佛山陶瓷行业前瞻发展报告课件

佛山陶瓷行业调研报告

佛山陶瓷行业调研报告一、中国陶瓷行业总体概况二、佛山陶瓷行业发展情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况四、佛山本地金融机构对陶瓷行业的融资五、陶瓷行业对佛山的意义六、结论内容概要一、中国陶瓷行业总体概况内容概要一、中国陶瓷行业总体概况1、陶瓷定义、分类、工艺2、中国陶瓷行业主要数据3、中国陶瓷产区分布一、中国陶瓷行业总体概况1、陶瓷定义、分类、工艺中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（1）陶瓷定义

陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系列的物理化学反应后，形成的坚硬物质。

陶瓷有施釉与不施釉之分。施釉陶瓷表面的釉是性质极像玻璃的物质，它不仅起着装饰作用，而且可以提高陶瓷的机械强度、表面硬度和抗化学侵蚀等性能，同时由于釉是光滑的玻璃物质，气孔极少，便于清洗污垢。

中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（1）陶瓷定义中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（2）陶瓷分类陶瓷产品按组成的原料成分与工艺的不同分为三种：陶瓷陶器瓷器炻器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（2）陶瓷分类陶中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺陶器陶器又分为粗陶和精陶两种，多用于装饰；中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺陶器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺瓷器瓷器又分为粗瓷和细瓷两种，多用于陈设瓷、餐茶具、美术瓷、高压电瓷、高频装置瓷等

中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺瓷器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（1）炻器是介于陶器和瓷器之间的一类陶瓷制品，也称为半瓷。其构造比陶器致密，一般吸水率较小，但又不如瓷器那么洁白，其坯体多带有颜色，而且无半透明性。炻器又分为粗炻器及细炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（1）中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（2）粗炻器：吸水率一般为4%～8%，建筑饰面用的外墙面砖、地砖和马赛克等均属于粗炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（2）中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（3）细炻器：吸水率小于2%，日用器皿、化工及电器工业用陶瓷等均属细炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（3）中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺

佛山的陶瓷产品以建筑陶瓷为主，属上述的“粗炻器”类，产值占佛山陶瓷生产总值的81%，因此，以下对于陶瓷行业的分析主要围绕建筑陶瓷进行。

中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺佛山的陶中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工艺（一）目前佛山建陶产品（以瓷砖为例）生产流程主要分为五部分，具体如下：a、原料制备：检测水分、监督加料、检测含水量、筛余原料——>球磨机——>停机——>放浆于指定浆池b、压制成型：检测水分、颗粒级配、陈腐、检测含水率、颗粒级配、检测生坯厚度、重量、疏密度喷雾干燥——>料仓——>压机料仓——>压机压制成型中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工艺（二）c、产品雏型：检测残余水分、检测比重、施釉量、粘度、印花质量干燥窑——>施釉——>印花d、产品成型：检测入窑水分、监控烧成温度、周期物化检测及分检、测量尺寸及外观质量进窑烧成——>出窑——>抛光——>磨边——>上抗污腊e、抽检、判定：分级、分选——>包装——>入库中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

2、中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据2、中国陶瓷行中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

据工信部网站数据：以下为国内陶瓷行业2008年对比07年的数据对比图：

中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据据工信中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

据国家统计局数据显示，2009年上半年保持平稳增长，陶瓷行业多项经济效益指标见好，生产呈现平稳恢复增长态势主要体现在以下三方面：

一、上半年陶瓷行业累计工业总产值同比增长。

2009年1～6月陶瓷行业工业总产值累计598.40亿元，同比增长14.65%。除4月份外，其他各月均环比上涨。

中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据据国家中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

二是主要产品产量逐月递增

中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据二是主中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据三是工业销售产值同比上涨，产销率保持稳定。

2009年1～6月累计工业销售产值5800857.8万元，同比上涨14.9%；产销率96.94%，上半年各月产销率基本稳定在97%，波动幅度较小。

中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据三是工业销售产值中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

3、中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据3、中国陶瓷产中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布

中国建陶行业经过多年的发展，目前已构成“三山二江一海”格局。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国建陶行业中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“

三山”佛山：我国建筑陶瓷最为集中的产地，包括了佛山及周边清远、肇庆、河源以及泛珠三角地区，产量约占全国的50%；唐山：以日用陶瓷为主，卫生及建筑陶瓷为辅的生产基地，主要辐射河北及周边地区；博山：指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其周边地区；国内目前产量排第二。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“三山”中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“

二江”

晋江：指福建省晋江周边地区，主要生产中低档地砖、面砖、广场砖、外墙砖、卫陶等为主，主要供应本地市场的需要；

夹江：指四川夹江一带，是西南地区低档瓷砖的集散地，在全国其他地区也有夹江瓷砖的销售，其目标顾客群为农村消费者或城市中低收入者，拥有很大的市场份额，但其质量很难有保证；中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“二江中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“

一海”上海：指华东地区，外商和台商等投资建筑卫生陶瓷行业发展迅速，推行精品、名牌战略，产品档次高、款式新、造型别致，辐射长三角及华东地区为主中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“一海”中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布

此外，还有沈阳法库、江西景德镇及高安等均有陶瓷生产集群。由于建筑陶瓷占据陶瓷行业较大比重（达到近七成），因此以下作为分析重点。

详见下图：中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布此外，还有中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布二、佛山陶瓷行业发展情况

1、发展现状2、环保治理3、能耗问题4、主要特点5、存在问题6、发展目标二、佛山陶瓷行业发展情况1、发展现状佛山陶瓷行业发展情况

根据佛山陶瓷的实际发展，佛山市政府近三年连续出台了《佛山市陶瓷产业发展规划（2008-2015）》、《佛山市陶瓷产业结构调整评价指导方案》、《佛山市陶瓷产业扶优扶强若干政策措施》等政策，对佛山陶企进行调整与扶持。确定污染整治的目标为：截止2009年底，在原有的363家陶瓷企业中，重点扶持42家销售总额占60%-70%的企业，调整146家，关闭与转移175家。而根据“双转移”的工作要求，属于调整范围的146家企业，大部分也进行了国内产业转移。佛山在实现“双转移”的同时加快了建设具有鲜明优势特色的陶瓷产业集群，形成了“总部经济”。

佛山陶瓷行业发展情况根据佛山陶瓷的实际发展，佛山市佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（1）行业地位陶瓷是佛山市传统优势产业，是佛山的名片。佛山市是全国乃至全球最大、产业链发育最完善的陶瓷产业集群区。建筑陶瓷、卫生陶瓷年产量约占全省的90%和20%、全国的40%和16%、全球的25%和5%。2008年，有规模以上企业363家，工业总产值674.78亿元、工业增加值200.83亿元。全市陶瓷行业（含上下游产业链）实现增加值约300亿元。数据来自佛山经贸局网站佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（1）行业地位佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（一）

