证券投资顾问岗位职责(20篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——证券投资顾问岗位职责(20篇)证券投资参谋岗位职责(20篇)之相关制度和职责，证券投资参谋(岗位职责)职位描述任职要求:1、国家正规院校大专及以上学历;2、具有证券从业资格者(接洽分析师务必已取得证券投资接洽资格);3、具有金融业从业阅历者者优先。福利待遇:1、优越...

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

任职要求:

1、国家正规院校大专及以上学历;

2、具有证券从业资格者(接洽分析师务必已取得证券投资接洽资格);

3、具有金融业从业阅历者者优先。

福利待遇:

1、优越的薪酬体系:根本工资+绩效工资+开户赏赐+佣金提成+各类赏赐+各类福利+年终奖+五险一金;

2、齐全的医疗保险福利,供给广阔的晋升空间;

3、完善的培训体系:

工作地点:

长沙、星沙、岳阳、株洲。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、日常的行情分析和客户维护;

2、负责客户的日常管理,并与其建立良好的合作关系;

3、负责指导客户的投资技巧;

4、实时了解金融市场的信息,并为客户供给投资建议。

职位要求:

1、喜欢金融事业,能很快采纳新事物;

2、具有良好的沟通、协调、分析才能,开拓才能,良好的写作才能,电脑操作才能,擅长与人合作;

3、为人正直、诚信,精神面貌佳,有挑战的决心、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉;

4、具有银行,证券,期货,基金,外汇,黄金投资阅历者优先

5、已通过至少两门证券从业人员资格考试与有相关金融从业体验或具有营销工作阅历者优先。

6、有从事第三方投顾、外资银行工优先考虑。如若被公司录用你可以:

1、拥有分析和管理才能的双重进展;

2、资深分析师亲自授课,统一安置专业职业技能培训;

3、有才能者亦可享受优厚的津贴、佣金、达标奖;

4、公允合理的晋升制度,按天性规划你的进展方向,为您打造新一代的金融投资专业人才!证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位描述:

1、为公司客户供给实时、专业的投资接洽服务

2、为公司营销部门员工供给投资接洽支持

3、负责定期或不定期举办投资沙龙或投资报告会等各种形式的活动

4、负责公司产品的宣传推广

5、负责通过各种媒体渠道举行公司对外宣传

6、公司交办的其他工作

雇用要求:

1、具备良好的职业道德

2、大学本科以上学历,具有证券从业资格

3、熟谙各类金融产品,具备较强的证券投资分析才能

5、具备良好的文字功底、口头表达才能及沟通才能,有举办投资讲座或培训阅历者优先

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

(1)负责营业部指定客户的日常投资接洽服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入;

(2)负责营业部投资参谋业务的概括推广实施工作,增加服务佣金收入;

(3)负责营业部投资者教导工作的概括开展工作;

(4)负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作

(5)负责承担营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作;

(6)负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;

(7)负责营业部指定客户天性化服务与总部协调、沟通并最终供给需求解决方案工作;

(8)负责营业部指派的新业务培训、推广工作;

(9)负责按照营业部整体要求,参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;

(10)负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;

(11)负责按照总部安置承受经纪业务系统日常投资接洽工作;

(12)负责定期加入总部举办的日常投资接洽、投资参谋业务以及客户服务相关的培训工作;

(13)负责实时汇总和总结营业部日常投资接洽、投资参谋业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并实时向总部汇报。

任职要求:

(1)大学本科及以上学历;

(2)证券经纪业务客户服务、营销工作满2年时间;

(3)具有证券执业资格并通过《证券投资接洽分析》从业人员考试;

(4)具有确定的交流与沟通才能,有良好的客户服务意识。

(5)拥有确定客户根基和社会资源者优先。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

证券投资参谋

岗位职责:

(1)负责整理推送总部投资参谋产品,负责营业部中高端客户服务;

(2)负责营业部客户服务业务推广、服务活动量等工作的管理、考核;

(3)负责制定营业部客户服务日常管理制度,并举行日常管理督导;

(4)负责营业部内部日常业务培训工作,参与区域内业务活动,参与媒体合作活动等,辅助客户经理、营销代表开展营销和服务工作;

(5)负责公司在销产品的研究、设计传达相关话术并督导使用;

(6)公司或营业部安置的其他工作。

任职要求:

(1)大学本科及以上学历;熟谙证券、金融、经济、管理、法律等学识,掌管市场营销和客户服务专业学识及相关法律法规;

(2)认同公司企业文化,具有良好的精神风貌,工作积极主动,具备良好的沟通表达才能和协调组织才能;

