城市商业银行行业现状与前景趋势报告

城市商业银行行业现状与前景趋势报告

目录1. 城市商业银行行业现状 51.1 城市商业银行行业定义及产业链分析 51.2 城市商业银行市场规模分析 62. 城市商业银行行业存在的问题 82.1 发展程度严重失衡 82.2 经营区域过于集中 82.3 产品服务创新不足 82.4 内部治理结构不完善 92.5 供应链整合度低 92.6 基础工作薄弱 92.7 产业结构调整进展缓慢 102.8 供给不足，产业化程度较低 103. 城市商业银行行业前景趋势 123.1 城商行需要独辟蹊径 123.2 更专注服务好地方经济 123.3 加强股权规范化管理 123.4 营造良好的创新文化氛围 123.5 业务品种多样化 133.6 市场营销高效化 133.7 营销策略针对化 133.8 延伸产业链 143.9 行业协同整合成为趋势 143.10 服务模式多元化 143.11 呈现集群化分布 153.12 需求开拓 164. 城市商业银行行业政策环境分析 164.1 城市商业银行行业政策环境分析 164.2 城市商业银行行业经济环境分析 164.3 城市商业银行行业社会环境分析 174.4 城市商业银行行业技术环境分析 175. 城市商业银行行业竞争分析 195.1 城市商业银行行业竞争分析 195.1.1 对上游议价能力分析 195.1.2 对下游议价能力分析 195.1.3 潜在进入者分析 205.1.4 替代品或替代服务分析 205.2 中国城市商业银行行业品牌竞争格局分析 215.3 中国城市商业银行行业竞争强度分析 216. 城市商业银行产业投资分析 226.1 中国城市商业银行技术投资趋势分析 226.2 中国城市商业银行行业投资风险 226.3 中国城市商业银行行业投资收益 23

城市商业银行行业现状城市商业银行行业定义及产业链分析城市商业银行整体保持稳健发展势头，主要经营指标保持较好水平，行业地位持续提升，部分业绩指标高于行业平均水平。城商行近年来快速发展，作为银行业金融机构的重要一员，城商行群体一直坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，整体实力显著增强。城市商业银行自组建以来，在促进银行业竞争格局的形成和发展、完善金融体系结构、提高金融市场配置资金效率等方面起着不可替代的重要作用。近年来城市商业银行坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，积极推进转型升级，已经发展为我国多层次金融系统内的第三梯队，成为举足轻重的组成部分。我国城市商业银行行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国城市商业银行行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国城市商业银行产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。城商银行发展良好，总体上体现在总资产占比、不良率、上市情况、品牌价值等多方面的实力提升。在经济运行逐渐企稳、货币政策从宽松转向中性、金融去杠杆持续推进、金融监管趋严等外部环境显著变化下，商业银行经历了从“资产荒”到“负债荒”的转变，资产规模增长放缓，资产负债结构发生显著变化。我国城市商业银行产品有明显的特征，主要表现在商业银行提供各种金融服务和业务,包括金融产品、存款、贷款还有其他金融服务。商业银行所提供的业务大致相同,表现在市场定位和开发客户策略基本上相同。我国上位圈的商业银行主要客户都是各种大型企业,市场集中在经济水平较高的地区。商业银行营销方向基本上无差异,从我国商业银行宣传方式看,都是注重品牌形象和提高银行的知名度。我国商业银行在宣传策略上大同小异,没有明显的优势和特色,无法准确找到产品定位,也不能满足消费者的需求。城市商业银行市场规模分析我国的城市商业银行行业发展尚处于起步阶段。城商行需要充分利用政策红利、地缘优势和人缘优势，较为合理地细分市场，扩张金融服务的广度。在城商行金融服务覆盖的客户群体方面，城商行应该将中小企业和城镇居民纳入主要服务对象的范畴，明晰并树立自己独特的市场形象。此外，城商行金融服务广度和深度的提升应与地方经济特点紧密结合，突出地方特色。城商行应坚持专注当地，紧密结合当地经济发展特点，加强与当地优势产业合作，因地制宜、因时制宜地开展特色业务，加快发展战略重点转型，形成独具特色的银行品牌效应，形成城商行的核心竞争力。2019年,城市商业银行资产规模达到37.28万亿元,资产规模占银行业金融机构比例达到12.85%。随着改革不断深入,国家经济迅速发展,经济总量持续稳定增长,城市商业银行在改革发展过程中不断壮大,规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展,城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。2019年，45家城商行的合计总资产规模达到175804.97亿元，同比增长8.24%，在各类银行中增速最低。4家城商行的2019年总资产规模在1万亿以上，其中2万亿以上的涵盖两家，即上海银行22370.82亿元，江苏银行20650.58亿元;徽商银行与盛京银行的总资产规模，处于1-2万亿之间。