上游：佛山是全国最大的陶瓷装备制造业基地，产值占全国的80%以上；同时也是全国最大的陶瓷化工色釉料生产基地，陶瓷色釉料生产约占全国的50%以上。

市场：佛山陶瓷专业市场发达，形成了中国陶瓷城、华夏陶瓷博览城两大陶瓷展示和会展中心，青柯、瓷海国际等六大陶瓷专业批发市场，南庄大道、季华路（佛山大道以西部分）等三大陶瓷专业街，以及众多的陶瓷企业展厅。

渠道：佛山陶瓷会展经济活跃，培育了“中国佛山（国际）陶瓷博览交易会”（每年春秋两届交易会同期举行）、“中国佛山（国际）陶瓷工业展览会”、“中国（石湾）陶艺文化节”等知名展会。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（一）佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（二）

后台支持：佛山陶瓷技术创新和产品检测体系完善，有中国科学院上海硅酸盐研究所（佛山）陶瓷研发中心、国家陶瓷产品质量监督检验中心、国家级建筑卫生陶瓷检测重点实验室及其他国家级建筑陶瓷研发中心等公共创新平台，有企业技术中心6个、企业工程技术研究开发中心11个。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（二）佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（3）品牌集群优势目前佛山市拥有新明珠、新中源、东鹏、宏宇、欧神诺、顺成等一大批骨干企业及著名品牌，有中国驰名商标6个、中国名牌产品8个。佛山市被国家有关部门和协会认定为“中国建筑卫生陶瓷特色产业基地”、“中国建筑卫生陶瓷出口基地”、“中国陶瓷名都”，被省认定为“广东省产业集群升级示范区”。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（3）品牌集群优势佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（一）“总部经济，基地外迁”

根据佛山市政府针对陶瓷行业所出台的各项政策来看，在生产方面佛山本地仅保留少数实力较强且环保过硬的企业，并建立瓷海国际、中国陶瓷总部基地、中国陶瓷城、华夏陶瓷城等规模较大的陶瓷商贸集群，形成总部经济模式佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（一）佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（二）

生产基地上陶瓷企业根据发展特点进行外迁，外迁的路径有以下特点：

第一、跟着原料走第二、跟着燃料走第三、跟着市场走第四、跟着政策走佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（二）佛山陶瓷行业发展情况--环保治理2、环保治理佛山陶瓷行业发展情况--环保治理2、环保治理佛山陶瓷行业发展情况--环保治理

根据佛山市政府2008年4月16日下发的佛山市陶瓷产业结构调整评价指导方案（佛府办[2008]119号）的要求：

清洁生产要求是“企业应通过市级或以上清洁生产审核，或通过ISO14001：2004环境管理体系认证”。

环保方面的要求是“环保审批、验收手续齐全，环保管理规范，有环保部门核发的排污许可证，按时足额缴交排污费，近一年内各种污染物稳定达标排放并达到主要污染物总量控制要求、没有因环境违法而受到行政处罚，生产废水必须100%循环利用”。对陶瓷企业环保的提升改造将会在2009年年底进行最后复检，2010年升级改造阶段将基本结束。

佛山陶瓷行业发展情况--环保治理根据佛山市政府200佛山陶瓷行业发展情况--环保治理

污染问题产生主因治理方法废气原料制备、坯体压制、窑炉烧制等吸尘除尘系统、脱硫装置。整治效果最高96%。废水球磨、抛光、原料场淋溶、施釉废水、水煤气车间冷却水、生活污水等工业废水通过污水处理系统循环使用，生活污水经处理后排至污水管道

噪声机械运转合理安排工作时间，搞好绿化固废

不合格产品、煤渣、污水沉淀、收集的粉尘、生活垃圾废品、粉尘、污泥可重新作为原料；煤渣销售；垃圾运送填埋佛山陶瓷行业发展情况--环保治理污染问题产生主因治理方法废佛山陶瓷行业发展情况--环保治理

当前在佛山地区生产的陶瓷企业基本按照政府的要求进行了改造，新厂在设计时均加入了除尘系统、脱硫设备及污水处理系统。

一家生产厂对一条窑在环保方面的投入在300万元左右（除尘系统160万元、污水处理60万元、脱硫设备80万元），环保处理技术成熟，硬件达标不成问题。目前可正常生产的陶瓷企业均取得环保部门签发的排放许可证明。佛山陶瓷行业发展情况--环保治理当前在佛山地区生佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题3、能耗问题佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题3、能耗问题佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题*陶瓷产品的生产耗能主要集中在电和煤。燃煤（占据佛山陶瓷生产的80%以上）含硫量须低于0.8%。国家的要求是：分类综合能耗千克标准煤/吨

综合电耗千瓦时/

吨

卫生陶瓷≤800≤1000吸水率E≤0.5％的陶瓷砖≤340≤400吸水率0.5％＜E≤10％的陶瓷砖≤300≤360吸水率E＞10％的陶瓷砖≤320≤360佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题*陶瓷产品的生产耗能主要佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题

佛山市政府聘请了具有资质的中介机构不定期进入陶瓷厂区对能耗进行测试，以测试报告的能耗数据作为依据，进而确定其生产是否达到相关要求。

据了解，由于对陶瓷企业的提升改造复检时间大致确定在2009年年底，因此目前在佛山地区生产的陶瓷厂家如检测不合格，达不到能耗要求，将会进行停产整顿。佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题佛山市政府聘请了佛山陶瓷行业发展情况--主要特点4、主要特点佛山陶瓷行业发展情况--主要特点4、主要特点佛山陶瓷行业发展情况--主要特点①投资大陶瓷企业具有资本密集的特点，目前以一条抛光砖生产设备投资为例一般在5000万元左右，其日产能在1至1.5万平方米，一般的建陶企业都有3条窑以上，加上其它固定资产前期的投资一般超过1.5亿元。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点①投资大佛山陶瓷行业发展情况--主要特点②存货量大

