宝钢集团的国际化经营

宝钢的国际化经营

上海宝钢集团公司赵昆副总经理

2004年10月1一、宝钢国际化经营的历程及现状二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴三、宝钢的国际化经营战略目录2

宝钢国际化经营从进出口贸易开始，大致经历了三个发展阶段：国际贸易阶段；海外投资办矿阶段；海外办钢厂阶段。1发展阶段31985年宝钢投产，当年10月，即首次委托中国化工进出口公司出口化工产品，标志着宝钢迈出了国际化经营的第一步。1988年11月，在东京合资创办宝华贸易公司；1993年8月，在日本创办了宝和通商株式会社；1993年10月，在德国汉堡创办了宝欧公司；1996年4月，在美国创办了宝美公司。宝钢这些海外机构主要从事产品销售、材料采购、第三方贸易、商情搜集和分析等业务。1.1国际贸易阶段4

为了应对上游垄断，获取战略资源，宝钢开始与国际矿业巨头开展战略合作，投资办矿。2001年5月，宝钢与巴CVRD合资组建宝华瑞，取得每年600万吨铁矿石供应；2002年6月，宝钢投资设立宝澳矿业有限公司，与澳大利亚哈默斯利合资办矿，控制每年1000万吨铁矿石资源。1.2海外投资办矿阶段5

为做强做大钢铁主业，构建低成本的海外生产基地。2002年宝钢与CVRD就在巴西圣路易斯建设钢厂一事达成意向。2004年双方就合资组建钢厂举行前期合同签约仪式，标志着宝钢第一个海外钢铁生产基地建设项目的前期工作正式启动。1.3海外办钢厂阶段6

发展至今，宝钢国际化经营形成了贸易服务、资源开发、航运、生产实体的总体功能架构：以销售钢材为主要业务的贸易公司，如宝和、宝美、宝欧、宝新等；以原材料采购为主的贸易公司，如宝岛公司；航运类公司，如宝金、宝运；矿业公司，如宝华瑞、宝瑞吉；钢铁公司，尚处于项目建设阶段的巴西圣路易斯钢厂。

2现状格局7宝钢海外投资经营取得了良好回报。

近三年海外投资和经营情况3宝钢国际化经营的业绩

2001年2002年2003年三年累计海外销售额（万美元）112328113686183412409426净资产利润率（%）22.325.841.230.8海外销售收入比例（%）14.112.013.6-8形成了覆盖亚澳、欧非、美洲的贸易网络，促进了产品的出口。截止2003年底，宝钢累计出口钢材1730万t。

★让宝钢产品经受了最挑剔国际用户的检验，促使宝钢努力提高产品质量：

★实现了向部分国际知名汽车、家电企业批量供货，如菲亚特、福特、伊莱克斯、惠而浦等；

★实现了出口产品从钢坯、热轧为主的初级产品向以高质量、高附加值冷轧产品为主的转变。4国际化经营对宝钢的现实意义9通过海外投资与国际矿业巨头合资办矿，实现了资源的稳定供应，控制了资源供应风险。

