商业银行信用卡业务发展及风险管理课件

信用卡业务发展及风险管理第一部分信用卡业务发展概况第二部分信用卡风险管理2第一部分信用卡业务发展（一）信用卡的定义指记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。异形卡芯片卡信用卡卡号：16位数字起用月/年（MM/YY）：卡片开始使用时间有效月/年（MM/YY）：卡片使用的有效时间客户的英文名字：建议使用护照上的英文名字信用卡种类的标识：客户持有的信用卡的种类卡片磁条个人签名栏客户服务热线卡号末四位号码CVC2码(万事达卡)或CVV2码(威士卡)3信用卡基本概念第一部分信用卡业务发展（二）信用卡业务的定义指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括发卡业务和收单业务。

发卡业务，是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户签约发放信用卡并提供的相关银行服务。发卡业务包括营销推广、审批授信、卡片制作发放、交易授权、交易处理、交易监测、资金结算、账务处理、争议处理、增值服务和欠款催收等业务环节。

收单业务，是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。收单业务包括商户资质审核、商户培训、受理终端安装维护管理、获取交易授权、处理交易信息、资金垫付、资金结算、争议处理和增值服务等业务环节。4第一部分信用卡业务发展5发卡银行收单银行(1)申请信用卡(2)发卡(9)出账单(10)还款(3)消费(5)确认交易与金额持卡人特约商户签订合约(6)请款(7)扣除回佣付款(4)交易授权(4)交易授权(4)交易授权授权清算网络授权清算网络(8)清算(8)清算信用卡组织Visa/Master/JCB/AE/银联信用卡业务交易流程第一部分信用卡业务发展信用卡业务发展历程

6“早一点、快一点、好一点”创新思路，以迅速占领市场为策略重点。2009年5月银发【2009】142号文《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》2002年~2005年以招商银行信用卡中心为例2006年~2008年2009年~2012年创新起步规模扩张二次转型逐渐向平衡风险、多元收入、以客群为导向的“精耕细作”式进行转变。2009年8月银发【2009】149号文《中国人民银行办公厅关于贯彻落实<中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知>的意见》2009年6月银监发【2009】60号文《关于进一步规范信用卡业务的通知》中国银行业监督管理委员会令2011年第2号《商业银行信用卡业务监督管理办法》确立“抢占市场先机、挡住竞争压力、忍得一时损益、赢得永续价值”的市场竞争策略。第一部分信用卡业务发展7概况之发卡规模

数据截至2012年末累计发卡：2.8亿张工行23%其他27%中行6%光大6%农行7%招行8%建行14%交行10%工行21%其他32%中行6%农行7%招行8%建行16%交行11%流通户：2.2亿户第一部分信用卡业务发展8概况之交易规模

信用卡已成为国内主要支付工具之一。

2012年社会消费品零售总额20.7万亿，其中信用卡支付占9.2%。数据截至2012年末工行20%其他29%中行8%农行10%招行10%建行14%交行9%年累计消费额：6.2万亿第一部分信用卡业务发展9佣金23%利息36%其他37%年费4%日息万分之五来自于刷卡手续费。国内平均手续费率0.4%，香港美国约1.2%，韩国2%同业基本采取刷X次免年费包含分期等费用收入信用卡业务收入主要来自于利息、分期、刷卡手续费。概况之收入结构