陶企存货规模一般保持在45天至90天的销售规模。决定存货规模的因素主要有两个：一是生产线和花色品种的多少，如果品种多生产线少，则每一品种必须保持较高存货以避免频繁转产带来时间和资源的浪费；另一因素是资金实力，资金实力充足，则相对可承受较高规模的存货。产品库存时间一般不超过1年，超过后一般会进行及时降价处理。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点②存货量大佛山陶瓷行业发展情况--主要特点③品牌多国内的建陶市场主要是多品牌发展格局。就算单一品牌的市场知名度较高，其市场份额一般也不会超过3%。销售上3亿元的企业普遍2个品牌以上。品牌多少与陶瓷产品的区域专营销售模式分不开，通常一个区域中只能有一个经销商，多品牌则可以有多个经销商，利于扩大销量。单一品牌的知名度要靠大量的广告宣传，所以在广告与新品牌之间做选择，陶瓷企业往往是后者。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点③品牌多佛山陶瓷行业发展情况--主要特点④会计核算不断加强

以往企业在购买固定资产中部分设备没有发票，原始物权凭证不齐备，但随着新购入国产设备可抵扣税的政策出台，该现象已逐步减少；建陶上下游环境造就了行业的特点是销售发票开立上有所不足（上游是个体户、下游是家庭式装修，有些通过个人储蓄结算）。但随着税务机关改为按窑的长度和数量计税，业内的税务问题得以不断完善。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点④会计核算不断加强佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑤装配水平高、规模化生产

佛山民营陶瓷企业的装备水平已达到世界先进水平，压机大量采用国内先进的恒力泰和科达陶机，抛光机有科达，窑炉有中窑，生产出来的陶瓷产品的各类性能指标已能和世界著名产品相媲美，在大规格产品方面更是领先国际，目前最大规格产品已经达到1.5米×1.8米。近年新建窑炉几乎都是230米长以上的宽断截面窑炉（拱型），中型企业都在8条窑以上，在规模化生产方面远远走在意大利、西班牙等世界陶瓷强国前面。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑤装配水平高、规模化生产佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑥货款回笼加快，利润水平较高

陶企销售一般是先收款后发货，对部分代理商和工程客户才能赊销，所以应收账款数量不大，质量相对较好，较少有坏账。目前建陶行业暴利时代虽然结束，但在制造业中，能达到10%—15%的平均净利润水平不多。据陶机企业介绍，中等建陶企业一条生产线的投入，其回报期一般在两年以内，甚至一年左右。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑥货款回笼加快，利润水平较佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑦产品创新及升级加快

企业每年一般会推出3款以上的新产品，才能紧跟市场，而且创利主力主要是新产品，开发一类独创性产品往往要投资200-400万元，通过新产品的推出维持整体产品系列的平均利润率。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑦产品创新及升级加快佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）5、存在问题

佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）①业内竞争升级

主要体现在价格战、产品模仿、山寨品牌等等。目前在产品开发、客户认可度等方面佛山已走在国内前列，业内竞争上佛山陶企有一定的优势。佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）②陶企外迁过程中产能不断扩张自2004年起全国各地到佛山来招商引资的人马川流不息。而仅到江西高安、景德镇、丰城、九江、萍乡去投资办厂的投资额度超过300亿，征地规模超过2万亩。由于国家新农村政策的推动，农村市场需求得到释放，从2009年产品产销率97%判断，行业内产能不但没有出现过剩。反而，陶机市场的需求旺盛证明了行业正进入快速发展阶段。佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）③

部分企业环保意识有待提高佛山以及其他地区的陶瓷企业在环保设施方面必须达标才能投产，环保的技术和硬件均可以达到环保的验收标准。但设施的使用必将产生期间费用，小部分企业由于考虑费用问题，环保系统使用频率不高，存在一定的道德风险。因此，环保检查不过关的企业其整改成本较低，由此所带来的授信风险明显降低。佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--发展目标6、发展目标佛山陶瓷行业发展情况--发展目标6、发展目标佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（一）*按照“扶持壮大一批、改造提升一批、转移淘汰一批”的原则，到2010年，预计佛山陶瓷行业工业总产值、工业增加值分别保持在430亿元、130亿元左右。*据政府有关部门的规划，到2015年，佛山陶瓷上下游整个产业链，预计总产值可以接近1000亿元。其中建筑陶瓷的工业总产值约为500—550亿元。日用陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷约为150亿元，陶瓷装备、辅助材料、服务行业约为300亿元。陶瓷产品出口量大幅提升，出口比例接近30%，行业总出口量超过200亿元。行业素质明显提高，生产规模超20亿元的陶瓷企业2～4家，其中超10亿元的10～15家，中国驰名商标达到8个、中国名牌产品达到12个；

佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（一）*按照“扶持壮大一佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（二）*通过全力推进陶瓷产业的改造提升，促进陶瓷产业与城市、环境、资源和谐发展，促进产业链由低端向高端跃升，逐步建成“六个基地”（产业总部、陶瓷装备、高端建筑卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷、化工色釉料生产基地）和“六个中心”（研发设计、检测认证、会展商务、商贸物流、文化旅游、电子商务中心），以创新、创意推动佛山陶瓷从传统走向现代，促进佛山陶瓷文化的传承发扬和陶瓷区域品牌的巩固提升，努力把佛山打造成为中国陶瓷总部基地。佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（二）*通过全力推佛山陶瓷行业发展情况附1：佛山地区陶瓷分类

佛山陶瓷行业发展情况附1：佛山地区陶瓷分类

2009年9月国内各大网站对建陶企业的排名情况如下：附2：佛山中高档陶瓷知名企业：新明珠企业；新中源陶瓷；宏宇企业；顺成企业；蒙娜丽莎企业；金舵企业；欧雅企业；兴辉企业；汇亚企业；博华企业、金意陶陶瓷、欧神诺陶瓷等。2009年9月国内各大网站对建陶企业的排名情况如下：附2：佛三、佛山建筑陶瓷企业经营情况1、经营及盈利模式2、佛山陶瓷产业上下游情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况1、经营及盈利模式佛山建筑陶瓷企业经营情况——1、经营及盈利模式

经营及盈利模式做强做大

做大做强中小型佛山建筑陶瓷企业经营情况——1、经营及盈利模式经营及盈利模佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做强做大”

专注品牌化运作的企业，以8-15条窑炉的企业为主，其创新能力强，市场营销也做的好，经过多年经营，在业界拥有一定的影响力和品牌附加值，销售额逐年增加，企业盈利能力强，产能根据销售情况渐进式扩张。例如：东鹏（抛光砖）、欧神诺（抛光砖）、蒙娜丽莎（新型环保瓷砖）、宏宇（广场砖）、简一（羊皮砖）佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做强做大”佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做大做强”追求规模化效益的企业，以30条窑炉以上的企业为主，这类企业核心竞争力是“规模化生产、低成本扩张”，以产能扩张来压低产品成本，一般用多品牌战略抢占市场份额，

例如：新明珠、新中源佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做大做强”佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“中小型

