房地产战略思考

房地产企业战略思考1今日议题战略管理概述为什么要战略管理什么是战略管理如何进行战略管理房地产战略思考与战略规划房地产战略规划的方法战略思路商业模式核心能力战略举措2大企业的优势：规模经济效益经验曲线IBM前CEO郭士纳说：我还从来没有见过哪家小公司不愿意成为大公司的，也从没有见过有哪家小公司不眼红大公司的研究和营销预算或者是大公司销售人员的规模以及势力范围的。公司大，很重要。因为规模就是杠杆。深度和广度可以容纳更多的投资、更大的风险以及更长久对未来进行投入。GE前CEO韦尔奇说：在商业领域，只有强者才能生存下来，弱者会被淘汰；大的、反应快的能继续运转，小的、反应慢的就会落在后面。为什么要战略管理？----做大做强是所有企业的梦想3但即使大企业也不能保证成为“百年老店”根据统计，七十年代初名列财富杂志“500强”排行榜的公司，有三分之一已经销声匿迹。也即大型企业平均寿命不到四十年，约为人类寿命的一半。诸位，您将有百分之五十的机会目睹您现在所服务的公司关门大吉。

摘自《第五项修炼》P19案例：安然的失败、锦宏地产的倒闭、顺驰的衰落4中国企业战略管理的常见落后面错误认为“企业有战略在管理，没有战略也在管理”。因此还没有意识到没有战略就活不下去企业、尤其是国营企业，甚至应该由谁来制定战略都没搞清楚。企业战略规划的制定不按市场规律来跟进而是按国家标准来拟就。无法集中在核心业务赢利问题上，不能找到业务增长发动机业务发展的层次不清执行的决心不坚定组织架构中各层的业绩考核不清晰5中外企业战略管理的差距战略规划一般5-10年战略目标明确，可以量化依据战略制定详细的业务发展计划有统一明确的效果评价体系大多只制定短期经营目标战略目标不明确缺乏可执行的业务计划缺乏效果评价体系缺乏明确的竞争模式过分依赖价格战略和广告宣传以牺牲企业短期利润和长期利益为代价的(恶性竞争)竞争模式多元化全面评价自身的优势与劣势以企业的核心能力为多元化的基础盲目跟踪市场热点简单模仿同行企业管理模式没有因业务而异跨国公司中国企业成本优先细分市场战略结盟标新立异6企业发展的三阶段对企业管理提出了不同要求阶段I阶段II阶段III收入或盈利阶段I：进入阶段II：扩张阶段III：适者生存胜利者挣扎者淘汰者进入阶段财力和人力资源奇缺确定市场需求和位置制造出产品管理要求：迅速进入，生产管理扩张阶段规模化生产规模化营销需要大量人力/财力资源管理要求：规范化管理，经营管理需求是主要驱动力适者生存阶段环境动态变化营销和生产精益求精新产品频繁推出市场/客户细分降低和控制成本管理要求：如何竞争，战略管理竞争是主要驱动力7企业战略管理的产生源于企业规模扩大和竞争的需要企业管理发展的三阶段：生产管理：现场管理，只考虑提高效率经营管理：从企业的投入与产出去考虑企业的经营问题战略管理：对周围的各项要素及未来的投入产出进行深入透彻的分析，考虑生存与发展企业战略管理产生的背景企业规模日益扩大，管理层次越来越多企业发展的途径已经开始由集中化转为多样化企业与社会的关系变得日益紧密，企业的社会责任大大提高企业之间的竞争已经从本国、本地区发展到国际未来的投入投入生产过程产出未来的产出生产管理经营管理战略管理8“知天“－－生死之理”知地”－－存活之理“知己知彼百战不殆”－－致胜之理“不战而屈人之兵，善之善者也”－－持续之理孙子兵法约公元前360年什么是战略？--战略就是道理9战略的内容战略设计要解决的问题具体内容知天－－凝聚人心：战略指导思想（Convergence）凭什么来指导我们的思想？愿景（Vision）核心价值观（Core-value）战略目标知地－－整合业务链：业务指导原则（Coordination）凭什么来指导我们对业务的安排？