廖理老师：互联网银行20走向纵深的互联网金融革命20151202

廖理清华大学五道口金融学院互联网银行2.0：走向纵深的互联网金融革命互联网银行1.0:直营银行（DirectBank）互联网银行1.0一般指的是直营银行（DirectBank），也叫直销银行，是指不是通过传统的营业网点和柜台，而是通过电话、信件和ATM，以及后来通过互联网和移动终端来提供银行服务直营银行DirectBank的特点几乎不设实体网点或柜台，主要通过互联网、移动终端、电话、电子邮件

为客户提供金融服务；拥有独立法人资格，即独立开展业务，而不是作为实体银行的一个部门金融产品标准化，不提供个性化服务，主张提供简单的金融产品和服务；目标客户

瞄准利率敏感的中等收入群体；互联网服务流程强调快捷高效，直营银行依托互联网的经营模式，大大简化了传统银行办理业务的繁琐过程，足不出户即可享受金融服务大大提高了业务办理效率。2互联网银行1.0:直营银行（DirectBank）互联网银行1.0一般指的是直营银行（DirectBank），也叫直销银行，是指不是通过传统的营业网点和柜台，而是通过电话、信件和ATM，以及后来通过互联网和移动终端来提供银行服务直营银行DirectBank的优势成本优势运营成本低、交易成本低、获客成本低；利率优势存款利率显著高于传统银行同期利率水平；费用优势手续费低廉、提供ATM机免费提取现金等大量的免费服务；服务优势业务办理效率高，7*24小时无间断提供金融服务。3美国直营银行的现状2003年-2014年是美国直营银行业飞速发展的十年，其绝对规模虽然尚不能与传统银行相提并论，但作为美国银行业中正在成长中的新兴力量，直营银行的发展速度十分迅速。美国直营银行总资产、总存款、净贷款规模占比

2003年，直营银行总体资产、存款和贷款规模占

整个银行业比例仅为1%，到2012年这一占比已经

上升到超过4%。美国直营银行净利润占比

2003年，直营银行的净利润约占银行业整

体净利润的1%左右，

到2014年直营银行的净利

润占银行业的比重已上升至5%左右。4

美国直营银行资产排名互联网银行1.0：典型模式5AllyBank：高息揽存、专业放贷INGDirect：薄利多销BOFI：O2O模式互联网银行2.0：数字银行（DigitalBank）互联网银行移动化新趋势：数字银行无实体柜台网点完全基于手机APP，远程提供所有银行服务模式分类：本身拥有银行牌照，例如英国Atom；

大多数自身无银行牌照，与传统银行合作，

传统银行负责资金保管。6客户数字银行合作银行操作和交易资金托管互联网银行2.0：数字银行（DigitalBank）互联网2.0的一般特点无实体柜台网点，完全基于移动手机端，远程提供所有银行服务。开户、旧卡到期申请新卡、销卡等功能手机APP均可实现。开户时，客户只需在手机APP里上传身份证件或者驾照照片，并通过APP填写几项个人基本信息，系统后台审批通过后即完成远程开户；销户时，只需APP点击销户申请，客户自行剪卡即可（远程开户、识别身份）免费寄出借记卡（VISA或Mastercard），存款享受存款保险的保障，无最低存款要求7*24小时客服服务。手机APP、电话随时可以联系客服解决客户诉求7美国Bankmobile远程卡户：上传证件照片、填写个人信息互联网银行2.0：数字银行（DigitalBank）互联网2.0的一般特点支票拍照即可存款。客户手动填好支票的金额等信息，并签名（客户全名）；点APP主页里“存入支票”选项的摄像头标识，进入拍照模式后，将拍摄镜头对准支票的正面和背面进行拍照（保证支票4个边角均被拍摄进入照片），待APP读取支票信息后，客户APP的账户会自动显示刚才支票存入的金额，实现了客户随时随地存款的诉求，免去了去柜台或寻找ATM机才能存款的限制（远程存款）。ATM机取款免费，APP有智能搜索附近ATM机功能。DigitalBank客户在所有合作的ATM机取款均免收手续费，且手机APP提供客户所在地附近ATM机的地图搜索功能，自动生成由近到远的附近ATM机列表功能。8美国GoBank支票拍照存款功能美国Bluebird支票存款金额实时添加至APP电子账户互联网银行2.0：数字银行（DigitalBank）互联网2.0的一般特点合作超市收银台可以存取现金。