”随着行业发展，针对中低端市场出现了众多的中小型陶瓷生产企业，并伴随着国内三、四线城市及农村市场的开发而快速发展。同时行业分工也更加深入，出现了专门生产砖坯、专门进行砖体抛光的生产厂家（行内简称私抛厂），并迅速得到了市场的认可，形成新的竞争业态，该模式具有投资见效快、易操作、价格竞争力强等特点。但产品质量和创新得不到有力的保障。佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“中小型”佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况

陶瓷行业的上游主要有原料、运输、燃料、陶瓷装备等。从生产成本构成来看，对于年销售过亿的建陶企业的大致比例构成是：原料及燃料、设备折旧分别占20%和30%、15%。而人工和销售费用分别占了成本的10%、各种税收以及行政规费，分别占了成本的8%和7%。佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况陶瓷行业的上游佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况

分析重点：上游原料燃料陶瓷机械佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况

分析重点：上游原料燃佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况原料分类主要类型2008年价格结算方式天然原料泥沙、粘土、高岭土、石英、长石等平均约300元/吨电汇（多以个人账户）账期一般3个月化工原料色料、釉料平均约175元/公斤期票或电汇，账期一般45天左右1、原料：分为天然原料与化工原料佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况原料分类主要类型2008佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况2、燃料：主要是燃煤及天然气

佛山地区的陶瓷企业基本没有选择重油或柴油等燃料进行生产。其中水煤气的使用占据80%以上。该技术主要是依靠煤气发生炉，将烟块煤或焦煤燃烧后产生的气体进行罐体储存，通过管道直接传到窑炉的一种烧制技术，也称煤转气或煤制气。由于佛山本地不产煤，需要从外省购买（主要以航运方式），随着运输成本的增加煤价大幅涨价。佛山市面销售的原煤价格，从2006年的680元/吨，大幅度增加到1150元/吨，几乎翻了一倍。因此生产成本的增加也助推了陶瓷企业外迁。佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况2、燃料：主要是燃煤及天佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况3、陶瓷机械

一家陶瓷厂的生产的工艺及产能基本由窑炉的确定，对于一条生产线投入主要在于窑炉的投入；再者生产效率高低，还在于压机的使用。以一条800×800的地砖生产线为例，一般需配备3---4台3000吨以上的压机进行生产才能达到预期的产能。因此，陶瓷生产线的核心在于窑炉与压机的投入。一条陶瓷生产机械整线的投入一般在5000万元左右（详见下表）

佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况3、陶瓷机械装备系统名称主要装备一般价格球磨机喂料系统喂料机及配套60万泥浆制备系统球磨机及配套430万泥浆沉腐系统色料罐、搅拌机及配套110万粉料制备系统喷雾塔及配套300万粉料输送及陈腐系统粉料仓及配套300万压制系统压机及配套1300万烧制系统窑炉及配套1400万施釉线系统印花机及配套130万元抛光系统抛光机及配套420万元污水处理系统压滤机及配套60万除尘系统除尘装置80万煤气系统煤气发生炉及配套200万其他系统实验、检测、配电等100万合计4890万加上6%税费及运输组装测试等，约5000万元装备系统名称主要装备一般价格球磨机喂料系统喂料机及配套60万佛山建筑陶瓷企业经营情况——下游情况下游

1、通常的销售结构：经销商占70%，房地产工程投标占30%；2、以往“主战场”：国内一、二线城市的房地产业；3、近年来的“主战场”：国内三、四线城市；4、热点区域：农村市场

佛山建筑陶瓷企业经营情况——下游情况佛山建筑陶瓷企业经营情况——下游情况销售模式

：

①区域代理②直销点③批发市场

佛山建筑陶瓷企业经营情况——下游情况销售模式：

四、本地金融机构对陶瓷行业的融资四、本地金融机构对陶瓷行业的融资

本地金融机构对建陶行业的融资目前佛山本地的商业银行操作方式归纳如下：＊抵押＊不足额抵押+主要经营人保证＊陶瓷名牌产品质押＊一般企业及主要经营人保证＊经销商联动开发本地金融机构对建陶行业的融资目前佛山本地的商业银

授信银行特点农行提高抵押率（最高80%），给予部分保证类授信农信社提高抵押率（最高80%,接受设备抵押），给予部分保证类授信广发行首开陶瓷产品质押先河、关联担保，经销商联动开发建行对外迁企业授信接受抵押承诺，放大抵押率，现有的保证+抵押。中行由公司部成立陶瓷授信小组，抓住行业龙头开发，通过保证、抵押+保证等方式操作深发行经销商联动开发（商票），接受部分质押本地金融机构对建陶行业的融资本地银行的主要作法及特点:授信银行特点农行提高抵押率（最高80%），给予部五、陶瓷行业对佛山的意义1、天时2、地利3、人和五、陶瓷行业对佛山的意义1、天时陶瓷行业对佛山的意义—天时1、天时“品牌”

佛山陶瓷历史久远，拥有“南国陶都”之称，全国乃至全球陶瓷行业的知名度极高，是佛山的名片、品牌。陶瓷行业对佛山的意义—天时1、天时五、陶瓷行业对佛山的意义--地利

2、地利“完整产业链”佛山拥有全国仍至全球最完整的陶瓷产业链，资源集中优势明显，整体竞争力极强。

2008年，佛山围绕“两转型一再造”，提出“3+9”的发展战略，即全力建设“三大世界级产业基地”，即全球“陶瓷之都”、顺德“白色家电之都”和世界级液晶平板显示产业基地。陶瓷行业三分天下有其一。可见，佛山陶瓷放在政府工作的首位对于佛山的意义重大。五、陶瓷行业对佛山的意义--地利2、地五、陶瓷行业对佛山的意义--人和3、人和“人、财聚集”（1）佛山陶瓷的盛名，聚集了大批陶瓷行业的顶尖人物，依托陶瓷行业更成就了一大批富人群体。（2）由于佛山陶瓷在国内的影响力较大，目前各大陶瓷产区的投资主力仍以佛山的陶瓷企业为主，由于技术及环保处理方面在国内处于领先水平，同时在总部经济，产区外迁的过程中通过产能扩张形成结队集群效应。整体竞争优势相对突出。五、陶瓷行业对佛山的意义--人和3、人和六、结论1、我行必须介入陶瓷行业2、我们建议从陶瓷机械行业介入3、目前可从“中窑+恒力泰”模式介入六、结论1、我行必须介入陶瓷行业六、结论

1、我行必须介入陶瓷行业

陶瓷行业（主要是建陶行业）作为佛山的名片及传统产业，其产业链完整，且在佛山经济总体中占据举足轻重的地位，同时是本地的传统优势特色产业。无论是资产还是负债业务均为拉动当地经济、金融机构的发展做出了贡献、创造了效益。中国民生银行佛山支行是为佛山而来，结合陶瓷产业在佛山的地位及影响力，我们认为必须介入陶瓷行业。六、结论1、我行必须介入陶瓷行业六、结论