核心业务增长业务种子业务知已知彼－－核心业务：创造比较竞争优势Corebusiness凭什么获得比较竞争优势？价值战略(customer)竞争战略(competitive)不战而屈人之兵－－核心竞争力：创造持续竞争优势Corecompetence凭什么获得持续竞争优势？核心竞争力认定与培育基于核心竞争力的战略安排10公司战战略体体系是是一个个复杂杂的体体系，，而最最核心心的就就是基基于战战略目目标和和战略略思想想回答答“在在哪里里竞争争、如如何竞竞争和和何时时竞争争？””这三三个问问题业务模模式???增长阶阶梯核心能能力产品价值链链目标市市场战略目目标在哪里里竞争争如何竞竞争何时竞竞争企业定定位、、使命命与愿愿景战略思思想战略目目标业务战战略11如何进进行战战略思思考----正确的的认识识自己己，正正确的的应对对环境境和正正确的的武装装自己己是关关于公公司战战略思思考的的逻辑辑方法法正确的的认识识自己己正确的的应对对环境境正确的的武装装自己己12今日议议题战略管管理概概述为什么么要战战略管管理什么是是战略略管理理如何进进行战战略管管理房地产产战略略思考考与战战略规规划房地产产战略略规划划的方方法战略思思路商业模模式核心能能力战略举举措13在外部部环境境、内内部资资源能能力、、关键键成功功因素素分析析的基基础上上，借借鉴成成功经经验，，是战战略规规划的的逻辑辑思考考框架架外部环环境分分析全国房房地产产宏观观环境境分析析全国房房地产产市场场分析析省域房房地产产行业业分析析城市房房地产产行业业分析析内部资资源分分析土地和和政府府关系系财务资资源人力资资源品牌管理能能力业务能能力战略规规划制定总总体战战略制定战战略目目标战略支支撑体体系设设计职能战战略战略举举措与与行动动计划划标杆企企业研研究专业房房地产产公司司模式式单一区区域地地产公公司发发展模模式14外部环环境分分析主主要关关注房房地产产宏观观环境境、行行业以以及区区域市市场分分析分析要要点思考要要点和和说明明宏观环环境分分析房地产产行业业分析析分析方方法和和模型型分析包包括国国家政政策法法规、、宏观观经济济环境境、社社会需需求和和技术术发展展趋势势、国国际金金融对对行业业发展展的影影响过去3-5年的全全国房房地产产开发发投资资完成成情况况、土土地购购置及及土地地完成成开发发情况况、建建设情情况、、销售售情况况和房房地产产行业业景气气程度度，基基于此此，预预测全全国房房地产产行业业未来来发展展趋势势过去3-5年省域域房地地产政政策、、经济济发展展、城城市规规划分分析、、房地地产开开发投投资完完成情情况、、土地地购置置及土土地完完成开开发情情况、、建设设情况况、销销售情情况和和房地地产行行业景景气程程度，，基于于此，，预测测省域域房地地产行行业未未来发发展趋趋势过去3-5年城市市房地地产的的政策策、经经济状状况（（GDP、人均均GDP）、、城城市市规规划划和和市市政政建建设设等等分分析析，，基基于于此此，，预预测测城城市市房房地地产产行行业业未未来来发发展展趋趋势势PEST分析析行业业分分析析市场场分分析析城市市房房地地产产市市场场分分析析过去去3-5年城城市市房房地地产产的的市市场场运运行行情情况况分分析析，，基基于于此此，，预预测测城城市市房房地地产产行行业业未未来来发发展展趋趋势势城市市各各物物业业市市场场现现状状及及趋趋势势分分析析：：住住宅宅、、商商业业、、交交通通市市场场现现状状及及趋趋势势分分析析，，包包括括供供应应、、需需求求、、价价格格和和趋趋势势等等15宏观观环环境境分分析析将将重重点点关关注注国国家家政政策策、、经经济济因因素素、、社社会会因因素素、、技技术术发发展展和和国国际际金