城市商业银行行业存在的问题发展程度严重失衡当前，全国城市商业银行的资产规模、盈利能力、财务状况差异较大，发展程度严重失衡。这一方面受所在区域经济发展水平的影响，更重要的是受城市商业银行自身的管理水平和发展战略的限制。经营区域过于集中目前，在全国范围内除了北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、徽商银行和吉林银行外，其他城市商业银行都是在单一城市经营，这极大地限制了城市商业银行的发展和其作用的发挥。一方面，单一城市经营势必使城市商业银行的业务集中在该区域的优势产业上，造成贷款的行业集中度、客户集中度偏高，经营风险增加；另一方面，随着企业规模和市场的扩大，企业的区域扩张要求商业银行能够按照空间布局提供金融服务。产品服务创新不足目前，通过为广大客户提供理财咨询、投资顾问等中间服务，国有商业银行和股份制银行的非利息收入均比例呈上升趋势。但中国城市商业银行却对中间业务认识不足，没有把中间业务产品创新和中间业务收入当作新的利润增长点，再加上客观上受经营区域单一、经营网络过小等因素的限制，不能大力拓展中间业务，只能从传统的存贷业务中求生存。内部治理结构不完善中国城市商业银行内部治理结构不完善的主要原因是其股权结构不尽合理，地方政府、国有企业或国有控股企业对城市商业银行的参与过多，真正关心银行生存和发展的私有企业、自然人以及外资股东所持股份比重并不大。这就导致了城市商业银行被少数代理人控制，其贷款受政府意愿的影响很大。另外，城市商业银行还存在股东大会、董事会、管理层、监事会职责不明确，无法达到有效制衡等问题。供应链整合度低城市商业银行行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。城市商业银行行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱城市商业银行标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，城市商业银行管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于城市商业银行的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对城市商业银行主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的城市商业银行行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致城市商业银行行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

城市商业银行行业前景趋势城商行需要独辟蹊径从发展路径和手段来说，城商行需要独辟蹊径，建立区别于国有银行和股份制银行的独特优势。尽早打造好自己的拳头产品和服务，抓住自己的忠诚客户，才能依靠差异化经营在未来竞争中立于不败之地。更专注服务好地方经济城商行的定位就是服务一方，为地方经济铺路搭桥。例如，针对PPP投资大、周期长、涉及主体多的特点，徽商银行创造性地推出了“PPP全程通”产品，服务全省新型城镇化建设大局，打造出了全省信得过的优势产品，实现了政府、企业和银行的三赢格局。加强股权规范化管理加强信息披露，按照架构简洁、功能齐备、运转高效、务实管用的原则提高公司治理科学化水平，也是城商行转型发展的关键发力点。营造良好的创新文化氛围城商行应树立危机意识，对创新工作进行重新审视和思考，把创新作为未来发展的主要驱动力，加强创新理念改造。完善创新组织架构、工作流程，加大创新资源投入，通过建立高效明晰的创新管理机制、权责均等的创新考核及奖励机制，对内形成良好的创新文化氛围，将员工的职业发展需求和全行的创新基因进行绑定，利用正向引导调动员工创新积极性。业务品种多样化各经营网点要尽可能多地开办中间业务，在竞争策略上力求做到品种全而精。市场营销高效化要简化操作程序，推行套装交易，提高效率，降低成本，注重中问业务整体推进。充分利用自身在信息、网点、人员以及本土化方面的优势，建立起高效、快捷的电子网络，增强自身的竞争能力。营销策略针对化要了解辖内企业和个人对中间业务产品的需求，在市场调查中制定营销策略和使用国际惯用营销手段和方法，做到"因地制宜、有的放矢"，使开发的中间产品能有效地进入市场，树立独具特色的品牌，扩大市场影响。延伸产业链城市商业银行行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势城市商业银行行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的城市商业银行服务模式相对比较单一。在城市，城市商业银行公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的城市商业银行服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推城市商业银行项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的城市商业银行项目。随着各地城市商业银行建设，中国城市商业银行建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国城市商业银行建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级城市商业银行项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国城市商业银行建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展城市商业银行建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧城市商业银行建设。未来一段时间，中国中西部地区城市商业银行建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的城市商业银行水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的城市商业银行相对来说会更加成熟一些。但目前中西部城市商业银行打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在城市商业银行行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。城市商业银行行业政策环境分析城市商业银行行业政策环境分析国家从大的政策方向上对城市商业银行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。城市商业银行行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的城市商业银行产业，国民经济的平稳较快发展是保证城市商业银行行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了城市商业银行行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。城市商业银行行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，城市商业银行业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的城市商业银行行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对城市商业银行产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。城市商业银行行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为城市商业银行行业发展提供了强有力的保障。

城市商业银行行业竞争分析目前，我国城市商业银行领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局城市商业银行相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的城市商业银行产品。城市商业银行行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。城市商业银行行业竞争分析对上游议价能力分析城市商业银行作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，城市商业银行企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析城市商业银行行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。城市商业银行企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析城市商业银行行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。城市商业银行行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是城市商业银行行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是城市商业银行行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是城市商业银行行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析城市商业银行行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国城市商业银行行业品牌竞争格局分析中国城市商业银行行业竞争强度分析（1）中国城市商业银行行业现有企业竞争情况目前，城市商业银行行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国城市商业银行行业上游议价能力分析城市商业银行行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、城市商业银行材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，城市商业银行行业对上游议价能力较强。（3）中国城市商业银行行业下游议价能力分析城市商业银行行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，城市商业银行行业对下游议价能力较强。（4）中国城市商业银行行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国城市商业银行行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而