我国刷卡手续费远低于国际水平。数据截至2012年末第一部分信用卡业务发展10概况之风险情况

不良率：1.10%年累计呆账率：0.56%信用卡属于无担保小额信用，风险高于传统银行业务。以2011年为例，商业银行业不良贷款率0.96%，而信用卡业务为1.15%。注：商业银行业不良贷款率数据来自银监会《中国银行业运行报告（2011年度）》2011年2012年1.15%1.10%2010年1.61%0.45%0.56%2011年2012年2010年0.73%第一部分分信信用卡业业务发展展11挑战一：：资金成成本存款利率率曲线存款保险险制度金融业““十二五五”规划划中的存款保险险制度将进一步步提高存存款成本本率近年来存存贷款利利率持续上浮浮利率市场场化存款定价价：“高高息揽储储”“一浮到到顶”2.252.52.7533.253.5预计在国国内存款款利率上上浮、通通胀压力力仍将持持续、社社会存款款保险制制度加快快建立的的情况下下，资金金成本将将长期保保持高位位运行。。目前回佣佣率在0.45%左右，参参照回佣佣率下降降25%计算，以以招行为为例，可可能产生生5-8亿的回佣佣损失。。总体下降幅度23-24%手续费调整方案餐娱类1.25%（下降38%）民生类0.38%（下降24%）一般类0.78%（下降22%）公益类0%挑战二：：回佣率率下调第一部分分信信用卡业业务发展展12政府服务务类商户户的手续续费调整整时间推推迟至2013年8月24日，目前前手续费费仍为0%，并未上上调。第一部分分信信用卡业业务发展展13媒体的声声音：全额罚息息是霸王王条款只针对全全额还款款免息息期形同同虚设全额计息息有违公公平罚罚息明显显偏高“坑爹””的滞纳纳金只只设最低低不设最最高挑战三：：计息规规则误解：没没有全额额罚息，，只有有有条件的的免息和和分段计计息第一部分分信信用卡业业务发展展14信用卡业业务发展展挑战：：计息规规则案例逾期计息规则则1/1消费1000元1/10还款900元1/232/5假设客户消费费日即为入账账日，账单日日为每月5日1/5账单日账单日最后还款日正确版本：1000*(1月1日-1月9日)*0.0005(1000-900)*(1月10日-2月5日)*0.0005+免息期信用卡对非现现金交易，从从银行记账日日起至到期还还款日之间的的日期为免息息还款期。在在此期间，您您只要全额还清当期对账单上上的本期应还还金额（总欠欠款金额），，便不用支付付任何非现金金交易由银行行代垫给商店店资金的利息息（预借现金金则不享受免免息优惠）。。误解版本：已已还部分不计计息只计未还部分分(1000-900)*(1月1日-2月5日)*0.0005新版《中国银行卡行行业自律公约约》中首次建立了了容时容差还款机制，要要求发卡行在在符合监管政政策要求前提提下，为持卡卡人提供更加加人性化的用用卡服务。第一部分信信用卡业务务发展15信用卡业务发发展条件下的的风险文化国际先进理念本土化关键风险指标最优化有限资源配置科学化招商银行信用用卡中心风险险文化第二部分风风险管理16信管政策征信授权伪冒控管前段催收后段催收呆账核销CreditCycle风险管理之信信管政策第二部分风风险管理17对全行贡献的的需要盈收价值交叉销售品牌价值对大零售贡献献的需要卡中心生存发发展的需要锁定年轻锁定活跃第二部分风风险管理加强复核“亲核亲访”推推广，加强信信用卡知识宣宣传完整填写申请请，检附必要要文件，完善善推广注记全面贯彻落实实“亲访亲签签”的监管要要求，通过推推广注记完善善申请信息，，加强复核环环节。18风险管理之授授信审批第二部分风风险管理19SMMU风险预警库外部资信R&DMU审批决策评分卡风险预警库：：伪冒风险预警警系统提示案件伪冒冒风险，避免免了损失外部资信：建立外部资信信系统获取接接口征信审核有了了外部信息的的依据客户因此可以以检附少量的的资料，便利利了前端推广广评分卡：评分卡是通过过过去预测将将来的统计模模型评分卡是利用用客户历史数数据，预测其其未来表现的的统计模型，，目前应用于于征信审批环环节中风险管理之审审批过程第二部分风风险管理20SMMU申请评分卡模模型在风险上上的验证强停率评分分组对于预测后续续风险高的客客户将收缩审审核策略，甚甚至自动退件件。风险管理之审审批过程信用卡是一种种规模化、数数量化的运营营模式，统计计模型作为有有效的风险管管理手段被广广泛应用于国国际信用卡经经营中。第二部分风风险管理案例1郑州格林达木木业公司团办办伪冒案件“郑州格林达达木业公司””共进件6件，申请人户户籍均为安阳阳市内黄县，，手机非本地地，如通过团团体进件必然然引起警惕。。但该批案件件前后历时3个月，分散在在5位征信员手中中，通过“发发现一个，查查核一批”风风险意识及严严谨细致的查查核手段，最最终将伪冒分分子阻挡于我我行门外。

