如何制作投标文件

招投标知识、标书制作培训营销管理部张凡2014.11.本次培训的目的让参加培训的员工了解招投标的基础知识、基本的招投标流程让参加培训的员工掌握资审制作、组标等基本技能招投标的定义

采购人事先提出货物、工程或服务采购的条件的要求，邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。降低采购成本,有效降低了买卖双方的信息成本、谈判成本、法律成本;促进企业之间的公平竞争;杜绝交易行为中的暗箱操作。招投标的定义两个基本法律《中华人民共和国政府采购法》

规范的是国家机关、事业单位和团队组织使用财政性资金采购依法规定的采购目录以内的货物、工程及服务的行为。《中华人民共和国招标投标法》

规定了招投标活动中的各种环节和制度。

政府采购法规定当政府采购的货物达到一定的金额时必须采用公开招投标的方式进行采购。招标方式的种类招标性采购公开招标在采购金额达到规定的金额时。邀请招标公开招标失败后或者所需产品技术含量较高，在公开招标方式下无法达到预期招标效果等情况下采用；其他公开招标不适合的场合。

协议供货公开招标方式的一种演变。采用一次招标多次采购的方式，由政府把各个部门上报的需求进行整合形成采购目录，并统一进行入围招标，各部门则可以在入围供应商中选择产品采购。形成多对多的采购方式，降低了招标采购成本，可以满足各部门不同采购人的个性化需求。招标性采购非招标性采购询价采购对于合同价值比较低，且成标准化的产品和服务可以采用。单一来源采购采购金额达到了招标采购的标准，但是产品来源单一、专利产品、合同追加等。竞争性谈判采购公开招标中没有供应商投标或没有合格标、采用招标所需时间不能满足用户紧急需求的、技术复杂或者性质特殊的，不能确定详细规格或者具体要求的。可同时邀请几家供应商进行竞争性谈判，最终选择一家。非招标性采购招投标基本流程招标

指招标人通过招标公告或投标邀请书等形式，招请具有法定条件和具有承建能力的招标人参与招标竞争。投标指投标人按招标文件的规定填写投标文件，按招标条件编制投标报价，在招标文件限定的时间送达招标单位。开标指到了投标人提交投标文件的截止时间，招标人（或招标代理机构）依据招标文件和招标文件规定的时间和地点，在有投标人和监督机构代表出席的情竞况下，当众公开开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人名称、投标价格及投标文件中的有关主要内容的过程。招投标基本流程评标指招标人依法组建的评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标方文件进行审查、评审和比较，提出书面评标报告，推荐合格的1—3名中标候选人。中标指招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，在推荐的中标候选人中确定中标人的过程。授标

指招标人对经公示无异议的中标人发出的中标通知书，接受其投标文件和投标报价。签定合同

指中标通知书发出后30天之内，招标人与中标人就招标文件和投标文件中存在的问题进行谈判，并签订合同书。自行招标具有编制招标文件和组织评标能力的招标人，自行办理招标事宜，组织招标投标活动。（自己的招标办）委托招标招标人自行选择具有相应资质的招标代理机构，委托其办理招标事宜，开展招标投标活动；不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人，必须委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。（先招招标代理公司，中标后，由招标代理公司进行招标）招标组织形式

