职业培训、人事档案管理逐渐覆盖到中高端人才访寻、灵活用工、招聘流程外包、就业指导、在线招聘、人才测评、管理咨询、人力资源软件系统等多种业务形态，形成较为完整的产业链。目前人力资源服务可以满足企业不同阶段的需求、覆盖候选人的整个职业生命周期。三、人力资源服务行业发展现状（一）人力资源1、就业人员产业结构据人社部数据，2021年，在全国就业人员中，第三产业就业人员最多，占比达48%；第一、二产业就业人员分别占比22.9%、29.1%。2、城镇新增就业2017至2019年，我国城镇新增就业人数较为稳定，2020年受疫情限制，减少至1186万人，同比下滑12.28%，2021年随着疫情形势的好转，我国城镇新增就业人数回升至1269万人，同比增长7%。3、城镇失业情况2020年由于突如其来的新冠疫情，全年城镇登记失业人数达到近年新高，共计1160万人，失业率为4.24%。2021年城镇登记失业人数超过1000万人，城镇登记失业率近4%。4、城镇再就业情况受新冠肺炎疫情影响，2020年中国城镇失业人员再就业人数明显减少，为511万人，同比减少6.41%，其中就业困难人员就业人数167万人，同比减少6.7%。2021年，全国城镇失业人员再就业人数达到545万人，就业困难人员就业人数为183万人。5、农民工数量及结构2021年全国农民工总量达29251万人，较2020年增加691万人，同比增长2.4%。其中，本地农民工12079万人，同比增长4.1%；外出农民工17172万人，同比增长1.3%。（二）人力资源服务1、机构数量2015-2021年，我国人力资源服务机构数量迅速增长，期间年均复合增速为13.84%。根据人社部数据，2021年底全国共有人力资源服务机构5.9万家，同比增长28.8%。2、服务机构类型从服务机构类型看，2021年，我国人力资源服务机构以民营性质的人力资源服务企业为主，占比达78.1%；其次是公共就业和人才服务机构，占比13.4%；其他类型的机构占比不足5%。3、营业收入2015年我国人力资源服务行业营业收入（宽口径）仅0.97万亿元，2021年实现总营收2.5万亿元人民币（宽口径），同比增长25%，2015-2021年CAGR为17.09%。四、人力资源服务行业发展政策人力资源行业关系到就业优先战略和人才强国战略的实施，以及经济发展和产业升级，因此得到中央及各级政府的高度重视。2017年以来，人社部《人力资源服务业发展行动计划》、《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》等鼓励人力资源行业发展的政策、法规的出台，极大推动了人力资源服务业的快速发展以及服务质量提升。五、人力资源服务行业竞争格局根据各自背景的不同，我国人力资源服务业参与者主要分为国有、外资、民企三类。整体看，三大国有企业的人事代理服务业务市场占有率较高，他们大多成立于80年代，具有较强的规模和品牌优势，基本垄断国内人事代理市场。外资企业和优秀民企在中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等细分领域占有领先地位。综合来看，能够提供全面解决服务方案、具备国际扩张潜力、加强技术投入、具备品牌及客户积累优势的头部企业有望胜出。六、人力资源服务行业发展措施（一）积极引导传统人力资源机构多元化发展。按照满足多层次的服务需求、具有专业化的服务能力、具备市场化的发展视野要求，引导传统人力资源机构多元化发展。可借鉴“人力资源服务+互联网”运行模式，强化与市外机构合作，延伸服务领域，创新服务项目，开发服务产品，促进人力资源有效开发与优化配置，实现委托求职、职位招聘、人才猎头、劳务派遣、职业培训、管理咨询等业务模块的有机融合，形成“人力资源服务+”生态链，打造人力资源服务特色品牌。（二）扶持人力资源服务业发展。从政策引导、平台搭建到市场培育、服务保障，通过改革创新，构建多元化的市场服务体系。政府部门应加大对发展人力资源服务业的投入，采取税费减免、房租补贴、引才奖励、小微企业扶助等举措，帮助人力资源企业做大做强。建议开展小微企业人力资源扶助计划，发挥人力资源服务业优势，通过政府购买人力资源服务的方式助力小微企业发展，提升小微企业人力资源管理水平。（三）提升公共人力资源服务效能。发挥政府和市场积极性，依托微信公众号，为用