2013年1月中旬

2012年12月初2012年11月末

11月末至12月初，该公司司两人先后进进件，且表面资料核实实无异常12月初至1月中旬，又有有三人陆续进进件，并提供供房产资料申请该公司第一个个客户申请外外部资信，提提供公司信息息不可查审核人员通过过网络确认公公司电话，核核实客户职业业资料不实，，并将相关风风险信息纳入入风险信息库库审核人员比对对风险信息库库，通过外部部资信信息查查核，确认职职业资料伪造造情况审核人员确认认其职业资料料伪造，同时时通过进一步步查核确认其其房产伪造21第二部分风风险管理案例2二手车进件案案例22沈阳发现时间：2012年5月上海发现时间：2012年6月苏州发现时间：2012年7月深圳发现时间：2012年7月佛山发现时间：2012年7月南宁发现时间：2012年8月二手车风险扩扩散趋势案例2二手车进件案案例第二部分风风险管理案例1郑州州格格林林达达木木业业公公司司团团办办伪伪冒冒案案件件案例例2二手手车车进进件件案案例例①②③④通过过同同一一车车产产多多次次过过户户进进件件，，占占用用银银行行较较高高额额度度，，达达到到套套现现、、恶恶意意透透支支等等不不良良用用卡卡目目的的。。23网上上各各种种通通过过二二手手车车办办理理信信用用卡卡的的小小广广告告泛泛滥滥第二二部部分分风风险险管管理理24案例例2二手手车车进进件件案案例例第二二部部分分风风险险管管理理25风险险管管理理之之交交易易环环节节伪冒冒的的定定义义：：使用用他他人人被被窃窃，，伪伪造造，，取取消消的的信信用用卡卡，，或或未未经经授授权权使使用用信信用用卡卡以以获获得得财财产产和和服服务务的的行行为为。。网络络冒冒用用CNP账户户盗盗用用ATO遗失失/被窃窃L/S伪造造/变造造CF伪冒冒申申请请FA未达达卡卡NRI主要要伪伪冒冒类类型型第二二部部分分风风险险管管理理风险险管管理理之之交交易易环环节节侦测Detection24小时不间断风险交易交易侦测

2003年，境内首家进行实时侦测的发卡机构；

2005年，合并进行国际借记卡交易侦测；

2006年，尝试进行伪冒申请早期侦测；

2008年，帮助银联实施实时线上侦测项目

2010年，上线收单侦测系统。预防Prevention调查Investigation设定定逻逻辑辑参参数数，，动动态态控控管管风风险险自行行比比对对疑疑似似数数据据泄泄露露点点；；实时时研研发发侦侦测测规规则则，，动动态态调调整整控控管管参参数数；；补充充开开发发作作业业平平台台，，线线上上线线下下实实现现监监控控互互补补。。进行行伪伪冒冒事事件件调调查查追追损损上海海、、北北京京、、成成都都三三地地调调查查团团队队，，开开展展属属地地调调查查；；2006年，，率率先先开开展展失失卡卡保保障障一一站站式式服服务务，，自自行行进进行行理理赔赔前前调调查查；；与同同业业、、银银联联、、第第三三方方平平台台合合作作打打击击伪伪冒冒行行为为。。第二二部部分分风风险险管管理理27

