中国驱蚊杀虫行业发展现状、竞争格局及趋势分析

中国驱蚊杀虫行业发展现状、竞争格局及趋势分析一、驱蚊杀虫综述驱蚊产品自古有之，近年来行业整体已进入稳步发展阶段。伴随技术进步等因素影响，产品供给端亦在持续迭代，驱蚊产品从最早的盘式蚊香，到强效杀虫剂DDT，再到电热蚊香、气雾剂等摆脱固有产品烟熏的困扰，同时驱蚊液、花露水等绿色清洁产品开始崭露头角。步入21世纪，在政策引导和健康绿色理念的传播下，普通消费者日益青睐温和高效驱蚊产品，电热蚊香液、驱蚊喷雾、驱蚊贴等产品百花齐放。二、驱蚊杀虫行业政策梳理在十四五农药产业发展规划对绿色、高质量、安全产品的发展提出更高要求政策背景下，过去以传统驱蚊成分拟除虫菊酯为主的驱护产品，将逐渐向更加安全温和的派卡瑞丁、驱蚊脂等产品转型。且近年来，国内环保行业政策趋严，驱虫杀虫行业产品质量把关严，导致行业杀虫剂产量下降。三、驱蚊杀虫产业链从产业链来看，驱蚊行业的上游主要是拟除虫菊酯、避蚊酯、派卡瑞丁等原料供应商、电子元件供应商以及包材供应商。下游端看，线上渠道日益多元化，线下CS渠道、品牌店也在加速演化，而驱蚊产品所具有日用杂货特征使其销售范围广，特定渠道依赖度和制约小。从附加值角度看，驱蚊行业遵循产业链“微笑曲线”，中游品牌商具有更高的附加值。四、驱蚊杀虫行业现状分析1、市场现状中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。据统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。细分市场来看，户外便携产品、儿童适用产品等新形态产品增长更加突出。2015-2019年，户外便携产品零售额从1.7亿元增长至5.2亿元，复合增长率达到了32.6%；儿童适用产品零售额从3.9亿元增至9亿元，复合增长率达到了23.7%。2、杀虫剂产量及产品情况近年来国家有关部门已出台了一系列限用或禁用高毒农药的政策和措施，要求全国各地加大对高毒农药的监管和监测力度。自2012年开始，国内杀虫剂产量下滑。2012年中国杀虫剂原药产量达到峰值，产量为81.34万吨，随后呈下降态势。2020年中国杀虫剂原药产量为30.2万吨，较2019年减少了8.7万吨。十四五期间随着环保政策的驱动以及人们环保意识的增强，对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求。根据国家规定，用于预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原药生产、制剂加工和分装，必须进行登记。根据农业部数据显示，截止2021年，我国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2859个。其中，蚊香产品登记数375个，占总产品的13.1%，气雾剂产品登记数493个，占总产品的17.24%，电蚊香液/片459个，合计占比为11.7%。五、驱蚊杀虫行业竞争格局从行业集中度来看，近年来驱蚊杀虫行业表现稳定，2012至2021年驱蚊杀虫市场CR5基本保持在60%左右，在2018年后集中度趋向缓慢下降。从各品牌市占率角度看，竞争格局呈现多巨头并存现象，其中超威、雷达和榄菊比重分别为16%、16%、13%，位列行业前三位。六、驱蚊杀虫行业未来发展趋势1、由于近年来驱蚊杀虫产品同质化日趋严重，传统电蚊香拍、杀虫剂等市场竞争力已有所下滑，因此包括绿色温和类新兴涂抹式产品，以及小型便携式驱蚊设备、香包等新型驱蚊产品或为竞争格局优化的破局之道。2、在十四五农药产业发展规划对绿色、高质量、安全产品的发展提出更高要求政策背景下，过去以传统驱蚊成分拟除虫菊酯为主的驱护产品，将逐渐向更加安全温和的派卡瑞丁、驱蚊脂等产品转型。此外特殊群体如母婴对无烟无味温和型驱蚊产品的要求更高，透明质酸钠等保湿舒缓成分应用满足消费者相关诉求。从儿童消费市场来看，呈持续扩大的趋势，从2016年3.85亿元增长至2019年