影院经营策略分析报告完善版

沈阳影院经营分析报告汇报部门：沈阳影院部影院市场数据分析项目定位发展策略营收分析创收策略目录1影院市场数据分析2全国影院行业数据2013年全国票房：217亿2014年全国票房：300亿138%2013年银幕数量：1.8万块2014年银幕数量：2.4万块分析：2014年前9个月就已经超过2013年全年票房收入总和，根据票房增长及银幕增长比对，票房略高于银幕数的增长，且未来3年银幕数会持续保持在30%左右的增长率，近几年票房、银幕数量一直保持稳定线性增长；作为朝阳产业，预计2015年全国票房400亿以上，银幕数3.1万块。130%3沈阳影院行业数据2013年沈阳票房：3.3亿2014年沈阳票房：4.1亿2013年沈阳影院数量：46家2014年沈阳影院数量：47家2013年沈阳影院客流：1079万2014年沈阳影院客流：1391万124%102%分析：沈阳的票房增长及影院增长均低于全国综合水平，但观影人次增长与全国增长水平保持一致，故可知票房增长水平受限于沈阳地区的平均票价水平。预计沈阳票房2015年可达到5亿，客流可达到1800万人次；同时已知2015年沈阳将新开业5家影城。129%4沈阳影院行业数据分析：依据沈阳电影市场的占比分析，中街商圈客流量相比票房产出占比较低，说明票价较高，而我司项目所处的南塔三好街商圈的平均票价与沈阳市场相持平，而沈阳市场的平均票价为30元，而该票价包含了VIP厅、IMAX厅等高价格影片。依照本占比预计2015年我司项目所在商圈可实现6.6千万的票房。5周边竞争影城数据分析影城名称银幕数座位数票房（2014年）人次（2014年）平均票价（2014年）上座率特色影厅美嘉欢乐影城816321648万41万3713.00%1个VIP厅1个M厅耀莱成龙国际影城711531287万49万2618.00%1个VIP厅华臣三好街店7923501万20万2512.00%1个多功能厅华臣南塔店111605402万16万2514.00%—世茂时尚欢乐影城8842458万18万2513.00%1个VIP厅分析：根据周边影城数据分析，平均票价高于单票收入，故存在低于限价销售，同时影城包含了VIP等高票价影厅，如仅计算普通厅票价，可得知明显低于已知平均票价；其中美嘉位于万象城内，属高端影城定位，策略制定不具有可比性。6周边竞争影城位置分析分析：我司与成龙耀莱相距仅有50米，其在体量上，除VIP厅外，其他较为相似，由于距离极近，可作为主要竞争影城目标；而华臣影城（三好街店）附近的沈音、鲁美两所艺术类院校，我司可进行主要学生客层施行有效分流。成龙耀莱影城世茂欢乐影城华臣影城（三好街店）凯狮国际影城500米1.2公里50米华臣影城（南塔店）美嘉欢乐影城2.4公里1.3公里7沈阳同类影院项目分析影城名称银幕数座位数票房（2014年）装饰风格地理位置差异特色新东北百联店6654646传统装饰距离3.3千米，沈河区青年大街VIP厅，其他有独特经营特色新玛特永乐6642656传统装饰装饰较久距离4.6千米，中街新玛特依靠地理位置优势无特色百利宫影院610251011现代设计距离3千米，市府恒隆广场VIP厅，高端路线今世界大奥莱店8997568传统设计距离2.9千米，兴隆奥体店传统影城，无经营特色华臣三好店7923603传统设计距离500米，三好街沈音旁针对学生群体经营路线分析：与沈阳影城体量较为接近的几家影院，设计均无突出特色；仅有百利宫影城设计突出，可作为数据参照，同时依据周边项目耀莱1200万的票房数据，可推导我司项目预计第一经营年全年可实现900万票房。8主要竞争影城数据预测分析分析：耀莱成龙影城较我司影城体量较大，7个影厅、1个VIP影厅，且具有一定的市场培育；其平均票价有所下降，依据客流及票房收入，推算出其单票收入低于平均票价，故其存在单票补贴现象，2014年度在其VIP影厅高票价基础上平均单票补贴1元，预计其2015年的低价策略延续，且会进行有针对票价打压政策，故其单票将达到4元补贴。数据年限2013年2014年2015年（预计）票房收入1367万1287万1050万单票收入28元25元21元平均票价28元26元25元客流48万50万50万上座率16%18%18%成龙耀莱影城9我司影城数据预测分析分析：依据耀莱成龙影城的票房预估，其经过一定的市场培育，故我司作为新开影城，预计达可到900万票房收入，平均票价、单票收入与耀莱成龙影城相持平，推算上座率为23%。预测数据2015年票房收入900万平均票价25元客流36万上座率23%凯狮国际影城9单票收入：21元单票补贴：4元我司影城数据分析预测上座率：23%平均票价：25元票房收入单月目标：76万卖品收入单月目标：9.9万卖品占比票房收入的13%广告收入单月目标：4.5万其他收入单月目标：2.5万注：经营时间调整，数据有单月数据。平均票价为出票票价，单票收入为扣除低于限价补贴费用的实际票价。单票收入预估：2D平均票价：20元3D平均票价：23元综合后实际票价：21元平均票价预估：2D平均票价：22元3D平均票价：27元综合后实际票价：25元观影人次预估：3万人次（单月）上座率预估：影城座位数：760个平均周转率：5.5场单日销售总座位数：4180个15年销售单月总座位数：12.6万上座率：3万/12.6万=23%10项目定位发展策略11项目定位高科技低成本高品质低价格12时尚快捷互动自助FashionSelf-serviceShortcutInteraction影城定位13主题特色沈阳首个主题风格影城独特亚马逊风格装饰设计KS-MAX专注视听感受独特情侣厅观影体验核心特色分析：作为影城经营，面对沈阳同质化严重的情况，且无先进技术支撑，故打造自主核心特色，迎合市场需求；主题式的风格构筑整体基调，亚马逊凸显独特视觉体验，KS-MAX打造自主巨幕品牌，情侣厅作为周边区域市场独有资源；以这些组合方式进行强有力的市场差异化营销。14无人值守便捷的购票取票渠道人性化的服务及设施细致的服务理念分析：增加现场自助设备，变革已有影城经营理念，利用设备代替人工，提供标准化服务，如进场闸机进行二维码检票，自助售票系统，合作渠道取票设备等；同时提供精细化服务，如：家庭套餐托盘，儿童坐垫等；利用现场功能区域的重新建设及规划，打造凯狮品牌新的发展方向，引领行业的趋势变革。核心特色15体验互动打造等候区慢生活理念提供情景式实体环境营造参与式互动体验分析：依据影城现有状态，等候区顾客基本无互动，或离开影院区域，至其他饮品、甜品店消费，无形降低了影城卖品收入，如打造参与式互动式情景式的等候区体验，将有效提升影城人气，提供全新的“慢生活”理念服务；如：现场屏幕互动功能；设备情景式设计等。核心特色16优质低价高品质服务高品质观影高品质体验低于顾客预期的心理价位高性价比核心特色分析：高性价比是一切消费者最关注内容，而寻求合理营收平衡点是影城经营的关注点，沈阳项目将在关注营收目标的前提下，在大限度满足消费者本需求。17目标市场及细分白领学生15-35岁

