中国热敏纸原纸行业定制报告

北京中经视野信息咨询有限公司中国热敏纸原纸行业定制报告【报告类型】多用户、行业/市场研究报告【交付时间】3-8个工作日，特殊要求另行约定【售后服务】一年，目录范围之内，免费提供内容补充，数据更新等服务。【数据来源与研究方法】·对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；·对热敏纸原纸产品长期监测采集的数据资料；·热敏纸原纸产品相关的行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；·热敏纸原纸行业公开信息；·热敏纸原纸业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；·各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；·行业资深专家公开发表的观点；·对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业的运行和发展趋势；·通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。目录TOC\o"1-3"\u《中国热敏纸原纸行业定制报告》 2一、2014年度中国热敏纸原纸市场规模 11．纸业政策环境 12．纸业整体市场情况 23．特种纸 34．热敏纸原纸市场 4二、2014年中国境内主要热敏纸原纸生产商市场份额 51．纸业生产情况 52．热敏纸生产工艺 83．热敏纸原纸市场前五企业情况 10三、中国热敏纸原纸市场竞争状况 19一、竞争激烈程度 19二、市场进入难易度 19三、近几年进入市场的经营者 19图表TOC\fB\t"图标题"\c图表1 2010-2014年我国造纸行业主营业务收入情况 2图表2 2010-2014年我国特种纸消费量情况 3图表3 2014年热敏纸原纸销售量及销售额情况 4图表4 2010-2014年中国纸及纸板生产企业数量 5图表5 2010-2014年我国纸和纸板生产量情况 6图表6 2010-2014年我国特种纸产量情况 7图表7 热敏原纸主要技术指标 9图表8 2014年广州冠豪高新技术股份有限公司主营业务分行业、分产品情况 14图表9 2014年广州冠豪高新技术股份有限公司主营业务分地区情况 14图表10 广州冠豪高新技术股份有限公司主要子公司、参股公司分析 14图表11 2014年山东晨鸣纸业集团股份有限公司产销情况 16图表12 2014年山东晨鸣纸业集团股份有限公司主营业务构成情况 16图表13 2014年热敏纸原纸市场前五企业销售额情况 17图表14 2014年热敏纸原纸市场前五企业销售量情况 18图表15 2014年山东太阳纸业股份有限公司产销情况 20图表16 2014年山东太阳纸业股份有限公司销售情况 21一、2014年度中国热敏纸原纸市场规模1．纸业政策环境（1）2008年6月25日，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律、法规和《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》，保护环境，防治污染，促进制浆造纸工业生产工艺和污染治理技术的进步，环境保护部发布《制浆造纸工业水污染物排放标准GB3544-2008》，标准规定了制浆造纸工业企业水污染物排放限值、监测和监控要求。为促进区域经济与环境协调发展，推动经济结构的调整和经济增长方式的转变，引导工业生产工艺和污染治理技术的发展方向，标准规定了水污染物特别排放限值。（2）2012年8月，国务院发布了《节能减排“十二五”规划》。《规划》指出，在“十一五”节能、COD和SO2这三个约束性指标的基础上，“十二五”期间新增了氮氧化物和氨氮这两个污染物减排的指标，形成了五个约束性目标；《规划》还提出了对电力、钢铁、水泥、造纸、印染五大行业实行主要污染物排放总量，对新建、扩建项目实施排污量等量或减量置换。（3）2014年的11月12日，国务院下发《关于加强环境监管执法的通知》。主要目的是加强落实环境监管执法，要对各类的环境违法经营要实行零容忍。通知包含具体工作内容、操作的工作措施和具体的时间表，可操作性很强，有助于对新环保法具体有效的落实。文件明确要求实施生态环境的损害责任的终生追究，从这一点上保证这项制度的落实，大力度保证环境保护法落实。（4）2015年1月1日，2014年最新修订的《中华人民共和国环境保护法》正式开始施行。新的环保法耗时近3年、两次公开征求意见并数易其稿，被称为“史上最严”环保法。其严厉性主要体现在监管措施系统、监管手段强硬、行政处罚严厉、监督全面有力等方面。造纸业是高污染行业，行业污染成本将会有所提高。（5）2015年4月2日，国务院发布关于印发《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）的通知。