2、我们建议从陶瓷机械行业介入

佛山市政府在近三年中不断出台文件推进陶瓷产业升级，我们认为一个产业的升级其核心在于产品创新与工艺升级。产品创新因企业定位差异而有所不同，但工艺升级的核心势必是生产设备的升级。这意味着抓住了陶机等于把握了陶瓷产业发展的趋势，从源头上控制了风险。对于商业银行而言，虽然进入2009年后陶瓷行业发展迅速，产销率也达到97%，但从谨慎性原则出发，我们认为应从陶瓷机械行业入手介入陶瓷行业。六、结论2、我们建议从陶瓷机械行业介入陶瓷行业可操作的业务空间燃料（供应链）陶机（买方信贷、租赁）原料（商贷通）上游工程（保理）其他代理商（商贷通）代理商（供应链）下游大公司业务陶瓷企业中小企业陶瓷行业可操作的业务空间燃料陶机原料上游工程其他代理商代理商六、结论

3、目前可从“中窑+恒力泰”介入陶瓷机械的核心在于窑炉与压机，目前陶瓷企业对于装配的需求已由原先的单一产品采购组装逐步向整线采购转变，同时根据机械类企业的特点，各行均以买方信贷的方式为陶瓷企业提供设备按揭。在佛山众多的陶瓷机械生产企业当中，以科达、中窑、恒力泰为龙头。2009年8月19日由中国陶瓷行业协会最新评选出的“中国陶瓷行业名牌”中，上述三家企业成为国内陶瓷机械龙头中唯一入选的三家。以下为三家企业主要市场份额及与我行的业务合作情况表：六、结论3、目前可从“中窑+恒力泰”介入六、结论单位名称市场地位现有合作品种合作金额（人民币）具体情况广东科达机电股份有限公司上市公司，压机产能约20台/月，市场份额约25%；抛光线份额较高；同时可为客户提供陶机整线设备按揭综合授信5000万元因利率下浮10%，未提用额度。佛山市中窑窑业发展有限公司窑炉产能约70条，占国内市场约20%，能提供窑炉按揭业务；能接整线设备订单但未能提供整线设备按揭上报国内保理额度6000万元因本次陶机项目而主动推迟进度。佛山市恒力泰机械有限公司压机产能约50台/月，市场份额50%以上，产品质量为业内公认第一，能提供压机按揭设备租赁业务1亿元已办理2738万元，收取中收27.38万元。六、结论单位名称市场地位现有合作品种合作金额（人民币）六、结论

由于科达目前与我行的合作尚不深入，其在他行的整线按揭业务对其销售产生了十分积极的影响。据业内人士分析2010年国内陶机整线市场需求量约200条，面对科达的迅速扩张，恒力泰与中窑就陶机整线业务已达成合作意向，以其各自在行业内的号召力强强联手进行陶机的整线生产与销售（按此模式销售利润比原有模式高出3%---5%），并为客户提供按揭，提高市场竞争力。而我行此前均与两家企业开展业务合作，此次通过陶机业务正是在双方达到合作共识、强强联手的背景下形成的，我行不仅可以通过信贷业务拓展中窑及恒力泰这两大优质客户，更重要的是可以通过此模式进入陶瓷行业，也可以利用其在产业源头优势为我行进行客户筛选，达到我行介入并进一步挖潜该行业的目的。六、结论由于科达目前与我行的合作尚不深入，其在他行的六、结论

通过初步调研，我们认为无论是风险控制还是综合收益，应尽快切入陶瓷行业，从审慎性原则出发，目前可从“中窑+恒力泰”的合作模式介入陶瓷行业！六、结论通过初步调研，我们认为无论是风险控制还是综合谢谢！！谢谢！！佛山陶瓷行业调研报告

佛山陶瓷行业调研报告一、中国陶瓷行业总体概况二、佛山陶瓷行业发展情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况四、佛山本地金融机构对陶瓷行业的融资五、陶瓷行业对佛山的意义六、结论内容概要一、中国陶瓷行业总体概况内容概要一、中国陶瓷行业总体概况1、陶瓷定义、分类、工艺2、中国陶瓷行业主要数据3、中国陶瓷产区分布一、中国陶瓷行业总体概况1、陶瓷定义、分类、工艺中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（1）陶瓷定义

陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系列的物理化学反应后，形成的坚硬物质。

陶瓷有施釉与不施釉之分。施釉陶瓷表面的釉是性质极像玻璃的物质，它不仅起着装饰作用，而且可以提高陶瓷的机械强度、表面硬度和抗化学侵蚀等性能，同时由于釉是光滑的玻璃物质，气孔极少，便于清洗污垢。

中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（1）陶瓷定义中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（2）陶瓷分类陶瓷产品按组成的原料成分与工艺的不同分为三种：陶瓷陶器瓷器炻器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（2）陶瓷分类陶中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺陶器陶器又分为粗陶和精陶两种，多用于装饰；中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺陶器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺瓷器瓷器又分为粗瓷和细瓷两种，多用于陈设瓷、餐茶具、美术瓷、高压电瓷、高频装置瓷等

中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺瓷器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（1）炻器是介于陶器和瓷器之间的一类陶瓷制品，也称为半瓷。其构造比陶器致密，一般吸水率较小，但又不如瓷器那么洁白，其坯体多带有颜色，而且无半透明性。炻器又分为粗炻器及细炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（1）中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（2）粗炻器：吸水率一般为4%～8%，建筑饰面用的外墙面砖、地砖和马赛克等均属于粗炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（2）中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（3）细炻器：吸水率小于2%，日用器皿、化工及电器工业用陶瓷等均属细炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器（3）中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺

佛山的陶瓷产品以建筑陶瓷为主，属上述的“粗炻器”类，产值占佛山陶瓷生产总值的81%，因此，以下对于陶瓷行业的分析主要围绕建筑陶瓷进行。

中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺佛山的陶中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工艺（一）目前佛山建陶产品（以瓷砖为例）生产流程主要分为五部分，具体如下：a、原料制备：检测水分、监督加料、检测含水量、筛余原料——>球磨机——>停机——>放浆于指定浆池b、压制成型：检测水分、颗粒级配、陈腐、检测含水率、颗粒级配、检测生坯厚度、重量、疏密度喷雾干燥——>料仓——>压机料仓——>压机压制成型中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工艺（二）c、产品雏型：检测残余水分、检测比重、施釉量、粘度、印花质量干燥窑——>施釉——>印花d、产品成型：检测入窑水分、监控烧成温度、周期物化检测及分检、测量尺寸及外观质量进窑烧成——>出窑——>抛光——>磨边——>上抗污腊e、抽检、判定：分级、分选——>包装——>入库中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺（3）陶瓷工中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