文艺针对周边沈音、鲁美，以及沈阳高校进行学生群体有效覆盖白领作为城市主要生力军，拥有较高收入且消费理念新潮；与品牌理念相符他们：追求品质，享受新潮，天生骄傲，喜欢处处与众不同本年龄层包含最广泛的新潮群体，更注重品质与独特，与品牌理念重合度高18渠道分析及创新解决方案分析：预计本影城开业初期各类渠道占比，后续团购会逐渐转化，会员逐步提升；前期对于数据的占比进行严格控制，打开多方渠道，后期进行优化转化，实现良性的可控占比。19渠道分析及创新解决方案消费习惯的改变：关注体验互联网思维形成：参与互动支付方式的改变：便捷自助分析：社会经济在诸多因素的催生下，形成了很多全新的理念与技术；例如团购，团购原本不被电影行业接受，但现已成为重要消费方式之一，一线城市影院团购消费占比为40-50%，二线城市为45-55%，三四线城市可达到50-60%；同时新媒体的出现，拓展了影院自主经营的销售渠道，我们会跟进行业新思维，作出快速反应，实现多方渠道融合。20渠道分析及创新解决方案分析：通过线上平台的搭建与线下自助设备的结合，实现人工成本的降低，并提升标准化服务的体验；在依托于微信平台的新媒体思路下，推出自有品牌APP，除添加已有的一些功能外，避免影院弹幕技术的高新科技及影响观影体验，在本APP上进行观影实时社区互动，实现双屏互动，提升更多全新体验服务。微信平台开通菜单设立影讯发布在线购票咨询查询活动互动APP软件编程会员搭建影讯发布在线购票咨询查询活动互动双屏互动会员社区21竞争对抗策略措施价格贴近政策核心特色差异活动实时跟进分析：价格体系进行深入调研，价格体系与会员体系与周边市场保持大体一直，依据沈阳市场消费者消费习惯，价格浮动对于消费影响高于其他城市，利用低于主要竞店（耀莱）的价格策略影响消费者选择方向；同时我司初期制定多项经营特色，弥补消费者与个别影城对比的心理价差；同时对周边影城举办活动进行快速反应，如有针对性打压进行快速决策。22宣传渠道分析—宣传基调型格创新新潮情怀SHAKEFeelingsInnovateFashion

分析：根据目标受众，进行有针对性的宣传，宣传基调符合消费者的阅读习惯，且符合其关注体验。23宣传渠道分析—渠道选择媒体互动平台为主户外广告引导为辅摒弃传统纸媒硬广优质媒体多样合作渠道精选优于贪全预算20万分析：在有限资源内，实现宣传效果的最大化。24营收分析创收策略25营收数据分解票房单月收入目标：76万卖品单月收入目标：9.9万广告单月收入目标：4.5万其他单月收入目标：2.5万单月合计收入：92.9万单月净利润：-88万26主营收入保障解决方案票房卖品广告其他特色差异化经营线上渠道转变思路自助设备互动体验进口零食为主特色品类多处设置销售点位的主动营销陈列摆设精致合理院线广告业务合作大客户的业务拓展小企业的量的累计会员多渠道拓展微信/APP线上会员体系搭建节假日活动期间短期场地租赁ADCB27创收及资产管理优化低边际成本高边际收益自助设备引进—优化架构保洁规范处理—资源归属放映设备管理—资源回收自有设备租赁—整合创收现场场地零租—业务刚需分析：通过对资产的优化、合理化、规范化管理，以降低成本，提高收益；从而实现完成更高的净利润目标。282015年预测汇总表项目银幕数座位数票房（单月预估）人次（