该政策提高了用水价格及排污标准，从严治污，重点内容是工业污水处理和城镇污水处理的提标改造，将加速大量中小纸企业关闭。（6）2015年6月11日，欧洲化学品管理局下属风险评估委员会（Rac）发表声明，支持法国提出禁止将含双酚A（BPA）的热敏纸投放市场。激素干扰类化学物质双酚A被用于现金收据，因此法国政府提议欧盟应禁止在热敏纸中使用双酚A。欧洲化学品管理局下属风险评估委员会表示双酚A对使用热敏纸的工作人员存在风险，并正在讨论该提议。在风险评估委员会给出意见之后，社会经济分析委员会（SEAC）将于2015年9月继续讨论是否在热敏纸中禁止使用双酚A，并在2015年12月给出最终意见。科学研究表明，工作人员在处理含双酚A的现金收据时，化学物质会通过血液吸收。且实验也证明双酚A会影响老鼠的养育行为，并增加糖尿病的可得性。这对于广大接触现金收据与热敏纸的工作人员尤其是收银员，是非常重大的决定。需要注意的是，某些企业用相似的化学物质（比如bisphenolS或bisphenolF）来取代双酚A在热敏纸中的使用，但仍存在内分泌干扰效果。2．纸业整体市场情况2010年我国造纸行业主营业务收入为5162亿元，2011年我国造纸行业主营业务收入为6714亿元，2012年我国造纸行业主营业务收入为6888亿元，2013年我国造纸行业主营业务收入为7575亿元，2014年我国造纸行业主营业务收入为7879亿元。2010-2014年我国造纸行业主营业务收入情况数据来源：《造纸协会2014年报告》、《造纸协会2013年报告》、《造纸协会2012年报告》、《造纸协会2011年报告》、《造纸协会2010年报告》，整理营收层面：文化用纸行业2014年因需求不振量价齐跌导致主营收入同比减少5.36%；2015年一季度受龙头晨鸣纸业增长带动整体实现营收同比微增0.97%。盈利层面：受期间费率高企及资产减值损失增加影响2014年扣非净利同比下滑严重，2015年一季度情况有所好转。包装用纸行业2014年主营收入同增13.88%；2015年一季度同增6.90%。盈利层面：2014年全年行业整体实现归属上市公司股东净利润2.20亿元，实现扭亏为盈；实现扣非净利-2.87亿元，与上年基本持平。原材料下行抵消纸价下跌影响，毛利率企稳；期间费用率略涨是业绩承压主因。3．特种纸20世纪90年代以来，国际上造纸工业发达的国家采用学科交叉的高新技术，重视研究和开发具有各种用途的特种纸，使以往满足一般书写、包装和印刷性能的传统纸张，发展成为现代包装、信息技术、生物技术、电器技术、建筑、建材、装饰工业等相关行业不可缺少的基础材料。相对于新闻纸等大宗纸种，特种纸生产的技术含量高，同时具有投资少、效益好、资源消耗少等优势，因而受到中小企业的格外关注。加上近年来新闻纸、印刷用纸和箱板纸等主流纸种市场日益饱和，一些大中型企业也把新的经济增长点寄托于开发新的特种纸品种上。可以预见的是，未来几年，我国特种纸专用化学品将迎来巨大的市场发展空间。主流造纸市场趋饱和，特种纸成为新的经济增长点，与之相关的专用化学品未来商机无限。其中，具有特殊功能的产品优势凸显。要在跨国巨头占据的高端市场中杀出一条血路，强强联手合作共赢也许是国内特种纸专用化学品行业需要考虑的。按照类型，特种纸可分为装饰纸、离型纸、包装纸、印刷纸和其他（包括医疗透析纸、绝缘纸、汽车滤纸、证券纸等）；按照应用，特种纸可分为建筑施工用纸、工业用纸、包装和标签用纸、印刷和书写用纸和其他（包括医用纸、汽车滤纸等）；按照原材料，特种纸可分为纸浆、填料和黏合剂、添加剂、涂布和其他（包括特种纤维、漂白化学品、棉浆、麻浆等）。特种纸2014年营收同比提升6.27%至86.20亿元。盈利层面：2014年特种纸行业整体实现扣非净利4.28亿元，同比微增0.23%；2015年一季度行业扣非净利同比下滑3%到0.96亿元。变化趋势和毛利率与期间费用率之间剪刀差走势一致。2010-2014年我国特种纸消费量增速增长稳定，2010年我国特种纸消费量为164万吨，2011年我国特种纸消费量为179万吨，同比增加9.15%；2012年我国特种纸消费量为183万吨，同比增加2.23%；2013年我国特种纸消费量为188万吨，同比增加2.73%；2014年我国特种纸消费量为205万吨，同比增加9.04%。2010-2014年我国特种纸消费量情况数据来源：《中国造纸协会2014年报告》，整理4．热敏纸原纸市场热敏纸又称热敏记录纸、热敏复印纸、热敏传真纸，是美国3M公司在1951年首先开发出来的。无色染料双组分型热敏纸是经过特殊涂层涂布的加工纸，是一种由纸等作为载体，隐性无色染料、显色剂、增感剂、胶黏剂等作为热敏发色涂层而构成的遇热发色的热敏记录效果的信息用纸。热敏纸是一种加工纸，故高质量的原纸是不可缺少的。在制订热敏原纸质量标准时，主要要求平滑度高，透气度低，不允许有针眼和湿强度要大等。2014年热敏纸产量约为30.4万吨，根据热敏纸生产工艺，热敏纸原纸与涂料的用量占比约为7：1，得到2014年热敏纸原纸的销售量约为26.6万吨。