(3)获得证券投资接洽执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券投资参谋;

(4)具备较强的文字组织和语言表达才能,具有举办讲座和培训证券投资学识的才能;得志公司其他的要求。

(5)三年以上证券行业工作阅历,具有客户服务或投资接洽相关工作体验;

(6)具有良好的团队协作才能。

(7)具有持续学习和创新意识,面对新问题和困难能提出有效解决方案。

(9)能够适应不同环境,持续保持积极乐观的工作态度。同时具有分外强的执行力。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、为客户供给专业的A股股票投资建议、证券信息分析研究,并对公司的股票型私募证券投资基金举行讲解、培训或分析,培养辅导客户的投资技巧和风险管理才能;

2、掌管公司及优秀机构对市场的策略观点以及其对股票、基金等金融产品的评级处境,将相关资讯实时传达给相关客户;

3、关注专属客户的投资运作状况,并实时通过电子、语音、电话、现场等形式向客户供给参考建议,提升客户价值;

4、对宏观经济数据、风险、趋动因素和投资策略举行积极跟踪,撰写各种策略分析报告(信息点评、服务周报、月报、年度客户投资分析报告和服务短信等);

5、各项制度、规定、通知等规定的其他职责;

6、执行领导布置的其他各项工作和任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历。

2、2年以上证券公司、信托公司、基金公司、保险公司从业阅历,具备证券从业资格;

3、具有综合的财经资讯分析才能,对宏观的经济运行,有较强的判断,具备确定的投资管理才能;

4、对股票的技术形态分析熟稔;

5、具有严密的规律思维和分析判断才能,良好的书面表达和人际沟通才能;

6、品性端正,有较强的责任心,有持续学习的才能,并恪守职业道德。

公司福利:双休+五险+绩效奖金+年终分红+带薪年假+年度旅游+生日聚会+节假日福利+餐补+其它各项福利

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责营业部存量客户日常服务维护;

2、根据营业部的服务制度要求以及客户的要求供给专业化服务;

3、通过专业服务提高存量客户付出价值;

岗位要求:

1、本科及以上学历,拥有确定客户服务阅历;

2、具备良好的沟通力和亲和力,性格开朗,社交才能强;

3、具有较强的学习才能、执行力和团队协作精神;

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

一、岗位职责:

(1)负责客户的开发维护及日常服务,除传统证券投资接洽服务外、另供给全方面金融理财规划服务;

(2)维护营业部与客户的长期合作关系,定期计划并组织客户的营销活动,负责营业部投资者教导培训工作,如股民学校、客户活动主讲等,开发新的经营增长机遇;

(3)负责为客户量身定制理财规划,得志客户的天性化理财需求,提升客户合意度;

(4)参与营业部策略小组、金融产品评价小组的研讨;

(5)根据客户资产包处境分析客户的理财需求,扶助客户制定资产配置方案并供给理财建议;

(6)定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,完成销售目标、负责对公司理财产品举行全力宣传、推广、销售;

(7)收集市场信息,了解投资者需求,参与计划营销活动并负责执行;

(8)辅助部门经理完本金部门任务;

(9)营业部安置的其他工作;

二、任职要求:

(1)具有相关证券从业资格,有两年以上证券从业阅历(无阅历请勿投递);

(2)国民教导系列大学本科及以上学历(研究生优先考虑),具有良好的金融专业学识;营销、金融等专业且具备良好的渠道资源或丰富的社会客户资源者优先考虑;

(3)具备优秀的分析才能、宣讲才能、沟通才能,营销计划才能;

(4)年龄25周岁以上且具有完全的民事行为才能;

(5)通过证券分析考试;

三、福利待遇:

公司正式编制员工待遇,一经录用签订正式劳动合同。

1、完善的薪酬体系:具有市场竞争力的根基工资、通讯交通补贴、绩效奖、年终奖、其他福利等;

2、缴纳综合社保(含养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;

3、公司为新员工供给丰富的业务培训和持续教导,优秀员工可参与总部组织的全国性集中培训;

加盟天风证券六大理由:

●最畅通的晋升机制。●最优越的办公环境。●最优秀的管理团队。

●最丰厚的薪酬待遇。●最正式的员工身份。●最完善的培训机制。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

工作职责:

主要从事大盘走势研判,证券市场个股及行业的分析、热点抓获,个股答疑等工作。

1、负责每日股票市场投资分析与资讯发布,包括市场,热点,新闻,股票池等。

2、供给盘中行情点评,接洽服务。

3、负责市场行情研判和撰写投资分析报告。

4、负责研究分析宏观经济形势和行业进展趋势,把握市场变动趋势,探索证券投资机遇。

任职要求:

1、具有证券分析师资格证书,从事证券类工作三年以上体验,对股票市场有较深刻的熟悉和了解。

2、掌管各类经济分析理论和工具,对金融市场规律有深刻理解,对宏观经济层面有独到的分析才能。

3、纯熟掌管证券投资分析方法,能够撰写证券投资分析报告,挖掘具有投资机遇的行业及个股。

4、具备较强的信息收集才能和数据处理才能,以及独立的行情研究与判断的才能。

5、思路明显,具备较强的宏观经济,国际形势分析才能,具备较强的风险操纵才能。证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度,具备良好的职业道德和敬业精神,无不良记录;2、本科及以上学历,证券行业从业满二年;有1年以上证券接洽服务工作阅历优先考虑;3、熟谙证券市场的运行规律,掌管多种研究分析方法,能独立撰写投资参谋建议报告;4、具备良好口头表达才能、文字写作才能和沟通协作才能。5、具备证券从业资格;6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源;证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:投资参谋

任职要求:1,全日制二本以上学历,财经内专业

2,具有投顾资格,一到3年以上证券从业阅历,对市场有确定判断才能。

3,性格开朗,容许并有才能接触,开拓市场。

4,有资源者优先考虑

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位要求:

1.负责把握股票,证券市场趋势,分析大盘形势。

2.结合股票市场交易行为,举行交易策略分析。

3.负责和团队一起研究股票行情和股票操作策略,支持和辅助销售团队。

4.能够正确的把握经济和政治形势,

任职要求:

1.本科学历,年龄45周岁以下,有金融,证券相关工作

2.在证券公司工作满两年,

3.通过证券根基学识和和证券根基分析两方面的考试。

4.性格沉稳,思维灵巧,

5具有较强的团队协作精神,和良好的职业操守。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、讲解产品,对产品涉及的相关投资建议举行解读;

2、了解客户的风险承受才能,并对其举行投资者教导;

3、落实公司全面理财服务的理念与标准化服务模范,为客户供给标准化的根基服务与专业化的投资接洽服务,不断挖掘并供给天性化理财需求服务,实现客户价值增值。

任职条件

1、中国证券业协会注册证券投资参谋资格;

2、具有2年以上证券投资接洽服务或相关工作阅历;

3、达成本职级业绩和专业服务品质要求;

4、能够独立为客户制作投资组合及理财规划;

5、条件优秀者,可适当放宽条件。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1,撰写新浪及其他网站平台股票博客,举行证券投资分析;

2,维护证券投资客户,传授二级市场股票操作方法,供给正确操盘提示

任职要求:喜欢投资接洽事业,有5年以上股票投资阅历,有确定写作才能及热心,勤奋踏实,有与有证券从业资格证者优先考虑

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

(1)负责营业部指定客户的日常投资接洽服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入;

(2)负责营业部投资参谋业务的概括推广实施工作,增加服务佣金收入;

(3)负责营业部投资者教导工作的概括开展工作;

(4)负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作,并实时将客户需求、客户天性信息维护到公司CRM系统中;

(5)负责承担营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作;

(6)负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;

(7)负责营业部指定客户天性化服务与总部协调、沟通并最终供给需求解决方案工作;

(8)负责营业部指派的新业务培训、推广工作;

(9)负责按照营业部整体要求,参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;

(10)负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;

(11)负责按照总部安置承受经纪业务系统日常投资接洽工作;

(12)负责定期加入总部举办的日常投资接洽、投资参谋业务以及客户服务相关的培训工作;

(13)负责实时汇总和总结营业部日常投资接洽、投资参谋业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并实时向总部汇报。

任职要求:

(1)大学本科及以上学历;

(2)证券经纪业务客户服务、营销工作满2年时间;

(3)具有证券执业资格并通过《证券投资接洽分析》从业人员考试;

(4)具有确定的交流与沟通才能,有良好的客户服务意识。

(5)拥有确定客户根基和社会资源者优先。

三、福利待遇

职务:投资参谋

工作地点:天津河西区、南开区

我们将为您供给优厚的薪酬待遇、完善的专业培训、良好的职业进展机遇。

薪酬待遇:根本工资+绩效工资+佣金提成+通讯费+午餐补贴+月度奖金+季度奖金+年度奖金+福利金;

