同行业发展动态概述

2009年度同行业发展动态分析总裁办2010年1月2009年，在国民经济整体复苏和大背景下，房地产行业较去年也有大幅增长，房地产开发企业再掀土地竞购风潮。继2007年“土地为王”、2008年“现金为王”后，“业绩为王”成为今年各大房企追逐的目标。经过一轮危机的洗礼，一些大的房企正在加快经营管理的调整与优化，战略调整、组织变革、产品研发、品质提升等都越来越受到高度的重视。经营与管理并重，在大力拓展外功的同时，加强内功的修炼，已是当前房地产企业在竞争中胜出的必要条件。资金、土地、人才仍然是各企业的最重要的竞争力。

引言2009年房地产销售20强业绩一览绿城集团主要动向：大规模融资与大规模土地储备并举360亿20余块地3000万方2009年融资总规模2009年拿地数量2009年总储地规模1.绿城集团09年融资情况时间融资渠道融资额（亿元）备注2月银行授信200

4月信托（工行）20

5月配股换取项目6.5（港币）以每股6.5港元配售1亿股募集资金用于完全收购莱福世纪公司100%股权6月股权融资4.58

9月信托（平安）30-50未来三年达150亿【绿城的多元化融资渠道链接】【其他房企09年融资情况链接】2.绿城集团09年拿地情况激进的拿地策略：拍下多个“地王”，平均楼板价达8453元/㎡（2009年，拍下多个“地王”地块（仅杭州就4块），购入的20余幅地块平均楼板价达到8453元/平方米，有7幅住宅地块楼板价超过15000元/平方米。）拿地金额超过300亿元，与公司全年权益销售额几乎相当（2009年，绿城全年共实现销售收入人民币529亿元，总销售金额中归属于集团的权益金额为人民币334亿元。绿城在2009年仅通过招拍挂方式的拿地金额就与公司权益销售额几乎相当。）新增土地储备406万平方米，可建面积约780万平方米续城市用地性质拿地时间建筑面积成交价格

