电线电缆行业快速入门指南

电线电缆行业快速入门指南2013-06目录一、电线电缆制造行业发展概况 31、行业地位 32、行业管理体制及主管部门 33、行业分类 44、重要关联应用行业 75、企业数量、构成及地域分布 106、行业特点 117、行业存在问题 12二、深圳地区电线电缆制造行业分析 131、行业规模 132、行业特点 13三、业内相关厂家 141、各类榜单上榜企业 142、重点企业 173、重点竞争对手关注 20一、电线电缆制造行业发展概况1、行业地位电线电缆肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，起着输送能源和传递信息的重要作用，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，在国民经济中占有极其重要的地位。作为国民经济建设重要的配套产业之一，电线电缆制造行业近15年来年均增长达15%以上，占据着中国电工行业四分之一的产值。2008年全行业销售收入超过6000亿元，利润总额超过230亿元，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，以用铜量计算，中国已成为世界第一大电线电缆生产国。2、行业管理体制及主管部门我国电线电缆制造行业管理组织为中国机械工业联会下属的中国电器工业协会电线电缆分会。其中中国机械工业联合会在国家发展改革委员会的指导下对整个机械制造业进行行业管理，中国电器工业协会以及下属的电线电缆分会在机械工业联合会的指导下开展对电气工业以及电线电缆制造业的管理工作。上海电缆研究所作为中国电器工业协会电线电缆分会理事长单位以及秘书处挂靠单位，承担了电线电缆制造行业的管理工作。3、行业分类根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），归属为制造业—电气机械及器材制造业—电线、电缆、光缆及电工器材制造—电线电缆制造。根据*号《关于印发<制造业信贷结构调整指导意见>的通知》，电线电缆制造行业属于“鼓励进入类”客户和项目的备选行业。电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料，主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。电线和电缆并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。（1）电线电缆的应用主要分为三大类①电力系统电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排（母线）、电力电缆（塑料线缆、油纸力缆（基本被塑料电力电缆代替）、橡套线缆、架空绝缘电缆）、分支电缆（取代部分母线）、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。②信息传输系统用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。③机械设备、仪器仪表系统此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用，但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。（2）电线电缆产品主要分为五大类：①裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。②电力电缆本类产品主要特征是：在导体外挤（绕）包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合（对应电力系统的相线、零线和地线），如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出（绕包）、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大（几十安至几千安）、电压高（220V至500kV及以上）。③电气装备用电线电缆该类产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1kV及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。④通讯电缆及光纤随着近二十多年来通讯行业的飞速发展，通讯电缆及光纤产品也有着惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。⑤电磁线（绕组线）主要用于各种电机、仪器仪表等。⑥电线电缆的衍生/新产品电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等；改变产品结构如：耐火电缆等；提高工艺要求如：医用线缆等；组合产品如：OPGW等；方便安装和降低装备成本如：预制分支电缆等。