金融融的的影影响响，，国家家政政策策经济济环环境境社会会环环境境技术术环环境境由于于房房地地产产行行业业本本身身的的特特性性，，其其发发展展趋趋势势与与各各类类宏宏观观政政策策有有着着很很强强的的关关联联性性，，每每一一次次政政策策的的变变动动，，将将对对房房地地产产行行业业产产生生巨巨大大的的影影响响，，对对宏宏观观政政策策因因素素的的分分析析，，有有利利于于房房地地产产行行业业把把握握政政策策变变化化带带来来的的机机遇遇，，同同时时也也为为随随之之而而来来的的不不利利与与挑挑战战作作好好应应对对准准备备国际际金金融融土地地政政策策金融融政政策策土地地政政策策………物价价投资资消费费………社会会统统计计因因素素………技术术发发展展动动态态国家家对对技技术术开开发发的的投投资资和和支支持持重重点点………贷款款信托托………16行业业分分析析将将通通过过全全国国、、省省域域和和城城市市房房地地产产投投资资与与增增长长、、土土地地开开发发情情况况等等分分析析，，总总结结全全国国、、省省域域及及城城市市房房地地产产行行业业未未来来发发展展趋趋势势1997－2007年全全国国房房地地产产投投资资及及增增长长情情况况CAGR=19.68%资料料来来源源：：国国家家统统计计局局、、钧钧涵涵顾顾问问资资料料库库、、数数据据截截止止日日期期2008年1月1日1997－2007年十十年年间间，，全全国国房房地地产产投投资资年年均均复复合合增增长长率率为为19.68％，，而同同期期GDP的年年均均复复合合增增长长率率为为12.7％（（1997年GDP为74462.6亿元元，，2007年为为246619亿元元））2004年下下半半年年起起，，国国家家进进行行有有史史以以来来最最为为严严厉厉的的宏宏观观调调控控，，在在土土地地和和金金融融政政策策上上严严格格控控制制房房地地产产市市场场的的增增幅幅过过快快，，取取得得一一定定的的效效果果2005年房地产产投资增增速8年来首次次低于同同期全社社会固定定投资增增速但增速的的放缓主主要是发发展商应应对国家家严厉调调控政策策的暂时时性投资资策略调调整2006年，由于于调整政政策的暂暂时性压压抑而聚聚集的投投资潜能能被激发发，投资资市场仍仍保持了了快速增增长2007年,国家采取取了较强强的政策策调整力力度,但是全国国房地产产行业依依旧保持持了快速速增长势势头17如要进入入其他城城市，则则要对目目标城市市进行对对区域规规划及经经济状况况进行分分析案例：北北京某高高端别墅墅地产商商在武汉汉的失利利----不是有好好的产品品就一定定能成功功！18内部资源源分析主主要从公公司拥有有的各类类资源和和能力的的角度评评估分析要点点思考要点点和说明明土地储备备及政府关系系财务资源源与务能能力管理（管管理能力力和业务务能力））品牌资源源分析方法法和模型型人力资源源了解企业业土地储储备资料料：分布布区域、、地块位位置、地地块现状状、土地地性质、、土地价价值等了解企业业获取土土地信息息的主要要来源，，明确企企业获取取土地的的主要手手段及议议价能力力等了解企业业的三张张表：损损益表、、资产负负债表、、现金流流量表，，进行财财务比率率分析，，了解企企业财务务管理的的改进演演变、预预测企业业未来财财务状况况分析企业业融资能能力、融融资手段段，判断断目前融融资体系系是否适适应战略略需要分析目前前组织机机构和管管控模式式的合理理性与清清晰度，，组织与与战略匹匹配性了解项目目运行的的顺畅性性分析组织织功能的的完整性性分析公司司品牌形形象公司品牌牌溢价分析企业业目前人人力资源源配置了解企业业招聘、、培训、、试用、、转正体体系分析企业业绩效考考核、薪薪酬管理理体系的的合理性性判断