（亿元）出让形式备注合肥市居住、商业10-29666,75026.00拍卖合肥总价新地王杭州市住宅、商业办公10-10138,81729.10挂牌

无锡市商业、住宅09-1861,8680.57挂牌

苏州市住宅、商服09-22128,31136.00挂牌苏州单价新地王苏州市住宅、商服09-22124,53125.00挂牌

杭州市住宅09-1069,8286.70挂牌

北京市办公、商业，兼容使用性质居住09-10178,43112.40挂牌

杭州市住宅、办公、商业金融09-0389,66420.05挂牌

无锡市居住、商业08-07623,32729.00挂牌

绍兴住宅08-17

6.10

台州

09-26

15.20

杭州市

07-03

1.57合作慈溪

01-07

6.53

诸暨

07-07

24.46

合计238.68备注：下表为不完全统计【其他房企09年拿地情况链接】【绿城集团土地储备情况链接】3.绿城的2009“经营管理年”2009年绿城定位为“经营管理年”，以“稳健积极、高效优绩”为主基调，调整扩张步伐。内部管理方面，重点从资金管理、项目开发和全面预算控制三个方面进行优化调整。全面预算控制快速开发资金统筹4.绿城的“精品战略”之路先进的开发理念+完美的企业文化实施精品战略联盟实施全面的质量控制体系客户共同参与品质管理上市融资与各大金融机构保持良好的合作关系广泛合作实施“精品战略”打造“过程精品”打造“高品质物业营造专家”塑造企业形象2007年，北京御园打造产品标杆，在竞争激烈的北京房地产市场，凭借鲜明的产品差异化，闪耀多个亮点“品质路线”构建绿城核心竞争力突破融资瓶颈实现转型“精品战略”升级品质竞争力“精品战略”第一盘绿城的品质体系绿城的质量体系2008年，绿城即开始筹备一本《精品工程质量评价标准》，这将是绿城产品的及格线。质量管理品质之道推行ISO质量管理，于2003年获得ISO9001质量管理体系认证加强产品经验教训的系统性总结加强对国内外一流房产品的考察学习注重产品细节，追求精致完美房产品是人的自然生存空间，也是人的精神发展空间房产品是文明和文化的载体房产品是艺术的创造和建设着生命阶段的体现深化产品品质研究执着于房产品开发理念绿城城以以““精精品品战战略略””为为根根本本，，强强化化浙浙江江大大本本营营市市场场，，并并以以京京沪沪为为支支点点拓拓展展环环渤渤海海、、长长三三角角等等区区域域的的二二三三四四线线城城市市。。凭凭借借其其过过硬硬的的产产品品品品质质和和强强大大的的管管理理能能力力，，吸吸引引到到众众多多财财力力雄雄厚厚的的合合作作伙伙伴伴，，有有效效弥弥补补扩扩张张过过程程中中资资金金和和土土地地短短板板。。绿绿城城的的发发展展，，始始终终以以品品牌牌、、产产品品和和管管理理团团队队的的精精心心建建设设和和优优化化为为基基础础，，在在快快速速成成长长的的阶阶段段，，高高度度重重视视经经营营与与管管理理，，在在创创新新的的过过程程中中不不断断强强化化自自身身优优势势，，有有效效地地提提升升了了核核心心竞竞争争力力。。小结结金地地集集团团主要要动动向向：：调调结结构构，，重重新新发发力力减费用争资源09年经营策略谋发展调结构2009年年金金地地的的发发展展战战略略是是，，完完成成证证券券市市场场股股权权融融资资、、项项目目回回款款和和利利润润均均衡衡发发展展，，同同时时重重新新开开始始投投资资增增加加土土地地储储备备。。加加强强住住宅宅产产品品的的规规划划与与研研发发工工作作，，将将产产品品线线研研发发提提升升到到发发展展战战略略地地位位。。1.金金地地09年年资资源源获获取取情情况况增发发募募资资42.36亿亿（将将全全部部用用于于上上海海、、西西安安、、天天津津、、沈沈阳阳、、武武汉汉等等项项目目））与USB共共同同发发起起房房地地产产基基金金，，预预计计募募集集资资金金11-15亿亿美美元元新获获取取7幅幅土土地地，，建建筑筑面面积积470万万平平方方米米，，总总地地价价款款约约141亿亿元元（09年年主主要要拿拿地地战战略略奉奉行行““稳稳健健””的的基基调调，，巩巩固固阵阵地地不不扩扩张张，，主主要要在在上上海海及及周周边边地地区区，，在在上上海海共共拿拿下下3个个项项目目））【金金地地集集团团09年年拿拿地地情情况况链链接接】】【金金地地集集团团土土地地储储备备情情况况链链接接】】1、、负负责责战战略略研研究究、、宏宏观观经经济济研研究究、、管管理理研研究究等等工工作作，，2、、主主要要为为集集团团的的投投融融资资以以及及长长远远发发展展服服务务。。1、、总总结结集集团团住住宅宅开开发发经经验验，，开开展展产产品品线线研研究究，，做做好好住住宅宅产产品品的的规规划划和和研研发发工工作作，，提提高高住住宅宅的的产产品品开开发发效效率率。。2、在在健全全的产产品线线体系系下，，大大大缩减减项目目开发发前期期所消消耗的的时间间。3、作作为集集团应应对房房地产产熊市市的策策略。。2.金金地地组织织架构构调整整情况况【中海海地产产09年组组织调调整链链接】】2009年年，是是金地地集团团重新新发力力的一一年。。组织织架构构的深深调，，将战战略管管理和和产品品研发发提到到了重重要地地位。。将产产品线线研发发提上上企业业发展展战略略高度度，以以配合合企业业规模模发展展。为为缓缓解其其历史史高地地价而而造成成的项项目高高成本本带来来的临临巨大大经营营压力力，金金地调调整拿拿地策策略，，增加加周转转率更更高的的“短短平快快”项项目储储备。。一改改过往往激进进拿地地的方方式，，转向向“稳稳健””的拓拓展策策略。。同同时，，通过过股票票增发发募集集42亿元元资金金，与与UBS共共同募募集离离岸房房地产产基金金也可可能获获得实实质突突破，，将成成为金金地发发展的的新增增长点点。