另外，根据对热敏原纸重点企业的调研，热敏原纸的市场均价约为5100元/吨，得到热敏原纸2014年的销售额约为13.6亿元。2014年热敏纸原纸销售量及销售额情况年份销售额（亿元）销售量（万吨）201413.626.6注：销售量=产量+进口量-出口量-库存数据来源：《中国造纸年鉴2014》，热敏纸原纸的销售量主要是根据热敏纸的产量及热敏纸原纸和涂料的比例计算的，分析整理二、2014年中国境内主要热敏纸原纸生产商市场份额1．纸业生产情况根据国家统计局数据，截至2013年底，我国造纸行业规模以上企业数量达2934家，当中401家企业出现亏损，行业亏损率为13.67%。根据国家统计局提供的2014年1-12月规模以上造纸生产企业的相关数据分析，在统计的2962家规模以上造纸生产企业中，国有及国有控股企业有67家，占2.26%；“三资”企业有332家，占11.21%；集体及其他企业有2563家，占86.53%。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占8.19%；“三资”企业占26.84%；集体及其他企业占64.97%。在利税总额中，国有及国有控股企业占4.35%；“三资”企业占23.61%；集体及其他企业占72.04%。在利润总额中，国有及国有控股企业占1.82%；“三资”企业占23.25%；集体及其他企业占74.92%。2014年造纸业经历了史上最冷寒冬：受产能过剩纸价持续下跌、期间费用高企以及资产损失大幅增加拖累，超过半数（13/24）上市公司归属于母公司净利同比下滑。近几年随着国家低碳经济政策的进一步落实，我国造纸行业受到一定的影响，有的造纸工厂需要不断加大环保方面的投入、进行相应的技术改造，以减少环境的污染并提高生产效能；有些条件较差的小规模造纸工厂不得不关门停产，纸及纸板厂家有减少的趋势。2010年全国纸及纸板生产企业有3700多家。2011年全国纸及纸板生产企业有3500多家。2012年全国纸及纸板生产企业约3500家。2013年全国纸及纸板生产企业约3400家。2014年全国纸及纸板生产企业约3000家。2010-2014年中国纸及纸板生产企业数量数据来源：《造纸协会2014年报告》，整理近几年，我国纸和纸板的生产量增速保持在相对稳定的水平。2010年我国纸和纸板的生产量为9270万吨，2011年我国纸和纸板的生产量为9930万吨，同比增长了7.12%；2012年我国纸和纸板的生产量为10250万吨，同比增加3.22%；2013年我国纸和纸板的生产量为10110万吨，同比降低1.37%；2014年全国纸及纸板生产企业约3000家，全国纸及纸板生产量10470万吨，较上年增长3.56%。2010-2014年我国纸和纸板生产量情况数据来源：《造纸协会2014年报告》，整理2010年我国特种纸产量为180万吨，2011年我国特种纸产量为210万吨，同比增加16.67%；2012年我国特种纸产量为220万吨，同比增加4.76%；2013年我国特种纸产量为230万吨，同比增加4.55%；2014年我国特种纸产量为250万吨，同比增加8.7%。2010-2014年我国特种纸产量情况数据来源：《造纸协会2014年报告》，整理2．热敏纸生产工艺1．热敏原纸热敏原纸是热敏涂料的载体，是热敏纸的基材，因此涂布质量首先决定于涂料与热敏原纸接触的表面，而原纸的表面状况与原纸的结构有很大的关系，要求热敏原纸外观上平整，影响热敏原纸性能的因素主要有：（1）纤维配比针叶木浆与阔叶木浆按一定比例混合抄纸时，纸张的不透明度、平滑度均好于100%针叶木浆热敏原纸，这是因为阔叶木浆纤维长度较针叶木浆短，纸页成形时长短纤维交织均匀，可减少因纤维交织不好留下的空隙，既提高了填料留着率，又改善了纸页的表观质量，成纸不透明度和平滑度有所提高。（2）打浆度浆料的打浆程度不仅影响原纸的强度，而且影响原纸的抗张强度、紧度、松厚度、透气性等等。针叶木打浆应在必要切断的同时，注意适当的细纤维化，打浆度一般控制在30-45°SR。随着针叶木浆打浆度的提高，成纸平滑度和不透明度呈上升趋势；抗张强度先上升后下降；撕裂程度呈下降趋势。（3）施胶浆内施胶或者浆外施胶能够提高纸张的平滑度，加入一定量的施胶剂，可以提高着色剂与热敏原纸的涂布效果。（4）增强剂热敏原纸要求具有一定的干纸强度，干纸强度一般依赖打浆，打浆的程度越高，动力消耗大，打浆在提高抗张强度的同时降低了撕裂强度、透气度、不透明度。在提高强度的同时而又不影响其他性能，就需要添加增强剂。生产厂家在满足用户使用性能的前提下，都在尽量减少热敏涂料层的涂布量，这样就增加了对原纸的质量要求。在制订热敏原纸质量标准时，主要要求平滑度高，透气度低，不允许有针眼和湿强度要大。热敏原纸主要技术指标热敏纸主要技术指标定量g/m245-50厚度μm56松厚度μm/g/m21.4湿抗张强度KN/m0.438撕裂度mN245抗张强度（MD）KN/m4.2撕裂度比%MD/CD50平滑度光面20不透明度%85PH值5.2-5.7水分5-6资料来源：知网《热敏纸生产技术》，整理分析2．