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文档简介

中国互联网企业格局分析

互联网企业规模优势明显,前期引流投入使其高度依赖资本投入,科技的发展加速迭代过程.互联网企业依赖流量生存,天然具有垄断属性,市占率高的企业具有更大的流量入口,品牌声誉使得获客成本更低,形成良性循环,规模效应显著.相比其他行业,互联网用户需求变化更快,在形成壁垒前,优化用户体验培养粘性的过程需要大量投入,使互联网企业在初期高度依赖资本生存.而科技的发展使后起之秀层出不穷,新的模式很容易打破原有的壁垒,加速了竞争与淘汰.

互联网业务模式相似性高,马太效应明显,具有时间窗口优势的企业通过“吃掉”对手的份额扩充自身市占率并开拓新的市场.零售电商行业市占率情况搜索引擎行业市占率情况2017年中国在线旅游度假市场份额

龙头合并是行业内部资源重组的重要方式,强势一方获得更大市场份额,弱势一方完成整合后逐渐淡出市场.

以使用频次较高的到店和外卖业务为基础,不断将电影、美容美发、教育、家政等相对低频消费纳入到美团的平台内,不断培养消费者粘性,所以在捕捉“长尾需求”的过程中,美团需要付出的额外成本就低很多,很多同城同省的酒店住宿需求非常碎片化和随意性,就符合这一消费情景.其实这和美股运通的思路本质上类似,让用户能够更高频率的采用自己的服务,而其他竞争对手却不易再来模仿.在2018年3月,以2270万的单月间夜量首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和.2018Q1美团在线酒店预订订单量超过携程2015-2018.1-4美团酒店及旅游业务图

前的格局下,携程仍旧领先,在商旅业务方面,占据优势；飞猪依靠“阿里系”流量导入,重点在休闲度假方面提供类淘宝式的购物平台；而同程艺龙与途牛逐渐淡出标品化竞争,精耕细分市场,OTA逐渐分化为“多强鼎立”格局.

至2017Q3,国内自由行比例达到67.7%,国内自由行占比提升使旅行社国内游业务营收增速放缓.2014-2017Q3国内游自由行人数

OTA盈利水平逐渐恢复,旅游产品丰富度提升,规模迅速扩大.2018Q2,携程实现净利润23.8亿元,同比增长563.23%.行业格局稳定后,OTA开始转变经营模式,减少终端零售产品折扣幅度,丰富旅游产品品类,线上旅游产品与线下差距不断缩小,并凭借便利的平台化销售模式,实现持续增长.

互联网服务平台发展一般历经三阶段：第一阶段通过补贴培养用户习惯；第二阶段,提升平台产品及内容丰富度,提升用户体验；第三阶段,通过平台实现流量导出和变现.以美团、饿了么为例,在经历疯狂补贴的第一阶段和完善配送网络、丰富商家类型的第二阶段后,外卖平台基于高频消费接入的用户流量,开始加入各类生活O2O接口,打造全品类平台,实现流量变现.

低频消费用户对价格敏感度更高,粘性降低使OTA获客成本更高.OTA具有互联网属性,因此其估值体系无法通过传统旅游零售的模式来判断.

以国内在线旅游OTA市场为例,预计到2020年,在线旅游交易规模将突破万亿,

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