2、中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据2、中国陶瓷行中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

据工信部网站数据：以下为国内陶瓷行业2008年对比07年的数据对比图：

中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据据工信中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

据国家统计局数据显示，2009年上半年保持平稳增长，陶瓷行业多项经济效益指标见好，生产呈现平稳恢复增长态势主要体现在以下三方面：

一、上半年陶瓷行业累计工业总产值同比增长。

2009年1～6月陶瓷行业工业总产值累计598.40亿元，同比增长14.65%。除4月份外，其他各月均环比上涨。

中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据据国家中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

二是主要产品产量逐月递增

中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据二是主中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据三是工业销售产值同比上涨，产销率保持稳定。

2009年1～6月累计工业销售产值5800857.8万元，同比上涨14.9%；产销率96.94%，上半年各月产销率基本稳定在97%，波动幅度较小。

中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据三是工业销售产值中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据

3、中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据3、中国陶瓷产中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布

中国建陶行业经过多年的发展，目前已构成“三山二江一海”格局。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国建陶行业中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“

三山”佛山：我国建筑陶瓷最为集中的产地，包括了佛山及周边清远、肇庆、河源以及泛珠三角地区，产量约占全国的50%；唐山：以日用陶瓷为主，卫生及建筑陶瓷为辅的生产基地，主要辐射河北及周边地区；博山：指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其周边地区；国内目前产量排第二。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“三山”中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“

二江”

晋江：指福建省晋江周边地区，主要生产中低档地砖、面砖、广场砖、外墙砖、卫陶等为主，主要供应本地市场的需要；

夹江：指四川夹江一带，是西南地区低档瓷砖的集散地，在全国其他地区也有夹江瓷砖的销售，其目标顾客群为农村消费者或城市中低收入者，拥有很大的市场份额，但其质量很难有保证；中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“二江中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“

一海”上海：指华东地区，外商和台商等投资建筑卫生陶瓷行业发展迅速，推行精品、名牌战略，产品档次高、款式新、造型别致，辐射长三角及华东地区为主中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“一海”中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布

此外，还有沈阳法库、江西景德镇及高安等均有陶瓷生产集群。由于建筑陶瓷占据陶瓷行业较大比重（达到近七成），因此以下作为分析重点。

详见下图：中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布此外，还有中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布二、佛山陶瓷行业发展情况

1、发展现状2、环保治理3、能耗问题4、主要特点5、存在问题6、发展目标二、佛山陶瓷行业发展情况1、发展现状佛山陶瓷行业发展情况

根据佛山陶瓷的实际发展，佛山市政府近三年连续出台了《佛山市陶瓷产业发展规划（2008-2015）》、《佛山市陶瓷产业结构调整评价指导方案》、《佛山市陶瓷产业扶优扶强若干政策措施》等政策，对佛山陶企进行调整与扶持。确定污染整治的目标为：截止2009年底，在原有的363家陶瓷企业中，重点扶持42家销售总额占60%-70%的企业，调整146家，关闭与转移175家。而根据“双转移”的工作要求，属于调整范围的146家企业，大部分也进行了国内产业转移。佛山在实现“双转移”的同时加快了建设具有鲜明优势特色的陶瓷产业集群，形成了“总部经济”。

佛山陶瓷行业发展情况根据佛山陶瓷的实际发展，佛山市佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（1）行业地位陶瓷是佛山市传统优势产业，是佛山的名片。佛山市是全国乃至全球最大、产业链发育最完善的陶瓷产业集群区。建筑陶瓷、卫生陶瓷年产量约占全省的90%和20%、全国的40%和16%、全球的25%和5%。2008年，有规模以上企业363家，工业总产值674.78亿元、工业增加值200.83亿元。全市陶瓷行业（含上下游产业链）实现增加值约300亿元。数据来自佛山经贸局网站佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（1）行业地位佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（一）

上游：佛山是全国最大的陶瓷装备制造业基地，产值占全国的80%以上；同时也是全国最大的陶瓷化工色釉料生产基地，陶瓷色釉料生产约占全国的50%以上。

市场：佛山陶瓷专业市场发达，形成了中国陶瓷城、华夏陶瓷博览城两大陶瓷展示和会展中心，青柯、瓷海国际等六大陶瓷专业批发市场，南庄大道、季华路（佛山大道以西部分）等三大陶瓷专业街，以及众多的陶瓷企业展厅。

渠道：佛山陶瓷会展经济活跃，培育了“中国佛山（国际）陶瓷博览交易会”（每年春秋两届交易会同期举行）、“中国佛山（国际）陶瓷工业展览会”、“中国（石湾）陶艺文化节”等知名展会。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（一）佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（二）

后台支持：佛山陶瓷技术创新和产品检测体系完善，有中国科学院上海硅酸盐研究所（佛山）陶瓷研发中心、国家陶瓷产品质量监督检验中心、国家级建筑卫生陶瓷检测重点实验室及其他国家级建筑陶瓷研发中心等公共创新平台，有企业技术中心6个、企业工程技术研究开发中心11个。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（2）产业集群优势（二）佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（3）品牌集群优势目前佛山市拥有新明珠、新中源、东鹏、宏宇、欧神诺、顺成等一大批骨干企业及著名品牌，有中国驰名商标6个、中国名牌产品8个。佛山市被国家有关部门和协会认定为“中国建筑卫生陶瓷特色产业基地”、“中国建筑卫生陶瓷出口基地”、“中国陶瓷名都”，被省认定为“广东省产业集群升级示范区”。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（3）品牌集群优势佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（一）“总部经济，基地外迁”

根据佛山市政府针对陶瓷行业所出台的各项政策来看，在生产方面佛山本地仅保留少数实力较强且环保过硬的企业，并建立瓷海国际、中国陶瓷总部基地、中国陶瓷城、华夏陶瓷城等规模较大的陶瓷商贸集群，形成总部经济模式佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（一）佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（二）

生产基地上陶瓷企业根据发展特点进行外迁，外迁的路径有以下特点：

第一、跟着原料走第二、跟着燃料走第三、跟着市场走第四、跟着政策走佛山陶瓷行业发展情况--发展现状（4）发展趋势（二）佛山陶瓷行业发展情况--环保治理2、环保治理佛山陶瓷行业发展情况--环保治理2、环保治理佛山陶瓷行业发展情况--环保治理

