业务流程编写方法

业务流程编写方法管理软件事业部2010.06234流程编写基本规范业务流程模型&表述业务流程设计&案例目录1业务流程基本概念业务流程是一个组织在完成使命、实现目标的过程中必须的、逻辑上相关的一组活动。对任意类型的业务模式都可以从逻辑上定义出一组流程。因此，信息系统建设中首先要识别企业的管理目标，并对不符合最终目标的流程内容进行完善和梳理。业务流程本质：业务流程基本概念对现有业务流程进行归纳、梳理。结合信息系统实现流程的改革与创新。保障企业各项业务流程的准确性、规范化、合理化，提高日常工作效率。流程规划目标：业务流程基本概念执行内容——相关业务活动执行步骤——先后次序执行结果——特定输出业务流程构成：业务流程基本概念234流程编写基本规范业务流程模型&表述业务流程设计&案例目录1业务流程基本概念流程编写基本规范业务流程图常用符号说明:起始/结束框

用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。

开始/结束流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：文档框用于表示流程中的文档实线框表示系统中的单据虚线框表示非系统单据有多联单据时用“多联单据”文档文档多联单据流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：决策分支框用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至少一个输入，必须有两个输出。

判断问题是否说明：处理框用于表示业务处理。业务处理说明流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：离线存储框用于单据报表留存,交由其他部门。说明：流向指示线箭头表示信息的流向。

流程编编写基基本规规范业务流流程图图常用用符号号说明：：转下下页框框用于表表示续续接下下一流流程图图或接接其它它流程程图。。说明：：承上上页框框用于表表示续续接上上一流流程图图或接接其它它流程程图。。转下页页转页编编号承上页页转业编编号流程编编写基基本规规范常见不不规范范画法法表示判判断的的符号号输出出不完完整发票是否收到？是发票是否收到？是否×√流程编编写基基本规规范常见不不规范范画法法流程图图布局局不合合理（（“Z”字型型）×流程编编写基基本规规范常见不不规范范画法法流程图图布局局不合合理（（“回回”字字型））×流程编编写基基本规规范常见不不规范范画法法流程图图布局局不合合理（（交叉叉型））×流程编编写基基本规规范流程图图布局局案例例流程编编写基基本规规范流程编编写基基本规规范流程图图布局局案例例流程编编写基基本规规范流程包包含要要素业务编号业务名称编制日期审核日期流程图图或流流程描描述区区域流程说说明区区域234流程编编写基基本规规范业务流流程模模型&表述业务流流程设设计&案例目录录1业务流流程基基本概概念业务流流程模模型&表述业务模模型分分类业务流流程模模型&表述业务流流程模模型表表述方方式——面向活活动的的事件件过程程链业务流流程模模型&表述业务流流程模模型表表述方方式——角色活活动图图业务流流程模模型&表述业务流流程模模型表表述方方式——面向角角色的的文字字描述述流程程业务编号001业务名称销售退货编制XXX审核YYY日期XX-XX-XX序号处理说明责任单位责任人1234根据退货处理意见表在系统中录入销售发货单（红字）。在系统中审核销售发货单（红字）。物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成销售出库单（红字）……销售部销售部物料部业务员经理仓管员业务流流程模模型&表述输入唯唯一生产领领料出出库，，加工工完成成后形形成完完工报报告责任单单位、、责任任人、、相应应操作作，相相关控控制点点业务流流程模模型表表述方方式——面向产产品流流程234流程编编写基基本规规范业务流流程模模型&表述业务流流程设设计&案例目录录1业务流流程基基本概概念业务流流程设设计&案例业务流流程规规划准准备工工作熟悉企企业的的业务务了解业业务模模式、、企业业制度度、现现有流流程、、管理理问题题等。。了解系系统了解系系统功功能编写人人掌握握流程程编写写的基基本知知识业务流流程设设计&案例业务流流程规规划步步骤业务流流程设设计&案例这个环环节为为什么么存在在？存存在的的目的的性？？这个环环节所所产生生的结结果对对其他他环节节起到到什么么影响响？是是否有有不利利影响响？清除该该环节节会解解决什什么样样的问问题？？是否否可行行？各分解解的流流程整整合到到一起起是否否存在在流程程冲突突？……业务流流程规规划步步骤业务流流程设设计&案例业务流流程规规划步步骤业务流流程设设计&案例业务流流程系系统化化考虑虑要素素企业的的业务务类型型有哪哪些？？不同类类型业业务业业务流流程是是怎样样的？？每个业业务流流程关关键的的控制制点是是什么么？如何对对每种种业务务进行行跟踪踪与分分析？？每个业业务流流程相相关的的要求求是什什么？？如单单据设设置、、基础础资料料的设设置等等各部门门业务务流程程的接接口如如何处处理？？……业务流流程设设计&案例业务流流程系系统化化考虑虑要素素业务类类型及及说明明业务流流程关键控控制点点相关要要求，，如单单据设设置数据分分析要要求各部门门接口口业务流流程设设计&案例业务流流程编编写考考虑要要素业务的的触发发指令令：何何时、、依据据什么么填写写单据据具体单单据的的名称称：如如入库库单与与其它它入库库单是是不同同的责任单位责责任人：如如销售业务务员、销售售经理对单据的操操作：录录入或审核核系统外的处处理：如系系统外需要要打印签字字的内容单据的流转转方向其他重点说说明等重要的控制制点及要求求：如符合合什么样的的条件才允允许审核单据填制的的具体要求求：如单单据中的业业务类型、、自定义项项目、单据据号码控制制要求等业务流程设设计&案例单据/业务责任部门责任人;相应操作单据传递控制点&要求触发事件业务流程设设计&案例业务流程编编写案例案例一：某公司的业业务模式主主要以商品品贸易为主主，一般待待销售意向向确认后，，再进行采采购，即直直运销售，，请根据此此业务画出出业务流程程。业务流程设设计&案例业务流程编编写案例由于流程限限制，极大大影响工作作效率业务流程设设计&案例业务流程编编写案例了解企业业务模式

考虑业务环节的必要性业务流程设设计&案例业务流程编编写案例案例二：XXX公司付款业业务有预付付和应付两两种情况，，预付款为为未收到发发票时根据据订单情况况执行付款款;应付款为收收到发票后后根据发票票信息执行行付款。业务流程设设计&案例业务流程编编写案例业务流程设设计&案例业务流程编编写案例如何保证付付款申请不不重复?增加及时核核销环节申请依据改为“订单执行统计表”业务流程设设计&案例业务流程编编写案例如何控制付付款间歇期期，下次申申请的重复复？从制度上规规定处理完完上次的付付款申请后后进行下次次申请的审审批，并加加快审批效效率。业务流程设设计&案例业务流程编编写案例如何在录入入付款单环环节控制不不重复付款款？统一根据付付款单付款款业务流程设设计&案例业务流程编编写案例如何保证付付款申请不不重复?如何控制付付款间歇期期，下次申申请的重复复？各分支流程的整合流程与管理制度的结合业务流程设设计&案例业务流程编编写案例案例三：XXX公司在制定定业务流程程时，客户户的销售订订单经常发发生变动，，同时很多多部门需要要跟踪销售售业务的进进展情况。。解决了订单单变化的问问题，但牺牺牲了业务务跟踪业务流程设设计&案例业务流程编编写案例解决公司更更重要的管管理需求。。用出库单的的审核操作作代替发货货单，简化化流程。业务流程设设计&案例业务流程编编写案例各部门业务冲突时以公司总体管理为重。流程各个环节的简化。业务流程规规划并不是是单纯的技技术问题，，更是