地下空间开发行业调研分析报告

地下空间开发行业调研分析报告

目录1. 地下空间开发行业现状 51.1 地下空间开发行业定义及产业链分析 51.2 地下空间开发市场规模分析 62. 地下空间开发行业前景趋势 72.1 地下空间智力资源最多城市 72.2 地下空间“安全”城市 82.3 生态环境的持续发展 82.4 社会文化的持续发展 82.5 资源的充分合理利用 92.6 用户体验提升成为趋势 92.7 延伸产业链 92.8 行业协同整合成为趋势 102.9 生态化建设进一步开放 102.10 信息化辅助 112.11 服务模式多元化 112.12 需求开拓 113. 地下空间开发行业存在的问题 123.1 地下工程建设的技术水平较低 123.2 岩土工程勘察水平参差不齐 133.3 行业服务无序化 133.4 供应链整合度低 133.5 基础工作薄弱 143.6 产业结构调整进展缓慢 143.7 供给不足，产业化程度较低 144. 地下空间开发行业政策环境分析 164.1 地下空间开发行业政策环境分析 164.2 地下空间开发行业经济环境分析 174.3 地下空间开发行业社会环境分析 174.4 地下空间开发行业技术环境分析 185. 地下空间开发行业竞争分析 195.1 地下空间开发行业竞争分析 195.1.1 对上游议价能力分析 195.1.2 对下游议价能力分析 195.1.3 潜在进入者分析 205.1.4 替代品或替代服务分析 205.2 中国地下空间开发行业品牌竞争格局分析 215.3 中国地下空间开发行业竞争强度分析 216. 地下空间开发产业投资分析 226.1 中国地下空间开发技术投资趋势分析 226.2 中国地下空间开发行业投资风险 226.3 中国地下空间开发行业投资收益 23

地下空间开发行业现状地下空间开发行业定义及产业链分析地下空间是指属于地表以下，主要针对建筑方面来说的一个名词，它的范围很广，比如地下商城，地下停车场，地铁，矿井，军事，穿海隧道等建筑空间。开发地下空间是21世纪结构工程的重要发展趋势。就目前而言，开发城市地下空间可应用于交通设施、商业设施等8个领域。城市地下空间的总体规模和总量将居世界首位。以北京为例，到2020年北京市地下空间建成面积将达到9000万平方米，人均拥有面积达到5平方米。根据北京中心城区地下空间规划，到2020年，中心城区的地下空间规划将达到地面建筑总面积的20-30%。北京市出台的轨道交通新规划方案：到2020年，全市轨道交通的总里程将超过1000公里。未来10年内，北京轨道交通将以每年40公里的速度增长，市民在五环以内使用轨道交通能在20分钟内到达目的地;二环以内步行5分钟内就能找到一个地铁车站，公共交通设施将成为8成左右市民的主要交通工具，其中一半的人将会经常使用轨道交通。地下空间作为一种新的资源进行开发和利用，是当今一些国家的发展趋势。主要标志是：①大力发展城市地下交通、平时和战时两用的地下公共建筑、节约能源的中小型地下太阳能住宅、多功能地下室;②能源的地下储存;③高放射性核废料和工业垃圾的地下封存;④地下溶洞风景资源的再开发;⑤防灾和供战争防护用的地下建筑(包括防止自然灾害和人为灾害的地下工程、军事工程和人防工程等)的普及。地下空间的开发对未来人类的发展起着非常重要的作用。地下空间的开发和利用指地壳表层中洞穴(包括天然溶洞和人工洞室)和空隙经过适当的兴建或改造，用于生活、生产、交通、防灾、战争防护和环境保护等方面的开发和利用。地下空间开发市场规模分析“十三五”期间，全国累计新增地下空间建筑面积达到10.7亿平方米。2019年，全国地下空间新增建筑面积约2.57亿平方米，同比增长2.47%，新增地下空间建筑面积（含轨道交通）占同期城市建筑竣工面积约19%。同时，多元、绿色、智慧引领地下基础设施建设综合管廊试点城市已超额完成试点任务，示范效应显著。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，地下空间开发行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动地下空间开发产业应用的爆发式增长。目前，我国的地下空间开发行业发展尚处于起步阶段。在省级行政区划单位中，2019年累计新增地下空间建筑面积最多的依次为江苏（1.36亿平方米）、山东（1.04亿平方米）、广东省（0.99亿平方米）三省，年均新增量均超2400万平方米。根据地下空间综合实力评价体系，截至2019年底，内地城市地下空间发展综合实力排名前10位依次是上海、北京、南京、广州、杭州、武汉、长沙、苏州、深圳、成都。地下空间开发行业前景趋势地下空间智力资源最多城市城市地下空间智力资源主要考量两项指标：即该城市具有地下空间规划设计与研究的专业机构数量与业绩情况，开设地下空间专业的大专院校的数量。截至2017年底，中国地下空间智力资源最丰富的城市依次为：北京、南京、上海、郑州、天津。地下空间“安全”城市目前地下空间利用先进城市如上海、广州、宁波等，其地质条件本身并不适宜地下空间的开发。上海属典型三角洲冲击平原，地表下50米内以饱和的软弱粘性土为主，地质条件复杂，工程地质具有多样性、不确定性和变异性。类似城市有广州、杭州等。而宁波地处滨海平原，海积软土层分布广泛，厚度不均，物理力学性质差，水系发达，地下水位高，地质环境十分敏感和脆弱。生态环境的持续发展