根据佛山市政府2008年4月16日下发的佛山市陶瓷产业结构调整评价指导方案（佛府办[2008]119号）的要求：

清洁生产要求是“企业应通过市级或以上清洁生产审核，或通过ISO14001：2004环境管理体系认证”。

环保方面的要求是“环保审批、验收手续齐全，环保管理规范，有环保部门核发的排污许可证，按时足额缴交排污费，近一年内各种污染物稳定达标排放并达到主要污染物总量控制要求、没有因环境违法而受到行政处罚，生产废水必须100%循环利用”。对陶瓷企业环保的提升改造将会在2009年年底进行最后复检，2010年升级改造阶段将基本结束。

佛山陶瓷行业发展情况--环保治理根据佛山市政府200佛山陶瓷行业发展情况--环保治理

污染问题产生主因治理方法废气原料制备、坯体压制、窑炉烧制等吸尘除尘系统、脱硫装置。整治效果最高96%。废水球磨、抛光、原料场淋溶、施釉废水、水煤气车间冷却水、生活污水等工业废水通过污水处理系统循环使用，生活污水经处理后排至污水管道

噪声机械运转合理安排工作时间，搞好绿化固废

不合格产品、煤渣、污水沉淀、收集的粉尘、生活垃圾废品、粉尘、污泥可重新作为原料；煤渣销售；垃圾运送填埋佛山陶瓷行业发展情况--环保治理污染问题产生主因治理方法废佛山陶瓷行业发展情况--环保治理

当前在佛山地区生产的陶瓷企业基本按照政府的要求进行了改造，新厂在设计时均加入了除尘系统、脱硫设备及污水处理系统。

一家生产厂对一条窑在环保方面的投入在300万元左右（除尘系统160万元、污水处理60万元、脱硫设备80万元），环保处理技术成熟，硬件达标不成问题。目前可正常生产的陶瓷企业均取得环保部门签发的排放许可证明。佛山陶瓷行业发展情况--环保治理当前在佛山地区生佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题3、能耗问题佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题3、能耗问题佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题*陶瓷产品的生产耗能主要集中在电和煤。燃煤（占据佛山陶瓷生产的80%以上）含硫量须低于0.8%。国家的要求是：分类综合能耗千克标准煤/吨

综合电耗千瓦时/

吨

卫生陶瓷≤800≤1000吸水率E≤0.5％的陶瓷砖≤340≤400吸水率0.5％＜E≤10％的陶瓷砖≤300≤360吸水率E＞10％的陶瓷砖≤320≤360佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题*陶瓷产品的生产耗能主要佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题

佛山市政府聘请了具有资质的中介机构不定期进入陶瓷厂区对能耗进行测试，以测试报告的能耗数据作为依据，进而确定其生产是否达到相关要求。

据了解，由于对陶瓷企业的提升改造复检时间大致确定在2009年年底，因此目前在佛山地区生产的陶瓷厂家如检测不合格，达不到能耗要求，将会进行停产整顿。佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题佛山市政府聘请了佛山陶瓷行业发展情况--主要特点4、主要特点佛山陶瓷行业发展情况--主要特点4、主要特点佛山陶瓷行业发展情况--主要特点①投资大陶瓷企业具有资本密集的特点，目前以一条抛光砖生产设备投资为例一般在5000万元左右，其日产能在1至1.5万平方米，一般的建陶企业都有3条窑以上，加上其它固定资产前期的投资一般超过1.5亿元。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点①投资大佛山陶瓷行业发展情况--主要特点②存货量大

陶企存货规模一般保持在45天至90天的销售规模。决定存货规模的因素主要有两个：一是生产线和花色品种的多少，如果品种多生产线少，则每一品种必须保持较高存货以避免频繁转产带来时间和资源的浪费；另一因素是资金实力，资金实力充足，则相对可承受较高规模的存货。产品库存时间一般不超过1年，超过后一般会进行及时降价处理。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点②存货量大佛山陶瓷行业发展情况--主要特点③品牌多国内的建陶市场主要是多品牌发展格局。就算单一品牌的市场知名度较高，其市场份额一般也不会超过3%。销售上3亿元的企业普遍2个品牌以上。品牌多少与陶瓷产品的区域专营销售模式分不开，通常一个区域中只能有一个经销商，多品牌则可以有多个经销商，利于扩大销量。单一品牌的知名度要靠大量的广告宣传，所以在广告与新品牌之间做选择，陶瓷企业往往是后者。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点③品牌多佛山陶瓷行业发展情况--主要特点④会计核算不断加强

以往企业在购买固定资产中部分设备没有发票，原始物权凭证不齐备，但随着新购入国产设备可抵扣税的政策出台，该现象已逐步减少；建陶上下游环境造就了行业的特点是销售发票开立上有所不足（上游是个体户、下游是家庭式装修，有些通过个人储蓄结算）。但随着税务机关改为按窑的长度和数量计税，业内的税务问题得以不断完善。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点④会计核算不断加强佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑤装配水平高、规模化生产

佛山民营陶瓷企业的装备水平已达到世界先进水平，压机大量采用国内先进的恒力泰和科达陶机，抛光机有科达，窑炉有中窑，生产出来的陶瓷产品的各类性能指标已能和世界著名产品相媲美，在大规格产品方面更是领先国际，目前最大规格产品已经达到1.5米×1.8米。近年新建窑炉几乎都是230米长以上的宽断截面窑炉（拱型），中型企业都在8条窑以上，在规模化生产方面远远走在意大利、西班牙等世界陶瓷强国前面。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑤装配水平高、规模化生产佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑥货款回笼加快，利润水平较高

陶企销售一般是先收款后发货，对部分代理商和工程客户才能赊销，所以应收账款数量不大，质量相对较好，较少有坏账。目前建陶行业暴利时代虽然结束，但在制造业中，能达到10%—15%的平均净利润水平不多。据陶机企业介绍，中等建陶企业一条生产线的投入，其回报期一般在两年以内，甚至一年左右。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑥货款回笼加快，利润水平较佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑦产品创新及升级加快

企业每年一般会推出3款以上的新产品，才能紧跟市场，而且创利主力主要是新产品，开发一类独创性产品往往要投资200-400万元，通过新产品的推出维持整体产品系列的平均利润率。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点⑦产品创新及升级加快佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）5、存在问题

佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）①业内竞争升级

主要体现在价格战、产品模仿、山寨品牌等等。目前在产品开发、客户认可度等方面佛山已走在国内前列，业内竞争上佛山陶企有一定的优势。佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）②陶企外迁过程中产能不断扩张自2004年起全国各地到佛山来招商引资的人马川流不息。而仅到江西高安、景德镇、丰城、九江、萍乡去投资办厂的投资额度超过300亿，征地规模超过2万亩。由于国家新农村政策的推动，农村市场需求得到释放，从2009年产品产销率97%判断，行业内产能不但没有出现过剩。反而，陶机市场的需求旺盛证明了行业正进入快速发展阶段。佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）③