热敏涂料热敏涂料是一种水溶性涂料，底涂涂料的固含量一般在35%-55%，涂布量一般控制在5-12g/m2。主要成份为染料、显色剂和其它助剂。热敏纸生产采用无色染料，它属于复杂的有机化合物，其显色是由于无色染料与电子受体相互作用，形成有色化合物。染料与显色剂的电子互相交换，结果使染料从立体结构变成平面结构，这种结构吸收可见光而产生很强的色泽。在热敏纸生产中，可将两种或两种以上的染料混在一起，以改善其成像的稳定性。但在实际生产中由于技术的原因普遍采用一种染料。因为采用一种染料很容易控制染料的熔点，不会出现采用二种或二种以上的染料时可能出现的色泽差异现象。常用的染料有内脂环类、内酞胺环类、螺旋毗喃环类等。显色剂与染料在与热头接触时产生反应而显色，显色剂选择性很广，如酚类和有机酸类。热敏纸中使用的助剂有粘合剂、填料、敏化剂、抗氧化剂和润滑剂。3．热敏纸原纸市场前五企业情况1．企业简介（1）河南江河纸业股份有限公司河南江河纸业股份有限公司位于河南省武陟县，占地面积1000余亩、资产总额20亿元；现有造纸生产线五条，涂布加工生产线多条。公司另有山东江河纸业有限责任公司、河南大指造纸装备集成工程有限公司、河南南北纸业有限公司、河南江河生物质能热电有限公司四家关联子公司。江河纸业前身—武陟县红麻造纸厂（以下简称“红麻厂”），于1991年立项、1993年动工，利用世行贷款先后投资3.35亿元，历时6年建成。该项目原为沿黄农业开发项目，以黄河滩区种植红麻作为制浆造纸的主要原料，并全程引进俄罗斯、美国、德国、法国、芬兰、日本等国的造纸设备，可一次性完成由制浆到成品纸的生产过程，当时号称全国最大低定量涂布纸生产企业。该纸机幅宽2640mm，原设计车速450m/min，标称车速320m/min，实际试运行车速260m/min。但这家武陟县的航母级国有企业，却因原料供应问题和设备技术衔接难题，3年内3次试车均告失败，从而沦为地方财政的沉重负担。2002年7月，公司组建江河纸业，租赁红麻厂相关资产进行生产经营。2003年10月，江河纸业收购红麻厂大部分资产，由租赁经营改为自主经营，开创武陟混合所有制企业先河；2004年3月，国有资本退出，江河纸业改制为民营企业；2012年6月，江河纸业改制为股份制企业。江河纸业组建后，在不断进行体制变革的同时，对原料及产品也进行了重新定位，将主要原料由红麻制浆改为全商品木浆，主要产品由低定量涂布纸转型生产无碳复写纸、热敏纸、离型纸等高科技含量、高附加值产品。2005年6月，江河纸业第一个关联子公司——河南南北纸业有限公司成立，主要从事特种纸进出口加工贸易业务；2008年4月，集造纸成套装备及造纸关键设备研发生产和造纸工程设计、安装为一体的河南大指造纸装备集成工程有限公司成立；2009年6月，河南江河生物质能热电有限公司成立，主要从事供热、发电、供电业务；2012年12月，江河纸业收购原山东齐河板纸有限责任公司全部股权，成立山东江河纸业有限责任公司。至此，江河纸业已发展成为集造纸、纸制品深加工、造纸装备、热电联产等为一体，拥有4家关联子公司的大型造纸企业集团。近年，公司借鉴国内外最新造纸工艺技术，对纸机心脏部位流浆箱进行定量控制，改变涂布计量方式，并进行了3次提速，纸机运行车速由最初的260m/min提高到450m/min，继而提高到600m/min、800m/min。改造后的纸机就达到了国内造纸机械行业最高水平，产能由原来的1.5万t/a提高到4万t/a，生产效率为原来的2.5倍，产销率达100%。国内造纸机械车速记录在江河纸业还在不断刷新。2007年8月，利用天津某造纸厂二手设备自主创新改造的幅宽3270mm、运行车速800m/min纸机投产；2009年6月，自主创新研制的幅宽3150mm、运行车速1000m/min的纸机投产，并于2010年4月通过河南省科技成果鉴定，获得河南省部级科技进步一等奖；2010年8月，自行研制的3300mm运行车速1200m/min的纸机投产，并于2011年9月通过省科技成果鉴定，获得河南省部级科技进步二等奖。2009年6月，江河纸业发起“现代制浆造纸装备技术创新联盟”；7月，发起“河南省清洁制浆造纸装备技术创新战略联盟”；12月，被授予“中国造纸装备科技创新示范基地”。2010年10月，江河纸业发起并承办“首届中国造纸装备发展论坛”，以“自主创新，合作赶超”为主题，研讨中国造纸装备业发展的战略思路和技术路线，为中国造纸装备业的振兴提供理论指导及合作支撑平台。同期，“河南省博士后研发基地”授牌，对于引进高层次人才，提升技术创新能力起着积极的推动作用；12月，“河南省造纸装备院士工作站”揭牌，为研制开发制浆造纸先进技术与装备提供服务。2012年9月，国家科技支撑计划“国产高速造纸机的研制”项目通过科技部验收；幅宽5600mm、设计车速1500m/min、运行车速1350m/min的高速宽幅成套造纸装备，于2014年11月通过中国轻工业联合会科技成果鉴定。