多多元化化融资资渠道道的拓拓展与与尝试试，为为其长长期发发展奠奠定资资金基基础。。小结结中信地地产主要动动向：：完成成整合合重组组，蓄蓄势A股IPO500亿元元2000万万平方方完成首首轮资资产重重组，，中信信目前前总资资产规规模达达500亿亿元人人民币币截至09年年上半半年，，中信信的土土地储储备规规模已已超2000万万平方方米1.中中信地地产组组织调调整情情况2007年年开始始，中中信集集团对对旗下下房地地产业务进行行整合合重组组，以以中信信房地地产公公司为为主体体，对对中信信华南南（集集团））有限限公司司、中中信深深圳（（集团团）公公司和和中信信国安安集团团公司司下属属海南南博鳌鳌投资资控股股公司司及海海南中中信国国安投投资开开发公公司的的房地地产业业务和和资产产进行行了整整合。。目前前已完完成首首轮整整合，，计划划还将将展开开一轮轮整合合中信华华南集集团中信深深圳集集团中信房房地产产开发发有限限公司司中信地地产集集团确立““集团团公司司—区区域公公司——项目目公司司”的的三级级架构构模式式2.中中信地地产09年年融资资情况况集团百百亿授授信遭遭拒（2009年11月月初上海某某商业业银行行—北北京分分行））11月月30日，，中信信发行行一款款银信信合作作房地地产信信托理理财产产品，，为其其母公公司中信地地产借借道信信托公公司募募集资资金，，计划划募集集金额额6亿亿元人人民币币09年年4月月，中中信地地产获获得来来自国国内共共四家家商业业银行行总计计约300亿的的授信信9月15日日，中中信地地产获获得中中国农农业银银行海海南分分行的的60亿元元授信信2.中中信地地产09年年经营营亮点点索引引9月25日日，启启动建建设都都江堰堰国际际旅游游度假假试验验区（试验验区占占地3600多多亩，，规划划有低低密度度高档档住宅宅区、、生态态商务务办公公区、、五星星级酒店、、主题题乐园园、风风情商商业为为一体体的超超大型型综合合商业业体））积极参参与拿拿地，，深耕耕旅游游地产产（相继继博鳌鳌、太太湖和和天津津嘉湖湖地块块收入入囊中中，中中信地地产已已拥有有三个个庞大大的旅旅游地地产项目目）上海是是中信信地产产重中中之重重：5月，，中信信在上上海市市中心心的住住宅项项目中中信··和平平家园园在市市场上上引起起强烈烈反响响（“中中信地地产全全国发发展重重点是是长三三角、、珠三三角和和环渤渤海地地区。。而上上海是是集团团此轮轮发展中中的重重中之之重。。”））2.中中信地地产09年年拿地地情况况在广州州，中中信地地产以以21亿元元拿下下荔港港南湾湾21万平平方米米土地地天津创下双双料“地王王”（以36亿亿元拍下天天津一块248万平平方米的纯纯住宅地块块，创下天天津2009年土地市场成交交地块总面面积和总价价的新高））两度进军杭杭州均失败败（11月24日、29日，两两度在杭州州土地出让让会上出手手拿地，但但两度进军军均以失败告终终）9月，以2.68亿亿元在成都都拿下一块块47052平方米米的土地（（该项目与与龙湖弗来来明弋相邻邻。进驻园区开开发：10月，在苏苏州以12.2亿拿拿下一块18.5万万平方米的的土地。中信地产自自2007年确立IPO计划划，即开始始对集团的的资产、组组强管理等等进行有步步聚的整合合重组，以以为上市做做准备。2008““价值年、、服务年””的推行，，产品的品品质、服务务水平的大大力提升，，使其品牌牌附加值得得以大力提提升。在在此优势势基础上，，2009中信继续续实施战略略调整，并并完成首轮轮深度调整整，提出区区域集中的的战略布局局，将战线线收缩至重重点区域和和城市，强强调现金流流管理，采采取各项措措施促进销销售，加速速资金回笼笼，并尝试试、开拓了了多元化的的融资渠道道。中中信信地产战略略结构的调调整，使其其将精力和和资金的集集中利用率率得以大大大加强，其其整体规划划、整体开开发的思路路及资源优优势，为其其获取大城城市综合开开发项目、、大面积旅旅游地产项项目提供其其他企业难难以复制的的竞争优势势。小结结业态多元化化趋势商业地产、、多物业类类型或将成成为趋势2009年年11月16日，万科郁亮——万科的产品品战略转型型“2010年，万万科将正式式推出养老老型物业试试验，并将将进军商业业地产。在万科未来来的开发模模式中，住住宅产品仍仍占据80%的比重重，其余20%将开开发持有型型物业，除除了养老物物业、酒店店外，万科科还将参与与旧城改造造、旅游地地产、多功功能物业开开发，覆盖盖全面产品品线。””2009年年底万达持有物业面面积达1000万平平方米，布布局商业地地产帝国2009年年11月5日中粮集团宣布全国““造城”计计划——20多个““大悦城””2009年年12月3日，万科珠海宾馆的的改造工程程项目启动动soho中中国2009年年异地扩张张第一站——上海的的SOHO东海广场场项目加大投资物物业比重——取得天天安门南(前门)项项目知名房企09年多元元化事件集团展展望发展的步伐伐，唯有起点，，没有终点点~！感谢大大家信托发行事转债私募融资内部融资海外上市资产重组合作开发股权融资历年总融资资规模1）绿城集集团多元化化的融资策策略【返回】万科集集团增发募资112亿元元（8月26日A股股市场再再融资计划划）获建行授信信500亿亿（2007年为200亿）保利集集团融资146亿（用于资金金储备）金地集集团增发募资42.36亿（将全部用用于上海、、西安、西西安、天津津、沈阳、、武汉六个个项目））2）知名房房地产开发发企业融资资授信取得得的成绩【返回】截至11月月初，绿城城全年在全全国拿下17幅土地地，总花费费超250亿元，土土地储备总总建筑面积积达3000万平方方米，其中中自有权益益1973万方，占占66%，，而合作方方的土地储储备权益比比达三成，，显示出绿绿城通过项项目合作进进行扩张的的特点。1）绿绿城土地储储备情况09年土地地储备较08年增长长近20%【返回】2）知名房房地产开发发企业拿地地成绩单拿地时间拿地城市拿地金额