部分企业环保意识有待提高佛山以及其他地区的陶瓷企业在环保设施方面必须达标才能投产，环保的技术和硬件均可以达到环保的验收标准。但设施的使用必将产生期间费用，小部分企业由于考虑费用问题，环保系统使用频率不高，存在一定的道德风险。因此，环保检查不过关的企业其整改成本较低，由此所带来的授信风险明显降低。佛山陶瓷行业发展情况--存在问题（即对银行业务操作的风险点）佛山陶瓷行业发展情况--发展目标6、发展目标佛山陶瓷行业发展情况--发展目标6、发展目标佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（一）*按照“扶持壮大一批、改造提升一批、转移淘汰一批”的原则，到2010年，预计佛山陶瓷行业工业总产值、工业增加值分别保持在430亿元、130亿元左右。*据政府有关部门的规划，到2015年，佛山陶瓷上下游整个产业链，预计总产值可以接近1000亿元。其中建筑陶瓷的工业总产值约为500—550亿元。日用陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷约为150亿元，陶瓷装备、辅助材料、服务行业约为300亿元。陶瓷产品出口量大幅提升，出口比例接近30%，行业总出口量超过200亿元。行业素质明显提高，生产规模超20亿元的陶瓷企业2～4家，其中超10亿元的10～15家，中国驰名商标达到8个、中国名牌产品达到12个；

佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（一）*按照“扶持壮大一佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（二）*通过全力推进陶瓷产业的改造提升，促进陶瓷产业与城市、环境、资源和谐发展，促进产业链由低端向高端跃升，逐步建成“六个基地”（产业总部、陶瓷装备、高端建筑卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷、化工色釉料生产基地）和“六个中心”（研发设计、检测认证、会展商务、商贸物流、文化旅游、电子商务中心），以创新、创意推动佛山陶瓷从传统走向现代，促进佛山陶瓷文化的传承发扬和陶瓷区域品牌的巩固提升，努力把佛山打造成为中国陶瓷总部基地。佛山陶瓷行业发展情况--发展目标（二）*通过全力推佛山陶瓷行业发展情况附1：佛山地区陶瓷分类

佛山陶瓷行业发展情况附1：佛山地区陶瓷分类

2009年9月国内各大网站对建陶企业的排名情况如下：附2：佛山中高档陶瓷知名企业：新明珠企业；新中源陶瓷；宏宇企业；顺成企业；蒙娜丽莎企业；金舵企业；欧雅企业；兴辉企业；汇亚企业；博华企业、金意陶陶瓷、欧神诺陶瓷等。2009年9月国内各大网站对建陶企业的排名情况如下：附2：佛三、佛山建筑陶瓷企业经营情况1、经营及盈利模式2、佛山陶瓷产业上下游情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况1、经营及盈利模式佛山建筑陶瓷企业经营情况——1、经营及盈利模式

经营及盈利模式做强做大

做大做强中小型佛山建筑陶瓷企业经营情况——1、经营及盈利模式经营及盈利模佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做强做大”

专注品牌化运作的企业，以8-15条窑炉的企业为主，其创新能力强，市场营销也做的好，经过多年经营，在业界拥有一定的影响力和品牌附加值，销售额逐年增加，企业盈利能力强，产能根据销售情况渐进式扩张。例如：东鹏（抛光砖）、欧神诺（抛光砖）、蒙娜丽莎（新型环保瓷砖）、宏宇（广场砖）、简一（羊皮砖）佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做强做大”佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做大做强”追求规模化效益的企业，以30条窑炉以上的企业为主，这类企业核心竞争力是“规模化生产、低成本扩张”，以产能扩张来压低产品成本，一般用多品牌战略抢占市场份额，

例如：新明珠、新中源佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“做大做强”佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“中小型

”随着行业发展，针对中低端市场出现了众多的中小型陶瓷生产企业，并伴随着国内三、四线城市及农村市场的开发而快速发展。同时行业分工也更加深入，出现了专门生产砖坯、专门进行砖体抛光的生产厂家（行内简称私抛厂），并迅速得到了市场的认可，形成新的竞争业态，该模式具有投资见效快、易操作、价格竞争力强等特点。但产品质量和创新得不到有力的保障。佛山建筑陶瓷企业经营情况——经营及盈利模式“中小型”佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况

陶瓷行业的上游主要有原料、运输、燃料、陶瓷装备等。从生产成本构成来看，对于年销售过亿的建陶企业的大致比例构成是：原料及燃料、设备折旧分别占20%和30%、15%。而人工和销售费用分别占了成本的10%、各种税收以及行政规费，分别占了成本的8%和7%。佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况陶瓷行业的上游佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况

分析重点：上游原料燃料陶瓷机械佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况

分析重点：上游原料燃佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况原料分类主要类型2008年价格结算方式天然原料泥沙、粘土、高岭土、石英、长石等平均约300元/吨电汇（多以个人账户）账期一般3个月化工原料色料、釉料平均约175元/公斤期票或电汇，账期一般45天左右1、原料：分为天然原料与化工原料佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况原料分类主要类型2008佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况2、燃料：主要是燃煤及天然气

佛山地区的陶瓷企业基本没有选择重油或柴油等燃料进行生产。其中水煤气的使用占据80%以上。该技术主要是依靠煤气发生炉，将烟块煤或焦煤燃烧后产生的气体进行罐体储存，通过管道直接传到窑炉的一种烧制技术，也称煤转气或煤制气。由于佛山本地不产煤，需要从外省购买（主要以航运方式），随着运输成本的增加煤价大幅涨价。佛山市面销售的原煤价格，从2006年的680元/吨，大幅度增加到1150元/吨，几乎翻了一倍。因此生产成本的增加也助推了陶瓷企业外迁。佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况2、燃料：主要是燃煤及天佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况3、陶瓷机械

一家陶瓷厂的生产的工艺及产能基本由窑炉的确定，对于一条生产线投入主要在于窑炉的投入；再者生产效率高低，还在于压机的使用。以一条800×800的地砖生产线为例，一般需配备3---4台3000吨以上的压机进行生产才能达到预期的产能。因此，陶瓷生产线的核心在于窑炉与压机的投入。一条陶瓷生产机械整线的投入一般在5000万元左右（详见下表）

佛山建筑陶瓷企业经营情况——上游情况3、陶瓷机械装备系统名称主要