★降低采原料购成本；

★稳定了铁矿石的供应；

★通过与对方的技术交流，提高了配矿能力。培养了海外经营管理人才，形成了一支国际营销队伍。

4国际化经营对宝钢的现实意义10一、宝钢国国际化经营营的历程和和现状二、其他钢钢铁企业国国际化经营营经验借鉴鉴三、宝钢的的国际化经经营战略目录录111国国际主要钢钢铁企业12全球最重要要的几大钢钢铁企业在在国际化经经营领域均均比较活跃跃，其主要要原因是：：本土市场容容量饱和，，通过国际际化经营拓拓展生存空空间；企业主要下下游客户向向全球化扩扩展，要求求钢铁企业业具备追随随供货能力力；在全球范围围内获取原原料稳定供供应。2主要钢钢铁企业国国际化经营营的基本动动因13目前已在海海外共投资资了21个个项目。涉涉及：原料开采：：阿塞洛投资资了1个项项目，主要要涉及煤的的开采，投投资金额相相对较高，，达到3.8亿美元元。钢材生产：：阿塞洛共投投资了18个项目，，涉及各类类钢材品种种，分布在在多个国家家和区域，，其中在重重点国家巴巴西已形成成近1000万吨产产能。钢材加工、、销售与服服务：阿塞洛共投投资了2个个项目，主主要是食品品罐材和不不锈钢剪切切。3主要钢钢铁企业的的国际化经经营实践--阿塞洛洛14阿塞洛国际际化经营特特点：在原料控制制方面主要要通过长期期贸易合同同锁定所需需资源，较较少采用投投资开采方方式。钢材生产方方面坚持利利用比较优优势、进行行合理的区区域布局的的理念，在在逐步关闭闭处于欧洲洲内陆高成成本生产厂厂的同时，，加大在巴巴西等的生生产份额，，形成优化化的生产布布局。15LNM是国国际化程度度最高的钢钢铁公司，，通过在世世界各地不不断地收购购来实现公公司的扩张张。LNM在世世界13个个国家（捷捷克、罗马马尼亚、南南非、哈萨萨克斯坦、、阿尔及利利亚、印尼尼、法国、、德国、英英国、特立立尼达、美美国、加拿拿大、墨西西哥）拥有有综合性钢钢铁企业。。其钢产量量分布情况况（2004年预计计）：中、、东欧760万吨，，西欧340万吨，，北美1060万吨吨，非洲810万吨吨，亚洲550万吨吨，共计3520万万吨。LNM共共有有员员工工13.5万万人人，，有有45个个国国家家的的雇雇员员为为LNM服服务务。。3主主要要钢钢铁铁企企业业的的国国际际化化经经营营实实践践--LNM16LNM国国际际化化经经营营特特点点：：在全全世世界界范范围围内内寻寻机机低低价价收收购购效效益益低低下下的的钢钢铁铁企企业业，，进进行行改改造造。。崇尚尚““迷迷你你工工厂厂””哲哲学学，，实实行行产产地地销销售售政政策策，，尽尽量量降降低低物物流流成成本本。。通过过推推行行知知识识管管理理项项目目，，促促使使先先进进管管理理发发法法和和工工艺艺技技术术在在整整个个集集团团内内的的共共享享和和流流动动。。17新日日铁铁目目前前已已在在海海外外投投资资了了29个个项项目目，，涉涉及及：：原料料开开采采。。新日日铁铁共共投投资资了了10个个项项目目，，主主要要涉涉及及煤煤、、铁铁矿矿石石开开采采和和、、焦焦炭炭的的生生产产。。7个个在在澳澳大大利利亚亚、、2个个在在巴巴西西、、1个个在在中中国国。。钢材材生生产产。。新日日铁铁共共投投资资了了10个个项项目目，，主主要要为为冷冷轧轧板板、、镀镀锌锌板板等等高高附附加加值值产产品品，，投投资资区区域域涉涉及及美美国国、、中中国国大大陆陆、、巴巴西西、、泰泰国国、、印印度度尼尼西西亚亚。。钢材材加加工工、、销销售售与与服服务务。。新日日铁铁共共投投资资了了6个个项项目目，，主主要要分分布布在在中中国国大大陆陆和和泰泰国国。。多元元化化业业务务。。新日日铁铁主主要要投投资资于于节节能能环环保保设设备备制制造造和和企企业业信信息息化化等等方方面面，，在在中中国国共共投投资资了了3个个项项目目。。3主主要要钢钢铁铁企企业业的的国国际际化化经经营营实实践践--新新日日铁铁18新日日铁铁国国际际化化经经营营特特点点：：实施施客客户户追追随随战战略略，，形形成成钢钢材材剪剪切切加加工工、、营营销销服服务务体体系系。。在原原料料开开采采和和控控制制方方面面投投资资比比较较成成熟熟，，实实现现了了国国际际范范围围的的资资源源优优化化配配置置。。