鉴定意见认为：项目实现了整机的系统集成创新，多项关键技术具有明显的自主创新性，主要技术指标达到国际同类装备先进水平，整体技术水平国内领先。公司力求产品质量最好，质价比最优。产品原料主要以进口漂白商品木浆为主。主导产品有：无碳复写纸、热敏传真纸、离型原纸、格拉辛原纸、证券纸、超压纸、道林纸、微涂双胶纸、彩纤原纸、圣经纸、糖果原纸等中低定量的特种纸。公司现有品牌：“木”牌、“水”牌、“水木清华”牌、“开源”牌、“木之源”牌。2014年，面对宏观经济持续下行、造纸行业原辅材料价格急剧波动而产品售价持续下降等不利形势，公司高层团结和带领全体员工克难奋进，依照“延伸产业链，精细化发展”的战略，创新工作思路，整合资源、增收节支，提高了综合竞争力和行业影响力。全年完成纸产量30.26万吨，实现销售收入22.31亿元，缴纳税金6184万元。在生产经营、依法纳税、提高效益、技术进步、环境保护等方面都做出了突出成绩和积极贡献，为推动河南省造纸工业发展起到示范和带动作用。（2）湖南省长沙市恒翰纸业有限公司湖南省长沙市恒翰纸业有限公司成立于2004年，公司位于湖南省长沙市，注册资本1000万元人民币。公司主要经营热敏纸、收银纸等，产品上以质量求生存，以信誉为根本，多年经营有丰富的经验，有一只良好的经营队伍。（3）金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司是世界纸业十强之一的APP于1996年投资建设的现代化大型造纸企业。公司投资总额13.8652亿美元，员工2700余人。金华盛纸业年产文化用纸60余万吨，是目前中国大型的多元文化纸品供应商，连续多年被侨务办公室评选为江苏省乃至全国明星侨资企业，2009年被中国造纸协会授予“全国制浆造纸企业30强”荣誉称号，2005年至今一直被认定为“国家高新技术企业”。金华盛公司装备四台大型纸机以及多台涂布机，自备热电厂以及日供5万吨的污水处理厂，专业生产无碳复写纸（包括热敏纸）、双胶纸、铜版卡和办公用纸等系列产品。“立可得”、“金球”、“金彩蝶”、“金环”等产品已经成为公司的主打品牌，“金彩蝶”、“立可得”等被评为江苏省著名商标，“立可得”、“金球”、“金彩蝶”系列文化用纸被评选为江苏省名牌产品。公司产品在国内外具有较高评价，曾被评为第四届亚太经合组织技术展示交易会指定用纸。依托APP贸易公司，目前金华盛公司的产品远销全球各地。在追求经济效益的同时，金华盛公司始终贯彻“保护环境、珍惜资源、防止污染、持续改善”的环境方针。在同行业中率先通过ISO9001质量体系、ISO14001环保体系以及OHSAS18001职业健康安全体系等权威认证，2008年顺利通过PEFC认证，2011年通过能源管理体系认证。金华盛公司在环保和循环经济方面的大力投入，得到了各级政府的肯定。2003年通过苏州市经贸委组织的清洁生产审核；2001、2002、2003连续三年被评为“苏州市环境保护先进企业”，曾荣获“江苏省环境保护工程十佳单位”、“江苏省环境保护先进企业”、“苏州工业园区2006年度循环经济示范奖”、“江苏省循环经济试点单位”以及“江苏省环境友好企业”等称号。2007-2008年度公司大力推进节能减排工作，被苏州园区管委会授予“节能成效奖”。2008年度被江苏省经贸委以及质监局联合评定为“计量管理工作先进单位”。2010年被苏州市经信委授予“能效之星”四星等级。2011年被评为“苏州市节能工作先进集体”、“中国造纸工业环境友好企业”等。2015年，国家工信部根据《工业和信息化部、水利部、全国节约用水办公室关于深入推进节水型企业建设工作的通知》（工信部联节〔2012〕431号），经各地工业和信息化、水行政主管部门推荐，专家评审、现场核验及公示，公布了第一批国家节水标杆企业和标杆指标，共筛选了钢铁、纺织、造纸、饮料行业的12家企业及主要用水指标，有效期为2014-2016年。其中金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司、河北华泰纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司以及浙江景兴纸业股份有限公司入围名单。（4）广州冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司于1993年在湛江经济技术开发区成立，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地。公司于2003年公开发行A股，在上海证券交易所挂牌上市，并于2009年通过非公开发行引入央企中国纸业投资有限公司控股。公司证券代码：600433，证券简称：冠豪高新。冠豪高新从欧洲相继引进代表世界先进水平的生产设备，现拥有2条原纸生产线和10多条涂布生产线，公司东海岛厂区占地面积1100亩，实行热电联产，形成了国内最具规模的特种纸和涂布纸生产基地。