招标人向投标人提供的，为进行投标工程所必须的文件。招标文件既是投标人编制投标文件的依据，又是招标人与中标承包商签定合同的基础。招标代理是指招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设计设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。招标文件的概念出售招标标文件的的时间投标人对对招标文文件提出出澄清的的时间投标截止止时间和和开标时时间投标有效效期投标保证证金有效效期中标后签签定合同同的时间间签合同后后递交的的履约保保证金的的时间招投标文文件的时时效性建设工程程招标文文件是由由一系列列有关招招标方面面的说明性文件件资料组组成的，，包括各各种旨在在阐释招招标人意意志的书面文字字、图表、、电报、传传真、电传传等材料。。组成第一章招招标公公告（未未进行资资格预审审）1.招标条件件2.项目概况况与招标标范围3.投标人资资格要求求4.招标文件件的获取取5.投标文件的递递交6.发布公告的媒媒介7.联系方式第一章投标标邀请书（适适用于邀请招招标）1.招标条件2.项目概况与招招标范围3.投标人资格要要求4.招标文件的获获取5.投标文件的递递交6.确认7.联系方式其形式结构通通常分章、条条目，格式如如下所示：组成第二章投标标人须知（招标文件的的核心部分，，重点阅读））投标人须知前前附表附录：附录1资格审查条件件（资质最低低条件）附录2资格审查条件件（财务最低低要求）附录3资格审查条件件（业绩最低低条件）附录4资格审查条件件（信誉最低低条件）附录5资格审查条件件（项目经理理和项目总工工最低要求））附录6资格审查条件件（其他主要要管理人员和和技术人员最最低条件）附录7资格审查条件件（主要机械械设备和试验验检测设备最最低条件）附录8项目说明组成第三章评标标办法（合理理低价法）评标办法前附附表（了解以以下三个方面面内容）评标方法形式评审与响响应性评审标标准资格评审标准准分值构成评标基准价计计算方法评标价的偏差差率计算公式式评标价计算需要补充的其其他内容组成评委审查标书书的主要依据据，在做标和和检查标书时时候必须逐条条对应检查，，绝不能出错错。投标单位计算算得分和排名名的依据第四章合同同条款及格式式第一节通用用合同条款第二节公路路工程专用合合同条款项目专用合同同条款数据表表项目专用合同同条款1.一般约定1.4合同文件的优优先顺序1.6图纸和承包人人文件4.承包人4.1承包人的一般般义务4.2履约担保4.3分包4.4联合体4.8保障承包人人人员的合法权权益4.10承包人现场查查勘4.11不利物质条件件组成组成5.材料和工程设设备5.1承包人提供的的材料和工程程设备5.2发包人提供的的材料和工程程设备6.施工设设备和和临时时设施施6.2发包人人提供供的施施工设设备和和临时时设施施7.交通运运输7.2场内施施工道道路8.测量放放线8.1施工控控制网网8.2施工测测量8.3基准资资料错错误的的责任任9.施工安安全、、治安安保卫卫和环环境保保护9.1发包人人的施施工安安全责责任9.2承包人人的施施工安安全责责任9.3治安保保卫9.5事故处处理组成成10.进度计计划10.1合同进进度计计划10.5未解除除承包包人的的义务务和责责任11.开工和和竣工工11.1开工11.4异常恶恶劣的的气候候条件件12.暂停施施工12.2发包人人暂停停施工工的责责任12.3监理人人暂停停施工工指示示13.工程质质量13.1工程质质量要要求13.2承包人人的质质量管管理14.试验和和检验验14.1材料、、工程程设备备和工工程的的试验验和检检验15.变更15.4变更的的估价价原则则15.6暂列金金额组成成15.8暂估价价16.价格格调调整整16.1物价价波波动动引引起起的的价价格格调调整整17.计量量与与支支付付17.3工程程进进度度付付款款17.4质量量保保证证金金18.竣工工验验收收18.5施工工期期运运行行18.6试运运行行18.9竣工工文文件件18.6竣工工验验收收19.缺陷陷责责任任与与保保修修责责任任19.2缺陷陷责责任任19.3缺陷陷责责任任期期的的延延长长22.违约约22.1承包包人人违违约约组成成24.争议议的的解解决决24.1争议议的的解解决决方方式式25.施工工风风险险抵抵押押金金及及施施工工风风险险管管理理基基金金第三三节节合合同同附附件件格格式式附件件一一：：合合同同协协议议书书附件件二二：：廉廉政政合合同同附件件三三：：安安全全生生产产合合同同附件件四四：：项项目目经经理理委委任任书书附件件五五：：履履约约担担保保格格式式附件件六六：：预预付付款款担担保保格格式式附件件七七：：工工程程资资金金监监管管协协议议格格式式第五五章章工工程程量量清清单单（（另另册册））1.