与大型超市合作，客户在超市收

银台处，用收款机刷一下银行卡（或者扫码器

扫描手机APP条形码），再将现金交给收银员，

客户APP账户里会马上增加相应刚刚存入的现

金金额。9美国Greendot合作超市存入$120现金至手机APP账户美国与DigitalBank合作的超市：沃尔玛、7-11、Kmart等互联网银行2.0：数字银行（DigitalBank）互联网2.0的一般特点手机实现免费转账。客户只需要在APP里输入收款人的电子邮箱或手机号码，收款人即可实时收到转账，且该项服务免费；向其他银行账户转账，也免收所有费用（不含外币）。转账成功后，收款人会收到相应的短信通知；实时记录每笔消费、消费进行归类，（按交通、通讯、食品、服装等大项，进行归类分析），智能理财和预算功能（部分数字银行有此功能）。10加拿大KOHO智能预算和理财功能美国Simple:掌上智能理财管家基本信息Simple银行成立于2009年，公司位于美国是一家基于手机移动端，提供金融综合服务的银行服务商；2013年，Simple客户超过10万人，当年交易额达17亿美元，员工仅为92人2013年2月，成立不足4年，Simple被西班牙银行BBVA收购，收购价格高达1.17亿美元运营模式—本身无银行牌照，与银行合作模式Simple本身不是银行，而是作为金融服务提供商与传统银行合作，客户存入Simple的资金由合作银行保管，享受FDIC存款保险的保障3.盈利模式—基于客户存款收入，向合作银行收取提成11美国Simple的运营、盈利模式Simple操作和交易资金托管客户合作银行息差收入提成手机APP服务Simple借记卡美国Simple:掌上智能理财管家4.Simple的服务亮点智能预算功能，Simple能够记录客户使用Simple借记卡的所有消费，扣除客户的账户资金后，会实时更新客户的账户余额。智能消费归类，且可以按类别设定消费上限，不仅记录客户每月所有的消费，Simple还会对客户每月消费按类别进行归类，客户可以设置每月各类消费（例如：食品、服装、家电）的消费上限。12美国Simple记录收支、消费归类功能输入未来支出计划，智能计算储蓄额度美国Simple:掌上智能理财管家4.Simple的服务亮点支票拍照存款服务：客户手动填好支票的金额等信息，并签名（客户全名）；然后点Simple主页里“存入支票”选项的摄像头标识，进入拍照模式后，将拍摄镜头对准支票的正面和背面进行拍照（保证支票4个边角均被拍摄进入照片），待APP读取支票信息后，客户在Simple的账户会自动显示刚才支票存入的金额。人性化记录每笔消费，客户可以自行在任意笔消费记录里，上传照片和文字（例如朋友聚餐的消费，上传与朋友的合影，并用文字记录下来，让每笔消费成为个性化的私人空间）。关键字搜索消费记录，Simple客户可以模糊输入关键字（例如：寿司），再点击“搜索”，Simple就会智能检索相关的消费记录（全年寿司相关的消费记录，如果客户进行个性编辑，甚至可以查看到该笔消费是与客户的哪位朋友用餐），供客户查找信息，十分便捷。此外，还能根据该项关键字，整理一份理财报告（全年寿司消费金额，平均每月寿司消费金额，本月寿司消费金额，平均每天寿司消费金额，今天寿司消费金额等，十分个性化）。13美国Simple支票拍照存款个性记录消费、关键词搜索消费记录美国Simple:掌上智能理财管家4.Simple的服务亮点7*24小时客服服务，Simple的电话客户服务均采用人工客服，不用录音服务，客户也可以短信Simple咨询，手机APP里很快会回复客户相关疑问。ATM机取款免费，APP有智能搜索附近ATM机功能。Simple客户可以享受全美最多的免费ATM取款服务，ATM机共55000台，且APP为客户搜索附近最近的ATM列表。14Simple7*24小时APP客服APP智能搜索附近ATM机美国Movenbank:CRED社会化信用评分15基本信息Movenbank成立于2011年，是一家依托于手机App端口的移动银行，主要通过手机等移动终端来为客户提供无纸化、无卡化服务。运营模式—本身无银行牌照，与银行合作模式Moven本身不是银行，而是作为金融服务提