目前前人力资资源管理理体系是是否适合合未来战战略发展展需要benchmarking注意积累累隐形的的资源—品牌、口口碑、管管理能力力19标杆企业业研究也也能够带带来有益益的发展展启示---避免犯别别人同样样的错误误，借鉴鉴别人好好的思路路2000年前2000年2000年后2006年业务模式利润来源业务模式式单一纯粹的地地产商土地批租租政府补贴贴土地资源源快要枯枯竭转型为房房地产开开发和高高科技项项目投资资房地产开开发土地批租租房地产开开发物业经营营管理高科技项项目投资资收购外高高桥海外外子公司司，作为为海外投投融资窗窗口和投投资资金金退出通通道房地产开开发物业经营营管理高科技项项目投资资收益进一步向向园区开开发运营营商和高高科技投投资商转转型，形形成包括括房产物物业、海海外投融融资、通通讯信息息、生物物医药的的四大产产业投资资集群，，以稳定定的物业业收入保保证公司司的稳健健发展，，以高科科技项目目投资丰丰厚的回回报实现现公司跨跨越式的的增长某知地产产开发商商业务模模式发展展历程举例20在做出内内部外环环境分析析与标杆杆研究的的基础上上，首先先定出我我们的整整体战略略思路---先做大还还是先做做强？-新鸿基与与帕尔迪迪帕尔迪和和新鸿基基分别是是美国和和香港最最优秀的的房地产产开发商商之一。。帕尔迪迪的净资资产收益益率近29％，新鸿鸿基的净净资产收收益率为为7％。尽管管新鸿基基的净利利润率（（净利润润/销售收入入）高于于帕尔迪迪，但过过低的资资产周转转率和权权益乘数数拉了它它的后腿腿。这反映了了两种战战略思想想的差异异：帕尔迪坚坚持专业业化经营营，不涉涉足房地地产以外外的行业业，而且且不持有有租赁物物业。在在稳健经经营的同同时，以以追求股股东回报报为目标标。新鸿基业业务相对对多元化化，已经经逐渐从从房地产产开发转转型到获获取投资资收益为为主。以以追求抗抗风险能能力为目目标。万科经历历了从学学习新鸿鸿基到学学习帕尔尔迪的过过程。理理由是地地域同样样辽阔、、市场同同样高度度分散(前五位房房地产开开发商只只占全国国房屋销销售总额额的13%)的美国，，与香港港、新加加坡和日日本这样样的半岛岛或海岛岛型经济济体相比比，很多多方面都都与中国国内地市市场特点点更为贴贴近，而而帕尔迪迪在跨地地域经营营、土地地储备方方式、持持续盈利利能力、、市场占占有率、、客户细细分及客客户关系系维护等等诸多方方面都拥拥有优秀秀的能力力，堪称称万科今今后发展展的标杆杆。结合公司司的能力力资源背背景和对对外部环环境的认认识，我我们建议议我们在在发展过过程中应应该不断断思考：：我们应该该学习哪哪种战略略思想？？如何进一一步优化化我们的的业务组组合？如何考虑虑目前各各大大业业务（房房地产开开发、设设计和园园林）资资源分配配的导向向？如何考虑虑我们的的地产业业务的资资产结构构（开发发性业务务和投资资性业务务）？21产品区域应进入哪哪一类城城市？大大城市？？中小城城市？进入一个个城市后后，是扎扎根发展展还是““打一枪枪换一个个地方””在重点关关注哪些些城市？？目标城市市的选择择标准是是什么？？…产品专攻攻商业地地产？还还是多元元化？主要面向向何种收收入的家家庭人群群或目标标客户？？（如何何细分目目标客户户群？））档次是是低档还还是中高高档？产品是规规模化（（复制））还是个个性化…价值链开发？经经营？还还是兼顾顾？进入产业业链的哪哪些环节节？…同时需要要清晰的的回到有有关区域域、产品品和价值值链的选选择这三三个核心心问题----在哪里竞竞争？--田忌赛马马原理22区域选择择是重要要的战略略维度---选对池塘塘钓大鱼鱼！23？目标客户群定位？产品定位有着丰厚厚收入的的中年成成功人士士？青年才俊俊？一般白领领？