钢材材生生产产方方面面停停留留在在冷冷轧轧、、涂涂镀镀等等后后工工序序，，目目前前也也没没有有投投资资联联合合钢钢厂厂的的意意向向。。技术术输输出出能能力力突突出出。。19JFE目前前已已在在海海外外共共投投资资了了16个个项项目目，，其其中中：：原料料开开采采。。JFE共共投投资资了了2个个项项目目，，主主要要涉涉及及铁铁矿矿石石开开采采和和烧烧结结矿矿、、熟熟石石灰灰的的生生产产。。钢材材生生产产。。JFE共共投投资资了了14个个项项目目，，主主要要是是高高附附加加产产品品，，投投资资区区域域涉涉及及美美国国、、加加拿拿大大、、中中国国大大陆陆、、巴巴西西、、泰泰国国、、印印度度尼尼西西亚亚、、印印度度等等。。3主主要要钢钢铁铁企企业业的的国国际际化化经经营营实实践践：：JFE20JFE国国际际化化经经营营特特点点：：在投投资资原原料料开开采采，，以以稳稳定定原原料料供供应应的的同同时时，，还还通通过过适适当当持持有有下下游游用用户户的的股股份份，，以以保保证证产产品品的的稳稳定定销销售售。。钢材材生生产产方方面面主主要要是是冷冷轧轧、、涂涂镀镀等等后后工工序序，，但但已已经经开开始始考考虑虑向向全全流流程程过过渡渡，，有有意意向向与与广广钢钢合合建建1000万万t联联合合钢钢铁铁厂厂。。21浦项项目目前前已已在在海海外外共共投投资资了了42个个项项目目。。涉涉及及：：贸易。浦项分别在美美国、中国香香港和日本大大阪独自设立立了贸易公司司，主要负责责地区销售业业务。原料开采。浦项共投资了了6个项目，，主要涉及煤煤、铁矿石、、铬铁矿开采采，还有球团团矿和热压块块铁的生产。。钢材生产。浦项共投资了了14个项目目，涉及冷轧轧板、镀锌板板、彩涂板、、电工钢、不不锈钢等，投投资区域涉及及中国大陆、、越南、印度度尼西亚、缅缅甸、泰国、、北美，目前前进一步提出出了海外钢铁铁1000万万吨的投资目目标，可能区区域为中国、、印度、巴西西。3主要钢铁铁企业的国际际化经营实践践：浦项22浦项目前已在在海外共投资资了42个项项目。涉及：：钢材加工、销销售与服务。。浦项共投资了了11个项目目，分布在中中国大陆、日日本、泰国、、印度尼西亚亚、马来西亚亚、日本。投融资、多元元化等。浦项投资成立立了投融资公公司（在香港港）、物流公公司（在日本本大阪）、管管理公司（在在中国）以及及5个多元化化方面的公司司（主要涉足足于建筑、物物流和生物科科技领域）。。23浦项国际化经经营特点：通过贸易公司司与剪切加工工公司的配合合，形成了国国际营销服务务网络。在原料开采和和控制方面投投资非常成熟熟，涉及原料料种类多，实实现了国际范范围的资源优优化配置。钢材生产方面面主要是冷轧轧、涂镀等后后工序，但已已经开始向全全流程过渡，，如在建的张张家港浦项不不锈钢公司冶冶炼和热轧项项目、意向中中的印度1000万t联联合钢铁厂等等。24从主要钢铁企企业国际化经经营的模式和和方法来看，，有以下特点点和趋势：通过国际化经经营锁定原材材料资源、在在全球范围优优化配置原材材料，已经是是主要钢铁企企业的共识和和通行做法，，是钢铁企业业竞争力的重重要组成部分分。在钢铁生产方方面的投资出出现从后工序序向全流程过过渡的趋势。。通过推行知识识、信息、资资源等要素在在整个集团内内的共享和流流动，持续改改善经营。在钢铁主业外外的多元化投投资非常谨慎慎。4主要钢铁铁企业国际化化经营的经验验25一、宝钢国际际化经营的历历程和现状二、其他钢铁铁企业国际化化经营经验借借鉴三、宝钢的国国际化经营战战略目录26宝钢自建厂以以来，坚持实实施精品战略略，通过差异异化竞争使自自己迅速发展展壮大。1998年在在与上钢、梅梅山联合重组组后，对老厂厂进行全面升升级改造，2002年基基本完成，实实力进一步增增强。2003年，，宝钢实现了了历史性的突突破。2003年宝宝钢集团实现现合并销售收收入1204亿元，利润润132亿元元，首次进入入《财富》500强，位位列第371名。1.1宝宝钢进进入新新的历历史发发展阶阶段272003年年，宝宝钢明明确提提出了了宝钢钢未来来发展展的战战略目目标：：把宝钢钢发展展成为为一个个跻身身世界界500强强、拥拥有自自主知知识产产权和和强大大综合合竞争争力、、倍受受社会会尊重重的““一业业特强强、适适度相相关多多元化化”发发展的的世界界一流流跨国国公司司。