城市地下空间开发利用的一个重要内容就是体现设计结合自然环境，环境建设应体现地方特色和结合当地的气候，材料与能源，保持生态环境的持续发展，国内外一些地下空间开发利用实践中对城市公园、绿地水体等自然环境资源的保护和开发，改善了生态环境，取得了良好的综合效益。社会文化的持续发展

城市是一个具有地域文化的人居环境，需要保持具有历史价值和精神价值的城市人工环境。城市地下空间开发利用中的文化因素是在对历史建筑实行保护与再利用，保持社区结构和文化的多样性的基础上，使环境质量得到更大的提高，满足人民精神上和心理上的要求，使社会文化得以持续发展。资源的充分合理利用

旧建筑与城市空间环境可以作为潜在的资源和存储的资源。在城市地下空间开发利用中采取措施，合理分配空间资源，保护和再利用的环境和设施，可以节约资源，同时保持城市历史的可持续发展。

用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼地下空间开发行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来地下空间开发行业的一大发展趋势。延伸产业链地下空间开发行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势地下空间开发行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当地下空间开发行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，地下空间开发需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态地下空间开发行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助地下空间开发行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合地下空间开发行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的地下空间开发服务模式相对比较单一。在城市，地下空间开发公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的地下空间开发服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。需求开拓随着人们生活水平的提高，在地下空间开发行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。地下空间开发行业存在的问题地下空间发展软肋亟待解决。各地不同程度的地下空间资源浪费较为普遍，较发达的城市浅层资源几近枯竭；地下空间行业发展参差不齐，地下空间产业链尚需整合，市场潜力没有得到充分挖掘；科技创新、信息技术服务、前沿技术、智力培育等地下空间专业核心竞争力投入不足。这些方面亟待完善。这其中，城市地下空间的“数字短板”尤为突出，以致地下空间的治理体系建设、规划建设、数据化信息化管理等方面都受到影响。地下工程建设的技术水平较低这里首先应该提到地下工程结构设计与施工技术。从建国后的20世纪50年代起．随着国防建设和经济建设的展开，我国兴建了大批岩土介质中的地下国防工程、铁路、公路隧道和水工地下建筑：经过几十年的发展，我国完全肓能力独立设计与施工各类地下工程。框架结构、板柱结构、拱壳结构外墙内框结构、墙板结构在我国地下工程中都能见到，其技术已趋成熟；施工技术中，国际上普遍采用的如明挖法、暗挖法、盖挖法、钻爆法等我国也都已掌握。与先进国家在施工技术上的差距主要表现在施工机械种类不全，产品质量水平低。岩土工程勘察水平参差不齐在岩土工程技术勘察方面，由于我国从工程地质勘察体制到引入建立岩土工程勘察体制始于改革开放初期，全面推行该体制尚未完成，各地区各层次的水平发展很不平衡，参差不齐。总体上在国际上处于中等偏上的位置，有些领域在学术上接近西方发达国家的水平。

行业服务无序化地下空间开发行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。地下空间开发行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低地下空间开发行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。地下空间开发行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱地下空间开发标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，地下空间开发管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于地下空间开发的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对地下空间开发主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的地下空间开发行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致地下空间开发行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

地下空间开发行业政策环境分析地下空间开发行业政策环境分析《2020中国城市地下空间发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》指出，自2014年起，中国以地铁为主导的地下轨道交通、以综合管廊为主导的地下市政设施等快速发展，城市地下空间开发利用呈现规模发展态势。国家从大的政策方向上对地下空间开发行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。随着地下空间开发热潮的兴起和迅速发展，中国已经成为城市地下空间开发利用大国，在开发规模和建设速度上居世界前列，但同时面临着政策法规不健全、综合协调机制缺失、地下空间综合信息不完善、BIM技术落地难、投融资困难、综合防灾建设经验缺乏等诸多问题。《国家新型城镇化规划》中提出“统筹规划地上地下空间开发”，“建立健全城市地下空间开发利用协调机制”和“推行城市综合管廊”等综合开发利用城市地下空间资源的重要举措，科学规划、有序建设、系统开发、综合利用地下空间是城市发展的必然趋势。地下空间是指属于地表以下，主要针对建筑方面来说的一个名词，它的范围很广，比如地下商城，地下停车场，地铁，矿井，军事，穿海隧道等建筑空间。开发地下空间是21世纪结构工程的重要发展趋势。就目前而言，开发城市地下空间可应用于交通设施、商业设施等8个领域。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。地下空间开发行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的地下空间开发产业，国民经济的平稳较快发展是保证地下空间开发行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了地下空间开发行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。地下空间开发行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，地下空间开发业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的地下空间开发行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对地下空间开发产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。地下空间开发行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为地下空间开发行业发展提供了强有力的保障。

地下空间开发行业竞争分析目前，我国地下空间开发领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局地下空间开发相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的地下空间开发产品。地下空间开发行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。地下空间开发行业竞争分析对上游议价能力分析地下空间开发作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，地下空间开发企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析地下空间开发行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。地下空间开发企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析地下空间开发行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。地下空间开发行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是地下空间开发行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是地下空间开发行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是地下空间开发行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析地下空间开发行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国地下空间开发行业品牌竞争格局分析中国地下空间开发行业竞争强度分析（1）中国地下空间开发行业现有企业竞争情况目前，地下空间开发行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国地下空间开发行业上游议价能力分析地下空间开发行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、地下空间开发材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，地下空间开发行业对上游议价能力较强。（3）中国地下空间开发行业下游议价能力分析地下空间开发行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，地下空间开发行业对下游议价能力较强。（4）中国地下空间开发行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国地下空间开发行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业