供商与传统银行合作，客户存入Simple的资金

由合作银行保管，享受FDIC存款保险的保障3.融资情况目前已累计融资2400万美元，计划未来实现Moven1000万次的客户端下载量，所融资金主要用于继续开发产品，与战略合作伙伴合作实现全球性扩张。美国Movenbank:CRED社会化信用评分164.主要业务与服务CRED信用评估：Moven对客户信用风险的衡量，分别参考以下指标，包括客户在Moven的交易记录、eBay等网购平台的交易评价、Facebook社交平台的好友数量、LinkedIn职场社交平台的人脉分布、Klout的影响力等众多社交平台数据，来综合确定客户的社会化信用分数运用移动技术、社交媒体和行为博弈理论实时记录消费、出现异常消费随时提醒客户。智能理财功能，帮助客户养成合理消费、科学储蓄的习惯CRED:财务状况、社会影响力和客户价值相结合的社会化信用评分体系CREDMoven交费记录德国Number26：欧洲最新锐数字银行17基本信息2013年创立于德国柏林，依托于手机App端口提供金融服务、欧洲目前发展最具代表性的数字银行。目前员工30人，截至2015年客户数量超过1万多人，另外15000人在排队等待注册被审核通过。运营模式—无银行拍照，与Wirecard银行合作模式

Number26的储蓄卡吸收的存款，享受德国存款保险基金(GermanDepositProtectionFund对存款进行保障）的保障。3.盈利模式——与Wirecard银行分抽存款息差收入4.融资情况首轮融资即成功筹得1370万美元，其中由贝宝黑帮成员PeterThiel的风投公司领投，融资规模在VC对欧洲金融企业投资历史上排名第二，目前已经能够在德国和少数欧洲国家以及澳大利亚使用，未来一年计划进入更多的欧洲市场。德国Number26：欧洲最新锐数字银行5.业务亮点指纹识别技术：记录客户指纹，提高账户信息、资金、交易安全性和保密性；客户自行设置交易功能：以网络购物的在线支付功能为例，Number26客户可以自行设置开启或者关闭网络在线支付功能，最大程度地根据客户需求，控制交易安全智能扫码存取款：Number26特有的Cash26功能，与德国各大超级卖场、药店合作，客户在这些商户的收银台，点击存款/取现功能，手机APP则会显示一个条形码，让收银员用条形码扫描器对准手机上显示的条形码进行扫描（存款需同时将相应的金额给收银员），扫描成功后手机APP会继续让客户输入交易密码，之后APP就会显示该客户在Number26账户里新存入的金额数。承诺开户8分钟搞定（

注册账户-

视频电话审核-收到开卡、开卡使用）18超市扫码存取款、消费归类、手机转账功能英国Monese和Atom:

快速发展数字银行19英国Monese

外国人也可快速注册账户的数字银行成立于2015年英国伦敦服务亮点无国籍限制：Monese是英国首家无论国籍身份(citizenship)，只要居住在欧盟地区，都可以通过手机MoneseAPP开通银行账户，大大简化了外国人在英国银行开立银行账户的繁琐流程；手机上即可跨境汇款：Monese不但实现了通过手机APP、按照