公司下辖湛江冠豪纸业有限公司（原湛江冠龙纸业）、浙江冠豪新材料有限公司、广东冠豪新港印务有限公司和珠海冠豪条码科技有限公司等多家全资（控股）子公司，并持有天津中钞纸业有限公司24.93%的股权。其中冠豪纸业为冠豪高新配套生产优质无碳复写纸原纸、热敏原纸、CF纸、防伪原纸等特种纸原纸；浙江冠豪为大型不干胶标签材料生产基地，投产后年产能可达7.5亿平方米；新港印务是华南地区品种最齐全的大型票据印刷企业之一；珠海冠豪条码主营条码快递单、物流运单、不干胶贴纸与电子监管码等产品；天津中钞纸业从事特种高级防伪纸的生产。公司拥有“冠豪”、“豪正”、“豪印”“豪新”牌系列产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，自1996年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品，自2000年至今由国家邮政速递局选定为EMS特快专递专用无碳复写纸主要供应产品；热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM用纸，其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。公司于1997年6月被国家科学技术委员会认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，1999年通过了ISO9001质量管理体系认证，2001年获国家质检总局颁发的完善计量检测体系证书，2006年获中启计量认证中心的AAA级测量管理体系认证证书，2011年11月获森林管理委员会颁发的FSC-COC认证证书。公司始终坚持对技术创新和产品开发的高投入，拥有省级工程技术研究开发中心和省级企业技术中心，多项技术填补了国内空白，先后获得八项无碳纸、热敏纸、不干胶产品的技术发明专利，科研与技术开发能力在同行业中处于领先水平。冠豪高新在北京、上海、广州设立了3大销售公司，以及在全国各大城市设立了13个销售办事处，同时建立湛江、广州、上海、天津等4个不干胶分切配送中心，产品直接销售到全国各地，并远销到美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚等地区。2014年广州冠豪高新技术股份有限公司主营业务分行业、分产品情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入同比增减营业成本同比增减毛利率同比增减分行业造纸业959，452，520.55720，892，310.7524.86%1.64%2.06%-0.31%分产品无碳纸427，654，855.68288，085，227.5532.64%-10.71%-12.31%1.23%热敏纸190，902，089.94141，855，170.8525.69%-14.38%-15.21%0.73%成品纸61，583，767.6554，777，712.8211.05%21.06%18.18%2.16%不干胶262，736，493.03223，191，174.2915.05%46.75%43.20%2.10%其他16，575，314.2512，983，025.2421.67%36.65%56.62%-9.99%数据来源：公司年报，整理分析2014年广州冠豪高新技术股份有限公司主营业务分地区情况单位：元地区营业收入营业收入同比增减华南428，630，656.93-0.27%华中184，257，404.1110.45%华北278，894，537.025.68%出口46，808，737.32-17.92%其他20，861，185.17-21.02%数据来源：公司年报，整理分析广州冠豪高新技术股份有限公司主要子公司、参股公司分析名称注册资本（万元）经营范围持股比例（%）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）湛江冠豪纸业有限公司14，106.73生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸10032，469.8822，325.401，706.25珠海生龙条码科技有限公司6000其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、条码及数字产品研发，生产；商业批发、零售78.0013，809.227，445.892，408.15珠海市拱北生龙纸业有限公司1500其他印刷品印刷；电脑及其配件、打印机耗材、文化办公用品、家用电器、普通机械、音响器材的批发78.005，482.581，623.38368.66天津中钞纸业有限公司11507.60水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；进出口业务24.9330，680.9318，245.852，701.48数据来源：公司年报，整理分析（5）山东晨鸣纸业集团股份有限公司晨鸣集团位于美丽的山东半岛中部、渤海莱州湾以南，是一家以造林、制浆、造纸为主业、多元化发展的大型企业集团。