4、重要关联应用行业（1）输配电行业电力电缆是电线电缆制造行业的一个重要组成部分，近年来，随着电力工业的快速增长，电力电缆的产量也随之稳步提升。电力工业是我国目前发展速度最快的行业之一，发电设备的增长、电网的建设和联网必然带动对电力电缆需求量的增长。1998年开始的城乡电网改造目前仍在持续，西电东送工程中很多大型重点项目陆续上马。目前在城乡电网改造中，110kV及220kVXLPE交联聚乙烯绝缘电缆及其附件已经进入市场，并成为电力电缆类中最重要的产品。从电力工业未来的发展来看，国家提出了发展环保发电设备的方针，预计未来一段时间一大批水电、核电项目将陆续开始实施。由于我国的水电资源大部分分布在西南、西北地区，需要长距离传输大容量电力，因此，与火电相比水电建设项目将为电线电缆制造行业带来更多的需求量。同时，长距离输电也需要对电力电缆产品适合超高压、特高压输电的要求，预计特高压电力电缆产品将迎来一个发展时期。(2)通信行业随着中国信息通讯产业的持续快速发展，与电线电缆有关的光纤光缆、铜芯对称电缆、CATV电缆等产品有着广阔的市场空间。（3）房地产建筑行业近年来，房地产业进入快速发展时期，除了住宅房之外，商务办公楼数量也有较大增长。住宅的智能化需求加上各种专业网的建设，给电线电缆带来极大市场。预计今后3至5年后建筑用布线的产值在电线电缆行业中将占15%左右。（4）交通行业国民经济的发展需要交通设施数量和水平的提高来配合。近几年来，国内交通建设发展很快，铁路建设、城轨建设、高速公路信息化都与电线电缆制造行业密切相关，给电线电缆制造行业带来了巨大的挑战和机遇。铁路提速、高速铁路的动工兴建、铁路电气化率的提高以及铁路信息系统宽带数字通信网的建设，为电气化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆、等提供了市场。在城轨方面，国家提出了优先发展城轨交通的政策，2010年累计投资将达8000亿元，北京、上海、天津、深圳、武汉、大连、青岛、重庆、广州、沈阳等许多大城市将相继建设城轨交通，这必将带动对阻燃电缆的需求。在公路方面，道路交通是国家基础设施建设的重点领域，每年投资1000亿元，我国高速公路将逐步步入信息化，电线电缆制造企业大有可为。在高速公路信息化的过程中，作为信息化媒体的数字光电缆，也将大有作为。（5）汽车行业汽车工业作为国家支柱产业，将促使汽车用线量增加。每年全国汽车用线产值约20亿人民币。今后将以超过20％的速度增长。（6）造船业2008年我国造船量达到2881万吨，耗用各种船用电缆达到9.6万km左右。5、企业数量、构成及地域分布截止2009年9月，全国电线电缆制造行业企业数达4290家，从业人数58.4万人，其中90%为中小企业。根据数据分析，行业内大型企业的盈利能力明显高于中、小型企业，销售利润率达到4.12%；而小型企业在资产周转率方面要好于大、中型企业，运营效率更高；详见下表：总资产周转率资产负债率销售利润率全部1.2659.82%4.12%大型1.1256.87%6.82%中型1.2060.36%4.37%小型1.4258.93%3.21%以资产计算，行业中国有经济成份仅占15%，三资企业占近25%，而民营经济成份达60%以上。在电线电缆制造行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业。按省域划分，江苏、广东、浙江是我国电线电缆生产企业最为集中的三个省份，此三省份总数量超过了全国总数的50%，具体占比为江苏22.62%、广东17.09%、浙江12.28%。按大区划分，电线电缆制造企业在华东地区最为集中，超过50%；中南地区的电线电缆制造企业也比较集中，达到27%；华北、东北、西南、西北分别占10%、6%、4%和2%。6、行业特点（1）电线电缆是典型的料重、工轻的行业，属铜产业链的纵向延伸，铜材料占总成本的70%~80%。（2）上游铜材料供应商话语权较强，基本款到发货或货到付款。而下游客户除民用电线直销部分外大多是国家大型工程或国家垄断行业，如电力、通信、铁路等，不但收不到预付款，有时还要向客户支付质保金。上下游的双重挤压，形成电线电缆制造行业资金密集的特点。（3）受限于线缆及线盘的高额运输及回收成本，即便是大型企业的市场范围一般也不超出本省、中小型企业市场范围一般不超出所在地市。（4）与其他行业相比，市场集中度较低，销售收入最高的企业的市场份额不超过2.81％，且前24名领先企业的累计份额只有23.17％。（5）行业周期性明显，每年6月份是行业的一个生产高峰时期，一般自9月起至12月行业产值呈明显加速态势。（6）除插头、连接器等细分行业具备劳动密集型特征外，电线电缆制造行业企业平均从业人数仅136人，生产自动化程度相对较高。