专业培训:入职培训+晋升培训+外部培训。

定期组织新业务及新产品的培训以提升专业技能。

职业进展:公司供给全方位的进展机遇,每个职级都有向上进展的空间。

以上人员一经录用,公司将与其签订劳动合同,缴纳六险一金(含商业保险)、住房公积金。

四、雇用程序

1.雇用网站报名。无约请勿自来。

2.雇用面试。公司将安置雇用面试。营业部地址:天津市南开区红旗路与鞍山西道交口慧谷大厦21层。面试时间另行通知。

3.初审。公司收到报名简历后,对报名人员举行初步筛选,对经初选合格者通过短信、电话方式予以答复。

4.录用。考核合格者到公司上班,按国家相关规定签订劳动合同,确定试用期。转正后按照公司薪酬体系确定岗位系数,按公司规定享受相关薪酬福利待遇。

5.培训。新员工进公司后,公司将统一组织安置入职前培训。

6.工作。培训后分派到营业部从事概括业务工作,每年可在公司人力源配置过程中,按照公司需求及本人胜任才能通过全员竞聘确定职位。

五、雇用人数:2名,男女不限。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.深入了解客户需求,熟谙公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订适合的资产配置方案;根据资产配置方案给客户举行帐户升级和匹配产品。

2.依托公司各类产品和服务维护核心客户,提高客户合意度,降低客户流失。

3.依托公司及投资参谋服务和公司各类产品开发新客户。

4.营业部指定的其它相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,全日制金融、经济、数学相关专业优先,具有证券投资接洽资格。

2、一年以上金融、证券行业从业体验,具有证券公司研究或投资接洽工作阅历者优先。

3、具有极强的亲和力、沟通才能及服务意识。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责各类资讯信息的收集整理工作;

2、负责对证券投资策略、资产配置方案等相关资讯产品的整理、分发;

3、举行客户服务和日常维护工作;

4、开展相关证券投资参谋产品销售及新客户拓展工作;

5、加入日常投资接洽服务,对内为营销团队供给专业学识支持,对外加入各种投资交流活动。

6、辅助客户经理开拓其它非通道业务,做好公司高净值客户的日常维护。

任职要求:

1、具有证券从业资格并筹划通过投资分析科目;

2、本科及以上学历;

3、具有良好的语言沟通才能、合规意识和服务意识;

4、拥有各类投资者交流会筹备工作及客户邀约工作阅历者优先录用。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责投资参谋业务的推进、投资参谋客户的签约拓展及后续服务;

2.完成公司调配的各项任务;

3.负责对营销经理举行投资接洽方面的专业培训;

4.为高端客户供给全方位金融理财服务。

任职要求:

1.具有证券投资接洽业务资格,通过证券投资分析(或证券投资参谋业务)科目;两年及以上证券行业从业阅历;

2.本科及以上学历,金融类专业优先;

3.能够基于对政策面及市场热点的跟踪而举行专业判断;

4.综合素质好。

职业规划路径:投资参谋资产参谋

薪酬福利:根本工资+浮出工资+五险一金+绩效奖金+公司福利等

中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际证券")经中国证监会批准于2022年2月28日在上海成立,注册资本19.79亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油自然气集团公司、上海金融进展投资基金(有限合伙)、北京联想科技投资有限公司、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、江西铜业集团财务有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心(有限合伙)、汕头市达濠市政创办有限公司、万兴投资进展有限公司共同投资。

中银国际证券的经营范围包括:证券经纪、证券投资接洽、与证券交易、证券投资活动有关的财务参谋、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品。中银国际证券还通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。

中银国际证券注册地在上海,并在北京、深圳、广州、成都、哈尔滨等主要城市设有分支机构。自成立以来,中银国际证券积极发挥"深厚中行背景、跨境金融服务"业务优势,依托中国银行全方位的金融服务平台、借鉴中银国际控股丰富的境外资本市场运作阅历,努力为客户供给高品质、专业化、天性化的投资银行和证券服务,急速成长为具备较强市场竞争力的投资银行。

中银国际证券依托中国银行资产管理体系,以投资参谋为主导,形成营业部的资产管理团队。以投资参谋配备行政助理及细分领域专家的专业团队模式,为得志不同类型的客户和同一客户不同层次的需求,差异化的业务模式将有助于行业深入挖掘客户需求并实现精细化资产管理。“投资参谋+资产参谋+内外部专家”组成资产管理团队为高净值客户服务,“行政助理+助理参谋+投资参谋”组成资产管理团队服务群众。

证券投资参谋(岗位职责)

职位描述

职位介绍:1.证券投资参谋是为客户举行理财规划的专业人员。以客户的利益为启程点,扶助客户举行产品选择,产品组合和资产配置,达成帮客户“赚钱”和回避风险的目的。2.证券投资参谋要有良好的职业道德,公司倡导以客户利益为核心的金融服务