为此，，宝钢钢将实实施钢钢铁精精品战战略、、适度度多元元化战战略、、资本本经营营战略略和国际化化经营营战略略。1.2宝宝钢新新的战战略目目标28原料供供应的的必需需国内缺缺乏优优质铁铁矿石石资源源，宝宝钢生生产所所需的的铁矿矿石几几乎完完全依依赖国国际市市场供供给；；宝钢钢重点点发展展的不不锈钢钢产品品，其其生产产所需需的镍镍、铬铬等资资源国国内也也比较较短缺缺。宝钢以以往在在原料料方面面的国国际化化投资资，为为宝钢钢带来来了很很好的的回报报，成成为宝宝钢钢钢铁业业竞争争力的的有效效组成成部分分。随着宝宝钢钢钢铁业业的进进一步步发展展，在在原料料方面面的国国际化化经营营力度度仍然然要不不断加加强。。2国际化化经营营是实实现宝宝钢战战略目目标的的必需需29规模大型型化的必必需钢铁行业业的规模模效益非非常显著著，规模模大型化化会使企企业获得得成本优优势，提提高市场场控制力力和影响响力，从从而在竞竞争中占占据优势势地位，，因此规规模大型型化成为为国际钢钢铁行业业的发展展趋势。。坚持“一一业特强强”，志志在进入入国际钢钢铁业前前三强的的宝钢，，必然要要在规模模上继续续扩张。。而规模模大型化化后必然然要求市市场去向向多元化化，扩大大国际市市场份额额是必然然结果。。2国际化经经营是实实现宝钢钢战略目目标的必必需30应对上下下游行业业压力的的必需钢铁上下下游产业业全球化化的步伐伐和集中中度在提提高。相相比之下下钢铁行行业全球球化脚步步缓慢。。世界前三三大矿业业公司控控制了全全球铁矿矿成交量量的大约约70%，形成成对资源源的垄断断。世界八大大汽车集集团的产产量占世世界总量量的93%，其其产能遍遍布全球球，要求求钢铁行行业具备备相应的的全球供供货能力力。为了在与与上游企企业的谈谈判中掌掌握主动动权，为为了具备备在全球球供应和和服务下下游汽车车、家电电等战略略用户的的能力，，宝钢必必须赋予予国际化化经营足足够的重重视，并并以全球球经营理理念指导导和推进进国际化化经营步步伐。2国际化经经营是实实现宝钢钢战略目目标的必必需31应对国际际同行竞竞争的必必需国际主要要钢铁企企业纷纷纷加大了了国际化化经营力力度，从从而增强强在全球球市场上上的竞争争力和控控制力。。“国内竞竞争国际际化”和和“国际际竞争国国内化””同时凸凸现，宝宝钢即使使固守于于本土市市场，也也无法避避免来自自国际钢钢铁企业业的竞争争。宝钢要成成为全球球钢铁企企业前三三强，则则必须具具备在国国际市场场中战而而胜之的的实力。。与国外外主要竞竞争对手手相比，，宝钢目目前国际际化经营营的广度度和深度度均处于于劣势，，加快实实施国际际化经营营战略是是宝钢应应对国际际钢铁企企业竞争争的必要要手段。。2国际化经经营是实实现宝钢钢战略目目标的必必需32实现技术术创新的的必需与国际主主要钢铁铁企业相相比，技技术创新新能力不不足是宝宝钢的战战略性能能力短板板。建立开放放式技术术研发体体系，积积极介入入全球研研发系统统，通过过开展国国际性技技术研发发合作、、产品标标准制定定以及对对技术性性资产的的并购等等手段，，促进宝宝钢技术术创新能能力的进进步，是是宝钢加加快技术术创新步步伐的必必要路径径。2国际化经经营是实实现宝钢钢战略目目标的必必需333宝宝钢国国际化经经营原则则战略一致致性原则则。海外事业业的发展展要符合合宝钢发发展的总总体战略略，所有有海外投投资项目目和经营营活动都都要以宝宝钢钢铁铁业“一一业特强强”、建建立核心心竞争力力为中心心，以钢钢铁业和和非钢产产业战略略规划为为依据。。市场导向向原则。。无论是产产品出口口、对外外直接投投资、海海外兼并并收购，，还是海海外采购购、销售售、研发发，都要要以市场场为导向向，以培培育战略略用户、、提高市市场竞争争力为目目标。国内外联联动、一一体化运运作原则则。各产业、、国内外外各子公公司，要要顾全大大局，服服从集团团一体化化协调，，内外联联手，维维护宝钢钢整体利利益。34国际化经经营目的的参与全球球要素配配置，提提高国际际地位和和竞争力力。具具体而而言，包包括：稳定原材材料资源源供应；；发展培育育战略性性用户，，稳定和和提高国国际市场场份额；；建立开放放式技术术创新体