工程程量量清清单单说说明明2.投标标报报价价说说明明3.其他他说说明明4.工程程量量清清单单4.1工程程量量清清单单表表4.2计日日工工表表4.3暂估估价价表表4.4投标标报报价价汇汇总总表表4.5工程程量量清清单单单单价价分分析析表表组成第六章图图纸纸第七章技技术术标准和和要求第八章投投标标文件格格式目录录一、投标标函及投投标函附附录二、法定代表表人身份证明明及授权委托托书三、投标保证证金四、已标价工工程量清单五、施工组织织设计六、项目管理理机构七、拟分包项项目情况表八、资格审查查资料九、承诺函十、其他材料料组成确定投标策略略报名参加投标标取得招标文件件研究招标文件件制定施工方案案编制投标文件件递交投标文件件投标程序（一）标书编编制初期在收到业主的的招标文件后后，认真阅读读招标文件，，了解其每项项内容的具体体要求，不明明之处在资审审、招标文件件限定时间内内咨询招标代代理机构或直直接向招标人人提出书面澄澄清申请，做做到事无巨细细、深入透彻彻的弄清招标标文件的各项项要求，并同同时归纳、部部署投标文件编制过过程中的各项项具体工作。。需要在初期期阶段开展的的工作有：标书编制全过过程总体阐述述1.向招标人提出出书面澄清申申请。2.部署标书编制制过程中的具具体工作安排排。3.办理授权书公公证。4.办理项目经理理、项目总工工备案手续。。5.办理投标保证证金，并网上上确认。6.编制施工组织织设计。7.提前购买存放放标书电子版版所用的U盘或光盘。（一）标书编编制中期1.追踪初期各项项工作的进展展情况。2.注意查收招标标人派发的各各项补遗书并并回复确认。。3.编制标书中的的签字盖章资资料。4.编制标书中的的其他资料。。5.编制标书中的的设备资料。。6.编制标书中的的财务资料。。7.编制标书中的的业绩资料。。8.编制标书中的的人员资料。。标书编制全过过程总体阐述述标书编制全过过程总体阐述述这一阶段，进进入标书组卷卷、审核、修修订阶段。按按照招标文件件要求，将标标书电子版整整理归档，并并仔细对照招招标文件检查查、审核，以以免漏项，先先自审，再由由投标小组成成员互审，随随后再次修订订，形成最终终稿，装订成成册。需要在在后期阶段开开展的工作有有：（一）标书书编制后期期1.投标文件中中涉及技术术、报价的的内容的确确认。2.标书打印、、组卷、自自审、互审审、修订。。3.标书再次修修订、复印印、装订、、签字盖章章、包封。。投标文件的的一般组成成投标函及投投标函附录录法定代表人人身份证明明及授权委委托书投标保证金金已标价工程程量清单施工组织设设计项目管理机机构拟分包项目目情况表资格审查资资料承诺函其他材料标书各章节节编制方法法介绍及注注意事项封面1、封面格式式是否与招招标文件要要求格式一一致，文字字打印是否否有错字。。2、封面标段段是否与所所投标段一一致。3、企业法人人或委托代代理人是否否按照规定定签字或盖盖章，是否否按规定加加盖单位公公章，投标标单位名称称是否与公公章相符。。4、投标日期期是否正确确。目录1、目录内容容从顺序到到文字表述述是否与招招标文件要要求一致。。2、目录编号号、页码、、标题是否否与内容编编号、页码码（内容首首页）、标标题一致。。标书各章节节编制方法法介绍及注注意事项一、投标函函及投标函函附录编制规范：：a.招标人名称称、项目名名称、标段段名称、投投标报价大大小写、工工期、质量量等需填写写的内容均均严格按业业主招标文文件中“投投标人须知知”前附表表填写。b.全文文无无任任何何错错别别字字,漏字字及及加加字字现现象象。。注意意事事项项：：投标标函及及投投标标函函附附录录是否否按按已已按按要要求求盖盖公公章章。。投标标报报价价大大、、小小写写必必须须一一致致，，并并和和““工工程程量量清清单单汇汇总总表表””报报价价保保持持一一致致。。投标标函及及投投标标函函附附录录是否否按按已已按按要要求求盖盖公公章章。。法人人代代表表或或委委托托代代理理人人是是否否按按要要求求签签字字或或盖盖章章。。投标函日期是是否正确，是是否与封面所所示吻合。二、法定代表表人身份证明明及授权委托托书2-1法定代表人身身份证明按营业执照和和身份证的实实际情况填写写，无错别字字。2-2授权委托书编制规范：a.授权人和被授授权人均在授授权书上签名名，不得使用用印章、签名名章或其他电电子制版签名名。b.附有公证机关关出具的加盖盖钢印、单位位章并该有公公证员签名章章的公证书，，钢印应清晰晰可辨，同时时公证内容完完全满足招标标文件规定。。c.公证书出具的的日期与授权权书出具的日日期同日或在在其之后。标书各章节编编制方法介绍绍及注意事项项标书各章节编编制方法介绍绍及注意事项项标书各章节编编制方法介绍绍及注意事项项四、已标价工工程量清单注意事项：a.投标人应按照照招标文件第第五章的要求求逐项填报工工程量清单，，包括工程量量清单说明及及工程量清单单表格。