（7）绝大部分企业产品线集中在35KV以下中低压电缆，目前国内可以生产110KV以上高压、超高压电缆的企业仅30余家。7、行业存在问题（1）行业进入门槛低，不仅造成一哄而上、重复投资，导致行业产能过剩，并且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的作坊企业得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧行业内的无序竞争。（2）市场规范化不够，地方保护严重。从全国范围看，统一市场基本形成，但各地之间的无形门槛没有打破，地方保护主义仍然严重。（3）行业内90%为中小企业，规模较小，设备价值低，且属专用设备。融资渠道狭窄，企业发展基本依靠自身缓慢积累。（4）基础研究和应用研究重视不够，缺乏核心竞争力，竞争主要集中在低端中低压电线电缆。二、深圳地区电线电缆制造行业分析1、行业规模深圳地区一直没有成立电线电缆制造行业协会，也没有权威的行业统计数据。2008年全国电线电缆制造行业总销售收入超过6000亿元，根据经验数据广东省约占17%即1020亿元，而深圳市2008年GDP总量占广东省的26%，据此粗略估算深圳地区的电线电缆制造行业市场总量应在265亿元以上。2、行业特点（1）深圳地区整体经济发达，电子工业、房地产业尤其发展迅猛。因此深圳地区对电线电缆的需求量庞大且保持持续增长态势。（2）深圳地区未能形成全国性名牌企业，绝大部分企业的市场范围局限于珠三角区域。（3）深圳地区电线电缆制造企业的主要集聚地在龙华及周边地区。（4）深圳地区电线电缆制造行业平均毛利水平可达9-10%，扣除期间费用净利在4%以上。（5）由于成本和行业竞争原因，大部分电线电缆制造企业购买超国标铜线不会超过其总采购量的1/3。（6）大部分电线电缆制造企业的销售尤其是直销部分普遍存在不规范不开票的现象，虽其报表指标不好看，但实际业务量和利润均要好于报表数据。三、业内相关厂家1、各类榜单上榜企业（1）2007-2008深圳民营领军骨干企业金龙羽集团有限公司（2）国家免检产品序号品牌产品企业名称年份1金龙羽电线电缆深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司20052奔达康电线电缆深圳市奔达康实业有限公司20053天泰电线电缆深圳市成天泰电缆实业发展有限公司20064深缆SHENLAN电线电缆深圳市宏达兴电线电缆发展有限公司20065环威电线电缆深圳市金环宇电线电缆有限公司20066新威讯电线电缆深圳市新威讯电缆实业有限公司20067永盛电线电缆深圳市永盛发电缆实业发展有限公司2006（3）广东省名牌产品（深圳品牌）序号品牌产品企业名称年份1电缆奔达康深圳市奔达康实业发展有限公司20052电缆永盛深圳市永盛发电缆实业发展有限公司20053电缆金龙羽深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司20054额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线金龙羽深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司20065电线环威深圳市金环宇电线电缆有限公司20066额定电压0.60/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆瑞兴利深圳市瑞兴利实业有限公司20077额定电压0.60/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆新威讯深圳市新威讯电缆实业有限公司2007（4）2007年电线电缆产品质量监督抽查质量较好产品及企业名单序号受检单位名称样品名称文字商标型号规格等级生产日期1深圳市金环宇电线电缆有限公司铜芯耐火电缆金环宇NH-B-VV5×162007.03.162深圳市联嘉祥电线电缆实业有限公司一般用途单芯软导体无护套电缆联嘉祥227IEC02(RV)1.50mm48/0.20100m/卷2007.04.053深圳市东佳信电线电缆有限公司单芯硬导体聚氯乙烯绝缘无护套电缆佳信227IEC01(BV)4mm2007.04.054深圳市鸿安达电缆有限公司聚氯乙烯绝缘电缆鸿安227IEC01(BV)2.5mm2007.04.015深圳市奔达康实业有限公司一般用途单芯硬导体无护套电缆奔达康227IEC01(BV)1×2.5mm100m/卷合格品2007.04.186金龙羽集团有限公司一般用途单芯硬导体无护套电缆金龙羽227IEC01(BV)1×2.5(A)mm100m/卷2007.04.177深圳市永盛发电缆实业发展有限公司耐火交联电缆永盛NH-YJV5×10mm2007.042、重点企业序号企业名称股东主营业务授信总额我行业务机会1深圳宝兴电线