DailyTransactions

伪冒冒交交易易正常常交交易易侦测哲学学：寻找最佳佳平衡点点风险管理理之交易易环节风险管理理是一种种平衡艺艺术，在在追求风风险控制制最优化化的同时时需要兼兼顾成本本投入。。我们通通过总结结历史经经验，剖剖析风险险形式，，优化与与完善风风险监控控模型，，不断提提升风险险预警效效率，力力求在成成本投入入和侦测测效率间间寻找最最佳平衡衡点。第二部分分风风险管理理28案例1境外侧录录伪卡案案件近期，我我中心发发现有两两位持卡卡客户的的信用卡卡出现在在斯洛文文尼亚的的可疑交交易，交交易均未未成功，，未发生生实际损损失。经经后续调调查确认认客户卡卡片上发发生的交交易系伪伪卡交易易。通过过比对分分析，锁锁定德国国的一台台ATM自助终端端为疑似似侧录点点，终端端编号为为50010517。针对该该侧录点点，我中中心采取取了风险险换卡措措施，总总计换卡卡50余张。截截至目前前，所换换卡片中中已有4张后续出出现了在在波兰和和斯洛伐伐克的伪伪卡交易易，因及及时换卡卡，未发发生实际际损失。。该次换换卡措施施成功防防堵损失失金额达达人民币币20余万元。。调查确认认伪卡交交易数据比对对分析采取防范范措施发现可疑疑刷卡交交易近期，我我中心发发现一张张境外信信用卡出出现可疑疑交易，，立即与与商户联联系进行行核实，，确认刷刷卡人为为中国籍籍男子，，卡面为为中国农农业银行行卡，确确定为伪伪卡交易易。我们们通过电电话指导导商户工工作人员员对交易易现场实实施了控控制，同同时联合合警方一一同前往往商户，，对犯罪罪分子实实施了抓抓捕，成成功挽回回了伪冒冒损失。。案例2境外信用卡卡境内盗刷刷伪卡事件件联系商户核核实情况确认为伪卡卡交易指导商户实实施现场控控制发现可疑刷刷卡交易总结与分析析进一步加强强风险防控控力度联合警方实实施抓捕第二部分风风险管管理29第二部分风风险管管理风险管理之之催收环节节事前准备号码无效或无人接听开场白（身份确认认）短信告知重拨跟进EMAIL告知触达本人家人朋友施加压力强调后果转告通知欠款结清结束《商业银行信信用卡业务务监督管理理办法》规定发卡银银行应当对对债务人本本人及其担担保人进行行催收，不不得对与债债务无关的的第三人进进行催收，，不得采用用暴力、胁胁迫、恐吓吓或辱骂等等不当催收收行为。对对催收过程程应当进行行录音，录录音资料至至少保存2年备查。30第二部分风风险管管理风险管理之之催收环节节寻找合适的的外包公司司委托催收外外包公司负负责对严重重逾期客户户进行账款款催收，对对实现回收收的账款我我行给予相相应佣金。。专业账务管管理顾问公公司利用其其公司特有有渠道资源源、催收经经验来有效效实现逾期期账款的回回收，从而而降低我行行呆账率，，确保资产产品质。外包管理催收外包业业务采取合适的的外包方案案开展有效的的外包管理理布点多、覆覆盖广的全全国性外包包单位具备当地稳稳定资源的的地区性外外包单位信息收集→考察评估→上报审批常规外包：：M3-M12阶段案件专项外包：：一年期以以上长帐龄龄案件结果导向过程导向关注成长31第二部分风风险管管理32案例逾期客户投投诉银监案案例2012年5月上海银监监局信访科科来电，客客户姜某反反映本人办办理了多家家银行信用用卡，被其其男友所骗骗，欠款40余万，已陆陆续收到各各行（包括括我行）的的起诉函，，但由于客客户暂无还还款能力，，故客户暂暂未还款。。我中心立即即进行情况况核查，发发现该客户户自2011年4月开卡后即即全额使用用信用额度度，并持续续使用循环环信用，每每月还最低低还款额，，其消费构构成多为取取现，有套套现嫌疑。。客户自2013年3月起账款逾逾期进入催催收，5月被我行强强停，账款款总欠款金金额为27587.17元。客户表表示其男友友已被上海海经侦总队队逮捕，目目前等待诉诉讼。经查客户外外部资信情情况，确认认到客户目目前在十四四家银行的的贷记卡累累计欠款金金额达四十十余万元，，催收期间间，客户多多次不接银银行电话，，因其信用用卡欠款逾逾期系自身身问题导致致，后续我我行继续对对其进行催催收。鉴于于客户有协协商还款意意愿，我行行同意调减减期利息费费用，并根根据实际情情况为其申申请不超过过一年的还还款协议。。2012年6月客户一次次性还清了了所有欠款款金额27587