有着一定定积蓄，，但是收收入不算算丰厚的的一般城城市居民民？…近郊别墅墅？市区中高高档公寓寓楼？安居房？？旅游地产产商业地产产工业地产产…品牌定位位？而产品战战略中最最关键的的是目标标客户定定位和产产品定位位24价值链的的选择：：周转型型物业和和持有型型物业的的选择必必须要慎慎重思考考，二者者对公司司的资源源能力要要求有很很大的差差异，同同时收益益模式也也有很大大的差异异酒店、写写字楼持持有经营营建设开发发前期规划划运营管理理营销品牌牌商业物业持有经营开发招商商业规划品类业态管理运营管理营销品牌建设开发价值实现现：依靠前期期准确的的定位和和后期良良好的经经营，实实现长期期稳定的的租金回回报，有有多次物物业增值值的空间间运作特点点：前期项目目策划对对项目成成功至关关重要，，特别是是商业物物业要充充分考虑虑到后期期的商业业经营需要良好好的后期期经营能能力以获获得更大大的价值值提升。。商业物物业是复复合业态态管理，，对技能能要求更更高投入大、、资金回回收周期期长，对对资金能能力要求求高关键风险险控制点点：超前眼光光、规划划定位、、商圈管管理操作模模式，，复合合业态态管理理资金链链，打打通资资本市市场现金流时间只租不售带约出售物业持有经营现金流模型物业持有经营增值模式土地获得建成出售项目出售销售利润经营增值土地增值经营成本固定成本销售收入曲线成本曲线开发商业经营固定成本价格时间价值链25企业的的关键键资源源与核核心能能力是是企业业竞争争优势势的来来源资源能力资金资资源人力资资源核心能能力项目运运作和和土地地储备备的前前提资金资资源对对于房房地产产行业业具有有不可可替代代的关关键地地位项目运运作精精英企业管管理骨骨干项目运运作能能力企业管管理能能力品牌价价值规范的的管理理和科科学的的制度度也能能形成成竞争争能力力！---中美政政治制制度的的差异异和新新加坡坡的崛崛起26互为补补充、、协同同发展展品牌化化与商业业地产产开发发协同同网络络化发发展规模化化扩张张快销,快速抢抢占市市场滚动开开发整合、、提升升品牌牌网络化化发展展模式式战略略住宅/商业房房地产产开发发商业经经营组合对业务务运营营能力力的要要求组织能能力保保障深度的的市场场研究究和准准确的的客户户定位位产品标标准化化复制制与创创新能能力良良好的的匹配配良好的的项目目管理理能力力和开开发全全过程程的成成本控控制能能力良好的的品牌牌效应应优秀的的营销销和客客户服服务能能力资本运运作能能力市场研研究与与产品品研发发设计计体系系项目管管理体体系成本控控制体体系知识管管理体体系客户管管理体体系营销体体系总体规规划能能力及及项目目规划划能力力资本运运作能能力出众的的招商商能力力和运运营能能力整体营营销推推广、、品牌牌建设设和客客户管管理能能力与地产产开发发商协协同的的能力力良好的的商业业经营营业绩绩推动动商业业房地地产的的销售售商业规规划体体系与资本本市场场对接接的沟沟通体体系招商体体系商业运运营体体系……住宅房房地产产与商商业房房地产产项目目计划划与资资金安安排的的协调调能力力商业经经营与与房地地产开开发之之间的的有效效协调调，项项目滚滚动开开发节节奏的的把握握内部资资源的的计划划与协协调体体系良好的的授权权体系系……物业管管理为品牌牌提供供支撑撑客户服服务的的标准准化快速的的客户户投诉诉反应应能力力较强的的客户户关系系管理理能力力物业管管理品品牌客户服服务体体系……举例他们必必须很很好的的与战战略匹匹配，，才能能保障障战略略的有有效实实施—职能战战略27案例：：万科科战略略之间间的逻逻辑关关系万科的的愿景景:在国际际化视视角下下，通通过有有质量量的增增长持持续领领跑中中国房房地产产业。。万科第第三个个十年年战略略目标标:有质量量增长长。