作为全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司，目前在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，集团目前总资产近600亿元，年浆纸产能800万吨，产品销往海外50多个国家和地区。企业经济效益主要指标连续19年在全国同行业保持领先地位，不仅是中国企业500强，还被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一，被誉为中国造纸业引领企业。公司目前拥有十余条国际尖端水平的造纸生产线，产品逐步形成了以印刷用纸、包装用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸五大品类体系，以高档铜版纸、白卡纸、牛卡纸、新闻纸、轻涂纸、双胶纸、轻型纸、静电纸、生活用纸为主导的高中档并举的九大系列产品结构。其中寿光晨鸣100万吨高档涂布白牛卡纸生产线、80万吨高档低定量铜版纸生产线、湛江晨鸣65万吨高档文化纸生产线均为世界同类生产线中单机产能最大、纸幅最宽、装备水平最高的生产线，产品各项技术指标引领国际领先水平。通过引进高端设备与人才，公司占领了国际造纸技术的前沿阵地。目前，企业拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验和鸢都学者岗位等科研机构。先后承担7项国家级新产品试产计划项目、2项国家火炬计划项目、3项国家科研项目和28项省级创新项目，获得省级以上科技进步奖9项，其中主导产品高档铜版纸获山东省科技进步一等奖；获得国家专利授权157项，其中发明专利12项。“晨鸣”商标被认定为中国驰名商标，在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSCR/COC体系认证（LicenseCode：FSC-C020261），企业还先后荣获全国五一劳动奖状、中国企业管理杰出贡献奖、全国精神文明建设先进单位等省级以上荣誉称号近200项。致力于建设绿色生态、可持续发展的国际一流造纸企业，晨鸣集团正按照《中国制造2025》的规划要求，加快推进转型升级，积极进行新一轮战略规划布局，形成主业突出、多元发展、绿色环保、健康持续的发展态势，努力打造成为最具成长性的世界一流企业。2014年山东晨鸣纸业集团股份有限公司产销情况行业分类项目单位2014年2013年同比增减机制纸销售量万吨4194160.86%生产量万吨4264103.96%库存量万吨463917.95%数据来源：公司年报，整理分析2014年山东晨鸣纸业集团股份有限公司主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入同比增减营业成本同比增减毛利率同比增减分行业机制纸17,975,118,165.4214,590,759,989.0818.83%-1.47%-3.30%1.53%电力及热力513,786,969.44346,919,674.0732.48%-66.18%-69.27%6.79%建筑材料225,322,331.60180,981,974.319.68%-6.64%-11.31%4.23%化工用品59,945,519.4654,847,129.218.51%酒店26,793,066.325,434,372.0279.72%-26.24%-36.73%3.36%其他197,456,816.4597,210,468.8450.77%76.59%56.04%6.48%分产品轻涂纸693,819,246.02602,872,005.8113.11%-27.68%-24.37%-3.80%双胶纸2,967,684,563.342,361,726,555.6620.42%15.33%12.39%2.08%书写纸211,560,370.68159,961,258.1924.39%-31.26%-35.81%5.37%铜版纸4,428,510,204.033,602,836,734.8718.64%-1.68%-6.75%4.42%新闻纸1,091,419,636.72816,390,508.4325.20%-27.32%-25.99%-1.34%箱板纸754,167,430.95715,607,309.325.11%-7.16%-12.23%5.48%白卡纸1,991,690,191.451,620,353,693.2618.64%-7.86%-6.77%-0.95%静电纸1,742,073,088.671,309,377,091.2224.84%-8.64%-12.51%3.32