b.工程量清单说说明文字不得得进行任何修修改和删减。。c.已标价工程量量清单应逐页页由投标人的的法定代表人人或委托代理理人亲笔签署署姓名，同时时，逐页加盖盖投标人单位位公章。五、施工组织织设计注意事事项：：a.施工组组织设设计总总体必必须按按照招招标文文件要要求的的条款款编制制，不不得打打乱顺顺序，，不得得缺项项，以以方便便评标标专家家直接接快速速的查查找所所要看看的内内容。。b.需附的的图表表完整整，不不得缺缺项。。c.主要工工程项项目的的施工工方案案和方方法请请参考考清单单和图图纸编编写，，不得得缺项项。标书各章节节编制方法法介绍及注注意事项d.施工组织设设计中不得得出现与本本次招标无无关的“业业主名称””和“项目目名称”。。e.计划开竣工工日期符合合招标文件件中工期安安排与规定定，不得提提前和延迟迟。f.施工队伍及及主要负责责人与“组织机构框框图”、““人员简历历”及拟任任职务等是是否吻合。。g.工程进度计计划：总工工期是否满满足招标文文件要求，，关键工程程工期是否否满足招标标文件要求求。六、项目管管理机构项目管理机机构框图的的编制要考考虑和招标标文件要求求的人员的的吻合。框框图说明文文字：对框框图人员的的岗位职责责进行一个个简单的说说明。七、拟分分包情况况表为满足招招标文件件的要求求，本表表必须附附，一般般来说无无论本工工程实际际有无分分包，均均不应在在招标文文件中体体现，在在分包人人名称处处填写““无”即即可。标书各章章节编制制方法介介绍及注注意事项项八、资格格审查资资料（一）投标人基基本情况况表编制规范范：按营业执执照、资资质证书书、开户户许可证证等证件件登记的的内容填填写。注意事项项：相关证件件扫描件件附于表表后，注注意是否否年审及及是否在在有效期期。（二）投标人企企业组织织机构图图编制规范范：a.项目实施施组织机机构框图图中应标标明公司司职能部部门。b.框图说明明，应针针对上栏栏所列框框图中的的主要管管理人员员情况、、机构组组成及功功能等进进行描述述。标书各章章节编制制方法介介绍及注注意事项项（三）拟拟委任任的项目目经理、、项目总总工、其其他主要要管理人人员和技技术人员员组成表表编制规范范：a.姓名和职职务严格格按照招招标文件件中人员员强制性性要求的的职务、、数量、、资格条条件、顺顺序填写写。b.工作年限限，为毕毕业至今今的年限限，参照照毕业证证扫描件件填写，，若所附附毕业证证为工作作期间后后进修，，则按此此人20-22岁左右毕毕业估算算。证书名称称、级别别、证号号、专业业按照人人员表后后所附证证件填写写。项目目经理要要填报：：项目经经理证、、职称证证、安全全生产考考核合格格证（一一定为B类），安安全员要要填报：：岗位证证、职称称证、安安全生产产考核合合格证（（一定为为C类）。其其他人员员主要填填写：职职称证。。是否参加加了社会会保险，，全部填填“是””标书各章章节编制制方法介介绍及注注意事项项（四）拟拟委任的的项目经经理、项项目总工工、其他他主要管管理人员员和技术术人员资资历表编制规范范：a.公司单位位职务，，为该人人员的行行政职务务，拟在在本标段段工程担担任职务务建议与与表（三三）保持持一致。。b.主要工作作经历，，“时间间”填写写各类似似项目开开、竣工工时间，，写至月月份即可可；招标标文件人人员强制制性要求求的多项项内容均均在此处处响应。。注意事项项：a.主要工作作经历的的结束时时间应在在本次招招标开工工日期之之前。b.主要工作作经历中中的前后后项目开开、竣工工日期最最好不要要重叠。。c.主要工作作经历中中的担任任何职，，应在满满足人员员强制性性要求的的前提下下，考虑虑该人员员的毕业业时间，，循序渐渐进的填填写。d.项目经理理和项目目总工所所附的业业绩资料料必须能能从字面面上清楚楚的证明明其在此此工程担担任项目目经理或或总工职职务。e.人员后所所附证书有无无缺项，，是否齐齐全。。标书各章章节编制制方法介介绍及注注意事项项（五）拟拟投入本本标段的的主要机机械设备备和试验验检测设设备表编制规范范：a.严格按照照招标文文件中设设备强制制性要求求的名称称、数量量、施工工能力、、顺序填填写，强强制性要要求的各各项内容容均应在在本表中中逐一列列出。b.产地，仅仅标明该该设备的的出产地地即可，，不用具具体标明明该设备备的生产产厂家。。（六）近近年财务务状况编制规范范：a.按后附财财务审计计报告扫扫描件中中的数据据填写表表6-1财务状况况表b.招标文件件要求的的近3年财务审审计报告告，包括括资产负负债表、、利润及及利润分分配表（（或损益益表）、、现金流流量表和和财务报报表说明明的扫描描件应附附于表后后，财务务报表说说明若无无，一般来说说可用财财务报表表附注代代替。