具具体包包括以以下标标准：：保持30％高速速增长长提高增增长质质量，，用以以下三三个标标准衡衡量：：占用用资源源回报报率（（投资资回报报率、、人力力效率率）、、客户户抱怨怨度/客户忠忠诚度度、产产品与与服务务创新新率。。万科三三大业业务战战略：：客户细细分：：聚焦城城市圈圈：产品创创新：：工厂化化生产产的前前提是是产品品的标标准化化，标标准化化的前前提是是客户户细分分；工厂化化最终终实现现的是是万科科的竞竞争力力体系系；客户细细分最最终实实现的的是价价值最最大化化；通过基基于消消费者者生命命周期期的客客户细细分，，对客客户进进行终终生的的锁定定。28案例：：碧桂桂园““沃尔尔玛式式战略略”的的支撑撑点29思考：：如何何把““百年年精品品、一一生关关怀””落实实到设设计研研发、、工程程管理理、成成本管管理、、合作作伙伴伴管理理、营营销管管理、、客户户管理理乃至至财务务融资资、人人力资资源管管理中中？30衡量标标准•利润•销售收收入•选择方方案价价值•投资资资本回回报•净现值值关键成成功因因素•集中于于业绩绩•营造创创业环环境•探索/特许的的地位位员工•业务维维持者者•建立业业务者者•赢家和和幻想想者能力•完整的的能力力基础础•通过购购买或或自己己•能力要要求可可能不不十分分发展需需要的的能力力清清楚楚激励理理念•以财务务方面面为主主•以里程程碑为为主•以行为为/具体工工作为为主拓展并确保核心业务运作发展新业务开创未来的事业机会第一层面第二层面第三层面没有第第三层层面源源源不不断提提出新新待开开发项项目，，第二二层面面新业务会会逐渐渐枯竭竭，最最后是是第一一层面面业务务丧失失，无无法实实现企企业长长期稳稳定地地增长长成长阶阶梯---三层面面业务务规划划是企企业长长期持持续稳稳定增增长的的基础础31例：某某公司司的增增长战战略目标：：2020年实现现市值值1000亿元（（以持持有的的股份份，按按20倍市盈盈率计计算））。基本发发展策策略：：销售型型物业业与持持有型型物业业两条条腿走走路，，长短短结合合；通通过销销售型型物业业项目目快速速积累累的巨巨额资资金，，分阶阶段逐逐步投投入到到持有有型经经营物物业，，并重重点培培养商商业物物业的的开发发、经经营能能力。。第一阶阶段（（2008-2012年）销销售型型物业业为主主（80％销售售型物物业，，20％持有有型物物业，，包括括现有有的沈沈阳、、杭州州项目目）；；第二阶阶段（（2013-2017年）销销售、、持有有型物物业并并重（（50-60％销售售型物物业，，40-50％持有有型物物业））；第三阶阶段（（2018-2020年）持持有型型物业业为主主（30-40％销售售型物物业，，60-70％持有有型物物业））。32净利润润2006－20072008－20132014－2019（估估计计））区域域产品品价值值链链资金金资资源源人力力资资源源核心心能能力力销售售收收入入???增长长阶阶梯梯能力力建建设设战略略定定位位产品价值链区域主要要集集中中于于现现有有区区域域，，不不做做散散点点的的开开发发集中中于于住住宅宅，，客客户户群群逐逐步步定定位位于于中中薪薪阶阶层层，，要要力力争争做做大大盘盘开开发发集中中于于开开发发，，其其他他环环节节的的业业务务逐逐步步退退出出或或市市场场化化在广广东东与与安安徽徽，，以以及及可可能能另另外外一一个个区区域域形形成成集集约约发发展展集中中于于住住宅宅，，客客户户群群逐逐渐渐集集中中到到二二三三线线城城市市的的中中高高档档，，形形成成自自身身的的产产品品系系列列集中中于于开开发发，，尝尝试试新新的的物物业业经经营营性性业业务务或或投投资资全国国拓拓展展，，形形成成多多个个