（亿元）5月22日佛山7.625月25日无锡3.065月25日沈阳1.225月25日青岛3.586月8日厦门18.36月12日福州1.396月25日佛山1.356月25日鞍山4.566月26日重庆6.66月29日重庆11.126月29日上海0.79拿地时间拿地城市拿地金额

（亿元）7月7日武汉7.2757月11日中山2.867月16日佛山21.57月16日广州1.48月长沙4.848月天津0.449月7日北京229月8日杭州8.1399月16日宁波20.59月28日北京29.3合计177.8万科蛰伏一年后后，全国范范围21次拿地（新增项目目储备二线城市居多）备注：下表表为前三季季度信息2）知名房房地产开发发企业拿地地成绩单保利拿地时间拿地城市拿地金额（亿元）5月15日北京

3.856月8日广东阳江

0.736月25日重庆

38.16月29日天津

3.817月2日佛山6.757月6日北京

16.37月16日广州8.57月24日成都

0.186保利地产通通过招拍挂挂的公开市市场新增土土地储备约约1441万平方米米保利全年投投入拿地金金额共计413.6亿元，几几乎与其销销售额相当当坚守一线城市，竞得4个“地王王”项目【返回】拿地时间拿地城市拿地金额（亿元）8月5日苏州19.98月12日沈阳3.128月14日天津20.48月18日佛山5.629月9日南京15.929月22日杭州10.219月25日重庆23.86合计177.2备注：下表表为前三季季度信息城市用地性质拿地时间建筑面积成交价格（亿元）出让形式备注上海住宅4月100,3745.60挂牌

北京住宅、学校、医院7月275,77415.60竞拍

上海住宅7月210,22830.48联合竞拍

佛山商住用地8月129,7945.05竞拍

上海住宅、商业9月182,71911.50竞拍

深圳住宅9月283,15724.40竞拍

武汉住宅10月581,78112.83竞拍

合计105.461）金地09年拿地地情况备注：12月获得一一块地，信信息不详未未统计【返回】2）金地土土地储备情情况【返回】2009年年04月中中海地产完完成三