标书各章章节编制制方法介介绍及注注意事项项（七）近近5年完成的的类似项项目情况况编制规范：a.严格按照招标标文件中业绩绩强制性要求求的长度、面面积填写，强强制性要求的的各项内容均均应在本表中中逐一列出。。b.开工日期、竣竣工日期，有有竣工资料时时按竣工资料料填写，无竣竣工资料时按按中标通知书书、合同协议议书填写。c.项目经理、技技术负责人，，按中标通知知书、合同协协议书、竣工工资料填写。。d.项目描述，将将业绩强制性性要求的内容容在此处逐一一标明。注意事项：a.选择业绩的基基本原则是强强制性标准是是最低、类似似工程是最优优、材料完整整是最好。标书各章节编编制方法介绍绍及注意事项项（八）正在施施工和新承接接的项目情况况编制规范：a.内容按中标通通知书、合同同协议书实际际情况填写。。如无在建工工程，则填写写“无”。（九）近年发发生的诉讼及及仲裁情况编制规范：a.严格按照招标标文件中的信信誉要求及综综合要求填写写。也可直接接填写：“否否”。九、承诺函注意事项：a.全文无错字、、加字、漏字字。b.招标人名称、、项目名称、、标段不能出出错。十、其他资料料编制规范：本处需附包括括招标人发布布的各次补遗遗书及控制价价上限通知。。标书的签字、、盖章和封包包标书的签字和和盖章投标文件应该该逐页在右下下角进行小签签。投标函及及投标函附录录、已标价工工程量清单内内容、承诺函函除逐页小签签外，在其本本身要求签字字的地方也要要签字。投标文件中除除施工组织设设计内容及补补遗书及控制制价上限等不不盖章外，其其余均逐页加加盖公章。标书的封包投标文件的正正、副本和投投标预算书应应分别包装在在内层封套内内。投标文件电子子文件（U盘上面要注明明投标人名称称及项目、标标段名称）以及填写完毕毕的工程量清清单固化清单单电子文件应应与正本包在在一起。内层封套包好好后，将三个个内层封套统统一密封在一一个外层封套套内。内层封封套和外层封封套均应加贴贴密封条或盖盖密封章。外层封套上不不得有任何投投标人的识别别标志（包括括不得加盖公公章）。封套上写明的的内容按照招招标文件提供供的格式填写写准确。谢谢！9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Friday,December23,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。21:39:3821:39:3821:3912/23/20229:39:38PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2221:39:3821:39Dec-2223-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。21:39:3821:39:3821:39Friday,December23,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2221:39:3821:39:38December23,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。23十十二二月20229:39:38下下午21:39:3812月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二月229:39下午午12月-2221:39December23,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/2321:39:3821:39:3823December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。9:39:38下下午9:39下下午21:39:3812月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Friday,December23,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。21:39:3821:39:3821:3912/23/20229:39:38PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2221:39:3821:39Dec-2223-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。21:39:3821:39:3821:39Friday,December23,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2221