集集约约圈圈集中中于于开开发发，，发发展展一一些些其其他他经经营营业业务务作作为为补补充充集中中于于住住宅宅，，客客户户群群逐逐渐渐集集中中到到二二线线城城市市的的中中高高档档与与高高档档以项项目目融融资资为为主主，，筹筹备备企企业业级级融融资资集中中于于深深圳圳，，主主要要以以开开发发人人员员为为主主，，要要逐逐步步招招募募融融资资环环节节的的高高级级人人才才集中中于于开开发发，，集集中中于于规规划划、、质质量量管管理理与与成成本本管管理理，，培培养养融融资资能能力力企业业融融资资成成功功，，并并形形成成良良好好的的融融资资循循环环，，项项目目融融资资体体系系成成熟熟深圳圳与与集集约约圈圈的的人人力力资资源源初初步步成成形形，，要要吸吸引引高高级级经经营营管管理理人人才才开发发核核心心能能力力均均衡衡发发展展融资资渠渠道道多多样样性性，，非非常常畅畅通通开发发与与另另一一种种核核心心能能力力齐齐头头并并进进（（经经营营/金融融/部件件制制造造/其它它））人才才体体系系成成熟熟，，企企业业依依靠靠文文化化和和制制度度来来弥弥补补业业务务迅迅速速成成长长带带来来的的人人力力资资源源不不足足年均均增增长长58％年均均增增长长71％年均均增增长长15％年均均增增长长58％年均均增增长长82％年均均增增长长11％因此此，，最最终终的的战战略略将将清清晰晰的的回回答答““在在哪哪里里竞竞争争、、如如何何竞竞争争与与何何时时竞竞争争””这这三三个个问问题题，，并并有有清清晰晰的的实实现现路路径径举例33管理理也也是是核核心心竞竞争争力力的的来来源源。。房房地地产产行行业业高高速速成成长长期期中中以以特特定定资资源源为为基基础础的的竞竞争争已已经经悄悄然然转转变变为为以以能能力力为为基基础础的的竞竞争争。。卓卓越越的的管管理理可可以以克克服服资资源源不不足足带带来来的的劣劣势势，，而而拥拥有有优优秀秀能能力力和和管管理理体体系系的的企企业业在在行行业业的的逆逆流流中中同同样样可可以以取取得得良良好好的的业业绩绩。。34谢谢谢聆聆听听！！＝＝＝＝祝祝xxxx业常常青青！！＝＝＝＝359、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。02:14:1302:14:1302:1412/24/20222:14:13AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2202:14:1402:14Dec-2224-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。02:14:1402:14:1402:14Saturday,December24,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2202:14:1402:14:14December24,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。24十十二二月月20222:14:14上上午午02:14:1412月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月222:14上上午12月-2202:14December24,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/242:14:1402:14:1424December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最