%其他机制纸4,094,193,433.563,401,634,832.3216.92%16.42%16.32%0.07%电力及热力513,786,969.44346,919,674.0732.48%-66.18%-69.27%6.79%建筑材料225,322,331.60180,981,974.3219.68%-6.64%-11.31%4.23%化工用品59,945,519.4654,847,129.218.51%酒店26,793,066.325,434,372.0279.72%-26.24%-36.73%3.36%其他197,456,816.4597,210,468.8450.77%76.59%56.04%6.48%分地区中国大陆14,552,115,907.6511,488,109,021.6121.06%-6.18%-9.60%2.99%其他国家和地区3,423,002,257.773,102,650,967.479.36%25.24%30.34%-3.55%数据来源：公司年报，整理分析2．2014年热敏纸原纸市场前五企业销售额情况2014年河南江河纸业股份有限公司热敏纸原纸销售额约为0.98亿元，市场份额约为7.24%；2014年湖南省长沙市恒翰纸业有限公司热敏纸原纸销售额约为0.51亿元，市场份额约为3.79%；2014年金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司热敏纸原纸销售额约为0.41亿元，市场份额约为3.04%；2014年广州冠豪高新技术股份有限公司热敏纸原纸销售额约为0.31亿元，市场份额约为2.28%；2014年山东晨鸣纸业集团股份有限公司热敏纸原纸销售额约为0.26亿元，市场份额约为1.91%。2014年热敏纸原纸市场前五企业销售额情况市场前五企业销售额（亿元）市场份额河南江河纸业股份有限公司0.987.24%湖南省长沙市恒翰纸业有限公司0.513.79%金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司0.413.04%广州冠豪高新技术股份有限公司0.312.28%山东晨鸣纸业集团股份有限公司0.261.91%数据来源：公司年报，分整理2014年河南江河纸业股份有限公司热敏纸原纸销售量约为1.9万吨，市场份额约为7.14%；2014年湖南省长沙市恒翰纸业有限公司热敏纸原纸销售量约为1万吨，市场份额约为3.76%；2014年金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司热敏纸原纸销售量约为0.8万吨，市场份额约为3.01%；2014年广州冠豪高新技术股份有限公司热敏纸原纸销售量约为0.6万吨，市场份额约为2.26%；2014年山东晨鸣纸业集团股份有限公司热敏纸原纸销售量约为0.5万吨，市场份额约为1.88%。2014年热敏纸原纸市场前五企业销售量情况市场前五企业销售量（万吨）市场份额河南江河纸业股份有限公司1.907.14%湖南省长沙市恒翰纸业有限公司1.003.76%金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司0.803.01%广州冠豪高新技术股份有限公司0.602.26%山东晨鸣纸业集团股份有限公司0.501.88%数据来源：公司年报，分整理三、中国热敏纸原纸市场竞争状况一、竞争激烈程度由于我国回收和新兴市场产能的快速增加，可以预见未来热敏纸的市场竞争将会十分激烈，而热敏纸的上游就是热敏纸原纸，热敏纸的质量优劣主要取决于热敏原纸质量，因此未来在热敏纸原纸这块的竞争还是比较激烈的。热敏纸是一种加工纸，故高质量的原纸是不可缺少的。而高质量的原纸的制造受到纤维配比、打浆、加填、施胶、增强剂等因素的影响，对于不同类型的热敏纸，各因素施加量的比例可能不同。而热敏原纸的主要技术指标——原纸是热敏涂料的载体，是热敏纸的基材，因此涂布质量首先决定于涂料于热敏原纸的而接触的表面，而原纸的表面状况与原纸的结构有很大的关系。这就要求热敏原纸外观上平整，厚薄一致，横向定量差、切横向变形较小，不许有折子、皱纹、透光点、斑点等纸病。而目前国内在这方面的技术还是不是太高端，因此未来随着热敏纸的热销，对原纸的需求会更大。市场竞争加剧，生产规模化成为发展趋势，集中度越来越高。随着国内市场竞争的加剧，产业规模化和集中度会逐渐增高，热敏纸原纸企业要在行业内生存并发展壮大必须保持技术优势和成本优势。国内技术扩散速度较快、装备水平较高，产品技术成熟，大多数企业的产品均可满足市场需求；下游客户严格控制采购成本，对价格较为敏感，社会客户主流采购原则由“质量至上”转为“够用价低”。在这种情况下，成本控制战略成为国内热敏纸原纸企业的必然选择。同时，要建设生产基地实现规模化，扩张产能，迅速占领市场。二、市场进入难易度热敏纸原纸是特种原纸中的一种，国内生产厂家不多，而且生产量也不大，部分大型生产企业主要自产自销，可