中国智能电动汽车产业链全景图

2022中国智能电动汽车产业链全景图中国智能电动汽车产业链全景图主机厂商用车乘用车新势力品牌传统品牌巨一动力电池生产制造驱动电机蔚然动力国内品牌国外品牌电控系统能源服务双智城市/示范区基础设施中国智能电动汽车产业链上游核心是智能化和电动化两部分，中游是乘用车和商用车主机厂，下游包括基础设施、汽车数字化服务和后市场。产业上游 产业中游 产业下游网约车/共享出行汽车数字化服务与后市场汽车金融/保险汽车后市场汽车数字化服务汽车数字化交易智能座舱语音交互HUDIMS智能座舱解决方案智能网联智能化零部件智能驾驶激芯片&域控光雷达毫米波智雷能达驾驶高解清决摄方像案头自动驾驶场景解决方案Robotaxi/

Robobus干线物流高精地图其它智矿区能底盘电动化零部件动力电池电池核心部件铁锂正极 三元正极湖南裕能 天津巴莫负极 隔膜上海恩捷电解液 BMS天奈科技智能驾驶：智能驾驶产业边界趋于模糊，头部企业引领业务扩展实现利益最大化自动驾驶场景解决方案供应商Robotaxi

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Robobus 干线物流矿区港口其他激光雷达毫米波雷达超声波雷达高清摄像头高精地图线控转向制动芯片&域控&计算平台执行层智能驾驶产业链由关键零部件供应商和解决方案供应商构成。零部件供应商开始布局软件算法等业务，通过软硬一体化的解决方案与车企建立深度合作。解决方案供应商着手布局硬件设备的研发与生产，希望通过自研软硬件实现利润最大化。根据智能驾驶实现流程，关键零部件供应商还可细分为感知层零部件、决策层零部件和执行层零部件，其中感知层的各类传感器和高精地图是尤为重要的部件，是智能驾驶产业链中参与者众多、体量庞大又至关重要的环节。解决方案供应商呈现出百花齐放态势，除迅速发展的智能驾驶解决方案供应商之外，多种多样的自动驾驶场景解决方案商也在持续尝试商业化，并初步取得丰硕成果。关键零部件供应商 解决方案供应商感知层 决策层 智能驾驶解决方案供应商智能座舱产业链由软硬件供应商、系统集成供应商和解决方案商组成。智能座舱差异化解决方案由语音交互、HUD和IMS等重要功能模块构成。未来，智能座舱的开发将逐步融合各交互功能与监测系统，统一形成具有更高完整性的智能座舱解决方案。智能座舱：语音、HUD和IMS是智能座舱重要功能模块，未来将逐渐融合共同开发数据/语料/标注供应商平台服务与整合供应商 语音芯片/模块供应商 云服务及架构供应商成像芯片PGU图像生成单元光学镜面挡风玻璃语音交互HUDIMS国内硬件/传感器供应商国外硬件/传感器供应商智能语音处理引擎及应用供应商国内HUD供应商国外HUD供应商国内IMS软件&系统集成供应商国外供应商智能座舱解决方案商智能网联融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云、网的智能信息交换共享，其中包括车载通信企业、车联网解决方案商、车载导航供应商、数字钥匙解决方案商与OTA技术服务商等重要参与者。近年来，中国的智能网联技术得到了显著提升，车载通信网络、定位技术、数字钥匙、车联网平台等基础支撑设施与技术正加速落地。智能网联：智能化与网联化技术融合，推动车端通信与网络服务升级数字钥匙OTA技术服务商车载导航车载通信通信模组车载通信芯片其他零部件（PCB板、分立器件、结构件等）通信服务/运营商车联网解决方案商电动化：动力电池企业向“1+1+N”式格局演变，电驱电控N合1集成化引发行业洗牌动力电池行业上游主要由正极、负极、隔膜、电解液和电池管理系统的相关企业群构成，锂电池生产制造企业由宁德时代领头的“一超多强”企业竞争格局被打破，并伴随比亚迪在动力电池领域地位上升，行业将逐渐向“1+1+N”式格局演变。中日韩三国动力电池国际化竞争进入白热化。驱动电机由车企系和独立供应商组成，电控系统包含上游功率半导体和中游电控系统集成制造商。

电驱+电控N合1的集成化引发行业加速洗牌。动力电池锂电池核心部件企业磷酸铁锂正极 三元锂正极湖南裕能 天津巴莫安达科技 优美科负极 隔膜上海恩捷翔丰华电解液 BMS天奈科技

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上海变速器大众变速器联合电子独立供应商巨一动力博格华纳乘用车主机厂：新势力品牌经过激烈的市场竞争，一批引领市场变革的生力军脱颖而出，无论是初创品牌还是传统品牌孵化的智能化、电动化新品牌，都带来了创新型的出行和生活方式，以及以客户为中心的运营理念。商用车主机厂：传统品牌探索电动化、智能化的新车型，而新势力品牌也在场景解决方案供应商、物流企业等多方助力下兴起。主机厂：智能电动汽车新势力品牌百花齐放，引领市场快速换道超车乘用车 商用车传统品牌主机厂新势力品牌新势力品牌传统品牌基础设施：充换电服务在定制化与标准化之间平衡发展，动力电池梯次利用和回收成为产业链重要组成部分。智慧城市也在各示范区、先导区、测试区的设立中逐步成型，在智慧交通运营商的支持下，未来有望实现更大范围、更高精度的车城协同。汽车数字化服务与后市场：智能电动汽车供需两端的爆发，推动网约车、汽车金融以及汽车后市场服务蓬勃发展，而数字化服务贯穿研发、生产、营销、数据安全的汽车生命周期各环节，推动构建自主、可控、高效的汽车数字化供应链路。下游：基础设施建设日趋完善，数字化服务赋能供应链各环节基础设施双智城市/示范区汽车数字化交易网约车/共享出行汽车数字化营销汽车金融/保险其他汽车数字化服务汽车数字化服务与后市场汽车后市场智慧交通运营商能源服务充换电储能电池回收结语智能电动汽车产业链首先围绕动力电池、驱动电机和电控系统完成了电动化系统对内燃机总成的垂直替代，紧接着智能化快步登上产业发展的大舞台，智能驾驶、智能座舱和智能网联的“三智”产业群驱动智能电动汽车向更高维度的产品进化。智能驾驶头部企业引领业务扩展实现辅助驾驶甚至自动驾驶功能量产，智能座舱的开发逐步融合形成具有更高完整性的解决方案，智能网联实现“车-路-云-网-图”多方信息交互与共享。特别是作为中游的新势力品牌，凭借越来越多的充满想象力的量产功能和以用户为中心的服务理念，打造全新出行、生活方式。下游